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燕京啤酒10元以下建议买入

光大证券 [2006年05月16日 09:25] http://www.china-cbn.com

　　燕京啤酒今日复牌，改名G燕啤。按照公司10送2.7股的对价后，除权价格应是7.13元。鉴于公司作为啤酒龙头的地位，以及目前市场的气氛，公司股价会直接填权，而且填权后，06年28倍左右的动态市盈率也比较适中。
　　另外，市场上对燕京啤酒引进外资的战略投资者有所预期，公司可能以定向增发的形式引入英博与其合作。而且其老总在4月18日的讲话也基本证实了引入投资者的猜想。目前市场猜测有两种可能，一是以5倍净资产的溢价收购10%股权，二是以2.5倍净资产溢价收购20%的股权。而后者的可能性更大，燕京可融资23亿元左右。则其对燕京啤酒的收购价格可以达到10.45元。
　　我们认为复牌首日，燕京会直接填权，并且在股权收购消息的刺激下股价会继续上涨。我们建议10元以下可以买入，10元以上持有。

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