光伏板块指数表现和锂电池几乎如出一辙

欧盟关于锂资源有害的提案，并没有禁止锂资源的进口。所以即使提案通过，也只会增加欧洲锂电池加工者的成本，将对欧洲生产、使用和回收电池用锂化学品增加额外负担。所以，这项法案将阻碍欧盟电池供应链的本地化，未来的电池回收和阴极制造将移出欧盟。而根据欧盟委员会此前预计，到2030年，欧洲对锂的需求将是2020年的18倍，到2050年这一数字将增长至60倍。

很显然，即便法案通过，对我国锂电池产业链来说，也绝非利空。

资金面上，据旌阳“A股猛料”统计，机构席位是从5月18日开始低调吸筹锂电池相关个股的，不过到本周才出现了密集抢筹，而且大有强攻态势。而值得注意的是，这次机构进场的覆盖面也比较广，目标不止在锂电池上，上游的盐湖提锂、稀土永磁，以及平行产品钠离子电池都出现了机构席位密集加仓的迹象！

技术面上，锂电池板块指数本周保持平盘震荡走势，周四一度跌破5日线转入震荡形态，但周五快速修复重新回到强势区间。总体看，中短期并未超卖，且趋势仍然稳健。

光伏及上游资源：国内外密集利好驱动，机构疯狂加仓！

和锂电池一样，也是成长赛道中的重要板块，是新能源这个大主题里的龙头老大，热度远高于风电和氢能源。所以这个主题同样也是，只要有机构资金持续加仓，就特别容易出现趋势性行情。

消息面上，关于光伏的利好一直不少，近期更为密集，比如：

1，6月以来，发改委等9部门印发了《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍。此外，这份《发展规划》还提出，将抓紧启动第二批风光大基地项目。

2，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。声明还称，美国现在有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍。虽然关税豁免不包括中国，但根据旌阳周中分析，中国大批光伏巨头都在这4国有产能布局，所以最终受益的还是我国企业。

由欧盟委员会提出的REPower EU计划于6月6-9号由欧洲议会全体会议进行表决，欧洲未来几年的装机预期或确定性翻倍。

在资金面上，据旌阳“A股猛料”检测，机构席位进场光伏的时间被锂电池早一周，但也是在本周才出现了密集抢筹，让板块活跃度大增。不难发现，这两大赛道主题的联动性还是相当强的。而据旌阳观察，机构席位加仓的也不只有光伏一个板块，上游因为涨价而备受关注的三氯氢硅，同样也被机构看中，近期加仓幅度不小。

技术面上，光伏板块指数表现和锂电池几乎如出一辙，所以接下来这两个赛道主题之间，仍然会保持高粘度性，出现同涨同跌的概率较大。

第四大主题，就是连续震荡了一个月的基建。本周，基建主题多分支也出现了技术性转强。尤其是周四，在沪深两市超4000股下跌的背景下，整个主题逆势走高，成为支撑大盘未出现深跌的功臣！而当日的交易数据也显示，主力资金仍有流入！所以下周较大可能是这四大主题撑起A股市场热点轮动的主旋律！

值得注意的是，由于近期各路主力资金进场力度较大，所以市场热点还是比较充沛的，虽然不是普涨格局，但也绝不仅限于这四大主题。据旌阳观察，近期油服工程、消费电子、港口航运等板块，其实都有机构资金的运作痕迹。但由于板块容量的问题，所以热度要比主题性机会稍低一些。