博彩游戏机赌博:5大券商周二看好6板块27股 明日股市行情展望

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博彩游戏机赌博:5大券商周二看好6板块27股 明日股市行情展望医药行业:兼具成长性与防御性,推荐5股  医药行业目前的估计溢价率已下降至历史较低水平,医药流通和低估值中药板

 博彩游戏机赌博:5大券商周二看好6板块27股 明日股市行情展望

医药行业:兼具成长性与防御性,推荐5股

  医药行业目前的估计溢价率已下降至历史较低水平,医药流通和低估值中药板块基本面趋势良好、且估值较低,兼具成长性与防御性,建议加大配置。

  上周细胞治疗和基因编辑取得了技术突破和政策放宽,预计短期内将对精准医疗板块带来催化。免疫细胞治疗在血液肿瘤中已取得了良好的临床试验数据,之前在实体瘤试验中效果并不理想,而实体瘤占了肿瘤类型的大多数,本次宾大在CAR-T实体瘤试验中的突破具有重要意义,建议重点关注安科生物、佐力药业。
 

明日股市行情预测

  本周观点更新:关注分级诊疗受益标的及精准医疗主题。分级诊疗推进力度加大,推广家庭医生签约制、部分地区取消大医院门诊输液、网络医院的兴起、医疗数据的互联互通等均为分级诊疗创造了条件。

  分级诊疗的重点和难点在于基层,而制约基层卫生服务的两大因素正在发生改变,分级诊疗推进进度有望超预期,利好第三方服务类企业,包括致力于基层的互联网医疗公司、第三方检查检验机构、医疗信息化等公司。个股推荐华平股份、美康生物、万达信息。

  本周重点推荐个股及逻辑:华平股份(300074):在分级诊疗大背景下,公司抓住了基层这个未来患者主要入口,通过定增积极布局诊所、便携式医疗检测设备等线下资源,后期将积极与医院、保险公司合作,打通支付方、实现上下级转诊,在分级诊疗中实现基层互联网医疗的闭环。

       明日股市行情预测

  纺织服装:Line的启示:多角度解读“IP消费品”,看好4股

  品味迪士尼经典后,跟随我们一起踏上日韩最前沿的IP消费品节奏。在本篇中,我们将根据近期赴韩国调研的成果和组员日语优势,整理分析第一手资料,带来风靡日韩和东南亚的表情包——LineFriends家族的前世今生。以此再次强调我们的观点:IP消费品符合90后新消费的特点;与内容相比,消费品才具有更广阔的变现可能性。

  Linefriends掀起表情社交风尚,衍生出零售、授权和内容三大业务,开发了400余种近7000SKU的商品。LineFriends是聊天软件Line中的卡通表情,以其可爱并独特的形象设计深受年轻人欢迎(如布朗熊、可妮兔、詹姆斯等)。IP形象的付费下载、企业定制等业务收入为公司提供了40%左右的收入。

  同时在卡通形象的基础上,LineFriends开发了三大产品线,包括零售业务、授权业务和内容业务。零售业务方面,LineFriends有专卖店、咖啡馆、主题乐园等各类门店,产品横跨生活、文具、玩具、配饰、时尚、电子产品、医药还有图书等,拥有超过400个品类7000款商品,充分体现IP消费品的市场潜力。

  未来Linefriends制定了积极的市场扩张策略,重点拓展零售商店和主题乐园。2015年LineFriends在中国成立了全资子公司,支持中国市场的持续发展。预计2016年年底,在中国可以达到10家店的规模。下一步会扩大在亚洲市场的零售商店数量,加大跨界合作。

  LineCAFé将计划在2016年7月分别在北京、成都、广州、南京、上海、深圳等城市开出品牌旗舰店和概念店。此外,公司计划于2016年/2017年搭建一家具室外主题乐园。

  顾客可以在以LineFriends故事为背景的主题乐园内心情玩耍,浏览景点,欣赏展品,品尝美食,包括多媒体互动、展览、零售、娱乐设备(3D电影院)等。在个别城市的政府支持下,Linefriends还将在室外主题公园中融合酒店等不同业务。

  Linefriends成为了当之无愧的迪士尼“继承者”,其IP消费品的开发能力值得国内企业借鉴。LineFriends已不单纯是依附于LineAPP的IP形象,而是在IP内容塑造成功后,凭借超强的开发能力,成为横跨零售等行业的IP运营商。

  在粉丝经济快速发展的背景下,我们看好IP消费品行业及公司的发展。我们认为当探讨IP消费品这一概念时,与内容相比,消费品才具有更广阔的空间和更丰富的对标公司。

  南极电商:未来复制“IP授权+IP管理及服务”,再造品牌IP。

  美盛文化:打造中国版“迪士尼”,构建IP产业全产业链。

  多喜爱:凭借HBDIY定制平台为明星IP提供整体解决方案。

  凯撒股份:收购腾讯动漫顶级IP,强化泛娱乐+IP衍生品战略。

         通信设备及服务:央行表态支持区块链,数字货币落地加速,推荐6股

  央行表态数字货币可能基于区块链,并望实现去中心化结算。6月24日央行调查统计司司长盛松成称,央行数字货币与现有电子形式的本位币不同,可能将基于区块链技术,不借助第三方中心化机构就实现“点对点”支付结算,并实现资金流向追踪、交易数据采集、提高资金流动性。

  从央行表态可以看出,央行对区块链技术理解较为客观、深刻,且肯定了区块链技术相比现有电子货币的巨大优越性。市场此前担心区块链技术不受监管部门认可、推广将受阻,此次表态将打消此疑虑,区块链在资本市场的认可度望进一步提高。

  区块链在金融领域应用提速,概念验证项目不断。本周哈萨克斯坦、印度央行将区块链技术提上日程,哈明确表明将于2016年秋季上线区块链基于区块链的证券和支付系统。

  继海外大银行纷纷开始区块链项目试验之后,国内众多银行也对区块链技术表现出浓厚兴趣,我们预计在央行此次表态之后,国内银行对于区块链技术的试验进度可能提速。

  以太坊启动软分叉投票表决,theDAO事件解决迈出关键一步。24日以太坊发布新版客户端,允许矿工投票表决是否执行软分叉。如果多数矿工赞成,则表决通过,所有的DAO都无法再抽提资金,攻击者将无法获得任何实际利益。尽管不是最终解决方案,以太坊正朝向theDAO被攻击事件解决迈出关键一步。我们认为该事件对区块链主题的负面影响已基本消化。

  板块分化开始,优选有客户和技术优势的标的。区块链作为纯粹概念板块的阶段将过去,有实际项目或产品的标的更占据优势。①金融领域:金融机构的既有合作伙伴中,推荐海立美达,受益标的为飞天诚信、恒生电子、四方精创;

  ②物联网领域:能源互联网与区块链结合领域,远光软件最早尝试,是市场唯一受益标的;③芯片及人工智能领域:受益标的鲁亿通拟收购嘉楠耘智,主题上具有稀缺性。

  风险提示:区块链的推广需要克服既得利益、市场教育、员工培训、系统迁移等问题,存在推广进度低于预期的风险;区块链技术尚未经过大体量资金的考验,存在潜在的安全和性能风险;现有法律体系尚未针对区块链及其去中心化机制做专门解释,存在合规和法律风险。

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  电子化学品行业:路演反馈及总结,推荐3股

  华创化工团队自5月底推荐电子化学品板块以来,相关公司和板块尤其是半导体化学品板块股价出现较大幅度的上涨。结合近期路演及与行业专家的沟通和反馈情况,我们将整个半导体化学品板块的逻辑进一步进行梳理和总结。

  路演反馈及总结:目前电子化学品板块配置比例并不高(我们预计主要原因包括相关公司市值规模偏小,短期内涨幅巨大,以及前期仍有包括新能源汽车在内的其他热点板块),对于半导体化学品相关标的是短期主题性投资机会还是未来几年蕴含巨大投资价值存在较大分歧。

  我们认为在新技术(云计算、人工智能、智能驾驶)逐步兴起的背景下,基于对深度大数据处理的需求大幅增加,将带来半导体硬件设备的快速更新升级。半导体行业或迎来大规模发展契机。与此同时,在中国集成电路国产化势在必行的大背景下,中国半导体行业不仅可以抓住产业转移的机会,更可承接全球产业升级的良机。

  从行业周期景气向上的逻辑出发,最先受益的将是设备生产商,但设备投入主要为一次性投入;晶圆制造环节主要还是规模及成本优势,竞争预计较为激烈;半导体化学品作为产业链耗材,是全产业链竞争格局最优、资产较轻且高毛利率的板块,也是投资机会最为清晰的方向。

  目前的半导体行业,与前两年的新能源汽车板块类似,短期缺乏业绩支撑,但政策支持及利好不断,远期前景清晰。将有望成为贯穿未来1-2年的重要投资机会,建议大家保持持续重点的跟踪和关注。

  标的推荐:上海新阳、南大光电、巨化股份

  目前A股电子化学品及半导体化学品公司众多(详见后文),从已进入下游半导体行业供货体系来看,重点推荐已供货中芯国际和海力士,并进入台积电电镀液认证体系的上海新阳;持股的北京科华已进入中芯国际光刻胶供货体系的南大光电。

  同时这两家公司也是目前上市半导体耗材企业里面唯一两家进入02专项的公司;同时关注湿化学品龙头公司巨化股份(4个品类湿化学品进入中芯国际、华虹等供货体系,2个品类特气8月份有望投产)。

       体育板块:短期内三大利好推升。推荐5股

  政策红利是推动国内体育产业爆发的主要动力之一。随着国家领导人对于体育产业愈发重视,未来不断出台利好政策的预期强烈。继去年国务院46号文件的5万亿市场规模目标打开体育产业的“天花板”后,政策红利加速释放,为产业增添了诸多投资机会。

  体育产业利好频出。属于近期传媒板块,具备主题性投资机会的子领域,应重点把握。1)政策红利不断出台,《全民健身计划(2016-2020年)》、《体育发展“十三五”规划》等一系列利好政策发布;

  2)大赛陆续开幕。欧洲杯、美洲杯、奥运会相继点燃夏季体育热情;3)资本加速跑步入场。苏宁、雷曼、双刃剑开启“买买买”模式,海外知名球队贴上中国标签。

  体育板块A股推荐:三夫户外、雷曼股份、天音控股、双象股份、当代明诚。

  风险提示:宏观经济下行风险,系统性风险。

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  肉鸡行业:风雨过后见彩虹,鸡苗价格7月中旬后或再度上涨,推荐4股

  近期鸡苗价格走势下滑,父母代种鸡苗价格仍维持上涨。6月26日国内商品代鸡苗均价回落至1.8-2元/羽(烟台地区在2.2-2.5元/羽,民和、益生报价在2.5元/羽左右,成本略低于2元/羽),较5月26日下跌约50%;另一方面父母代价格持续上涨,7月报价已达到70元/套,较上月再上涨10元/套。

  在产父母代种鸡苗存栏偏高是鸡苗价格走低的重要原因。商品代鸡苗供给由在产父母代种鸡存栏量决定。除了季节性因素外(每年6月前后都是相对低点),更重要的是,目前父母代存栏量较高。根据协会数据,第24周,父母代种鸡存栏环比上升0.67%,同比上升2.1%。

  其中在产父母代种鸡存栏环比略降1.4%,但同比上升12%,导致商品代鸡苗价格低迷。与之形成对比的是,祖代种鸡存栏同比下降30%(周环比基本持平),其中在产祖代种鸡存栏环比下降0.26%,同比下降19%,因此父母代种鸡苗价格屡创新高。

  从周期角度,7月后在产父母代种鸡苗存栏有望下降,苗价有望迎来上涨。从白羽肉鸡产业周期角度看,祖代种鸡引种后6个多月转化至在产祖代种鸡并开始孵化父母代种鸡,至12-13个月后成为在产父母代种鸡并生产出商品代鸡苗,而从去年以来的引种情况看,15年1月美国禽流感发生导致禁运后。

  2-6月期间,其他国家,尤其是法国的引种增加从而导致16年3-7月初在产父母代种鸡存栏呈上升趋势,商品代鸡苗价格下跌。15年7-8月引种下降(只有6月引种高峰的1/3)将导致后期父母代中鸡存栏下降,推动鸡苗价格上涨。

  15年9-10月还有一波引种高峰或导致3季度末鸡苗价格再度回落,但15年11月之后法国发生禽流感导致禁运后,引种量断崖式下降,将极大程度推动在产父母代种鸡存栏的缩减和鸡苗价格的大幅上涨。

  与之对应的是,祖代种鸡引种至在产祖代种鸡(生产父母代鸡苗)只需要6个月,因此,15年12月后的引种的大幅下降导致了目前父母代鸡苗的供给短缺和价格暴涨,并且是可持续的。(1-5月期间都只有单月不足3.5万套的引种)。

  换羽只影响节奏不影响趋势。考虑到15年-16年上半年引种超过60%的大幅度下降,产品供应趋紧,价格上涨趋势确立,换羽,包括二次换羽并不能弥补供给缺口。假设所有种鸡1次换羽,影响产能18-20%;假设所有种鸡换羽2次,影响产能30-32%,这是最大值。只有母鸡可进行换羽,公鸡还需要用“新的”。

  因此,实际换羽对产能的影响可能不足25%,而引种下降幅度超过60%,甚至可能达到70%以上,换羽只影响节奏,不影响供给缩减和价格上行的趋势,最多只是略微延后鸡苗价格反弹时点(如半个月)和幅度。

  持续推荐肉鸡板块,推荐排序:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份。申万农业认为,在祖代种鸡引种大规模复关(如英法美)之前,行业投资仍处于蜜月期。美法禽流感进入常发态势,16年复关无望;

  荷兰新增禽流感病例,为引种抹上阴影;英国引种问题目前还未开始谈判,决策层对此表现不积极,四季度是否开放还有待观察。祖代种鸡大规模引种复关不开,产业逻辑通顺,建议投资者调整中积极增持!(申万宏源)

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