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黑石公开IPO文件 国家外汇投资公司或占股9.7%
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文章来源：第一财经日报 日期：2007年06月13日 06:22 http://www.china-cbn.com
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乙纯
根据私人股权投资基金黑石集团首次公开的IPO文件，中国国家外汇投资公司可能在其IPO后持有9.7％的股权。
在6月1日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，黑石集团预计其招股价将为30美元（价格区间为29到31美元），这意味着上市后这家私人股权基金巨头市值将达到324亿美元。
按照这个价格和此前的约定，即将成立的中国国家外汇投资公司对黑石集团的30亿美元投资将在后者上市后占有9.7％的股权。美国媒体估计，加上卖给中国国家外汇投资公司的股份，此次黑石集团IPO将筹得大约80亿美元的资金。
黑石集团在今年3月份宣布IPO，计划出售（不包括中国国家外汇投资公司的持股）12.3％的股权（不包括绿鞋期权）。5月20日，黑石集团宣布，中国国家外汇投资公司将在黑石集团IPO时斥资30亿美元购买不到10％的股权。
根据黑石集团的声明，这些股权将不具有投票权，价格将较IPO发行价低4.5％，中国国家外汇投资公司同意持有这些股权不少于4年。
在黑石集团上市后，其创始人史蒂芬·施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）将从公司获得4.492亿美元现金，并将持有公司24％的股份。相比之下，另一位创始人彼得·皮特森(Peter G. Peterson)则兑现了大部分的股权，明年即将退休的皮特森拿走了18.8亿美元的现金，从而将持股比例降到了4％。
此外在这份提交给SEC的文件中，黑石集团还意外公布了该公司去年的高管薪酬状况。
根据黑石的资料，公司5位高管去年从公司支取了高达7.715亿美元的工资，其中就包括施瓦茨曼的3.983亿美元和皮特森的2.129亿美元，相比之下，华尔街去年最高薪酬获得者高盛首席执行官布兰克费恩（Lloyd Blankfein）5400万美元的收入显得“过分寒酸”。
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黑石创始人缔造“身价奇迹”：22年膨胀2.84万倍
林纯洁
“整个世界已经转向了私人股权基金以及对冲基金公司，这里才是真正赚钱的地方，而这里也是将产生传奇的地方。”
1985年，在一间小办公室中，史蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)和彼得·皮特森(Peter G. Peterson)创办了黑石集团，当时只有两名员工以及账户上的40万美元。黑石集团在网站上这样描述公司的创业状况：“除了伟大的梦想，当时所有的一切都是这么微不足道。”
22年过后，黑石已经成为了全球第二大私人股权投资基金，而在上市后施瓦茨曼和皮特森当初的40万美元将会变成113.7亿美元，即使不考虑他们近几年从黑石集团得到的高额工资和投资收益，资产也已经升值了超过2.84万倍。黑石集团已经成为了市场上不可忽视的力量，连即将成立的中国国家外汇投资公司也将其作为第一个投资对象。
当初投资银行被视为金融行业皇冠上的明珠，而现在光环无疑已经笼罩在了私人股权基金以及对冲基金身上了。虽然此间市场也存在不少争议，比如对冲基金不凋花的交易员布莱恩·亨特(Brian Hunter)2年亏掉了客户数十亿美元之后拿着8000多万美元的奖金扬长而去。
Challenger Gray & Christmas Inc的首席执行官John Challenger对此不无感慨：“整个世界已经转向了私人股权基金以及对冲基金公司，这里才是真正赚钱的地方，而这里也是将产生传奇的地方。”
在黑石集团上市之后，施瓦茨曼将在福布斯财富榜上实现大跃进，将与之接近的是新闻集团首席执行官默多克以及eBay主席Pierre Omidyar。
并不是只有施瓦茨曼和皮特森收获了财富。黑石集团的5位高管中，除了施瓦茨曼和皮特森，另外三位高管去年平均薪酬也高达5243万美元，与华尔街排行第一的高盛首席执行官Lloyd Blankfein不相上下。去年黑石集团的净利润为22.7亿美元，同比增长了71%。
而即使是这样，业界人士还是认为，黑石集团高管的薪酬水平依然低于顶级的对冲基金经理。“对冲基金才是金融界的巅峰。”中华对冲基金首席执行官姜凯相信在去年，对冲基金业中有10人收入超过10亿美元。
在本次IPO完成之后，黑石集团现任总裁James Hamilton还将得到1.89亿美元（Hamilton去年年薪为9730万美元），他的4.8%的股权也将价值16亿美元，Hamilton是施瓦茨曼目前指定的继任者。即使在黑石集团上市之后，公司管理层还将持有70%的股份，总值高达226.8亿美元。从这个层面来看，黑石集团的财富分配似乎更加平均，相对而言，黑石集团的同行私人股权基金TPG（原得克萨斯太平洋集团）的大部分股权集中在了David Bonderman和Jim Coulter手中，TPG的第三位创始人Bill Price出售了其大部分股权。
高收入开始让那些金融界最有影响力的名字纷纷转投私人股权基金和对冲基金，而只要这种财富天平的倾斜没有改变，这种趋势还将持续存在。
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