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东风汽车今在香港联交所上市
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文章来源：第一财经日报 日期：2005年12月07日 03:30
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本报记者卫金桥发自上海
在启动整体上市计划一年半后，磕磕碰碰的东风汽车（0489.HK）今天终于在香港联交所挂牌。不过，由于内地车市整体低迷，东风汽车此次上市募集资金不到40亿港元，低于此前预测的42亿港元，每股发行价为1.6港元。
昨天，东风汽车公布的招股结果显示，其股票未被散户认可，IPO发售仅得到1.97倍认购，但受到不少战略投资人青睐，其中配售部分获7倍认购，最终集资总额约为39.7亿港元。“这个价格符合资本市场的预期。”海通证券汽车分析师胡松向记者表示。
东风汽车表示，此次全球IPO的28.4亿股H股中，约有10%将在香港公开发售，发售完毕后，东风汽车的股比构成将由公众持股30%，东风汽车投资公司持股70%。以此方式实现整体上市的东风汽车集团目前主要有三大业务板块：商用车、乘用车及发动机和汽车零部件业务。
研究机构京华山一公司分析员OliveXia昨天表示，东风汽车每股1.6港元的价格并不便宜，“这一定价相当于其2005财年9.1倍的市盈率，相对于骏威汽车(0203.HK)约9倍的市盈率来说不算便宜，因为骏威汽车盈利更稳定，财务状况也更好。”不过，他同时表示，东风汽车最大优势在于其多样化的产品组合，弱点在于公司面临严酷竞争，大幅度的产能扩张可能会令财务状况恶化。
东风汽车此次上市募集的资金将主要用于解决长期困扰公司的债务问题，据其招股计划书显示，在之前的资产重组中，国有几大资产管理公司曾占了东风汽车公司42%的股份，去年东风汽车用银行贷款回购了这部分股权，此次募集资金正是要归还去年回购股权时的银行贷款。同时，放弃了为即将成立的东风雷诺汽车公司筹集资金的计划。
按照招股说明书，除了此次IPO募集资金之外，东风汽车还表示在未来几年将斥资超过200亿元来扩大产能和研发。在招股说明书中东风表示，至2008年公司将投入近170亿元，使整体产能从目前的42.5万辆扩大到约82万辆；此外，东风表示，还将投入逾90亿元用于后续产品的研发。“不过，由东风集团投入的资金在一半左右，合资公司的外方股东也将根据股份对等投资。”东风汽车发言人表示。
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