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广发行与花旗竞标团签署股权认购协议
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文章来源：第一财经日报 日期：2006年11月14日 06:47 http://www.china-cbn.com
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花旗集团与美国第一联合资本公司合共持股20%，IBM信贷公司最后一刻加入持股5%；协议尚待银监会批准
艾菲菲
《第一财经日报》从有关渠道独家获悉，经过最后一轮讨价还价后，广发行已于上周和花旗竞标团签订股权认购协议，但该协议尚待中国银监会批准。重组后，广发行的新行长人选将由花旗银行近期提名，并在月底前提交广发行股东大会讨论。
对于上述消息，广发行行长张光华昨日在接受本报记者采访时表示，目前不便透露任何消息。
IBM信贷加入
据一位接近广发行重组的消息人士透露，上周，广发行高层已经与花旗竞标团的各投资方——花旗集团、中国人寿、国家电网等企业分别签署了股权认购协议。整个花旗竞标团出资总金额和认购股权总数接近外界事先的揣测：花旗团队将认购85.588%的股权，价款为242.67亿元，核拟市净率2.27倍。上述款项将于2006年底到达广发行资本金账户。
与此同时，花旗集团持股比例被严格限制为不超过20%。消息人士称，按认购协议，由于美国第一联合资本公司为花旗集团全资子公司，二者将被作为单一投资方来考虑，因此花旗集团与美国第一联合资本公司的比例将不再是之前确定的20%和5%，而应该是合共不超过20%，其中第一联合资本公司持股0.1%。
而为了充分利用中国政府关于“外资持股比例不高于25%”的最高限，花旗团队增加了一家境外投资者IBM信贷公司（IBM Credit Corporation），其持股比例将被限制在5%以内。公开资料显示，IBM的全资子公司IBM信贷公司主要从事为计算机、软件销售及服务提供金融支持。
按照广发行的承诺，新投资者有权提名董事长、行长，而相关人选必须经过广发行股东大会讨论批准，并提交中国银监会通过。据了解，广发行将于11月底前召开董事会尽快确定董事长和行长人选，而董事和监事成员也将在此次股东大会上确定。
未来花旗持股比例限制放宽
据了解，广发行与花旗竞标团已经达成一致，广发行重组完成后，花旗集团将拥有认购权——即购买其他股东部分或全部股权的权利，不过“必须通过监管部门批准，而且花旗的持股比例不得高于40%”。
上述消息人士表示：“另一方面，其他投资者和现有股东也有权增持股份以维护自己在广发行中的持股比例。”
但上述消息人士没有透露中国人寿、国家电网等花旗竞标团中其他国内企业获得的股权比例。
广东省政府的“最后通牒”
各种迹象显示，2006年10月下旬，广发行与花旗竞标团双方已经就主要条款达成一致。但直到11月初，谈判双方发现彼此在协议文件的文本上不能达成一致。意见不能统一的问题还包括董事长、行长的推选、任命程序，而对于广发行资产审计结果上也出现了分歧。
消息人士透露说，最后广东省方面称，如果花旗再不签约就要跟其他竞争者签约。“事实上，对于广发行而言，备选团队平安与法兴也是值得合作的战略投资者。”
昨日花旗集团有关人士在电话中对本报表示：“时机成熟的时候我们会告诉大家。”
消息人士表示，法国兴业银行应该已经被告知竞标的最后结果。
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展开最后一轮尽职调查 花旗携普华永道进驻广发行
去年10月毕马威曾对广发行做过审计
田宇
目前关于重组完成之后的很多细节问题仍属未知。有银行业人士表示，如果花旗入主广发行，其强势作风可能对广发行的现行管理架构产生很大冲击。如何组建管理团队并合理安置现有中高层管理人员，是花旗面临的一个问题
广东发展银行（下称“广发行”）股权竞购一事传出最新消息，广东省政府与花旗竞标团预计将于近日正式签约。而花旗已经联手普华永道会计师事务所进驻广发行，进行最后一轮尽职调查。
一位广发行内部人士对《第一财经日报》透露，其所在分行上周五开会，宣布花旗与普华永道进驻该分行，对截至今年6月的存量资产进行尽职调查。“要提供到6月份的报表，行里要求我们予以配合。”该人士还表示，该分行指定专人负责此事，规定从早上8点30分至下午6点配合调查人员工作。
该人士表示，此次尽职调查是继去年10月毕马威会计师事务所对广发行审计之后的后续行为，这表明广发行重组已到了最后时刻。毕竟，上次审计是在去年完成的，现在已经过去1年有余，花旗需要对其间广发行资产状况的变化进行调查。
尽管揭标时刻临近，但花旗竞标团的成员构成似乎还有悬念。据本报获得的可靠消息，花旗集团及其全资子公司美国第一联合资本被作为单一投资方对待，合共持股广发行不超过20%。花旗财团另引进了IBM信贷公司，其持有广发行的股权比例被限制在5%以内。
广发行重组结果有望在中国银行业对外开放“大限”到来之前揭晓，而目前关于重组完成之后的很多细节问题仍属未知，如市场广为关注的广发行不良资产处置问题以及人员安排问题等。有银行业人士表示，如果花旗入主广发行，其强势作风可能对广发行的现行管理架构产生很大冲击。如何组建管理团队并合理安置现有中高层管理人员，是花旗面临的一个问题。
尽管结果已趋于明朗，但法国兴业方面仍在坚守最后的期望。法国兴业曾对花旗财团的组织架构提出明确质疑，并坚称自己才是“竞争中的最强者”。去年底，法国兴业竞标团出价235亿元竞购广发行，而花旗牵头的竞标团最终出价为241亿元。
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