中信证券:开工时长增加 一季度有望超预期的出口产业链

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中信证券指出,疫情相对管控背景下,我们认为阶段性明确受益的领域包括:1)受益居民居家时长提升的复调、速冻等方便食品、小家电、中高端生鲜、个护家清等商品消费,2)居民场景叠加

中信证券指出,疫情相对管控背景下,我们认为阶段性明确受益的领域包括:1)受益居民居家时长提升的复调、速冻等方便食品、小家电、中高端生鲜、个护家清等商品消费,2)居民场景叠加线上习惯强化的电商、外卖、闪购等到家服务、社区团购、在线教育等线上消费,3)开工时长增加,一季度有望超预期的出口产业链,包括家电、服装、新型烟草等。负面影响相对明显的主要是线下服务业,尤其是景区类产品影响会相对明显,但Q1正处淡季,春节天气转暖疫情得以控制,全年或影响有限。其他消费领域我们认为总体影响较为中性。阶段性可优先配置疫情受益行业,相关个股包括:美团、拼多多、颐海国际、安井食品、新宝股份、好未来、申洲国际等。长期坚持好赛道好公司持续配置。

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