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万科A（000002）：销售数据首现双降
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东方早报 [2008年07月11日 13:24] http://www.china-cbn.com
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事件：万科A近日发布了2008年6月销售及近期新增项目情况简报，2008年6月份公司实现销售面积44.8万平方米，销售金额43.7亿元，分别比2007年同期减少38%和22.8%。2008年1~6月份，公司累计销售面积265.8万平方米，销售金额241.3亿元，分别比2007年同期增长15.0%和38.1%。
点评：万科从2008年5月开始销售面积出现自2006年来首次同比下降，6月份更是销售面积、销售金额双双同比、环比均出现下降。这表明当前房地产市场的交易量严重萎缩的局面也已经影响到万科的销售。前期的销售增速部分是由于万科率先采取了降价等各种促销手段，从而取得了一定的先机。在目前促销基本结束的情况下，万科的销售也自然受到整体市场萎缩的影响。同时5月份四川发生的地震造成公司成都地区房地产销售处于停滞，这也对公司的销售计划的完成产生了影响。
我们注意到，万科在2007年有约240亿元的销售额未结算，根据我们的分析和预测，我们预测万科2008年销售额实现30%以上的增长，每股收益0.70元。考虑到其较强的融资优势以及利用调控进行行业资源整合的优势，我们维持“推荐”评级。
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