台积电传被苹果等三大客户砍单

自疫情和国内半导体被“卡脖子”以来，半导体一直在严冬中瑟瑟发抖。

其实，台积电传被苹果等三大客户砍单，也并非空穴来风。

一方面，欧美高通胀，消费萎缩，经济有陷入衰退的风险。没有下游消费端的支持，中上游芯片企业也不会好过。另一方面，这几年手机本身就没有多大的创新，人们换机需求减弱，从18个月延长到30个月。

总而言之，就是对芯片的需求减少，再加上前几年疯狂扩产，导致产能过剩，价格大跌，芯片行业景气度下降是必然的。

不过国内芯片行业依然看好，尤其是汽车芯片领域。随着国内新能源汽车的发展，对汽车芯片的需求巨大。国内汽车芯片板块，短期或受到利空消息的影响，但整体向上的趋势不变。

③业内流传：多家主流光伏组件制造商公布停产时间表

日前，一组涉及多家主流光伏组件制造商的停产时间表在业内流传。虽然一度出现多个版本，但都指向一件事——停产。

虽然媒体出来辟谣了，但上游硅料涨价实在太快了，已经飙到29万/吨，再创历史的新高！上游原材料价格暴涨，中游光伏组件制造商肯定会受不了。

所以，停产或开工率调低或许并不是空穴来风。

实际上，全球光伏组件产能早已过剩。根据机构统计，去年光伏组件产能450GW，到2022年底光伏组件产能将达540GW。然而，根据机构预估，2022年，全球新增光伏装机200-220GW。

当前光伏板块涨幅已经惊人，此时出现利空消息，或许光伏板块也该降降温了。对于光伏板块的高位股，要小心了。

最后总结：

七八月份，业绩线历来都是绝对的主线，也是资金的主战场。在七八月份，绩差股就不要去碰了。本周被砸得最狠的旅游、消费，就是资金在做切换的原因。毕竟，受疫情原因的影响，整个大消费板块上半年业绩都不会好。只能看看三季报能否超预期了。