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中外运航运招股价或为8.18港元
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第一财经日报 [2007年11月20日 02:18] http://www.china-cbn.com
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陈姗姗
昨天，香港有消息称，中外运航运有限公司(下称“中外运航运”)将其香港首次公开募股(IPO)价格定在发行价区间的高端，为8.18港元，由此总计筹集资金14.7亿美元。
中外运航运是中国外运集团公司旗下子公司。按运力排名，中外运航运是中国第三大干散货船运商，拥有26艘干散货船、3艘超大型油轮和5艘小型集装箱船。位居中国远洋控股股份有限公司和中海发展股份有限公司之后。干散货业务是公司主要业务，2007年上半年干散伙业务占公司收益比例为82.4%。
此次在香港，中外运航运将发售14亿股股票，占其扩大后总股本的35%，发行价为每股8.18港元，位于7.18~8.18港元发行价区间的高端。公司定于11月23日在香港联合交易所上市。中外运航运将利用IPO筹集资金扩张船队，收购船运公司、偿还银行贷款以及补充营运资金。
据记者了解，中外运航运目前已经结束了全球路演，散户投资者认购踊跃。
7家基础投资者总计认购了1.75亿美元的中外运航运股票。他们是：招商局集团、中远集团、中国海运（集团）总公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、对冲基金Citadel Investment Group LLC、长江实业（集团）有限公司主席李嘉诚以及恒基兆业地产有限公司主席李兆基。
相关分析师表示，中外运航运2008年利润预计将达到3亿美元，而8.18港元的发行价相当于预期每股收益的12倍。
有关数据显示，中国远洋和中海发展目前相对于2008年每股收益的预期市盈率分别为22.7倍和18.3倍，因此中外运航运发行价相对的预期市盈率要低于上述两家公司。
上周，中国外运（0598.HK）执行董事兼总裁张建卫接受记者采访时曾表示，中外运集团已经确立，今后将重点打造中外运航运为代表的航运业务和以中国外运为代表的综合物流两大旗舰业务板块。
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