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花旗维持平保“持有”评级
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中国证券报 [2006年08月01日 07:32] http://www.china-cbn.com
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花旗维持平保“持有”评级
花旗昨日表示，中国平安(2318.HK)斥49亿元购入深圳市商业银行89.24%股权，作价具吸引力并有助提升公司银行业营运，符合其发展为多元化金融服务公司的战略部署。花旗称，公司以代价49亿元收购深圳商银，相当于其05年股东资金的14.8%及市值的3%。花旗相信，上述交易只是平保收购策略的开始，市场对该项交易不会有重大反应，但可为公司未来进行重大交易提供宝贵经验。花旗维持平保“持有”评级，目标价24.7港元。
南华维持中石油“买进”评级
南华资料研究昨日表示，维持中国石油(0857.HK)“买进”评级和10.7港元的12个月目标价。该行称，按照2005财年储量计算的每油当量桶的企业价值，中国石油比英国石油公司、壳牌和埃克森美孚都便宜，公司目前06财政年度预测市盈率为10.2倍，与本行业9.7倍的平均水平相比，估值似乎偏高，但在上面提及的国外石油企业集团中，中国石油的储量仅次于埃克森美孚，其原油储备应等同于每股7.6港元，强劲的原油价格和大方的派息政策应当为该股二级市场走势形成支撑。
摩根大通维持紫金“增持”评级
紫金矿业(2899.HK)日前以8900万元收购晖春紫金权益，摩根大通预期该交易将为公司带来增值，未来以类似的吸引条件作收购将得以持续，这对公司会起到正面作用。摩根大通指出，收购作价相当于去年市盈率10倍及市净率4倍，而该股现价市盈率、市净率分别为61倍及18倍，该收购对紫金可带来增值。此外，收购交易亦有助提升公司的权益金储备约1.7%。该行维持紫金“增持”评级，预测今年纯利为18.48亿元。
瑞银调高华润电力目标价
瑞银昨日指出，华润电力(0836.HK)向母公司收购两家电厂权益属市场预期之内，计及新收购项目的盈利贡献，将该公司07及08年盈利预测分别调高8%及8.5%，目标价由7.2港元调高至7.9港元，维持“买进”评级。瑞银估计，华润电力06年度盈利将为21.76亿港元，07及08年度分别为25.98亿及29.49亿港元。据Thomson First Call综合15家证券商分析，今年盈利预测为22.12亿港元。
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