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次贷风暴余悸 美警惕外国主权基金
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文章来源：第一财经日报 日期：2007年08月22日 02:01 http://www.china-cbn.com
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“在未来的全球金融危机中，保尔森需要求助的不仅有各国央行行长，还有各主权财富基金负责人”
殷赅
在全球金融市场动荡的当下，美国政府开始恐慌外国政府可能将其所持有的巨额美元转化为投资基金，以在美国和世界其他地区购买公司股份、不动产、银行等资产。
布什政府担心，外国主权财富基金的这类投资行为将使全球金融市场更不稳定。而此前，布什政府一直表示美国政府欠外国的巨额债务不会成为被外国政府利用的工具。
担心“颠覆性力量”
此前就政府层面而言，美国一直欢迎各种投资，只对那些可能危及其国家安全的投资行为例外。因此，今年阿联酋迪拜政府下辖的Istithmar投资公司收购美国连锁零售公司Barney’s、中国国家外汇投资公司入股黑石等事件，并未在美国引起明显的反对。
而美国国会的态度则要保守得多。美国财政部长保尔森曾说：“很自然，由于我们经济的力量，（全球）资金总是趋向于受到那些基于美元的资产的吸引。再没有比获得这类资金更能让我高兴的了。但现在有一种自然而然的恐惧：‘它们会买下整个美国’，这我理解。”
尽管在最近美国次级贷危机引发的全球金融动荡中，主权财富基金并未扮演什么负面角色，但一些美国学者已经表示，这类基金今后可能通过突然出售资产、从公司撤资等手段引发金融危机。
彼得森国际经济研究所的资深研究员埃德温·杜鲁门是众多鼓吹制约外国主权财富基金的美国学者之一。他说：“它们（主权财富基金）既可能成为问题的源头，也可能成为解决办法的一部分。当外国政府持有股票和债券，而不是（像以前那样仅仅持有）美国国库券时，你得问问它们到底会是一股稳定性的还是颠覆性的力量。”
杜鲁门说，可以想象，在未来可能发生的全球金融危机中，保尔森需要求助的不仅有各国央行行长，还有各主权财富基金的负责人，“他可能很快就要求助于他们了。”
渲染“跨国国有化”
布什政府对外国主权财富基金逐渐滋生的恐惧，还与美国与其他一些国家的经济理念差异有关。美国近年来一直在鼓吹私有化，希望其他国家出售国有企业。而美国一些经济学家认为，主权财富基金的跨国并购有可能变成“跨国国有化”，走向对别国政治和经济的干涉。
布什政府正催促国际货币基金组织（IMF）和世界银行调查各国主权财富基金的行为，并制定规章来约束这些基金。
而美国学者在规章制定方面的建议包括：主权财富基金必须披露其投资构成和投资渠道；不得干涉投资目的地国家的政治；基金的决策权必须由非政界人士掌握。
哈佛大学政治学及公共政策学教授、IMF前任首席经济学家肯尼斯·罗格夫表示：“我们不能对（主权财富基金的）影响掉以轻心。它们的公司管理和财务管理必须具有透明性，这样才能对它们进行防范。”
更令美国不安的是主权财富基金的规模。目前据估算，全球此类基金的规模已达2.5万亿美元。而摩根士丹利的一份研究报告称，再过10年，这一规模有可能增长到17.5万亿美元。
保尔森周游施压
保尔森和美国财政部副部长金米特近几个月来访问了多个拥有主权财富基金的国家，要求这些国家的高级财政官员加强对此类基金投资行为的披露、杜绝政府对其实施补贴或其他鼓励手段。
保尔森和金米特还表示，如果这些基金希望在美国投资，那么这些国家也必须对美国开放资产市场。
不过，金米特出访归来后接受采访时表示，主权财富基金看上去是基于纯粹的金融规范，而不是政治动机在运作，至少迄今为止情况如此，“当我在中国和俄罗斯与相关官员会谈时，我更像是与资产管理者在交谈。我深感吃惊。”
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