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安赛乐-米塔尔认购华菱管线增发股份49.33%
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第一财经日报 [2007年03月07日 06:58] http://www.china-cbn.com
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华菱管线继续收购母公司资产
陈姗姗
目前安赛乐-米塔尔与华菱方面的技术合作、信息共享已经逐步开展，但双方的销售渠道还没有完全打通。最终目标是安赛乐-米塔尔把华菱管线纳入其全球采购系统，每年向华菱管线提供300万吨以上直供矿
已经实现整体上市的湖南华菱集团，继续向其上市公司华菱管线股份有限公司（下称“华菱管线(000932.SZ)”）注入剩余资产。昨天，华菱管线发布公告称，将通过定向增发形式收购华菱集团三个钢厂的部分股份。与此同时，全球第一大钢厂安赛乐-米塔尔也认购华菱管线增发股份49.33%。
安赛乐-米塔尔入股华菱管线后，目前安赛乐-米塔尔与华菱方面的技术合作、信息共享已经逐步开展，但双方的销售渠道还没有完全打通。最终目标是安赛乐-米塔尔把华菱管线纳入其全球采购系统，每年向华菱管线提供300万吨以上直供矿，并利用其遍布全球的销售网络，代理销售华菱管线产品。
华菱管线昨天表示，公司董事会已经批准了通过私人配售方式增发至多5.2亿股股份，每股最低作价人民币4.47元。而定向增发的对象是华菱管线的前两大股东。其中，安赛乐-米塔尔将以现金认购本次发行股份总数的49.33%，华菱管线母公司华菱集团(Valin Group)也将以现金认购其余的50.67%股份。
早在2005年，当时还没并购安赛乐的米塔尔钢铁公司就以3.38亿美元入股了华菱管线36.67%的股份，成为其第二大股东，这也是外国企业第一次收购中国国有上市钢铁公司的股份。
在此之前，华菱集团完成了整体上市，华菱管线将集团旗下湘钢事业部的全部净资产和湘钢集团主业资产进行重组。如今的定向增发可以说是集团整体上市的延续。华菱管线表示，股份增发所得的资金将用于从母公司手中收购三家钢厂——华菱湘钢、华菱涟钢及华菱薄板的部分股权，而之前华菱管线已经持有了上述公司大部分股权。
另外，募集的资金还将向华菱湘钢和华菱涟钢增资，实施宽厚板二期工程、焦化干熄焦工程和RH 真空精炼炉工程，以进行产品结构升级和技术更新。
相关分析师认为，此举将提高华菱管线的核心竞争力及整体盈利能力，以后，华菱集团很可能会将更多资产注入到华菱管线中。据初步估算数字显示，公司增发后，2007年净利润将由人民币8.5亿元（增发前）提高至11亿元。
昨天，华菱管线证券部李经理告诉《第一财经日报》，目前，华菱管线董事会共有10个董事和5个独立董事，其中，10个董事中5个来自华菱集团，5个来自安赛乐-米塔尔；安赛乐-米塔尔还拥有2个独立董事的提名权。李经理透露，根据双方签订的《战略合作框架协议书》，双方将在技术、销售等方面进行合作。目前，双方已经在技术引进、信息平台共享、人员培训方面逐步展开了工作，而协议书上规定，安赛乐-米塔尔将为华菱管线提供热镀铝锌钢板、优质线棒材、高强度级别高性能船板、薄板坯连铸连轧生产线生产电工钢、直接还原铁、汽车深冲冷轧板等六大国际先进技术。
而销售方面的前期工作比如销售信息的共享已经在做，但销售渠道由于比较复杂，还没有完全打通。昨天，华菱管线高涨9.9%，报收于每股6.09元。之前该股自2月1日起因重大事项停牌，停牌前报收于每股5.54元，上涨3.55%。
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