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中信国安：拥抱资源的业绩大增黑马 反攻在即
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金通证券 [2006年10月18日 08:30] http://www.china-cbn.com
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国际LME金属期货昨日不少品种再创新高，此也直接刺激了二级市场相关有色金属个股的逆市疯狂。资源类板块个股再度迎接来短中线投资投机的巨大机遇。另外，上周五以来，有线网络类等稀缺资源品种也开始放量活跃。这里，我们就重点给大家介绍这只兼有矿产资源龙头、未来两年业绩井喷式翻番增长，同时还拥有有线电视垄断性资源优势的超强黑马000839中信国安。前期，国内实力研究机构光大证券的预测，从今年开始，公司业绩将进入增长爆发期，预计公司06年EPS将达到0.49元，07年EPS0.69元，成长性相当突出。目前，该股经过充分蓄势调整后，于本周二回探前期支撑，短中期有望随时爆发向上，值得密切关注。
资源霸主产能大释放 业绩井喷
前期，公司收购了青海国安公司51%的股权，青海国安计划建成年产2.5万吨碳酸锂、5万吨硼酸、100万吨硫酸钾的生产规模，此外青海国安后续项目还包括“5万吨镁金属，12万吨聚氯乙烯，20万吨甲醇”建成投产，总共计划投资42亿元。目前，硫酸钾镁肥装置自05 年7 月份投入试运行以来，目前两条生产线的日生产能力基本稳定在1200~1300吨左右。但由于05 年正常生产的时间较短，此项业务对05 年的贡献十分有限，甚至可能出现略亏的情形。但从今年开始，公司的钾镁肥产品基本能正常生产，公司保守计划明年产量在30 万吨以上，而我们根据对公司的订单及现有产能情况的考察，预计今年钾镁肥产销量将达到40 万吨，由此将带来的成本降低和盈利大幅增长的前景应在预料之中。
另一方面，在进行一段时间的生产调试后，预计06 年将有硼酸1 万吨、碳酸锂8000 吨的产品以供销售。而根据公司的测算，预计分别为硼酸2200 元/吨和碳酸锂8000元/吨。尤其是碳酸锂产品，目前市场上电池级的碳酸锂售价稳定在3 万元/吨以上，公司产品的利润空间巨大，将对明后年的盈利快速增长产生重要作用。因此，综合来看，根据国内实力研究机构光大证券的预测，预计公司06年EPS将达到0.49元，07年EPS0.69元。从06 年开始，业绩将进入增长爆发期，未来业绩将出现翻番，成长性相当突出。
有线网络+3G龙头 收获期到来
随着三网融合渐行渐近以及广电行业壁垒的不断消除，中信国安更有可能成为有线网络行业的整合者，后期想象空间巨大。目前公司有线电视网已覆盖18个省市，服务客户人数达1.4亿之多，经济效益十分稳定。2003年年底，公司收购了总公司盟固利电源科技公司近6亿元资产以及受让了中国联通集团公司1.8%股权，从而拉开了涉足新能源、新材料等高科技行业的序幕，并使公司在电信服务领域的发展得到了进一步加强。最近，公司还与中国卫通携手成功开发了用于国际闪联认可的三大3G标准（TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000）芯片。考虑到卫星3G科技是作为未来电信业的主要发展方向，因此公司又具有了3G题材。
调整到位 反攻随时拉开
二级市场上看，该股市场人气值较高，深得大资金青睐。8月22日，该股放量涨停启动，随后进行了五周的横盘蓄势调整，期间量能萎缩，洗盘迹象明显。上周，该股温和放量启动，周线拉出中线，再度启动迹象明显。目前，其已连续调整四个交易日，后市随时有望凭借业绩大增以及垄断资源等多重看点而爆发出列，建议重点关注。
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| 撰稿人：陈泳潮 |
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