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碧桂园香港招股受追捧
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中国证券报 [2007年04月04日 08:00] http://www.china-cbn.com
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内地首富恐将易主
□本报记者 李宇 香港报道
以广东顺德为主要基地的内地大型综合房地产发展商碧桂园（2007.HK）昨日在香港正式启动公开招股，并获得了投资者热烈认购。与此次招股同样备受关注的是，该公司目前的最大股东——25岁的杨惠妍，随着碧桂园上市，其持股市值将暴增至512亿港元，并有望挑战玖龙纸业董事长张茵成为中国内地新首富。
碧桂园此次上市发售共24亿股，10%为公开发售，招股价为4.18港元至5.38港元，最多集资129亿港元，预测市盈率介于16.5-21.3倍。以招股价中位数计算，上市集资净额111亿港元，募集资金将主要用作发展现有项目及买地。
公司此次发行的市盈率高于在港上市的同类股份，不过仍然获得市场的热烈认购。据消息人士透露，国际配售部分超额认购已在15倍以上。公开发售方面，香港券商及银行纷纷预留巨大的孖展(即证券贷款)额度供客户融资认购，其中新鸿基证券预留的孖展额度高达100亿港元。本报记者昨日亦在交表行看到，参与认购的投资者络绎不绝，高峰时甚至排成了长龙。
分析人士指出，市场热烈追捧碧桂园，主要看好该公司业务周转快、地价成本低等卖点。目前，该公司地价成本占楼价的10%以下。此外，碧桂园原主要股东在上市后将持有85%股份，此次发售股份只占15%，其中80%拨作国际配售。只要市况平稳，碧桂园可被轻易炒高，这也成为吸引投资者认购的一个重要因素。
碧桂园主席兼执行董事杨国强则认为，公司能够以较高的市盈率招股，是因为公司拥有增长迅速的优势。2006年度公司实现净利润人民币15.19亿元，较2005年升1.47倍；营业额79.4亿元，较2005年上升53%。
香港知名投资者李兆基高调参与认购，亦为该股发行增加了一个卖点。据悉，碧桂园上市获得5名企业投资者入股，其中李兆基持有的兆基财经及新世界发展主席郑裕彤将分别斥资10亿港元认购，郭鹤年持有的企业Honeybush、中信泰富及淡马锡则各自斥资5亿港元入股。
根据招股书，碧桂园上市后的最大股东是必胜公司，占扩大后碧桂园股本的59.5%。而25岁的杨惠妍持有必胜公司100%权益。若以碧桂园招股价上限5.38港元计算，杨惠妍持股的市值高达512亿港元，已经超过目前中国内地首富张茵的480亿港元。
杨惠妍为碧桂园创办人杨国强的女儿。2005年，杨国强将所持的全部公司股权转让给女儿杨惠妍。公司招股书中则罕有地作出这样的表述：“此举是由于杨国强意欲训练杨惠妍为其家族拥有的公司权益的继承人。”
杨国强日前亦表示，自己有三个女儿，并不是单单将股权转让给其中一个女儿，杨惠妍只是代表家族持有股份。不过他也表示，自己目前尚未考虑退休。
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