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温天纳掌舵交银国际 "交心术"攻内地企业境外上市
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文章来源：第一财经日报 日期：2007年08月27日 07:53 http://www.china-cbn.com
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陈宜飚
“在境外上市和平时做生意不同，不存在灰色地带，只有是或非两种选项，违规的后果很严重。”温天纳说，“我有时会建议企业家耐心等待。IPO融资往往有杠杆效应，或许把企业养得更‘肥’一些，未来融得的资金是数倍增长。”
今年5月，交银证券正式改名为交银国际（交通银行全资附属公司），标志着交通银行的国际性业务开始进入新的阶段。而在此时，交银国际也迎来它的第一位投行业务主管。
他是参与内地企业重组和境外上市（包括B股）的第一批投资银行专家，他曾任职于渣打亚洲投资银行，随后担任软银发展(Softbank Development)的投资银行业务总裁，为多家企业进行债务重组及改制上市，被称为“企业医生”——他就是被称为香港“重组王”的温天纳。
温天纳上世纪90年代初毕业于英国伦敦政治经济学院，获国际会计金融学硕士学位和一级荣誉学士学位。2007年，温天纳决定加盟交通银行，参与重组成立交银国际，目前，担任交银国际董事总经理，主管投资银行业务。温天纳有一孪生弟弟温天络，也曾任职于多家外资投资银行，两人被媒体称为香港金融界“投行双雄”，现两人均为中国人民大学荣誉讲座教授。
见到温天纳的人，都很难把这位外表清秀、举止谦逊的年轻人与投资银行家挂上钩。据说，当同龄的香港小孩还在看漫画的时候，温氏兄弟已经开始从招股文件中学习英文了。而温天纳温文尔雅的性格或许来自于其从小受到的音乐熏陶。温天纳很小就通过了钢琴八级水平考试。不过，提及此事，他倒是很遗憾地说：“现在根本没有时间碰钢琴。”
打响品牌
谈及接手交银国际之后的感受，温天纳坦承，最辛苦的工作来自于项目的竞争。
“现实情况经常是多家投行竞争一个项目，做国际投行业务，你不仅要有整体配套的策略和充分的国际网络，而且要善于跟客户交心，只有取得他们的信任，才可能获得单子。”他说。
尽管自己也出身于国际投行，但温天纳对现有市场被国际大牌投资银行垄断也表示出一丝无奈。“现在市场的确有种不健康的气氛，部分人认为要做IPO，就要找那些大型外资投行。”温天纳说，“客观地说，我觉得做任何决策，都不应该把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”
正是抱着这个想法，温天纳决心脚踏实地，把交银国际这个品牌打响。“我目前是创业者的心态。”带着谦逊的微笑，温天纳娓娓表达他的希望，“我希望交银国际能为企业提供一个（在其他国际品牌之外的）选择机会。”
对于打响品牌，他显得很有信心。“虽然我们投行团队目前只有10多人，但是我们背后有汇丰银行（现为交银第二大股东）的支持，而且和著名投资机构施罗德基金保持密切合作，已经拥有很广泛的国际网络，我相信交银国际会有较大的发展空间。”温天纳坚定地说。
温天纳认为，目前这个团队在与内地企业接触过程中，有些特殊的优势。一方面是自己的经验积累，另一方面，是他们更善于“交心”。
“过去我牵头的团队在国际市场中曾经领导和参与超过70 个企业上市和融资个案，融资额亦超过800亿港元，对掌握企业管理层心态方面，我们有非常丰富的经验。”温天纳说。
开拓其他道路
取得成就的背后，是温天纳广泛的人脉网络。“在上市过程中，不仅企业要承诺提供准确信息，监管当局也会要求保荐人为信息提供担保。内地一些企业，特别是民企会有两三本账，而我们希望所有的资料都是合法合规的，当投行发现企业提供的资料有问题，双方如何沟通就显得特别重要。”他说。
温天纳介绍，通常在发现问题时，他会选择和企业的股东和管理层交朋友并了解他们独特的想法，同时让他们明白国际市场的法规。
“在境外上市和平时做生意不同，不存在灰色地带，只有是或非两种选项，违规的后果很严重。”温天纳说，“另外，一些企业家急于上市，我有时会建议企业家耐心等待，因为IPO融资往往有杠杆效应，或许你把企业养得更‘肥’一些，未来融得的资金是数倍增长的。在当下，往往是越大的企业越容易融到资金，过去几千万元规模的企业都可以上市融资，而这两年，动辄便是上亿美元的IPO，中小型企业融资相对并不受投资者关注。”
来港IPO的大型国企数量有限，这对不少境外投行业务发展产生了一定的影响。温天纳却表示，他们不会受限于政策，而是正开拓其他发展道路。他举例说，不少民企目前将IPO转化为买壳上市，同样也能达到进入香港市场的目的。
“对于有些企业来说，是否进行IPO并不重要，重要的是上市地位。”他说，“在香港，只要有上市地位，便可以很方便地再次融资，同时买壳上市同样也可以产生财富效应，对于企业家也是个不错的选择。”
温天纳透露，已经有不少客户与他们接触，希望开展买壳业务。或许，过不了多久，温天纳将会从“重组王”变身成为香港的“壳王”。
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