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等待4个月之久 紫金矿业A股发行在即
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文章来源：第一财经日报 日期：2008年04月07日 05:54 http://www.china-cbn.com
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面值0.1元为A股首例
刘浪
在静候4个多月后，A股首只0.1元（人民币，下同）面值的股票——紫金矿业（601899.SH）终于即将在上海证券交易所上市。
紫金矿业今日发布的A股首次公开发行（IPO）招股意向书显示，将采用网下发行与网上发行相结合的方式进行，共发行规模为不超过15亿股A股，每股面值均为0.10元。网下申购日期为4月15日、16日，网上申购日期为4月16日。
紫金矿业主要从事以黄金主导产业的矿产资源的采矿、选冶和矿产口销售业务，是内地矿产金产量最大的企业，2006年黄金产量为49.21吨，其中矿产金20.70吨，矿产金占内地矿产金总量的10.29%。
2003年12月，紫金矿业首次公开发行上市约4亿股H股（2899.HK），成为首家境外上市的境内黄金生产企业，共募集资金11.5亿港元，成为1997年港股市场最热门的IPO。
目前，紫金矿业注册资本为131413.09万元，股本总额1314130.91万股。
紫金矿业回归A股的旅程并不顺利。
去年12月26日紫金矿业通过审批，预计今年1月发行A股。其IPO股票0.1元的面值为A股历史上首例，引发广泛关注，并被解读成A股市场化和全球化迈出新的一步。后因招股说明书财务资料过期、每股0.1元发行面值等技术问题搁置，紫金矿业于2月4日发布公告称，鉴于证监会仍未发出有关建议A股发行核准文件，而股东批准发行A股的有效期又将届满，因此董事会动议将股东批准A股发行的有效期延长至2009年3月。2月26日，紫金矿业通过国家环保总局的环保核查。3月7日，紫金矿业公布去年年报并提交证监会，技术层面问题得到相应解决。
去年、2006年、2005年，紫金矿业主营业务收入分别为150.47亿元、107.78亿元和30.69亿元。去年末紫金矿业每股净资产为0.41元，每股收益0.19元，本次发行后每股收益为0.17元。
招股意向书提示，本次发行规模为不超过15亿股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过4.5亿股，占发行数量的30%；网上发行股份不超过10.5亿股，占本次发行量的70%。
紫金矿业董事会计划运用本次发行所募集资金投资包括紫金山金铜矿联合露天开采项目等8个项目，共所需资金合计49.16亿元。若发行募集资金运用于上述项目仍有剩余，剩余资金将归还银行贷款或补充流动资金；若所募资金不能满足上述项目所需资金，缺口部分由公司自筹资金解决。
本次A股发行价将不得低于紫金矿业A股招股意向书正式刊登前20个交易日其H股平均价的90%，亦不得低于其A股招股意向书正式刊登前一个交易日H股收市价的90%。若初步询价不能满足上述条件，其A股则另行择机发行。
去年，黄金产品、铜产品、锌产品实现的销售收入分别占紫金矿业销售收入的59.69%、15.39%、18.67%。招股意向书特别指出，若黄金、铜、锌价格波动太大，将导致经营业绩不稳定，特别是如果黄金、铜、锌市场持续低迷，将对经营业绩产生较大的压力。
紫金矿业H股上周四收于7.17港元，上涨4.67%。
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