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易网通31日伦敦挂牌 中国旅游概念股首登欧洲
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文章来源：第一财经日报 日期：2007年07月27日 07:50 http://www.china-cbn.com
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澳大利亚GANDHIA集团以30％控股量成公司第一大股东
田爱丽
昨日，易网通公司（ETC）首度公开谈论IPO事宜。易网通首席执行官兼总裁吴植辉向《第一财经日报》透露，公司已于日前发行940万新股，每股发行价为1.27英镑，新筹集资金及债转股共约1200万英镑，公司拟于7月31日在英国伦敦证券交易所ATM市场公开挂牌交易。目前，易网通市值约为8500万美元。
易网通今次发行新股数超过公司总股本的28％。据吴植辉透露，此前在私募当中多次增股的澳大利亚GANDHIA集团在日前机构认购中继续增持易网通股份，目前以30％的控股量成为第一大股东，这家公司手中掌管着30亿美元的投资基金。澳大利亚第二大富翁、购物中心王国Westfield的掌门人弗兰克·鲁伊（Frank Lowy）认购易网通5％股份。除此之外，澳大利亚专项投资公司Mintpine、澳洲一基金公司、黑石集团分别持有该公司28％～29％、6％、6％～7％的股份，余下为公众持股。据悉，公开发行之前，易网通每股净资产为0.41英镑。
按照吴植辉的说法，易网通今次融资所得主要有两方面用途。其中，一半将用于渠道网络的推广。去年4月，易网通以3000万元增资成为广州规模最大的旅行社广之旅的第二大股东。目前，该公司在珠三角拥有100多家门店。去年底，易网通继续在广州开设旗舰店推进线下业务，并向深圳、东莞等地渗透。上述业务2006年为易网通贡献15亿元的收入，相当于携程的六分之一。“公司上市后将加快整合资源，拓展中国南方市场，快速复制线上线下相结合的旅游新模式。今年易网通的收入目标为携程的五分之一，明年是三分之一。”
融资的另一半将用于收购。吴植辉说，线下业务很赚钱，但线上业务还在烧钱。易网通上市后冲破了资本瓶颈，但这对于部分第二阵营的在线公司来说相当困难，而这正是易网通做大的机会。“我们希望在未来12个月，线上业务可以做到盈亏平衡。”
赛迪行业研究分析报告认为，2005年中国在线旅游市场规模达48亿元，占到中国旅游市场7700多亿元的0.6％。预计到2008年，中国旅游在线市场规模将超过300亿元。
继携程（CTRP.NASDAQ）、e龙（LONG.NASDAQ）在纳斯达克上市后，易网通将成为第三只在海外上市的中国旅游概念股。虽然与前面两家7560万美元、6210万美元的首发融资额相比尚有一定距离，但业内普遍认为，由携程、e龙把持的“双寡头”局面可能会被打破。
“欧洲的投资者虽然没有美国投资者对中国了解深刻，但其多以长线投资为主。”在解释为何选择欧洲资本市场时，吴植辉表示，主要看中ATM再融资速度和能力，“只要有项目，路演后一个星期就可以。”而且近2个季度，ATM市场第二次融资大大超过第一次融资，可以降低二次融资成本。
而且不容忽视的是，在与携程擦肩而过、放弃中青旅遨游网之后，著名私募基金黑石集团选择成为易网通的后盾。
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