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宝钢集团42亿战略入股 深发展“解渴”
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上海证券报 [2007年12月03日 07:47] http://www.china-cbn.com
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⊙本报见习记者 徐锐
深发展A日前决定通过非公开发行的方式向宝钢集团有限公司增发1.2亿股新股，其所募集的42.18亿元资金将全部用于补充资本金，以使公司的整体资本充足率达到8%的监管指标，
作为A股市场上唯一一家整体资本充足率低于监管指标的银行，深发展A本次非公开发行可谓目标明确。由于资本不足，深发展A近年来的业务发展只能依靠自身积累和内部挖潜，减少非息资产和控制资本性支出，但却无法进行外延式的规模扩张，这使得公司业务发展受到严重制约。而如今的非公开发行计划则将制约其发展的政策障碍得以扫除。
深发展A今日公告称，公司董事会已审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》。根据方案，深发展A将以每股35.15 元的价格向宝钢集团非公开发行1.2亿股新股，所募资金42.18亿元则在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。
资料显示，截至今年9月30日，深发展A的核心资本充足率为4.28%，自2003年后首次达到监管机构核心资本充足率至少应为4%的要求，但其整体资本充足率仍然低于8%的监管指标。而在本次发行顺利完成后，且2008年6月27日到期的认股权证充分行权，深发展A的资本充足率和核心资本充足率则有望超过监管要求。
根据深发展非公开发行股票预案，以2007年三季末净资产为计算基础，暂不考虑认股权证行权的影响和净利润增长，本次非公开发行股票完成后，公司净资产规模将增至约126亿元，每股净资产从2007年三季末的4.01元相应增加到约5.70元。
深发展A表示，本次通过非公开发行股票补充资本金将有利于公司申请在新的城市开设分行，进一步发展零售业务；同时也将进一步促使本行继续发展优势业务，巩固和深化品牌，做精做强重点业务。此外，本次发行还有助于加强公司和客户及潜在战略投资者的全面合作，在引入先进经验和技术的同时，提高市场竞争力。
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