北京银行计划A股发行后择机发H股
霍侃
昨日，证监会发布公告称，发审委将于8月27日（下周一）召开今年第108次会议审核北京银行首发事宜。
如果首发申请获批，A股市场将迎来第三家,也是目前内地资产规模最大的城商行北京银行。7月19日，南京银行和宁波银行分别登陆沪深股市，揭开了中国全国114家城商行上市的序幕。
据北京银行的首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿），北京银行拟在上证所发行12亿股，占发行后总股本的比例为19.27%，主承销商为中信建投和中信证券。
中信建投的一位分析师昨日接受《第一财经日报》采访时表示，与南京银行、宁波银行相比，北京银行在竞争方面有一定优势，且资产规模比较大、资金实力强。
据央行统计，北京银行2006年末在北京地区15家中资商业银行中，人民币存、贷款的市场占有率分别为7.72%和10.80%，分别位居第四位和第三位。截至2006年12月31日，北京银行总资产2729.69亿元，2006年实现净利润21.40亿元。
对于北京银行的首发定价，上述中信建投的分析师预测，定价可能会略高于南京银行，发行后市净率应该在3.8~4倍左右。南京银行的最终发行价为每股11元。据此估算，北京银行IPO募集资金的规模可能达到130亿元。
对于IPO募集资金的用途，招股说明书介绍，将全部用于充实本行核心资本，提高资本充足率，增强本行抵御风险能力和盈利能力，支持本行各项业务持续快速健康发展。截至今年3月31日，北京银行资本充足率13.23%，核心资本充足率8.99%。
从招股说明书中看出，北京银行并未放弃H股上市，而计划选择“先A后H”。今年4月25日，北京银行第十二次股东大会审议并通过了发行上市地点的议案，决定本次A股发行后根据市场情况择机进行H股发行，在香港联合交易所挂牌上市。
A股发行前，北京银行的第一大股东为境外战略投资者荷兰ING银行，持有19.9％的股份。据招股说明书，ING银行承诺在本次A股发行过程中不增持股份。本次A股发行后，ING的持股比例将被摊薄至16.07%。
不过，根据北京银行与ING银行的协议，将来北京银行在境外首次公开发行股票，ING银行将享有优先权购买或认购所需数量的新股票，以维持ING银行现时持有的占北京银行总股份数19.90%的持股比例。
与南京银行和宁波银行相似，北京银行也有较高的员工持股比例，其中，董事长闫冰竹持有45.3544万股，行长严晓燕持有40.4926万股。即将分享北京银行上市财富盛宴的除了持股员工外，持有北京银行股份的上市公司还包括同方股份(600100.SH)、大恒科技(600288.SH)和用友软件(600588.SH)。
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