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中煤下月挂牌最多筹15亿美元
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中国证券报 [2006年11月22日 09:05] http://www.china-cbn.com
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本报记者 李宇
内地第二大煤炭集团中煤能源日前开始上市预路演，消息人士透露，公司拟集资10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)，预计12月19日在香港主板挂牌上市。
中煤能源将于29日开始路演，12月7日至12日公开招股。消息人士指出，由于中煤能源未来两年煤炭产量将显著增长，盈利有上升动力，故希望以2007年度市盈率9.3至13.6倍招股，定价或将略高于中国神华(1088.HK)及兖州煤业(1171.HK)。
摩根士丹利、花旗集团和中国国际金融有限公司将担任中煤能源上市的主承销商，花旗表示，中煤能源上半年净利润133.4亿元人民币，较去年同期下降38.8%，预期全年盈利较上年跌7%至31.08亿元；不过，随着新增产能投产，该公司2007及2008年度盈利可望增长29.5%及10.9%。
另外，中煤能源已经引入以能源为主要业务的美国私人资本运营公司First Reserve Corp.以及矿业公司American Metals & Coal International Inc.作为其战略投资者，前者将在此次IPO中出资约1亿美元，后者将出资约2500万美元。
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