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花旗77亿美元收购日兴尘埃落定
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中国证券报 [2007年04月30日 08:02] http://www.china-cbn.com
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成有史以来最大规模外企收购日企交易
□本报记者 张楠
全球规模最大的金融集团——美国花旗集团（Citigroup）上周五宣布，已经以77亿美元的全现金方式成功收购日本第三大券商日兴证券（Nikko Cordial），从而将其在后者的持股比例由原先的4.9%提高到了61.1%。这也成为了花旗集团在亚洲最大的一宗收购交易。
花旗的最终收购价格维持在此前提高后的报价水平上，即每股1700日元。上周四是花旗收购要约有效期最后一天，日兴证券股价收盘下跌0.1%至1691日元，考虑到交易成本，这基本和花旗的收购报价相当。日兴股价在过去几个交易日里跌至1700日元下方，并一度触及5周低点1681日元。
今年3月份花旗提出的最初报价为每股1350日元，迫于日兴的一些主要股东先后对花旗施压，要求其提高收购价格，后来花旗报价提高至1700日元。
这也是花旗在首席执行官查尔斯·普林斯（Charles Prince）上任以来的最大一宗收购交易，还是花旗在美国境外规模第二大的交易，更是有史以来最大规模的外国公司收购日本公司的交易。
但是，由于不少持有日兴股票的股东拒绝了该收购建议。虽然他们持有的股份占少数，但可以预料花旗入主日兴后可能将面对不少麻烦。对此，安田资产管理公司首席投资主任伊藤正树表示，花旗须得到2/3的股东支持，才能在日后作出重大决策时防止有人否决。花旗也表示，会继续增持股权，并使其成为全资附属公司，以取得完全控制权。该消息令日兴上周五股价上升2.8%，至1783日元。
普林斯说，此次成功完成对日兴证券的收购凸显了花旗致力于通过加强内部管理以及实施外部并购来拓展国际业务的决心。不过，花旗目前正面对来自自己股东的压力，要求集团削减成本、精简架构，因此普林斯在过去六个月积极行动，宣布了一些有关大中华区的收购项目，以表明决心。分析员表示，为了进军日本这个世界第二大经济体，花旗表现得非常积极。
业内人士认为，花旗收购日兴证券将获得“双赢”结果。对于日兴证券来说，花旗的国际地位将帮助其摆脱粉饰业绩的不良形象，重新开展业务。日兴证券因高层主管人员伪造公司收益，不久前被日本证券监管机构处以5亿日元罚款，这是日本历史上最大数额的一笔企业罚金,该公司还被监管当局列为关注对象，面临被东京证券交易所摘牌的危险。上周该证券行公布了今年第一财季业绩，净收益较上年同期增加了38%，至2.07亿美元。
而在2004年,花旗集团因参与洗黑钱，被日本监管当局责令关闭在该国的私人银行业务。因此，花旗集团希望通过收购日兴来提升自身在日本因丑闻造成的不良影响。花旗目前在日本拥有一家法人银行，还与日兴组建了一家经营投资银行业务的合资公司日兴花旗公司，另外还包括一家规模不大、但颇受消费者欢迎的零售银行。收购日兴证券将使花旗获得前者拥有的109家分支机构的零售经纪网络、前者所开展的网上经纪业务以及其旗下的一家日本资产管理公司，并向日兴客户提供财富管理等服务。
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