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汇丰控股认购瑞安地产1亿美元股份
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| [2006年05月23日 02:18] 第一财经日报 http://www.china-cbn.com |
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本报记者翟宇发自上海
汇丰控股（0005.HK）日前宣布，旗下直接投资基金将斥资1亿美元，认购瑞安集团旗下的地产公司（下称“瑞安地产”）的股份，这一金额约占瑞安地产集资总额的10%。瑞安地产于上周末通过香港联交所的上市聆讯，上市日程已日益逼近。
瑞安地产将于本周正式展开其上市前的推介工作，其目标是6月底上市，6月中开始招股，集资介于10亿至13亿美元。香港金榜融资（亚洲）有限公司（下称“金榜融资”）联席董事杨锐表示，如果顺利的话，一般公司在通过上市聆讯后，一至两周内即可完成上市前的所有准备工作，正式上市。
据了解，瑞安地产此次在港计划发行的股份，约占扩股后总股本的20％至25％。若汇丰控股认购10％新股，日后将持有上市后的瑞安房地产约2％至2.5％的股权。
杨锐表示，瑞安地产通过聆讯后将进行正式路演，之后是机构配售，即向机构投资者配售其股份。作为瑞安地产的保荐人，汇丰控股以机构投资者身份认购其股份非常正常。据悉，瑞安地产的上市保荐人还包括摩根大通和德意志银行。
到目前为止，上述两位保荐人尚未表达认购瑞安地产股权的意向。如果汇丰控股认购其新股，将成为瑞安地产第九位国际性投资者。瑞安地产现在的股权结构是：罗康瑞私人公司瑞安集团、8位国际机构投资者以及瑞安建业，分别持有瑞安地产38%、38%及24%的股权。
瑞安地产此次上市筹集的资金，将用于扩展上海等地的项目。目前公司在内地正在发展中的项目包括上海的虹桥新城、太平桥项目（即“新天地”项目）和创智天地，此外，公司在重庆和武汉也已获得土地并进行开发。公司目前总的可建楼面面积达数千万平方米。
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