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上港集团计划发行可分离转债
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中国证券报 [2007年08月27日 07:26] http://www.china-cbn.com
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□本报记者 嘉木
上港集团（600018）今日公告，公司董事会决定以分离交易可转债的形式，募集资金不超过60亿元，用于上海的港口建设。
公告称，募集资金将全部用于上海港罗泾港区二期工程项目和上海港外高桥六期工程项目。
上海港罗泾港区二期工程，项目概算总投资482,114.70万元。该工程项目建设期四年，2005年6月开工，目前已累计投入308,284.7万元，完成计划的65.77%；上海港外高桥六期工程，项目概算总投资259,799万元。该工程项目建设期两年，2006年9月开工，目前已累计投入27,535.5万元，完成计划的27.16%。公告称，项目投资资金缺口将通过自有资金、银行贷款或其他方式解决。
董事会决定以分离交易可转债的形式募集资金，包括发行募集和行权募集。其中发行募集资金30亿元，行权募集资金则根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。
分离交易可转债按面值发行,每张面值100元，公司将发行不超过3,000万张债券,每张债券的认购人又可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。
公司将提请股东大会授权董事会根据市场情况，并以所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者，但拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。
剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头（上海）有限公司已承诺：就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的上港集团股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。
公司同时披露的半年报显示，上半年公司实现净利润18.28亿元，基本每股收益0.087元，净资产收益率7.49％。
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