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中国平安拟多点募资最大“入账”1600亿元
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第一财经日报 [2008年01月21日 06:25] http://www.china-cbn.com
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发行不超过12亿股A股、不超过412亿元分离交易可转债
中国平安拟多点募资最大“入账”1600亿元
任亮
在超过3000亿元市值的限售股即将解禁之际，中国平安（601318.SH，2318.HK）今日公布增发A股和发行分离交易可转债融资方案。据初步统计，剔除可转债所附认股权证日后因行权而产生的融资，中国平安最多可融资近1600亿元。
根据融资方案，中国平安将增发不超过12亿股A股，采用网上、网下定价发行方式，原A股股东享有一定比例的优先认购权；发行不超过4.12亿张债券，每张面值100元，按面值发行，每张债券认购人可获得一定比例的认股权证，行权比例为2：1，存续期自上市日起12个月，原A股股东享有一定比例的优先认购权。
中国平安增发A股的发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日A股均价或前一个交易日的A股均价。若以中国平安A股上周五收盘价98.21元计算，不超过12亿股A股最高可募集1178.52亿元，加上412亿元可转债，中国平安最高共可募集近1600亿元。这尚未计算可转债所附认股权证行权募集的资金。根据方案，可转债所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过可转债融资规模。
一家信托机构的投资负责人表示，刚刚上市不到1年就有如此集中的募集资金，或许会对中国平安的股价产生压制作用。由于受大规模限售股将解禁的影响，上周中国平安“五连阴”并跌破100元大关，累计跌幅达10.47%。
有券商行业研究员指出，发行分离交易的可转债属于“二次增发”。由于目前利率处于上升周期，投资者对债券热情并不高，投资者由此或许可以更高利率或更低价格买到可转债。
根据方案，增发A股募集资金和可转债所附认股权证行权募集资金净额将全部用于充实资本金和（或）有关监管部门批准的投资项目，可转债募集资金净额将全部用于补充营运资金和（或）有关部门批准的投资项目。
融资方案已获中国平安1月18日董事会会议通过，并将于3月1日3000多亿元市值限售股解禁后不久的3月5日有关股东会议上审议。
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