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高盛将华润电力纳入确信买入名单
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中国证券报 [2007年09月28日 07:19] http://www.china-cbn.com
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高盛昨日表示，相信华润电力(0836.HK)强劲盈利增长潜力被严重低估，将该股纳入该行确信买入名单，目标价大幅调高23%至29港元，反映产能增长及使用率高企。
高盛称，该行涵盖的内地电力股，过去3个月股价跑输H股及A股市场，主要由于投资者忧虑煤价上升将影响电力股未来盈利能力。高盛预测今年单位燃煤成本上升3%-14%，明年上升4%-6%，除非电价获准调高，否则电力公司毛利率将会被蚕食。高盛表示，众多电力股中看好华润电力，认为该股处于有利位置，随着新厂效率提升，单位燃煤成本下降，相信可维持其毛利率。该行认为，华润电力现价仍未完全反映产能增长，料2010年产能增长或超越该行的20吉瓦预期，而购并将可长远提升其产能及盈利能力。
此外，高盛给予大唐发电(0991.HK)及华能电力(0902.HK)“买入”评级，给中国电力(2380.HK)及华电国际(1071.HK)“中性”评级。
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