【天风研究·固收】转债日报(11月4日)

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股市大盘分析: 转债发行人公告 【格力地产(600185,股吧)】2019年11月1日,公司接到控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹通知,其于2019年11月1日通过
股市大盘分析:

转债发行人公告

【格力地产(600185,股吧)】2019年11月1日,公司接到控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹通知,其于2019年11月1日通过深圳证券交易所系统出售其所持有的“万里转债”合计180,290张,占发行总量的10.00%。本次减持后,公司控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹合计持有“万里转债”234,420张,占发行总量的13.00%。

【赣锋锂业(002460,股吧)】江西赣锋锂业股份有限公司于近日接到公司第一大股东李良彬先生分别将其持有的公司部分股份质押和解除质押的通知,股份质押3600万股,解除质押3600万股。

【金能科技(603113,股吧)】国投协力基金及国投创新基金拟在公告披露后的六个月内,以集中竞价方式择机减持其所持公司股份不超过13,518,788股(其中国投协力基金减持不超过6,759,394股,国投创新基金减持不超过6,759,394股),即不超过公司总股本的2%(其中国投协力基金减持不超过总股本的1%,国投创新基金减持不超过总股本的1%)。

【和而泰(002402,股吧)】远致富海并购基金于2019年10月31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计330,000股,均价为11.3元/股,占公司总股本的0.0386%。

【横河模具(300539,股吧)】宁波横河模具股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理黄秀珠女士及其一致行动人公司实际控制人胡永纪先生,计划披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份。

【中航电子(600372,股吧)】截至2019年10月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为9,720,330股,占公司总股本的比例为0.5524%,成交的最高价为15. 10元/股,成交的最低价为13.55元/股,累计支付的总金额为140,992,802.02元(不含佣金、过户费等交易费用)。

1转债交易情况

周五上证指数收于2958.20点,较前一交易日上涨0.99%。中证转债指数收于331.62点,较前一交易日上涨0.49%。上涨前三个券分别为盛路转债(5.37%),绝味转债(3.97%),海尔转债(3.93%);跌幅前三个券分别为泰晶转债(-8.80%),岱勒转债(-1.65%),骆驼转债(-1.24%)。

2转债市场公告

转债发行人公告

【格力地产】

2019年11月1日,公司接到控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹通知,其于2019年11月1日通过深圳证券交易所系统出售其所持有的“万里转债”合计180,290张,占发行总量的10.00%。本次减持后,公司控股股东及一致行动人林大洲、林大耀、林彩虹合计持有“万里转债”234,420张,占发行总量的13.00%。

【赣锋锂业】

江西赣锋锂业股份有限公司于近日接到公司第一大股东李良彬先生分别将其持有的公司部分股份质押和解除质押的通知,股份质押3600万股,解除质押3600万股。

【金能科技】

国投协力基金及国投创新基金拟在公告披露后的六个月内,以集中竞价方式择机减持其所持公司股份不超过13,518,788股(其中国投协力基金减持不超过6,759,394股,国投创新基金减持不超过6,759,394股),即不超过公司总股本的2%(其中国投协力基金减持不超过总股本的1%,国投创新基金减持不超过总股本的1%)。

【和而泰】

远致富海并购基金于2019年10月31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计330,000股,均价为11.3元/股,占公司总股本的0.0386%。

【横河模具】

宁波横河模具股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理黄秀珠女士及其一致行动人公司实际控制人胡永纪先生,计划披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份。

【中航电子】

截至2019年10月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为9,720,330股,占公司总股本的比例为0.5524%,成交的最高价为15. 10元/股,成交的最低价为13.55元/股,累计支付的总金额为140,992,802.02元(不含佣金、过户费等交易费用)。

【天马科技(603668,股吧)】

截止2019年10月31日,公司已累计回购股份数量587,500股,占公司总股本的0.17%,最高成交价为8.53元/股,最低成交价为8.45元/股,成交总金额为4,998,643元(不含交易费用

【亨通光电(600487,股吧)】

截至2019年10月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为18,883,612股,占公司总股本的比例为0.99%,成交的最低价格15.22元,成交的最高价格17.58元,支付的总金额305,852,585.77元(不含交易费用)

【巨化股份(600160,股吧)】

截至2019年10月末,公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,388,631 股,已回购股份占公司总股本的比例为0.6334%,购买的最高价为8.02元/股、最低价为7.08元/股,已支付的总金额为126,292,780元(不含交易费用)

【水晶光电(002273,股吧)】

截至2019年10月31日,公司回购股份70,000股,占公司总股本的0.01%,最高成交价为12.67元/股,最低成交价为12.58元/股,成交均价为12.63元/股,支付的总金额 883,976.76元(含佣金、过户费等交易费用)

【万达信息(300168,股吧)】

截至2019年10月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股,占公司总股本的0.23%,本次回购最高成交价为11.93元/股,最低成交价为11.12元/股,成交总金额为29,984,265.25元(含交易费用)。

一级市场预案

【上机数控(603185,股吧)】公开发行A股可转换公司债券预案

【金银河(300619,股吧)】【唐人神(002567,股吧)】【博威合金(601137,股吧)】【五洲新春(603667,股吧)】

公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过

3可转债正股产品价格走势

01制冷剂出厂价格走势:巨化EB

近日国内制冷剂R125市场弱势运行,行情低位之下成交重心下移,目前制冷剂R125贴成本线附近运行,企业利润空间持续收窄,混配制冷剂R410a市场成交亦不容乐观。一方面,市场供需矛盾存在,空调厂家需求稍有起色,但售后市场难有增幅,另一方面,原料价格运行低位支撑减弱,贸易商无囤货行为,拿货延续按需为主。截至目前,华东市场主流成交价格在17000-19000元/吨。当前空调企业产量略有增幅,但销售情况一般,下游企业库存逐渐上升,在R125产能供给充裕的情况下,市场无利好信号释放,预计短期内制冷剂R125疲软运行为主,仍有继续下行可能。

(资料来源:百川资讯)

02PTA-涤纶长丝国内市价走势:桐昆转债&EB、新凤转债

今日PTA行情震荡整理,期货早间下跌后反弹,午后期货窄幅震荡,现货商谈4860元/吨左右自提。原油方面,贸易协议的不确定性以及经济数据表现疲软令原油需求前景堪忧,油价续跌收于10月22日以来最低,但月线小幅上涨,PX价格下降,成本端呈现弱势。下游聚酯优惠促销,产销不旺。

恒逸文莱150万吨/年PX装置今日试车,计划明日出料,后期PX供应国内,PX供应增加,但目前PX减产挺市意图强烈,为PX价格提供一定支撑,PTA成本端无利好。下游聚酯工厂的成本及库存压力渐增,若聚酯产销难以提升,则聚酯开工负荷大概率下降,终端需求旺季结束,产业链需求转弱,市场信心不足,预计短期PTA行情弱势震荡。

(资料来源:百川资讯)

03炭黑国内市价走势:永东转债

炭黑市场商谈中低位为主,N330主流5100-5500元/吨,个别高低位均存。山西、山东个别散单商谈重心下滑100-200元/吨,多数订单尚在商谈阶段,目前炭黑供需端缺乏利好指引,下游轮胎打压情绪依旧,炭黑生产商消耗成品库存为主,短时间高位可能陆续退市。

(资料来源:百川资讯)

04化肥国内市价走势:金禾转债、司尔转债

三聚氰胺市场大幅跌势放缓,低位运行,主流商谈5200-5400元/吨。本周有部分装置检修,整体交投情况仍较一般,供需宽松制约行情,买涨不买跌导致下游询货情绪低,三胺厂家被动。三聚氰胺需求较差,市场货源消化缓慢,行情看空。

进入十一月份,各方面因素影响,尿素停车及减量装置增加,供应量呈下行趋势。需求面或因环保难释放,另外国际尿素价格仍在下调,印度或在未来几日招标,可能早于市场预期,关注其影响。  下游胶板厂开工不足,常态环保限产对整体开工压制,原料采购不紧不慢,难有提振效果。

(资料来源:百川资讯)

05农药国内价格走势:利尔转债、长青转2

甘氨酸市场横盘整理,华东主流成交价至12000元/吨。就市场看,有如下几方面:第一,从成本看,上游原料醋酸、液氯价格下滑,对甘氨酸成本支撑有限;第二,从草甘膦市场看,草甘膦生产商销售压力较大,接受高价甘氨酸有限。就未来市场看,短期内,甘氨酸价格或将下滑,原因有如下几方面:第一,从原料上看,液氯、冰醋酸价格仍有下滑趋势,甘氨酸成本或将下滑;第二,从甘氨酸需求看,部分草甘膦供应商或将计划检修,对甘氨酸需求或将继续减弱,甘氨酸库存消化缓慢。第三,山东生产商计划在11月中旬检修结束,市场供应会逐步恢复。

(资料来源:百川资讯)

06维生素国内报价走势:兄弟转债

泛酸钙:原料供应偏紧,新进入厂家产量低,近日市场购销好转,国内厂家报价坚挺,市场消息称部分厂家报430元/公斤,泛酸钙市场货紧偏强。需继续关注原料供应、厂家动态等。

VK3:5月28日崴尼达提高MSB K3报价至130元/公斤,提高MNB K3报价至155元/公斤。本周市场消息称威尼达MSB K3报价降至75元/公斤,MNB报价90元/公斤,近日K3市场报价回调。

VB1:10月24日兄弟在投资者平台表示兄弟维生素已完成区级验收,大丰区人民政府已申请市级复核,公司会尽力加快兄弟维生素的复产。近日B1市场价格偏弱整理。

(资料来源:百川资讯)

07新能源产业链走势:星源材质(300568,股吧)、赣锋锂业

三元材料市场价格维稳,现动力三元523市场报价15万元/吨左右,622市场价格16.7万元/吨,动力三元市场需求依旧平淡,上游原料硫酸钴,硫酸镍价格纷纷下滑,三元前驱体已经出现下滑趋势,预计近期三元材料价格将小幅下滑。

钴酸锂市场价格维稳,今日钴酸锂市场价格在24.8万元/吨,钴价逐渐企稳,出现回落,数码市场需求稳定,企业产销顺畅,预计近期钴酸锂价格企稳。

磷酸铁锂市场主流报价在4.4万元/吨,磷酸铁锂市场需求稳定,龙头企业稳定出货,中小企业维护客户为主,目前上游碳酸锂价格处于下行区间,同时下游企业压缩成本,磷酸铁锂价格重心走低,预计近期磷酸铁锂价格小幅下滑。

锰酸锂市场需求稳定,容量型锰酸锂市场竞争激烈,上游原材料碳酸锂价格下滑,锰酸锂交易价格走低。现普通锰酸锂主流报价在2.5-3.3万元/吨,高端报价在4-5万元/吨。

(资料来源:百川资讯)

08天然橡胶价格走势:玲珑转债

泰国加工厂处于正常开工状态,但整体现货库存偏紧,近期胶水价格小幅上涨支撑成本,叠加国产胶价格上涨的影响,外盘价格出现微幅提振,预计国内市场进口泰国乳胶现货短期内存在微幅上涨预期。越南胶虽然目前各港口现货紧缺状态较前期略有好转,但受国产乳胶现货价格提涨的影响,依然存在上涨的空间。

(资料来源:百川资讯)

风险提示

国内基本面走势、权益市场波动

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