深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

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股票资讯:(上接B11版)2017年度,公司加权平均净资产收益率较2016年度增幅较大,主要系公司经营业绩大幅提高所致。2018年度,公司加权平均净资产收益率较2017年度
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(上接B11版)

2017年度,公司加权平均净资产收益率较2016年度增幅较大,主要系公司经营业绩大幅提高所致。2018年度,公司加权平均净资产收益率较2017年度有所下降,主要系公司上市发行导致净资产规模大幅提升所致。

2016年至2018年,公司每股收益逐年增长,主要原因系随着销售规模的扩大和运营效率的提升,公司盈利能力不断增强。

2、与同行业可比公司的比较

资料来源:Wind

报告期内,公司加权平均净资产收益率和每股收益均处于同行业可比公司的较高水平,盈利状况良好。随着销售规模的扩大和运营效率的提升,公司盈利能力将不断增强。

三、现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元

报告期内,公司经营情况良好,经营活动产生的现金流量净额持续为正。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要系持续发生较大规模的资本性支出所致。

2017年度,公司筹资活动产生的现金流量净额较2016年度增加123,683.60万元,主要系公司2017年首次公开发行股票募集资金所致。

2018年度和2019年1-6月,公司现金及现金等价物净增加额为负数的主要原因系公司根据市场需求情况进行产能扩张及对现有生产线升级改造,固定资产及在建工程投入增加。

(一)经营活动产生的现金流量分析

单位:万元

2016年至2018年,公司经营活动产生的现金流量净额显著大于净利润,主要原因系:随着公司逐年增加对固定资产、无形资产等长期资产的投入,长期资产的折旧摊销金额逐年增加,非付现成本占净利润的比例有所提高。

(二)投资活动产生的现金流量分析

单位:万元

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额均为负。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为48,863.04万元、53,207.08万元、118,430.14万元和88,496.77万元,主要系公司为满足市场需求的增加,持续进行资本性投入以扩大产能所致。

2018年度,公司收到其他与投资活动有关的现金为120,997.67万元,主要系公司赎回利用闲置募集资金购买的理财产品带来的现金流入。2018年度,公司支付的其他与投资活动有关的现金为137,265.94万元,主要系公司使用闲置募集资金购买理财产品带来的现金流出。

(三)筹资活动产生的现金流量分析

单位:万元

公司筹资活动的现金流入主要系吸收投资和新增借款,现金流出主要系偿还到期债务和利息。2017年度,公司吸收投资收到的现金128,496.23万元系首次公开发行股票募集资金。2017年度,公司支付其他与筹资活动有关的现金23,693.99万元主要系偿还关联方借款及利息。

四、公司资本性支出分析

(一)最近三年及一期重大资本性支出情况

最近三年及一期,公司重大资本性支出情况如下:

单位:万元

报告期内,公司加快完善生产基地布局,资本性支出主要为生产基地投资建设。公司2018年度资本支出金额较2017年大幅增长,主要原因系:公司于2017年末通过首次公开发行股票方式募集资金,扣除发行费用后募集资金净额为12.68亿元,主要用于半导体高端高密IC载板产品制造项目和数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目建设,2018年度投入募集资金8.14亿元。

(二)未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署之日,公司未来可预见的资本性支出主要为数通二期项目建设。关于本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的影响详见本募集说明书“第八节本次募集资金运用”。

五、报告期内会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况

公司最近三年及一期发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况如下:

(一)会计政策变更

发行人最近三年及一期发生会计政策变更情况如下:

1、2016年度

2016年度,发行人不存在会计政策或会计估计变更情况。

2、2017年度

(1)2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号一一政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。发行人按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

(2)《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。发行人2017年度财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

(3)执行《企业会计准则第16号一一政府补助(2017年修订)》之前,发行人将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号一一政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

3、2018年度

4、2019年1-6月

(1)公司根据财政部2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号文件以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定:利润表新增研发费用科目。企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,比较数据相应调整。

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,追溯调整受影响的科目及金额如下:

单位:元

(2)财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号一一套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:1)以摊余成本计量的金融资产;2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;

公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述新金融工具准则引起的会计政策变更对2019年1月1日的合并财务报表的主要影响如下:

单位:元

上述新金融工具准则引起的会计政策变更对2019年1月1日的母公司财务报表的主要影响如下:

单位:元

(3)2019年4月30日,财政部以财会【2019】6号修订了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目,明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业,新增“应收款项融资”项目,用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款;新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”,用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)的要求,本次报表格式会计政策变更,除上述准则涉及项目变更外,其他受影响的报表项目及金额如下:

(二)会计估计变更

报告期内,公司主要会计估计未发生变更。

(三)会计差错更正

报告期内,公司无重大前期会计差错。

六、重大事项说明

(一)对外担保

截至本募集说明书签署之日,公司不存在应披露的或有事项,不存在对发行人下属子公司以外的其他企业担保的情况。公司对下属子公司的担保情况如下表所示:

单位:万元

(二)重大诉讼、仲裁

截至本募集说明书签署之日,公司不存在重大未决诉讼、仲裁。

七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

(一)财务状况发展趋势

1、资产状况发展趋势

随着公司业务规模的扩大,公司总资产规模将持续增长。本次可转债募集资金投资项目为数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)和补充流动资金,在本次募集资金到位后,公司流动资产和总资产规模将显著提升。

2、负债状况发展趋势

随着本次可转债的发行,公司债务规模将会有所增加,资产负债率也将相应提升,但仍将保持在合理水平。公司未来将根据生产经营需求积极拓宽融资渠道,满足公司资本支出需求,降低财务成本。

(二)盈利能力发展趋势

在数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目建设与运营经验的基础上,公司通过本次募投项目进一步对产品的生产工艺、生产流程进行优化,提升工厂智能化水平,推动现有产品结构调整,向专业化工厂转型,提升整体运营效率,进而综合提升市场竞争力。

本次募投项目的实施可促进公司产能的提升和技术水平的升级,进一步提升公司的核心竞争力,更好地为股东创造价值,公司未来发展整体趋势向好。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过152,000万元(含152,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自有资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

募集资金投资项目涉及的审批情况如下:

二、募集资金拟投资项目概况

(一)数通用高速高密度多层印制电路板投资项目(二期)

1、项目概况

数通二期项目由公司全资子公司南通深南实施,总投资为124,578万元,其中拟以募集资金投入106,400万元。

本项目拟在南通深南原有土地上新建专业化信息化工厂,对产品的生产工艺、生产流程进行优化,并提升产品工程设计水平以达到更高的材料利用率。本项目的主要产品为5G通信产品、服务器用高速高密度多层印制电路板。

2、项目实施背景及必要性分析

(1)公司现有产能及装备水平难以满足下游客户的发展需要

通信技术产业发展非常迅速,面对下一代通信网络需求,公司需要加快落实先进产能以适应下游技术发展、满足客户需求。然而,公司目前用于加工高速高密度系统板的专用设备、可靠性检测设备和配套基础设施尚有不足,无法完全适应相关制造技术要求,制约了工艺技术的开发与提升,难以满足国内外客户对数通电路板的技术与产能需求。因此,深南电路(002916,股吧)有必要进行数通二期项目建设,以提升印制电路板的制造技术能力并扩大产能,快速进入产业化阶段,满足下游市场日益增长的需求。

(2)公司产业升级的需要

近年来,制造业竞争日益激烈,信息化制造将成为未来企业立足之根本。在数通用高速高密度多层印制电路板(一期)投资项目建设与运营经验的基础上,公司将通过本次募投项目进一步对产品的生产工艺、生产流程进行优化,提升工厂信息化水平,推动现有产品结构调整,向专业化工厂转型,提升整体运营效率,进而综合提升市场竞争力。

3、项目可行性分析

(1)不断扩大的市场规模为项目开展提供重要保障

数通用高速高密度多层印制电路板是移动通信系统中最为核心的关键元器件之一,承载着数据的交换、传输、运算及存储等功能,广泛应用于路由器、交换机、光传送网和数据中心的服务器、存储器等数通设备,属于高端PCB产品。

随着5G网络大规模建设的推进,数通用高速高密度多层印制电路板在通信设备领域的市场需求将不断提高。据Prismark统计,受数据中心的扩张和5G基础设施建设的驱动,预计2019年下游通信基础设施市场将增长5.6%。5G 时代信息传输速度及传输容量将明显提升,将带动数通用高速高密度多层印制电路板需求快速增长。

在5G网络不断完善的基础上,边缘计算等技术也有望得到进一步发展,数通用高速高密度多层印制电路板在服务器市场将获得结构性成长机会。据Prismark预测,2019年服务器(含数据存储)市场规模将增长7.7%。在下游市场稳定、快速发展的情况下,服务器用PCB的产销量将进一步提高。

公司前次募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板(一期)项目”预计达产期年均可实现营业收入82,484万元,实现净利润10,774万元。该项目已如期于2018年12月31日达到预定可使用状态,2019年1-6月,产能利用率已达98.34%,营业收入和净利润分别为50,509.03万元和4,923.02万元。截至2019年8月31日,数通一期项目在手订单金额(已签订合同并列入生产计划的订单)为1.98亿元,该项目预计2019年全年将实现预期效益。

本次募投项目“数通用高速高密度多层印制电路板(二期)项目”是公司为进一步巩固自身通信领域领先地位的战略性选择,在产品用途、生产工艺、技术、原材料等方面对现有产品、技术进行拓展和优化,与数通一期项目不存在产能替代关系。数通二期项目产品主要应用于中高端通信及服务器,具有高密度、大容量等特性。随着全球5G商用进程的加快推进,各大电信运营商对于5G相关无线基站、传输设备、网络设备等通信设备的投资将大幅增长,拉动中高端通信及服务器用高速高密度多层印制电路板的需求快速增长。

此外,5G网络对数据运算量及传输速率的需求将对PCB加工工艺提出更高的要求,公司在通信领域雄厚的技术储备与研发实力亦将为本次募投项目的开展提供重要保障。

(2)客户资源丰富,订单储备充足

公司PCB产品主要应用于通信、航空航天和工控医疗等领域。公司通过多年不断努力,积累了众多优质的客户资源,已成为大批全球领先企业的主力供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系,主要客户包括华为、诺基亚、中兴、柯林斯航空、霍尼韦尔、GE医疗等。公司的产品在质量、交付和服务等方面得到客户高度认可,与客户形成了稳定的战略合作关系,为本次募投项目的投产及消化奠定了良好的市场基础。

在通信领域,公司已与华为、诺基亚、中兴等全球领先的通信设备制造商形成了长期稳定的战略合作关系;在服务器领域,公司亦已与华为、戴尔、惠普、联想、希捷等优质客户建立了良好的合作关系。公司已提前储备数通二期项目部分订单,与华为等28家客户建立业务联系,并导入多个新料号产品在现有工厂进行生产,2019年1-6月相关产品的订单值为2.74亿元。此外,受制于公司现有产能瓶颈,目前部分客户产品订单尚未转化为大批量订单,该部分订单系数通二期项目产能消化的重要资源储备。根据Prismark相关报告及客户需求情况分析,预计2023年公司数通二期项目主要客户对相关产品的需求总量将超过85亿元。

4、项目投资概算及进度安排

本项目投资估算情况如下表所示:

5、项目用地、立项备案、环境保护评估等事项

本项目建设地点位于南通高新技术产业开发区内,该地块已由南通深南以出让方式取得。南通深南已取得编号为通州国用(2016)第003001号的国有土地使用权证,土地面积324,407.00平方米。

2019年3月25日,江苏省南通市通州区行政审批局对本项目进行了备案,备案证号:通行审投备[2019]86号。

2015年10月13日,江苏省南通市通州区环境保护局对《南通深南电路有限公司数通用高速高密度多层印制电路板投资项目环境影响报告书》进行了批复,批复文号:通环建[2015]第236号。2019年3月27日南通市通州区行政审批局出具《关于“关于南通深南建设项目环评批复相关情况的说明”的复函》,复函确认“数通用高速高密度印制电路板投资项目(二期)”环境影响评价报告已包含在通环建[2015]236号批复中,无需再次办理环评审批手续。

6、项目经济效益评价

本项目建设期两年。经测算,本项目建成达产年预计实现平均销售收入151,076万元,达产年平均利润总额为29,869万元,投资内部收益率(税后)为11.11%,静态投资回收期为7.19年。

(1)本次募投项目的效益测算分析

1)营业收入测算

本次募投项目主要以销定产,在测算销售收入时,视产量为销量,本项目建成后将新增印制电路板产能58万平方米/年。平均销售价格系公司根据目前市场现状,结合目前同类已销售产品售价及对未来市场发展的预期综合考虑后确定的预估售价。预估售价已考虑了可能面临的市场竞争等因素,与现有同类型产品售价相比有所下调,并假定在达产期呈现逐年小幅下降趋势,预估价格处于2,558元/平方米至2,636元/平方米之间。

本次募投项目与前次募投项目、公司印制电路板产品的平均销售价格对比如下所示:

收入单位:万元,售价单位:元/平方米

如上表所示,数通二期项目达产年预测平均销售价格为2,605元/平方米,高于数通一期项目的2,426元/平方米,主要系相较于数通一期项目,数通二期项目主要产品的技术含量及产品附加值更高,使用材料和应用领域更为高端,故预测产品价格相对较高。此外,数通二期项目达产年预测平均销售价格低于公司报告期内印制电路板产品的平均销售单价,测算更为谨慎。

2)产品成本及费用测算

本次募投项目的产品成本及费用测算主要以公司现有工厂实际情况为基础,并结合数通二期项目的定位产品类型、基建及设备投资、工艺流程设计特点等情况进行预测,营业成本具体构成如下表所示:

单位:万元

注:制造费用包括折旧费、动力费、修理费、一线管理人员成本及其他。

如上表所示,数通二期项目达产年平均营业成本占平均销售收入的比重为70.28%,其中直接材料、直接人工和制造费用分别占50.00%、3.44%和16.84%。

(2)本次募投项目毛利率较高的原因及合理性

1)与同行业上市公司相比

最近三年一期,公司同行业可比上市公司的毛利率情况如下表所示:

数据来源:上市公司公告。

由于PCB产品的下游应用领域非常广泛,同行业上市公司在产品结构、生产规模、产品用途及客户结构等方面差异较大,导致不同公司的毛利率水平亦存在显著差异。本次募投项目建成后,达产年产品的平均毛利率预计为29.72%,尽管高于同行业可比上市公司平均水平,但与沪电股份(002463,股吧)、崇达技术(002815,股吧)、兴森科技(002436,股吧)、景旺电子(603228,股吧)、依顿电子(603328,股吧)、胜宏科技(300476,股吧)等规模较大、产品结构与公司相对接近的上市公司相比,本次募投项目的毛利率水平并未体现出显著差异。

2)与前次募投项目和公司印制电路板产品相比

本次募投项目达产期平均营业收入和营业成本与前期募投项目、公司印制电路板产品的对比情况如下:

单位:万元

注:制造费用包括折旧费、动力费、修理费、一线管理人员成本及其他。

与现有工厂相比,公司数通项目(包括一期和二期项目)显著提升了信息化、自动化水平,使得成本管控能力和整体运营效率均得到大幅提升,因此毛利率高于2019年1-6月公司印制电路板产品,具体表现为:(1)数通项目力求实现自动计划、自动物流,以数字化管理手段实现数据分析、预警干预、大数据优化建模和预测性分析管理,达到系统自动决策的目标,从而大幅降低人工成本,数通一期项目和数通二期项目的年人均产值较公司印制电路板现有工厂分别提升55%和102%;(2)数通项目在运营效率、成本控制、生产管理、品质控制和产品交付等方面具有明显优势,使得制造费用亦大幅下降。

数通二期项目预测平均毛利率为29.72%,略高于数通一期项目的26.30%,主要系数通二期项目产品的技术含量及附加值更高,使用材料和应用领域更为高端。随着数通一期项目的持续投产,项目运营效率将稳步提升,产品结构亦将不断优化,该项目的毛利率水平及年人均产值也将进一步提高。

综上所述,本次募投项目达产期平均毛利率较高具有合理性。

(二)补充流动资金

深南电路所处的印制电路板制造行业属于资本和技术密集型产业,对资金投入的需求较高,且近年来公司业务保持较快增长,营运资金需求较大。公司拟将本次公开发行可转换公司债券的募集资金45,600万元用于补充流动资金,项目的实施将在一定程度上满足公司资金需求,提高抗风险能力和可持续发展能力。

1、满足持续增长的营运资金需求

最近三年,公司营业收入分别为459,850.22万元、568,693.94万元和760,214.17万元,业务规模的快速增长意味着更大的采购量和更多的营运资金占用。同时,随着募集资金投资项目的开工建设及投产,公司未来对营运资金的要求也将随之扩大。

2、增强偿债能力,降低财务风险

公司与同行业可比上市公司资产负债率、流动比率、速动比率的比较情况如下表所示:

由上表可见,公司的流动比率和速动比率均低于同行业可比上市公司平均水平,而资产负债率则高于同行业可比上市公司平均水平,长短期偿债压力较大,很大程度上影响了公司扩大经营规模和提高盈利水平的能力。若公司继续以债务融资方式进行项目建设和补充流动资金,资产负债率将进一步上升,流动比率和速动比率将进一步下降,从而加大公司财务风险。

本次可转换公司债券发行并完成转股后,可有效改善公司的资本结构,有利于进一步拓展公司融资渠道,提高公司融资能力。在转股前,可以提高公司的资金实力,推动公司募投产业化项目的实施,同时调整公司负债的期限结构。

三、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响

(一)本次发行可转债对公司经营管理的影响

发行人专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务。本次发行可转债募集资金使用项目为数通二期项目和补充流动资金。数通二期项目建设符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略,具有良好的市场前景,有利于拓展公司主营业务。数通二期项目建设完成后,将进一步提升公司生产制造的信息化程度,并进一步优化现有产品生产工艺及生产流程,提升生产效率和公司整体运营效率,优化公司现有产品结构,提升高端产品的收入占比。补充流动资金项目的实施将有效降低公司的财务运营成本,进一步提升整体盈利水平,增强公司竞争实力,增强公司长期可持续发展能力。

(二)本次发行可转债对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益,项目完成投产后,公司盈利能力和抗风险能力将得到增强,公司主营业务收入与净利润将大幅提升,财务状况将进一步优化与改善。本次可转债转股前,公司使用募集资金财务成本较低,利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股,公司净资产规模将进一步增加,资产负债率将逐步降低,财务结构将更趋合理,有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

四、董事会对本次募集资金投资项目的主要意见

公司本次募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要,募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景,募集资金的使用将会为公司带来较好的投资收益并为股东带来回报。本次募投项目的实施,将进一步优化公司产品结构,提升公司产品生产技术及研发能力,促进公司产业结构调整和转型升级,增强公司在国内外市场的核心竞争力,提升公司行业地位,促进公司的持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。

第七节 备查文件

除本募集说明书摘要所披露的资料外,本公司按照中国证监会的要求将下列备查文件备置于发行人处,供投资者查阅:

(一)公司章程正本和营业执照;

(二)公司2016年度、2017年度、2018年度财务报告和审计报告,2019年1-6月财务报告;

(三)保荐机构出具的发行保荐书;

(四)法律意见书和律师工作报告;

(五)注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告;

(六)资信评级机构出具的资信评级报告;

(七)公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议;

(八)其他与本次发行有关的重要文件。

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点,下午三点至五点,于下列地点查阅上述文件:

(一)深南电路股份有限公司

联系地址:广东省深圳市南山区侨城东路99号

联系人:张丽君

电话:0755-86095188

传真:0755-86096378

(二)国泰君安证券股份有限公司

联系地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心43楼

联系人:许磊

电话:0755-23976736

传真:0755-23970736

(三)中航证券有限公司

联系地址:深圳市深南中路3024号航空大厦29层

联系人:杨滔

电话:0755-83688206

传真:0755-83688393

自本募集说明书摘要公告之日起,投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件,亦可在中国证监会指定网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

深南电路股份有限公司

2019年12月20日

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