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中海集运昨起询价 预计下月12日回A股
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第一财经日报 [2007年11月29日 02:26] http://www.china-cbn.com
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陈姗姗
又一大盘股将要回归A股。中海集团旗下的集装箱海运资产中海集装箱运输股份有限公司(2866.HK，下称“中海集运”)昨天表示，公司回归A股昨天开始向机构投资者询价，预计A股股票将于12月12日在上海证交所挂牌交易。
中海集运此次计划发行至多23.37亿股A股股票，占扩大后总股本的20%。新发行的股票中，面向机构投资者网下发售部分最多为8.178亿股，相当于35%，网上发售部分最多为15.2亿股，相当于65%。
根据中海集运的招股说明书，昨天开始向机构投资者询价，其A股首次公开募股(IPO)认购期为11月27日至12月5日，下月7日定价，下月12日挂牌。
瑞银（UBS）部分控股的合资经纪公司瑞银证券有限责任公司和中国国际金融有限公司是此次IPO交易的主承销商。
发布的招股说明书中没有说明公司计划通过此次IPO筹集的资金规模。但根据该公司H股昨天港元的收盘价6.17港元计算，新股发行规模约人民币136亿元（约合18亿美元）。
中海集运是中海集团旗下从事国际及国内集装箱航海运输的营运及管理的公司，以运载能力计位列全球第六、中国第一。截至6月30日，中海集运拥有超过150艘船只。
中海集运曾表示，将把IPO所筹资金中的人民币88亿元用于建造16艘集装箱船舶，另外用人民币20亿元购买与核心的集装箱运输业务有关的资产，包括港口和集装箱制造业务。另外，将把募集资金中的人民币12亿元用作营运资本及用于偿还银行贷款。
而中海集运董事长李绍德告诉记者，公司回归A股募集资金用于收购与集装箱运输业务相关的资产中，将优先包括码头资产，或者将目前的码头投资运营公司纳入中海集运，或者让中海集运收购现有码头项目。“希望码头资产注入中海集运能够最快在明年上半年完成。”
中海码头正是中海加大集装箱码头投资力度的平台，已经签署的投资协议并正在建设的有25个泊位，共计1750万标准箱的年吞吐能力。李绍德透露，预计到2010年前，中海码头投资控股和参股的集装箱码头规模将形成60个泊位，3600万标准箱的年吞吐能力。
对中海来说，国内外的码头产业都是盈利资产，比如中海在美国的合资码头项目已经运营3年，每年盈利上千万美元，而中海投资的广州南沙码头运营第三年已经超过了设计能力上百万标准箱，预计明年将翻番。前天，中海码头参与投资的埃及达米埃塔国际集装箱码头有限公司刚刚举行了合资文件正式签字仪式，中海码头拥有20%的股权。达米埃塔集装箱码头处在远东—地中海、远东—欧洲国际航线要冲，规划6个集装箱泊位，一期工程计划于2008年底前开始投入试生产，设计吞吐能力为250万TEU/年，二期工程完工后，最终可形成400万TEU/年的吞吐能力。
中海集运预计，2007年净利润至少为人民币31.2亿元，大大高于2006年的人民币8.592亿元。不过，目前，市场认为美国经济成长放缓在即，面向美国的出口将受到打击，因此打击对船运服务的需求，而太平洋航线是货柜运输公司的主要收入来源。受到航运周期见顶的忧虑拖累，中海集运目前在H股的股价比上个月已经累积下跌47%，在此期间，李嘉诚及摩根大通都曾大幅减持。
中海集运2004年在香港上市，其H股昨天收报于6.17港元，上涨0.65%。
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