徽商银行成功发行100亿元永续债,补充资本更好服务实体经济

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股市最新动态:在政策春风的吹拂下,今年以来,商业银行永续债发行“破冰”,迎来发行潮。今年1月,中国银行(601988,股吧)率先发行400亿元永续债,正式拉开商业银行
股市最新动态:

在政策春风的吹拂下,今年以来,商业银行永续债发行“破冰”,迎来发行潮。

今年1月,中国银行(601988,股吧)率先发行400亿元永续债,正式拉开商业银行永续债发行的序幕;之后,国有大行和股份行纷纷试水;台州银行、威海市商业银行、徽商银行等3家城商行永续债于11月份获批发行,系城商行首批。

具体来说,11月15日,台州银行发行永续债16亿元,票面利率5.4%;11月28日,威海市商业银行发行永续债30亿元,票面利率5.4%;11月29日,徽商银行发行永续债100亿元,票面利率4.9%。

值得一提的是,徽商银行成功发行首批城商行最大单永续债,而且保险公司最终获配比例近30%,颇受市场关注。

市场分析人士指出,银行永续债的推出有利于增强银行资本补充工具的多样性和发行效率,进一步推进金融政策支持实体经济有效性的发挥;首批中小银行永续债发行获批,也预示着中小银行资本补充有望得到更大政策倾斜。

今年迎来银行永续债发行潮

近年来,由于商业银行贷款力度不断加大,补充资本成为商业银行最迫切需求之一,银行永续债顺势而出。

自年初境内首单银行永续债“19中国银行永续债01”成功发行以来,国有大行和股份制银行陆续在市场发行了永续债,市场翘首以盼首单中小银行永续债的面世。

进入三季度以来,国务院金融委多次就银行尤其是中小银行资本补充问题密集发声,释放积极信号。特别是11月6日,国务院金融委第九次会议提出,重点支持中小银行多渠道补充资本,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。11月7日晚间,包括徽商银行在内的首批城商行永续债获批发行。

徽商银行全额发行首批城商行单笔最大金额永续债,将为中小银行永续债的后续发行起到良好的示范作用,进一步引发中小商业银行永续债发行的热潮,丰富中小商业银行资本补充渠道,增强风险抵御能力。

今年首批城商行永续债最大单:保险认购近30%

2019年11月29日,徽商银行100亿永续债成功簿记,票面利率4.90%,与5年期国债基准的固定息差仅为1.92%,大幅缩小了股份行和大型优质城商行在同类产品定价中的息差差异,充分体现了投资者对徽商银行公司治理、风险管理和经营业绩的高度认可。

本次永续债是首批城商行永续债中的最大单,吸引了包括国有大行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等在内的各类投资者的踊跃认购,全场倍数近1.9倍。

其中,保险公司最终获配比例近30%,是中国银保监会《关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知》发布以来保险公司认购比例最高的案例之一。

本次永续债发行完成后,以徽商银行截至2019年6月30日的数据测算,一级资本充足率将提高1.25个百分点至10.46%,资本充足率将提高1.25个百分点至12.84%。本次永续债将助力徽商银行在持续满足资本监管要求的同时,提高资本充足率,优化资本结构,进一步服务实体经济发展。

全行高度重视,高效率执行

徽商银行高度重视此次永续债发行工作,自2019年启动准备工作以来,在监管部门的大力支持下,各项工作快速有序推进,先后取得安徽银保监局、中国人民银行正式准予发行批复。

此后,徽商银行和国泰君安组成的路演团队第一时间奔赴北京、上海、深圳三地开展路演工作,从零下几度的北京到二十多度的深圳,每一处,都充分展示徽商银行的出色经营业绩和长远发展前景,为本次发行奠定了坚实的基础。

持续加大服务实体力度

此次永续债发行后,徽商银行还将如何更好服务实体经济呢?

自成立以来,徽商银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务广大民众”的市场定位,始终坚持回归本源,充分发挥本土银行优势,加大信贷投放力度,持续完善全面风险管理,倾力服务经济发展和社会民生。

截至2019年6月末,徽商银行硬贷款余额4254亿元,较年初新增596.5亿元,硬贷款贷款余额与新增额分别居安徽省银行业金融机构第二位和第一位。

具体来说,一是支持基建补短板和战略性新兴产业发展。加大PPP业务、棚改项目、民生贷项目及省内战略性新兴行业企业信贷投放。二是抢抓经济新旧动能转换机遇。加大对科技型企业、清洁能源、节能环保等绿色经济领域信贷投放。三是加大对薄弱环节的金融服务力度。深化民营、小微企业金融服务,助力乡村振兴战略,扎实推进金融精准扶贫工作。截至2019年6月末,徽商银行不良贷款率1.03%,较上年下降0.01个百分点,在上市银行中处于较低水平。

徽商银行连续三年在安徽省政府服务地方实体经济发展评价中获评“优秀”。

立足安徽,紧抓“六大金融”

徽商银行作为由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行,目前资产规模已超万亿元,并拥有徽银金融租赁,无为、金寨徽银村镇银行3家附属公司,参股奇瑞徽银汽车金融公司。

值得一提的是,今年8月,徽商银行获得银保监会批准筹建徽银理财有限责任公司。由此,徽商银行成为继杭州银行、宁波银行(002142,股吧)之后的第三家获批筹建理财子公司的城商行。

面对复杂严峻的经济形势和金融环境,徽商银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的重要作用,全面落实中央经济工作决策部署,深入贯彻党的十九大和中央、省委经济工作会议精神,立足安徽,服务大局,回归本源,专注主业,坚持稳中求进工作总基调,紧密围绕服务实体经济,防控金融风险,深化金融改革,全面构建“一体两翼”总体发展框架,以民生、产业、科技、创新、普惠、扶贫“六大金融”为抓手,着力建设专业完善的业务产品体系和科学高效的管理体系,切实发挥商业银行在支持和服务实体经济发展中的应有作用,为现代化五大发展美好安徽建设作出应有贡献。

2019年,徽商银行荣膺英国《银行家》杂志全球银行1000强第142位,位列《财富》杂志中国500强第313位,较上年分别提升20位、12位。

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