中国动力电池行业的暗黑时刻

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1 2019年对中国年夜大都动力电池企业而言,都是一个隆冬。跟着新能源汽车销量五连跌,早已经进入南北极分解洗牌阶段的动力电池企业雪上加霜,拉开去世亡竞赛

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2019年对中国年夜大都动力电池企业而言,都是一个隆冬。跟着新能源汽车销量五连跌,早已经进入南北极分解洗牌阶段的动力电池企业雪上加霜,拉开去世亡竞赛序幕。

11月13日,坚瑞沃能(300116)通知布告显示,深圳市中级人平易近法院已经裁定沃特玛电池有限公司停业清理一案。坚瑞沃能是沃特玛电池的独一股东,2016年其以资产重组的方法投入52亿元人平易近币全资收购沃特玛。

成立于2002年的沃特玛属于海内第一批投身动力电池行业的前驱企业,曾经一度跻身电池行业前三甲。但自2017年下半年起头,其出货量下滑,停工停产,行业排名江河日下,中心起劲地寻觅新的投资人也未胜利,终极2019年,现金流枯竭后,走上了停业之路。

从相干通知布告看,沃特玛对外欠债约有197亿元,此中共拖欠供给商债权约54亿元。就在停业通知布告的统一天,坚瑞沃能还发布了关于引入战略投资者的进展通知布告,求生欲不成谓不猛烈,但仍然但愿迷茫。

同在11月份,郑州比克忽然暴发债务危害,借主容百科技声明比克对其的应收账款及应收单子合计2.08亿元,但逾期账款及已经到期未兑付汇票就有2.06亿元,可能没法收回;紧接着另外两家借主当升科技(300073)以及杭可科技也都划分发布通知布告称郑州比克欠其3.79亿元以及1.06亿元。郑州比克面对着资金链随时断裂的场合排场。

在最新发布的“新能源汽车推行运用推荐车型目次”中共有26款乘用车将获补助,此中纯电动汽车22款,包含行将国产的特斯拉纯电轿车,外资品牌奔跑以及丰田也被列入目次,这是搭载外资电池的新能源车首次在中国得到补助。

新的车型推荐目次象征着,继本年6月份电池“白名单”撤废后,中国动力(600482)电池市场正式对外开放。此前2015年3月工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范》,将搭载获批企业出产的电池作为拿到新能源汽车补助的根蒂根基性前提,尔后工信部陆续发布四批动力电池出产企业“白名单”,名单中57家电池厂商均为本土企业,外资电池企业只能暂时退出中国市场。

但此次外资动力电池企业不仅重返中国市场,并且进行了更年夜规模的结构。

2019年5月,韩国SK声称斥资33.5亿元在中国建设第二座动力电池工场;6月,LG化学与吉祥汽车投资近2亿美元成立合股公司,其在南京的工场已经经建成;7月,三星SDI颁布发表在陕西开启扩能项目,投资4.6亿元;而松下早已经斥资数亿美元在年夜连工场新建两条出产线……据不彻底统计,松下、SK、LG化学、三星SDI这四家企业近一年在中国投资动力电池工业总额已经经跨越570亿元。

表里夹击之下,中国动力电池工业链遭到很年夜打击。数据显示,本年11月我国动力电池装机量为6.29GWh,同比降低29.49%,已经经接连四个月同比泛起下滑,10月份的下滑幅度更是到达31.35%。在史无前例的压力之下,已经有不少企业被压垮。

公然资料显示,2016年我国有200余家动力电池企业进入工信部目次,到2017年只剩下90余家;截至本年上半年,真正实现装机量的企业只有40家摆布。据专家展望,到2020年中国动力电池企业数目将降至20余家,镌汰9成以上。

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动力电池是新能源电动汽车的“心脏”,占整车本钱的30%-40%,直接影响着电动汽车的续航以及平安性。在新能源汽车工业的动员下,动力电池曩昔十年迎来暴发式增加,2009-2018年,海内装机量从0.03GWh增至57GWh,增加超千倍。

出格是受益于补助政策影响,自2015年以来我国新能源车泛起暴发式增加,2018年产销量划分为127万辆以及125.6万辆,同比划分增加59.9%以及61.7%,此中纯电动汽车产销划分完成为了98.6万辆以及98.4万辆,同比划分增加47.9%以及50.8%。

新能源汽车产销规模扩展及单车带电量晋升使患上海内动力电池市场连结高速增加,自2015年起头至今,中国已经跨越日本成为全世界最年夜的动力电池出货量国度。长三角、珠三角、京津冀等动力电池工业集聚地总产能到达全世界的50%以上。

2018年,中国动力电池装车量到达了56.9GWh,同比增加56.3%,出货量继承连结全世界领先。此中三元电池装车量为33.1GWh,占比58.1%,磷酸铁锂电池装车量22.2GWh,占比39%。2019年1-5月,海内市场动力电池装机量23.4GWh,同比增加83.9%。

如许的情况下,中国动力电池出产企业增加显著,但同时市场集中却愈来愈高。装机总电量排名前十的动力电池企业合计约47.20GWh,占总体的83%,较去年TOP10企业合计占比上升达9个百分点。此中排名第一的宁德期间(300750)以及排名第二的比亚迪(002594),在海内动力电池装机总电量占比与上年相比划分上升12.23%以及4.54%。

凭着在电池质料、电池体系、电池收受接管等领域拥有焦点技能上风及可延续研发能力,宁德期间拥有宇通客车(600066)、北汽新能源、吉祥、上汽团体(600104)、奇瑞、宝马等主要客户,别的,2018年其还与年夜众、捷豹路虎以及戴姆勒等国际车企告竣互助,本年以来又与本田汽车以及沃尔沃电动车告竣互助,看似形势一片年夜好。

比亚迪自2017年被宁德期间夺走海内动力电池头把交椅以后,起头冲破自产自销的封锁模式,去年与长安等主机厂创建战略互助,加速掠取动力电池市场。继在惠州、深圳、西宁等创建电池出产基地以后,6月2日又在广州增城签署投资协定,投资40亿元建锂电池出产基地。

现在,跟着浩繁车企纷繁加速电动化步调,使患上动力工业成长的集中度愈来愈高,动力电池企业的成长愈来愈不平衡,这也致使不少问题,主要浮现为车企在供给层面可以相信的电池企业未几,多个项目以及平台都只能寄托某一家电池供给商的场合排场。

这类市场形态没法保障工业链的均衡,不少车企受限于供给链的迭代以及博弈成长效率难以晋升。

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对付排名靠前的动力电池企业来讲,也并不是安枕无忧。补助退坡乃至取缔在倒逼动力电池代价下探,本钱导向的车型将转向铁锂电池。新能源车毛利率慢慢趋近于传统燃油车将是年夜势所趋,于是电池代价下跌也是年夜势所趋。

此前,动力电池本钱在电动车中占50%-60%;现在分歧车型详细环境纷歧样,以一款十多万元的电动乘用车为例,动力电池本钱年夜约3万元,占比年夜约为20%-30%。

据评估,电动乘用车替换同级的燃油汽车要知足的前提之一是电池代价低于0.6元/Wh。可是从0.9元下降到0.6元乃至更低,这在技能以及质料等方面的难度呈几何状增长。如斯,头部动力电池厂商将来会经受必定的压力,上风会有所削弱。

固然,这些企业也接纳了必定措施,好比宁德期间正陆续与多家海内外主机厂成立电池合股互助公司,以期下降投资危害。但主机厂也在规避危害,逐渐再也不把鸡蛋放在一个篮子里,丰田一口吻结盟五个电池供给商,年夜众除了了与宁德期间牵手,还规划与瑞典电池出产商Northvolt在德国萨尔茨吉特设立电池工场,吉祥在与宁德期间成立合股公司以后,近日颁布发表还将与LG化学成立合股公司。

与中国动力电池相比,日韩动力电池在技能和不乱性等方面具备必定上风,且企业反响迅速,在研发全新一代产物。韩国SKI首席执行官KimJun近日称,要全力周全研发全新一代NCM(镍、钴、锰)电动车电池电芯,三种金属质料的配比为9:0.5:0.5。提高电池镍金属含量象征着车辆的续航里程数将跟着能量密度的增年夜而晋升,但这必要最新的技能来实现电池的不乱性。

而海内绝年夜大都电池厂尚未研发出811(镍、钴、锰,配比为8:1:1),宁德期间也是2019年才起头批量供给NCM811系统。凭仗技能实力,日韩企业将会从本土企业手中抢走部门高端乘用车动力电池电动定单。

与此同时,主机厂一边与动力电池企业攀亲,一边也在乘机而动,与电池零部件商瓜葛玄妙,既有互助也有潜在竞争。丰田、吉祥等车企有自建的电池工场,而没有自建工场的特斯拉,在与松下互助之余,还收购了电池制造商麦克斯韦尔(Maxwell),并将在华创建电池厂为其上海超等工场配套。

新突入造车领域的恒年夜,入自动力电池企业卡耐,并规划将在南沙建成50GWh出产规模的动力电池超等工场。将来,跟着电动车市场愈来愈成熟,一些主机厂除了了将部门电池外包以外,将会把动力电池这一焦点零部件更多的自动权掌握在本身手中。

主机厂当前与电池商友爱绑缚,在必定水平上与新能源车的利润尚不敷诱人有关,年夜家一块儿摸着石头过河下降危害。究竟结果平安问题是电动车成长的“七寸”,只有电池等平安问题相对于完全地解决,消费者撤销对电动车平安的挂念,电动车才会年夜规模普及推行。

但不管是电动车的老司机特斯拉、比亚迪,仍是造车新权势蔚来,都产生过电动车动怒事务,电池厂也被牵涉此中。除了了平安隐患以外,新能源汽车还存在路径问题,氢燃料电池本年备受存眷,尽管贸易化还需时日,但无形中给了锂电池很年夜压力。

以锂电池见长的企业,不管是比亚迪仍是宁德期间,现在都再也不继承将筹马零丁押注在汽车身上,比亚迪的动力电池起头应用到云轨等新领域,而宁德期间比来继与哈罗单车在电动两轮车领域互助以后,又紧接着盯上电动船舶的市场。

从久远来看,国产动力电池工业受“高端产能”以及平安问题制约愈来愈较着。想要施行“低端”突围“高端”的成长战略,中国的动力电池进入稳健成长以及注意智能制造的阶段,此中以及车企坚实的战略火伴瓜葛,是国产动力电池企业成长很首要的部门。

在将来的成长趋向中,电池企业起首仍是要经由过程战略层面锁定相对于比力不乱的客户更为平安,这在当前二线电池企业中已经经起头看到趋向:孚能得到戴姆勒的持久定单,欣旺达(300207)得到了日产雷诺三菱(易捷特)的定单,亿纬锂能(300014)得到了现代起亚的定单……

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动力电池属于高细密制造工业,跟着对动力电池能量密度要求的不竭晋升,技能、质量后进的企业将加快被镌汰。据展望,2020年动力电池行业会进入更为严苛的存亡之争中,而上风资本正向行业前两名宁德期间以及比亚迪聚拢,即便是位列前十强的电池企业也有可能随时被挤出局。

现在为了糊口生涯,这些企业正起劲经由过程向上游隔阂、电解液、负极、正极等环节压价来下降本钱,和经由过程提高电池能量密度、尺度化、规模化出产等“增效”措施来尽量补充丧失。

除了了海内市场的上下流挤压,动力电池企业还要面临外洋电池企业的“入侵”,将来中外动力电池企业的比拼,很年夜水平上就是本钱竞争。瑞士联合银行的统计阐发陈述显示,松下、LG化学、三星SDI的电池出产本钱年夜约是0.11-0.13美元/Wh,但宁德期间、比亚迪的电池本钱却达0.15美元/Wh。

若是海内厂商不自动下降用度,那末在日韩企业年夜举进攻的来岁,面临本钱更低的松下、LG等强者,海内企业将毫无还手之力。

面临进一步下降本钱的压力,如今不少车企把眼光转向了本钱更低的磷酸铁锂等质料。今朝,有些企业对磷酸铁锂电池包的报价已经降至0.8元/KWh,而三元锂电池包仍在1元/KWh及以上。

等2021年补助周全退出,磷酸铁锂与三元锂电池的本钱差会加倍较着。在补助退坡乃至在将来零补助期间,磷酸铁锂电池有望凭仗本钱上风再次回暖。从此三到四年,将是动力电池工业链上下流企业最为艰巨的一段时间。

面临竞争,代价战只是短时间内获取份额的权宜之计,绑定下流整车厂才是泛博动力电池厂商锁定市场份额的制胜法宝。别的,抢占服务高地,也能够成为海内企业迎战敌手的首要王牌。

据中国汽车技能研究中间展望,到2025年,海内动力蓄电池年报废量或者达35万吨,而依照《新能源汽车动力蓄电池收受接管哄骗溯源经管暂行划定》,车企承当动力蓄电池收受接管的主体责任。可不管是财政本钱仍是技能处置能力,车企今朝都难以担此重担。

若是动力电池企业可以或许在电池收受接管处置上与车企开展有用互助,乃至在红利模式上形成慎密的长处配合体,不仅可以对原有客户形成强力粘连,并且能在争夺与拓展新客户方面盘踞优势。

而往更久远去看,动力电池的质料变革是一个趋向。与一般蓄电池分歧,动力电池因此较永劫间的中等电流延续放电为主,或者以年夜电流放电(启动、加快时)为辅,并以长轮回使用为主。为知足电动车的动力机能、平安机能及经济指标要求,动力电池一般会更存眷能量凹凸、功率年夜小、轮回寿命是非、平安性黑白、平均一致性黑白、靠得住性凹凸、凹凸温机能黑白、情况顺应性强弱、自放电率凹凸、绿色环保与否以及代价是否低廉等等。

但现有电池难以彻底知足上述前提。在现实选择电池时,车企每每凭据汽车自己动力体系的要求,偏重于电池的某一部门指标,将其它指标作为参考。电动车的成长历程中泛起过量种分歧类型的汽车以及电池,此中发生庞大影响并贸易化使用至今的动力电池主要有铅酸电池、氢镍电池以及锂离子电池。

我国对动力电池的研究起步于“十五”科技部电动汽车重点专项,研究重点主要是镍氢电池以及锰酸锂电池;到“十一五”时,研究重点转向磷酸铁锂电池,后由于能量密度偏低的缘由,在乘用车以及专用车等领域慢慢被三元电池所代替,如今主要用于客车等对平安性以及轮回寿命要求比力高的领域。

到“十二五”,受能量密度驱策,动力锂电池研发重心转向了三元锂离子电池。为进一步晋升能量密度,2025年后,技能线路有望转向固态电池/锂硫电池/金属氛围电池等下一代电池。

可以预感的是,将来几年动力电池工业仍布满变数。面临过江强龙般的日韩劲旅和巨擘不竭加年夜的竞争筹马,中国动力电池工业将迎来史无前例的竞争,至于谁能笑到末了,今朝尚无人能给出正确谜底。

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