星期八音乐论坛 美联储无明确加息预期 市场主题转向卖日元

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最新公布的美联储10月会议纪要并没有传递出“短期内加息”的预期,市场对此反应混乱,并未形成明显方向;相比较而言,卖日元似乎成为市场最受欢迎的主题。在此背景下,于20

最新公布的美联储10月会议纪要并没有传递出“短期内加息”的预期,市场对此反应混乱,并未形成明显方向;相比较而言,卖日元似乎成为市场最受欢迎的主题。在此背景下,于20日晚间公布的美国10月CPI数据成为关注焦点,也成为市场判断美联储政策走向的一个考虑因素。

  最新公布的10月28-29日美联储会议纪要显示,在总体上担忧通胀滞缓的情绪下,短期内加息可能性不大。美联储如期宣布削减购债规模150亿美元,结束第三轮量化宽松,但维持联邦基金利率在0-0.25%不变,仍表示利率将在“相当长一段时间内”保持在低位是合适的。美联储担心通胀水平会在2%下方“滞留许久”,尽管委员们意见不一,但大部分委员支持在经济目标达成后再上调联邦基金利率的想法。

  “说实话,市场周三对于美联储会议纪要的反应相当混乱,并没有形成一个明显的方向。”新加坡华侨银行经济师谢栋铭表示,美元一度走弱,美国国债收益率也一度小幅回落,但市场很快又反转。

  事实上,有外汇交易员认为,面对就业市场持续改善、美元走强、海外增长低迷给通胀带来下行压力,美联储面临更为复杂的情况来决策“何时加息”。

  相比较而言,日元受到市场更多关注。美联储纪要公布后,日元一度小幅反弹,但最终还是走弱,美元/日元一度上升到118。美元/日元20日继续上扬,最高至118.09,在过去24小时内上涨了逾100点,与10月底日本央行意外出台刺激措施以来,已接近上涨1000点。

  著名投行高盛甚至预计,2015年美元将继续维持强势,美元/日元将涨到130。德意志银行则认为,“美联储对美元进一步上涨大开绿灯,美元/日元获利了结的区间,看起来仍有段距离,该区间位于重要关口120 略下方。”

  美国经济前景与日本经济前景背离,是解释上述现象的原因之一,即美联储可能在明年加息,而日本将继续实施刺激计划以扶助经济增长。

  美元持续走强,且海外买家增持美国各类债券。美国在9月份取得创纪录的长期投资组合证券投资净流入。美国财政部周二公布的数据显示,9月份长期投资组合证券净流入1643亿美元,而8月份为521亿美元。2014年至今,美元指数已上涨约9.4%。

  而就日元近期下滑,有外资行交易员认为,受累于周二日本首相安倍关于推迟上调消费税的提法,而最新经济数据也显示日本经济低迷不振。

  鉴于美联储最新会议纪要并没有对利率走势提供明确的指导,因此市场未来对于美国经济数据会越发关注。这也使得于20日晚间公布的美国10月CPI数据成为焦点。美国劳工部数据显示,美国10月CPI同比增1.7%,与上月保持一致,并且高于预期的1.6%。

  “预计任何主要的美国经济数据都有可能撼动美元走势。而卖日元似乎仍是市场最受欢迎的主题。”谢栋铭说。 

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