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碧桂园IPO拟筹130亿
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中国证券报 [2007年04月16日 08:20] http://www.china-cbn.com
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本报记者 张楠
香港市场消息，总部位于广东的碧桂园控股有限公司(2007.HK)将其香港首次公开募股(IPO)发行价定于指导价格区间的高端，总计筹资16.6亿美元（约130亿港元）。这是迄今为止中国内地地产开发商最大规模的一笔IPO，所募资金将主要用于支持公司地产项目开发和土地收购活动。
碧桂园通过此次IPO发行24亿股，占扩大后股本的15%。如果行使超额配售权，发行股数还可增加3.6亿股。IPO的发行价位于指导价区间4.18-5.38港元的高端，以2007年预期每股收益不低于0.25港元计算的预期市盈率为21.3倍。
公司定于4月20日挂牌上市。由于散户认购踊跃，其公开发售部分超购逾240倍，冻结资金逾3100亿港元，仅次于去年10月上市的工行(1398.HK)。
碧桂园在招股文件中称，淡马锡控股旗下一家全资子公司以及其他四位公司投资者香港富豪李兆基和郑裕彤，以及中信泰富(0267.HK)和马来西亚富商郭鹤年已同意购买价值35亿港元的新股。
分析师认为，内地地产股在香港市场很受欢迎，总体来看，在香港上市的内地地产开发类股目前股价较估计每股资产净值从折价25%到溢价5%不等。从IPO发行价来看，碧桂园的估值在861亿港元，甚至超过之前内地在港上市地产商中市值最高的中国海外发展(0688.HK)。
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