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  中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“中国科传”或者“发行人”)首次公开发行不超过 13,050 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发

   中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“中国科传”或者“发行人”)首次公开发行不超过 13,050 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3111 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 13,050 万股,全部为新股发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 9,135 万股,占本次发行规模的 70%;网上初始发行数量为 3,915 万股,占本次发行规模的 30%。本次发行价格为人民币 6.84 元/股。根据《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 4,301.04 倍,超过 150 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,305 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 11,745 万股,占本次发行总量 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.06975057%。本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 2 1、网下投资者应根据《中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于 2017 年 1 月 10 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2017 年 1 月 10 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购。 4、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。一、网上摇号中签结果根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于 2017 年 1 月 9 日在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中国科传首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: 3 末尾位数 中签号码末“4”位数: 9112,7112,5112,3112,1112,8878 末“5”位数: 55255,67755,80255,92755,42755,30255,17755, 05255,78080 末“6”位数: 025527,225527,425527,625527,825527,100557,600557 末“7”位数: 9757107,7757107,5757107,3757107,1757107 末“9”位数: 108259485 凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 117,450 个,每个中签号码只能认购 1,000 股中国科传 A 股股票。二、网下发行申购情况及初步配售结果(一)网下发行申购情况根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 121 号】)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:本次发行的网下申购工作已于 2017 年 1 月 6 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 2,227 个网下投资者管理的 3,340 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 9,950,800 万股。(二)网下初步配售结果根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:本次网下发行有效申购数量为 9,950,800 万股,其中公募基金和社保基金(A 类投资者)有效申购数量为 2,151,100 万股,占本次网下发行有效申购数量的 4 21.62%;企业年金和保险资金(B 类投资者)有效申购数量为 795,900 万股,占本次网下发行有效申购数量的 8.00%,A 类、B 类以外的其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为 7,003,800 万股,占本次网下发行有效申购数量的 70.38%。根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:投资者类别 配售比例 获配股数(万股)占网下配售总股数的比例公募基金和社保基金(A 类) 0.02426665% 522.2114 40.02% 企业年金和保险资金(B 类) 0.01639653% 130.5012 10.00% A 类、B 类以外的其它投资者(C 类) 0.00931632% 652.2874 49.98% 总计 - 1,305.0000 100.00% 根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,零股 2,089 股根据零股处理原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。三、保荐人(主承销商)联系方式上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:联系地址:北京市西城区西单北大街 110 号 7 层联系电话:(010)66578999 联系人:资本市场部发行人:中国科技出版传媒股份有限公司保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司

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