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上海汽车计划发行80亿分离式可转债
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第一财经日报 [2007年07月25日 01:55] http://www.china-cbn.com
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匡志勇
上海汽车（600104.SH）昨日召开董事会审议通过了发行不超过80亿元分离式可转债的议案。
本次拟发行的分离式可转债不超过人民币80亿元，即不超过8000万张。将按照面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发。上海汽车老股东享有一定比例的优先认购权，老股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券有效期为发行之日其6年，认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月。认股权证的行权比例为1：1。此次发行的分离式可转债付息方式是每年支付一次利息，其发行利率目前还没有制定，需要在发行前根据视察情况与主承销商协商确定。
上海汽车将于8月10日下午1：00召开2007年第二次临时股东大会，股东大会将只要审议本次分离式可转债发行事项。
上海汽车本次募集资金将主要用于四大用途：其一，是乘用车自主品牌建设项目，此项目对资金的需求非常大，总需求大约为人民币213.55亿元；其二是用于商用车收购兼并项目，资金需求不超过20亿元；其三是准备对上海汽车集团财务公司进行增资，增资总额约为20亿元；第四项用途就是准备偿还金融机构贷款，此项资金需求约为20亿元。
上海汽车昨日收于21.88元/股，较前一交易日跌0.95％。
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