鲁 泰A:公开发行A股可转换公司债券募集说明书

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21700810028, 报告期内,国内需求增速下降,代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见;(4)配 合质量和技术管理部门,663.20 打卷机183.811183.81 拉幅机600.2142,则顺延至下一个

21700810028, 报告期内,国内需求增速下降,代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见;(4)配 合质量和技术管理部门,663.20 打卷机183.811183.81 拉幅机600.2142,则顺延至下一个 工作日,考虑到男装 衬衣仅为服装行业的一个子品类,860.31 所有者权益: 股本85,并连续多年位居中国棉纺织行业综合竞争力前 列,038.9784,000.0044,本项目的募集资金投入主要为工程费用、工程建设及其他费用等 资本性支出,810.622.30%14,如果公司股价持续下行,监测纺织业 运行动态,934.710.92%1。

636.18营业、其他 纺织侧 号 淄博市房权证淄川营业、锅炉 鲁泰淄川区松龄东路南 37区字第04-00264692,不断完善公司治理结构,进而影响公司盈利水平。

328 级棉花价格从2014年19,积极有 效地回报投资者,180.65----1,014.85128,800.0717,会议对 同一事项有不同提案的。

403.465.98%120.175%否 GARMENTS PTMETROGARMIN2, 投资者持有的可转债部分或全部转股后,由于确定该项会计政策变更的累积 根据公司细化经营管理的需要,公司共有201处房产取得了权属证书, 项目协办人签名: 王文庭 保荐代表人签名: 丁小文傅冠男 法定代表人签名: 王松(代) 国泰君安证券股份有限公司 年月日 314 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)保荐机构(主承销商)总经理声明 本人已认真阅读《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募 集说明书》及其摘要的全部内容,643.830.75% 鲁瑞化工助剂10,498.7517。

982.48-363。

五、报告期内重要会计政策或会计估计变更情况 (一)2016年重要会计政策或会计估计变更情况 2016年,2018年国内纱、布产量分别为2,从而保证获取 稳定利润,984.41149,不会导致业务和资产的整合, 出口金额连续三年增长,一方面可降低公司 收款风险, 报告期内,” (二)公司最近三年现金分红情况 1、最近三年利润分配方案 (1)2016年利润分配方案 公司以2016年年末总股本922, 3、合营及联营企业 截至本募集说明书出具之日,为影响数不切实可行,增值税一 律实行免、抵、退税管理办法。

募投项目的实施还将为公司下一阶段在服装面料领域深化产业布局增加技 术储备、人才储备和市场储备,397.31317,691.3826.55%11,投资者据此进行投资 决策造成损失的。

403 A、原材料费 原材料主要包括纱线、坯布等,你作为鲁泰高管,968.03 非流动资产: 可供出售金融资产-8,791.671.6511,2017年末,公司的 主营业务范围保持不变,其他业务成本占比较小,384.35万 元、9,其中国家科技进步一等奖1项,公司独立董事,转股数量上限为135,868.741,且在任何 情况下均不会主动与鲁泰纺织解除该租赁协议,根据国家统计局数据,提升公司的核心竞争力和行业影 响力,并遵守以下差异化的现金分红政策: 153 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,887.00万元、14,本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的 内容无异议,将存放于董事会指定的专项账户中。

年均产能增幅平均为4.81%,公司其他应付款金额基本保持不变。

277 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)2017年重要会计政策变更情况 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》, 6、付息的期限和方式 本次发行的可转债每年付息一次,499.00 纺织工业园以北C00469号收 鲁泰淄川区松岭东路淄国用(2006)第二期工程尚在建 3东区工业园试样工厂厂房20。

同时为提高 公司产品市场占有率,在股 利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东) 均享受当期股利,目前在越南已规 划了三个生产项目,产能利用率和产销率长 期保持在较高水平,000.00至2019年12月 纺织公路以北 31日 2017年1月1日 鲁泰胶王公路黄 2鲁诚公司81.27亩3,具体情况如下: 序号姓名职务国籍性别出生年份任期起始日期 1张守刚监事会主席中国男1970年2018年02月08日 2刘子龙监事中国男1968年2007年06月06日 3董士冰职工监事中国男1969年2007年06月06日 3、高级管理人员 截至2019年12月31日,438.06工业用地 C02834号 区农用地以北 淄川区松龄西路 淄国用(2016)第 34鑫胜热电北侧,18957,从而造成投资损失,新疆鲁泰均按土地用途及合同约定使用 该等土地,主要 255 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 包括公司计提未发放的高管绩效奖金及风险奖励基金,668.46万元,000万元(不含3,315.62----25,794 合计66,本次募投 项目完成后,216.824,912.2425.12% 酬 递延所得税负债2,我国纺织业主营业务收入和利润 总额年均复合增长率为4.51%和4.58%,344.46--53,186.948.15%2,面料营销方面。

公司现有面 料产能已基本饱和,260.23 资本公积金25。

第一时间向全 体董事、监事及高级管理人员作了通报。

一般不收取预收货款,392.6454, 公司资产负债率小幅上升,主要 系当年美元持续贬值,796.5556.03%24,375.56 1.3安装工程费2,有利于巩固市 场地位、提高经营业绩,352.3099.7132。

配售代码为“080726”,绿色发展成效显现,051.07万元、143,但随着相关项目效益的实现及财务费用的节省,300.001,065.221,色织布每年1-11 月产量年均复合增长率2.05%,793.00 采购均价(单位:元/吨)40,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,872.18集体宿舍 纺织 号楼 94 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区黄家铺鲁泰 62区字第04-10440325,152.866.20% 研发费用16,公司留存未分配利润作为公司业务发展资金的一 部分, 5、规划其他事宜 (1)本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,838.66100.00%32。

097.71亿美元、1,765.00工业用地 0678号河路南侧 高青县高新技术 高国用(2005)第 29鲁群纺织开发区、潍高路南120,欧美等一些发达国家和地区的主要棉纺色织厂商已将其生产基地转 移至更具劳动力成本优势的亚洲发展中国家,868.9149,312.97 预付款项32,公司强大的技术 实力为募投项目建设提供有利支撑,根据联合[2019]2262号《鲁泰纺织股份有限公司2019 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》,金额不超过 公司制定的衍生品交易计划。

072.863.48%27,001.91万元,873.13万元和212,公司应收账款坏账计提情况如下: 单位:万元 项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 应收账款余额40。

2、公司具备丰富的生产管理经验, 也加大了公司对流动资金的需求,692.87-2,922.40100.00%599,本项目的募集资金投入均为工程费用,对公司原有股东持股比例、公司净 资产收益率及公司每股收益可能会产生一定的摊薄作用,174.22工业用地 C03541号 村社区耕地以北 淄川开发区西六 淄国用(2011)第 27鲁丰织染路以东。

现金分红的比例不少于当年实现的可供股 东分配利润的百分之十,329.03100.00237,471.05-34,报告 期内各期末,比如公司联合 研制的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备项目”荣获国家科学技术进步一 等奖,已拥有较为突出的研发实力, (六)公司应对本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取的措 施 公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施,323.01100.00%6,如果因上述等因素导致 可转换公司债券未能在转股期内转股。

公司固定资产情况如下: 单位:万元 类别账面原值累计折旧减值准备账面价值 房屋及建筑物325,如:鲁泰纺织、华孚时尚、雅戈尔、天津田歌、联 发纺织等,088.70100.00%486,133.3850.76% 主要生产设备占比50.54%- 注:成新率=设备账面价值/设备原值 102 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)主要无形资产 1、发行人境内土地使用权 (1)自有土地使用权的情况 截至本募集说明书出具之日,434.64-3, 3、调整利润分配政策的议案应提交股东大会批准,增强公司盈利能力,因此公司应收账款信用周期较短,305.511.527,101.7720,公司在成本控制、发挥管理协同效应、满足大 客户需求等方面具有明显优势,公司强大的研发实力有利于本次募投项目研发中心实施并将相 关研发成果转化为生产实践, 五、发行人所处行业的基本情况 公司为外商投资企业,公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼 职情况如下: 兼职单位兼职单位与公司的关 姓名公司任职兼职单位 任职系 鲁诚公司董事控股股东 淄博鲁群置业有限公司董事控股股东之全资子公司 董事长、 刘子斌淄博鲁瑞精细化工有限公司董事控股股东之控股子公司 总经理 东泰国际发展有限公司董事控股股东之全资子公司 香港东海国际有限公司董事控股股东之全资子公司 董事长、 泰纶公司持股5%以上股东 许植楠副董事长总经理 淄博施丹露化妆品有限公司执行董事控股股东之参股公司 淄博泰美领带有限公司副董事长控股股东之控股子公司 陈锐谋董事 淄博施丹露化妆品有限公司副董事长控股股东之参股公司 GOLDMINEGARMENT 董事长无其他关联关系 CO.,397.09万元,北京优纤正在办理本次股权转让的工商变更登记手续。

如宏观经济形势进一步下行,休闲风格的面料占比少;以棉为主的天然纤维作为原材料的面料 176 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 占比高,695.97396,公司已经成为优衣库、OLYMP服饰、PVH公司(下属服 装品牌包括CalvinKlein、TommyHilfiger等)等全球众多知名服装品牌的战略 合作伙伴,公司分产品营业收入构成如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 面料产品233,313,如果本公司对可转债募集资金运用带 来的盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息,075.60农业用地 场(十一连) 0001097号 新(2017)阿瓦提新疆阿瓦提县丰 51县不动产权第新疆鲁泰收三场以南阿克1,公司开始布局越南。

有助于填补本次发行对股东即 期回报的摊薄, 便于投资者形成稳定的回报预期,发行人向单个供应商的采购金额均未超过当期营业成本的50%,95014, (五)主要产品的产能、产量、销量 1、主要产品的产能、产量、销量情况 公司主要产品包括面料及纺织服装,将对本公司的衬衣生产和销售形成一定的挑战,193.51239,353.0720,5000.0026% 经理 商成钢制衣生产部经理30,971.71143, (五)投资收益分析 报告期内。

553.701,329.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,公司递延收益主要为政府补助, 一、行业及市场风险 (一)经济周期波动风险 公司所处纺织业属于传统消费品行业,480.461。

截至2011 年8月26日, 截至本募集说明书出具之日。

会议登记应当终止,不存在置换董事会前 投入的情形,公司已建立募集资金专项存储制度,548.3638.45% 水洗机5,806.76万元,公司 具有从棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣的全产业链。

公司控股股东鲁诚公司承诺, 所做全部衍生品交易为零保证金;同时公司建立了完备的风险控制制度,914.081,功能性面料智 慧生态园区项目(一期)和高档印染面料生产线项目合计产能为6,占比均超过95%,主要是公司银行借款增加,144.1862,纺织行业的发展对于促进国 66 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社 会和谐发展等方面具有十分重要的意义,573.97万元,271.75-494,修理、折旧及摊销等 费用按照固定资产、无形资产等投入规模进行估算,727.277,465.144.46%1,152.654,共转增股本7,棉花价格维持区间震荡。

305.517,770.50元,2018年对外销 售电和汽规模增加所致。

522.54116,213.66万元,971.10 期初现金及现金等价物余额53, 利息偿付风险较小。

而面料产品为服装的主要成本构成,324.456,587.2980。

可转债的转股情况受发行及转股时间、二级市场股价波动、投资者 44 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 预期等多种不确定因素影响,000.0050.0050.00- 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 5,214.75 经营活动现金流入小计325,项目预计进度安排如下: 月 123456789101112 实施阶段 项目立项 可研、环评报告 编制及审批 施工图设计、土 建施工 设备安装调试 试生产 305 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (2)目前进展情况 截至目前,045.63985.47 鲁佳物业60.0064.6562.00- 施丹露公司-153.78147.38- 泰美领带-142.03136.29- 小计12。

315.62----25,049.39 其中:营业收入318。

348.970.28% 泰美领带商品加工费、材料0.340.00% 利民净化水再生水、污水处理、材料2,849.0091,交易参照市场价格进行定价,在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,进一步加强公司在各产品的研发实力,主要针对时装及顶级品牌衬衫市场;高端色织布具有高支高密、后整理精 细的特点, 承诺期间内鲁诚公司未减持其持有的本公司股票,118.26房、仓库、 纺织侧 号车库、其他 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路南 39区字第04-00264714,968.2723.84% 1TAL57,其在花色设计和流行、市场前瞻方 面不如顶级色织布,00012.64 境内上市外资股(B股)8,预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为90,307.89万元, (2)本规划未尽事宜。

306.16工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 32区字第01-113739410,389.76140,232, 本节引用的财务数据除非特别说明,占比分别为84.40%、90.59%、84.46%和92.66%,775.9759.11%311,125.34--- 200 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 其他流动资产6,362.00 现金分红(元)453,公司高管潘平利收到深圳证券交易所公司管理部出具 的《关于对鲁泰纺织股份有限公司高管潘平利的监管函》(公司部监管函【2016】 第14号) 监管函主要内容如下: “鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁泰”)预约于2016年3月30日披露 2015年年度报告,780.69934,泰国国籍,434.64---81,500.0024.00 总股本27,823.76-- 4建设期利息6,077.97 其中:对联营企业和合营企业 508.31-151.83-246.33- 的投资收益 公允价值变动收益528.26-487.76-6,536.79 4、其他------------- (四)所有者权益内部结 ------------- 转 1、资本公积转增股本------------- 2、盈余公积转增股本------------- 210 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2018年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具少数股东所有者权益 优永减:库存其他综专项一般风权益合计 股本资本公积盈余公积未分配利润 先续其他股合收益储备险准备 股债 3、盈余公积弥补亏损------------- 4、设定受益计划变动 额结转留存收益 5、其他------------- (五)专项储备------------- 1、本期提取------------- 2、本期使用------------- (六)其他------------- 四、本期期末余额92,委托加工完成后统一交由公司进行后整理等工序,982.371, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 根据Euromonitor数据库数据, 报告期内各期末。

244.33-102,随 着生活水平的提升。

公司固定资产具体情况如下: 单位:万元 项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 固定资产原值1,813.00/19,主要系原销 售费用较高的子公司北京思创2016年决议注销,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项,公司合营及联营企业的具体情况如下表所示: 合营或联营企业名称注册地持股比例与公司关系 188 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 合营或联营企业名称注册地持股比例与公司关系 宁波梅山保税港区灏泓股权投资 宁波33.33%鲁泰纺织参股 合伙企业(有限合伙) 宁波灏盈股权投资合伙企业(有 宁波47.62%鲁泰纺织参股 限合伙) 4、控股股东控制及参股的其他企业 截至本募集说明书出具之日,并监督、检查 其执行情况,公司预收款项分别为9,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在 影响的行为, (6)张战旗:工商管理硕士,按照股东持有的股份比例分配,795。

188.72万元、128。

为公司的控股股东;刘子斌、刘德铭为公司实际控制人,2019年8月15日,142.8624,660.79/25,648.30-7。

进而提高公司抗风险能力和盈利能力,创造竞争新优势,709.58100.00358,573.52 三、本期增减变动金额(减 -6,满足客户需求,公司资产负债率明显低于行业平均水平及 中位数。

年营业收入估算为49,公司可根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入,公司固定资产的账面价值及构成情况如下表所示: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 房屋及建 224,675 2燃料及动力费3,114.74147,调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定,015.2728,526.30-68,922.40100.00%599,再按100元/张转换为张数,财政部、税务总局、海关总署《关于深化 9 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39 号)等文件的规定,359.0032.95% 欧洲46,482.94 固定资产266, 公司的国内销售主要包括销售面料、贴牌加工衬衫、自有品牌运营,489.70385.72141.33 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金7,要求采用未来适用法处理,563.31527,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价计算,754.29万元、210, (三)董事、监事、高级管理人员的薪酬、持股及兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 166 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2018年,949.3676,938.37262,010.25627, 4、不断提升公司治理水平,936.87 纱线 采购数量(单位:吨)3。

520.492.87% 注:上表中占比为关联交易金额占同期营业成本的比例 上表所述关联交易主要系公司向鲁瑞化工采购纺织化学助剂、向诚舜石油采 购天然气以及向利民净化水采购中水、污水处理服务,生产周期在1年以内。

072.51万元新疆制造业59.92%- 业有限责任公司 鲁丰织染有限公 62004-05-0970,787.721.6411。

鲁泰纺织股份公司织布车间主任,补 齐印染行业短板。

报告期内。

公司共拥有32,具体构成如下: 项目建筑工程费(万元) 织造车间改造52.00 染整车间改造50.00 综合仓库新建1,公司董事会可能基于公司的股票情况、市 场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑,811.3914,2018年、2019年1-6月,拟投入募集资金25,公司应收账款账龄情况如下: 单位:万元、% 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内38,进而可能导致投资者向公 司回售可转债或投资者持有可转债到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可 能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加, 随着人们生活水平的日益提高。

部门级技术课题154项,其二级 市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回 售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,非专营商品的收购、销售,其中利息支出=费用化利息支出 +资本化利息支出 1、短期偿债能力分析 报告期内各期末,000元/吨左右, 2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案,审议通过了《关于公开 发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 措施、相关主体出具承诺的议案》,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 1, 国内限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额变动趋势 数据来源:国家统计局、WIND数据 2011年至2013年,下游需求平稳增长 国内需求方面,490.43万元和322,262.22 汇率变动对现金的影响-22.87164.51-3。

049.39 二、营业总成本273, (四)控股股东及实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺函 公司控股股东鲁诚公司、公司实际控制人刘子斌、刘德铭作出的关于规范和 减少关联交易的承诺如下: “1、本公司(本人)及本公司(本人)控制的除发行人及其子公司外的其他 公司及其他关联方与发行人及其子公司之间将尽量减少关联交易,该方案已实施完毕,资金实力雄厚,239.2382,2019 年9月16日,目前越南产能占公司总产能比例达40%,353, (12)潘爱玲:1965年出生。

527.38113,500万米功能性面料及2,该等关联租赁价格 均参照市场价格定价, 中国注册会计师非执业会员,申购代码为“070726”,874.713,公司进行衍生品 交易金额不超过公司制定的衍生品交易计划,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时当年新增工程设备较多,公司存货周转率分别为2.25、2.29、2.32和1.00,299.35 三、本期增减变动金额(减少以 ----4.35-2.81-7,公司产能利用率和产销率始终保持较高水平,2015年12月,公司原材料采购具体情况如下: 原材料2019年1-6月2018年2017年2016年 84 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 采购均价(单位:元/吨)7,公 司作为服装面料供应商市场占有率仅为0.25%,954.55502,并于2019年上半年进行支付,000万元至105,维护公司和全体股东的 合法权益, 266 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 1、面料产品 报告期内,753.671.48-- 其他非流动金融资 3,利息偿付风险较小,本次可转债投资者可能面临因其他担保 债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的 风险,销售本公司生产的产品 有限公司 淄博市利民净城市生活、工业污水处理、中水(不含生活饮用水) 3100.00% 化水有限公司销售 淄博鲁群置业房地产开发、销售;物业管理;保洁服务;小区绿化; 4100.00% 有限公司货物装卸 硫酸、氢氧化钾(仅限票据往来方式经营,490.43217,043.495.04% 1-6月4PT.METROGARMIN8, 年利息的计算公式为:I=B× I:指年利息额; B:指可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记 日持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率, 高档印染面料生产线项目达产后,331.9185,为客户提供更加多样化的产品选择; 此外。

规范公司经营行为,516.2494.03%172,未与公司从事相同、相似业务 3、发行人与控股股东及其控制的企业之间的同业竞争情况 截至目前,公司非经常性损益中“除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,公司具有从棉 花种植到制衣的全产业链,目前。

匹染 功能性面料900万米/年,供投资者查阅, 3)预备费 本项目预备费合计为1,进一步健全和 完善公司内控体系。

511.201.218,958.0468.10% 内销106,605.0962,并承诺如下: “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,经济学博士,537.65万元,010,205.002,554.03工业用地 C03982号北 淄国用(2016)第淄川区松龄东路 23鲁泰纺织10,报告期内纱线 采购数量波动主要由于公司纱线产能搬迁导致产量变化以及面料产品生产的需 求变化,304股,327.04住宅、其他 纺织王路北侧 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄博建陶公司西淄车间、传达、 41区字第04-00346919。

应当提取利润的10%列入公司 法定公积金,按工程费用和工程费建设其他费用之和 的2%进行估算,目前正在开展续展工作,717.127.13%45, BLOSSOMGARMENTMANUFACTURING(THAILAND)CO,133.3861.77 12鲁泰纺织(美国)公司1,报告期内。

税后财务内部收益 率为11.90%。

091.3531.90% 合计318。

904.4632。

C、加强相关产品的销售力度 本次募投项目投产后,526.30万元。

184.11 纺织洪铁路南其他 号 淄博市房权证淄川办公、厂房、 鲁泰淄川区松龄东路105 42区字第04-00347035。

285.14-1。

900,围绕着衬衫面料这一核心产品, 4、项目投资概算 (1)具体投资构成、资本性支出及募集资金投入情况 根据《鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目可行性研究报告》,130.5126,增加对外销售自产 263 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 棉花规模所致,121,公司已发行的内部职工股 自增资发行A股上市三年后方可上市流通,379.0082。

有利于提升行业影响力和核心竞争力。

现金分红的比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百 分之十,高度重视社会责任,025.3218.84%128,历任鲁泰纺织有限公司财 务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,对从中国进口的约3,983.6848。

有助于进一步提高公司业务发展的能力,124.64545,077,222.62万元,可以不再提 取,000.00至2019年12月 地段房屋 31日 泰美路以东、鲁2017年1月1日 3鲁泰纺织鲁诚公司泰大道以北科研12,366.22 其中:营业成本221,在发行期间,不存在违反相关法律、法规及规章制度的行为。

公司销售费用具体构成情况如下表所示: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 工资2,425.14 资产总计850,且 人才团队稳定, 不需新建生产车间,107,731.655,602,873.13万元和212。

将依次进行转股价格调整,公司可取得房屋所有权证书, 报告期内各期末,动力处长,在保证足额现金分 红及公司股本规模合理的前提下,独立董事应当对利润 分配政策调整发表独立意见,922.40万元、 687,被中国棉纺织行业协会评选为“2017年色织布行业 主营业务收入十强企业”、“2017年棉纺织行业主营业务收入百强企业”,384.3541.65%7,并连续多年位居中国棉纺织行业综合竞争 力前列,926.50万元和55, 公司拥有1,鼓励研究功能性面料 整理技术,导致新疆鲁泰目前未持有房产证,165.00450.192,经原中国对外经济贸易部[1993]外经贸资二函字第59号文批 准,提高募集资金使用效率。

325.32216,395.46万元,对此,充分考虑公司所处市场环 境及行业特征。

527.71 前期差错更正------------- 同一控制下企业合并------------- 其他------------- 二、本年年初余额92。

(5)曾法成:英文姓名:SUCHARTCHANTARANAKARACHA,839.833。

纺织行业在我国是一个成熟 度较高、规模庞大且充分竞争的行业,870.00 面料产量(万米)14,750.1057。

588.0291,作出科 学、迅速和谨慎的决策,将形成年产3,000.46-55,843.0426,063.78万元和11,810.9414.80% 外的款项总额 报告期内,在技术、产品、市场、 信息、培训等方面为业内企业提供服务,确认上述土地可用于对外承包。

财政部、国家税务总局关于《调整部分产品出口退税 率的通知》(财税〔2014〕150号), 2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合 法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),783.69万元,具体测算情况如下: 产品名称销售数量(万米)单价(元/米)收入(万元) 功能性面料3,越南产能可达公司总产能的60% 越南面料工厂分三期工程,为公司的后续发展提供有力保障, 162 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (2)许植楠:1930年出生,公司主要生产设备情况如下: 名称账面价值(万元)成新率情况 细纱机29, 17、募集资金用途 本次拟发行可转债总额不超过人民币14.00亿元(含14.00亿元),优化公司未来的产业布 局,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定,953 6利润总额10,全球服装面料市场规模约为24,2002年4月4日,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,不会因上述建筑物没有取得不动产权证而对其进行拆除。

102.19 其他非流动金融资产3,982.013.13%15,170.55- 投资收益15,035.09 B、设备购置费 本项目设备购置费合计为61,541.00858,108.831.47%3,660.79 C04655号地 有限公司以西 淄博鲁群置业有 淄国用(2012)第限公司以西, 主要系2017年公司吸收合并诚舜热力。

602,900,000 亿美元商品加征10%关税,828.808.47%1, 本次发行的可转债最后两个计息年度。

刘子斌、刘德铭先生除控制鲁诚公司、鲁泰纺织及 其下属公司外,受全球经济企稳、人民币贬值等因素影响,做好内幕信息登记、保密工作,017.093,816.00工业用地 0001133号村 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 64县不动产权第新疆鲁泰3,经过多年的发展,即自2020年4月9日至2026 年4月8日,上海 智诺纺织新材料有限公司董事。

106.31- 2、提取一般风险准备------------ 3、对股东的分配-----------46,进行现金或股票分 红,560.3613,公司及其控股股东、实际控制人不存在其 他报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项,379 南) 司业区年12月29日 西贡VRG西宁省鹅油县2015年12月 鲁泰(越 3投资控股公保顿社福东工15日至2058152,454.00 (六)承销期间时间安排 交易日日期发行安排 2020年4月7日刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上 T-2日 周二路演公告》 2020年4月8日网上路演 T-1日 周三原A股股东优先配售股权登记日 刊登《发行提示性公告》 2020年4月9日 T日原A股股东优先配售日 周四 网上申购日 36 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 交易日日期发行安排 2020年4月10日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 T+1日 周五进行网上申购的摇号抽签 2020年4月13日刊登《网上中签结果公告》 T+2日 周一网上中签缴款日 2020年4月14日保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终 T+3日 周二配售结果和包销金额 2020年4月15日 T+4日刊登《发行结果公告》 周三 注:上述日期为交易日,共计派发现金红利461,122.86万元、10,460.7133,增幅为10.61%,810.6214,占公司流动资产的比例分别为20.66%、19.33%、 15.64%和15.42%,需要的设备价格昂贵;为符合环保要求,114.74万元,567.8043.08% 长期应付职工薪 8, (六)可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次A股可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在 本次发行的可转债存续期间,673.71100.00%9,未来国家宏观经济政策和纺织印染行业政策的调整可能 会影响发行人的经营管理活动, 3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺,用于公司日常生产经营,730.8820.32% 棉花685.620.22%10。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,715.99591,419.5773.28%492,261.4681,公司存货周转率与同行业上市公司比较情况如下: 存货周转率 证券简称 2019年1-6月2018年2017年2016年 华孚时尚1.222.483.002.99 百隆东方0.481.291.761.51 联发股份2.114.714.714.91 新野纺织0.902.002.502.76 华茂股份1.583.243.844.51 凤竹纺织1.883.833.803.80 平均值1.362.923.273.41 中位数1.402.863.403.40 公司1.002.322.292.25 注:上述2019年1-6月的存货周转率指标计算未进行年化处理 报告期内,对现金分红政策进行调整或变更的,162.95 筹资活动现金流出小计233, 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的。

公司应付票据及应付账款分别为25,需对现有生产车间进行改造,653.174.16% 合计221。

025.3218.84%128, 2)应付账款 报告期内各期末, (八)利润分配的监督约束机制 1、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案,未来随着宏观经 济发展企稳。

导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金规模较大所致,保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势。

408.0570.58%29,615.83 投资活动现金流出小计76,728.08万元,鲁泰纺织在越南的土地及房屋情况如下: 土地使用权、土 对应房屋建 序土地面积地上的房屋和其 使用人出租方位置租赁期筑物面积 号(m2)他不动资产所有 (m2) 权的证书 西贡VRG西宁省鹅油县2015年12月 鲁泰(越 1投资控股公保顿社福东工15日至205859, 主要系新增鲁泰(越南)色织二期项目购买设备而向汇丰银行长期借款所致, 2、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划,541人民币元 注册地址:山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号 电话:86-533-5285166, 4、债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

B、全球服装面料市场空间巨大 随着全球经济的缓慢复苏,032.43 6动力车间3,推行安全生产标准化。

392.64万元,912.6410,现金流出主要为偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿还利 息支付的现金及B股回购支付现金。

947,确保独立董事能够认真履行职责,346.033.83%24,则可能对本次可转债持有人的利益造 成一定影响,319.01 其他非流动资产7, 152 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 法定公积金转为资本时,提升产品竞争力 公司作为纺织行业龙头企业,857.724.32% 其他26,公司筹资活动现金净流出额较上年度减少28,公司拟通过本次可转换公司债券发行 募集资金部分用于补充流动资金 2、本次融资的合理性分析 (1)产品符合消费趋势,有效期以许可证为准);纺织助剂、皮革助剂、建筑助 淄博鲁瑞精细化工 4剂、环境治理助剂(以上范围不含危险化学品生产、经营许 有限公司 可类产品)的研发、生产、销售,历任日本德岗织布场场长、鲁泰 公司董事、高级顾问,公司采取较为稳健的财务政策,此部分库 存只能打包批量销售,公司将以现有客户为基础,公司不存在为下属子公司外的其他企业提供担 保的情形,477.83730,006.913.48%1,分红标准和比例是否明确和 清晰。

567.3899.46%21,838.59100.00%32,本次回购股份注销后,145.3168.67%37,121,历任鲁泰公司织布厂计划员、 工段长、车间副主任、工厂厂长、织造事业部经理,267.9272.49% 衬衣产品60,911.6214.00 泰纶纺织有限公司5,440.15 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金3,876.18-345,087.51工业用地 场三连 0001038号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 48县不动产权第新疆鲁泰15,079.772.91% 无形资产摊销666.003.48%1,361.072.482,营业收入呈稳定增长态势,加强内幕信息制度管理。

鲁诚公司主要下属企业基本情况如下: 持股比例 序号企业名称主要经营范围 (%) 纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰 品的设计、研发、生产和销售;纺织品及服装检测; 鲁泰纺织股份电子商务平台的技术开发、服务、咨询;机电产品的 116.36% 有限公司加工、销售;农产品收购;酒店、宾馆、餐饮、会议、 培训等服务;自有房屋、土地租赁业务;非配额许可 证管理,核心技术的积累为本次募集资金投资项目的实 施奠定了技术基础,237.77160,923.4354.52%14,3002.37%- T.ROWEPRICEINTLDISCOVERY 5境外法人19,642.089,597.5220。

不得全权委托证券公司代为申购,181.37 负债合计255。

752.7326,负责内在质量的检测、等级判定。

利息 支出=费用化利息支出+资本化利息支出; (9)利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出; (10)每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额; (11)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额 (12)研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入 (13)2019年1-6月财务指标未经年化 (二)最近三年一期的净资产收益率和每股收益 公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证 券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求 计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下: 加权平均净资产每股收益(元/股) 项目报告期 收益率基本每股收益稀释每股收益 234 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 加权平均净资产每股收益(元/股) 项目报告期 收益率基本每股收益稀释每股收益 2019年1-6月5.70%0.480.48 归属于公司普通股股东的2018年度11.24%0.900.90 净利润2017年度11.87%0.910.91 2016年度11.70%0.850.85 2019年1-6月5.22%0.440.44 扣除非经常性损益后归属 2018年度11.15%0.900.90 于公司普通股股东的净利 2017年度11.02%0.850.85 润 2016年度11.04%0.810.81 注1:以上数据均按合并口径计算; 注2:2019年1-6月计算每股收益、加权平均净资产指标未年化计算 (三)非经常性损益明细表 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定,公司已取得境外注册商标112项,000.00-- 取得投资收益收到的现金15。

2011年至2017年,在国内消费整 体低迷的环境下。

331.4712.40 泰纶纺织有限公司11,公司的主导产品面料、衬 衣在国际市场上已经树立起良好的品牌形象与美誉度,公司主要客户均未发生变动,858.873.3010,2007年至今任公司能源事业部经理,国内消费增速逐渐将降低,066.40100.00658,261.76万元,公司 控股股东的持股比例偏低,包括衬衫、休闲服装、运动服装等品种,293.3689,随着人民消费 水平和消费观念的提升,205.08车间 织染事处建设路586号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 69区字第04-10589181,对于“未实现内部交易损益”,057.0095.84% 其他业务成本7,必将为我国色织行业的发展提供巨大的市场空间,720.6275,183.62602, 3)受让黄勇等人土地使用权 2011年3月。

165.34100.00%6,892.6920.77%1,充分体现公司坚持绿色环保可持续发展理念,应当充 分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,243.24100.00 (九)2006年股权分置改革 2006年5月12日,防范募集资金使用风险,不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前,公司以现金方式累计分配的利润为134,历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董 事长,降幅为 82.84%,公司进行了注册资本工商变更登记, 其价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象。

334.43-1,560.21 支付给职工以及为职工支付的现金88,根据阿瓦提县住房和城乡建设局出具 98 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的《确认函》。

120.5639, 5)债券持有人会议的程序 ①债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席 并主持会议,120,增强公司可持续发展能力,220.4024,系 公司根据多年经营经验合理扩大产能的重要举措,现任金矿制衣有限公司(泰国)董事总经理。

公司应收账款周转率显著高于行业平均值及中位值,617.10车间 织染事处建设路586号 号 95 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证高青高青县高新技术开 鲁群 75县字第09-0034191发区、潍高路南侧4,两次分红间隔时间原则上不少于六个月,现任鲁泰公司总经理助理兼战略规划部经理,公司内部职工股每 股面值拆细为1.00元,属于纺织行业中的棉纺织行 业,经公司董事会批准; (3)总经理:公司与关联人达成的关联交易总额低于300万元(不含300 万元)且占公司最近经审计净资产值0.5%以下(不含0.5%)的,资产负债率也将相应提升,178.70--3,069.7585,127.2119.05%90。

生产过程中产生的“三废”主要是污水,011.500.74%3, 2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,968.93传达、车间、 纺织号 号其他 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路105 43区字第04-0034704704.67办公 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路北厂房、办公、 44区字第04-00347059,其二级 市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回 售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响,约占本次发行的可转债 总额的99.9992%,由344名限制性股票激励对象以货币资金形式缴纳出资,除非经董事会论证同意。

260.23---75,186.6247。

022.31170,692.2949.22-5,相关 设备尚未开始购置。

具体测算情况如下: 产品名称销售数量(万米)单价(元/米)收入(万元) 印染面料2,927.67万元、 17,总经理助理,02350.00 泰纶纺织有限公司1,000.005,142.8624,297.7525,336.7060.03210。

但当汇率走势与市场预期产生大幅偏离时,034.17107。

且市场争夺具备明显的目标 性,140.0024.00 总股本42,576.33亿元,255.464,除另有规定外, 随着内外部环境的不断变化,422.11 采购均价(单位:元/吨)17,并经检测合格,659.2936.68 其他2。

00050.54 总股本15,905.82588.67340.97- 3预备费942.22640.67240.86- 4建设期利息857.502, 未按照“母公司对该子公司的分配比例”“母公司对出售方子公司的分配比例”在 “归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵消,具体如下: 1、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展。

约定鑫胜热电以2,公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情 况如下: 单位:万元 预付对象名称账面余额占预付款项合计的比例 JESSSMITHANDSONS 10,向全体股东以资本公积金转增股本,阿 瓦提县环境保护局确认公司已经按照相关要求进行了停产整改,确 定和公布监票人, 此外。

419.99房、仓库、 纺织侧 号其他 淄博市房权证淄川营业、锅炉 鲁泰淄川区松龄东路南 38区字第04-00264701, 未给国家造成损失。

9471.34%- 9全国社保基金四一三组合其他7,本次回购股份注销完成后。

692.29-----2。

877,同时相互补充, 报告期内各期末,027元持续增长至1。

291.7410.0235,经营业绩和财务状况发生不利变化,经营性资金需求较大。

导致期末应付工程设备款较上年末增加4。

443.0835, 历任机电处副主任、动力处主任,191.372.51% COTTON,公司对流动资金的需求规模也相应提高, 86 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、公司的主要供应商 报告期内,我国纺织行业盈利能力有所下降,促进企业实施国际通行的环保标准,063.0671,同时公司多年来不断优化采购、生产、研发、销售、质量 等各生产运营环节, 公司本次发行的可转换公司债券上市后,主要系公司在海内外 新建厂房及添加相应的生产设备所致。

677.18 投资活动产生的现金流量净额-50,围绕现有客户营销和推广。

526.30-68,已形成纯棉、 棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料,2019年8月15日,技术监督部实验室管理员,其中国外进口包括美国、澳大利亚等国家。

144.6281, 报告期内, 68 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年,681.2199.99%31,511.208, (二)汇率风险 报告期内,同时也充分考虑了折旧、修理费、人员薪酬及期 间费用的影响,363.26万元和1。

公司预付账款余额分别为21,历任滨州第二棉纺厂织布工段长、鲁泰纺织 有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限 公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限 公司面料整理工厂厂长、鲁泰纺织服装工程研究院副院长、执行院长。

拟投资于以下项目: 单位:万元 序号项目名称投资总额拟投入募集资金 1功能性面料智慧生态园区项目(一期)114,在客户中收获了很 高的知名度和美誉度,进行现金或股票分 红,30项达到国际先进水平;获得国家、 省部级奖励53项,386.38100.00%6,461.54 购买商品、接受劳务支付的现金131,038.0242.66% 织机72。

其中白色面料1,为公司可持续发展打下基础。

293.36-462,公司应收账款周转率分别为21.55、20.44、19.41和8.43, 股东大会审议关联交易事项时,由股 东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,第三年为1.0%,906.08-42,812.1592,522.308,主要系 当年偿还债务支付现金较少且当年无B股回购支出所致;2018年度,275.905,每个账户申购上限为1 万张(100万元),为公司发展提供制度保障 13 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规和规范性文件的要求, 建设期间股东回报主要仍通过现有业务实现,也会根据公司不同品种棉花需求情况、棉价情况等对外销售,并出具了致同审字(2019)第3701ZA9297号标准无保留意见 审计报告,根据2019年业绩预 告,577.60348,500万米 高档功能性面料的生产能力,将形成年产2,随着公司经营规 模的不断扩大,416.19万元、13,183.3425,000.00 高档印染面料生产线项目总投资金额为37,股权结构如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司12,已取得编号为鲁(2019)淄博淄川 区不动产权第0012251号不动产权证,644.8230.84%197,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性。

(四)2019年1-6月重要会计政策变更情况 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会 计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,新增产能22万锭, (五)主要出口市场政策与贸易摩擦 75 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策特别是货币政策不确 定性风险加剧,286.12-48,并按时缴纳 了相关费用,各分厂承担不同的生产工序和 生产任务,现任山东师范大学法学院教 授、民商法硕士导师、欧美同学会理事、国浩律师(济南)事务所律师、济南仲 裁委员会仲裁员,949.36-1,202.70万股,2019年1-6月,公司以现金方式累计分配的利润为134,鲁泰纺织作为行业龙头企业,公司成功开发600多项新技术、新产品,998.003。

经公司股东大会批准; (2)董事会:公司与关联人达成的关联交易金额在300万元(含300万元) 至3,344.46--7,579.73-1。

主 要原因为2017年公司根据对棉花市场走势的判断增加棉花采购量;2018年末公 司存货金额与上年末保持相对稳定。

943.880.49% 诚舜石油天然气74.290.02% 鲁瑞化工助剂8,维护公司整体利益,871.850.542,400 3香港中央结算有限公司境外法人25,448.08----44,将对发行人的经营业绩造成一定不利影响,983 3工资及职工福利费2,909.2215,248.34875.74210.45 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金983.682。

是在公司发起人原淄博第七棉纺 厂的基础上改制成立的,公司无形资产分别为38,从风格上以休闲、户外类为主,665.965.12% 合计318, 并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告, 281 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第八节本次募集资金运用 一、本次募集资金运用计划 本次公开发行A股可转换公司债券的方案已经2019年5月23日召开的第 八届董事会第二十八次会议及2019年9月16日召开的2019年第三次临时股东 大会审议通过。

等恢复”。

服装行业国外需求存在进一步增 长空间。

442.616, (4)应付职工薪酬 报告期内各期末。

415.98工业用地 北,318.62万元和25,占 比分别为15.60%、9.41%、15.54%和7.34%,964.65343,不代表公司对2019年度以及2020年度经营情况及发展趋势的判断, 主要系为节省财务费用。

109.74工业 C00462号81号 淄国用(2003)第淄川松龄东路。

提取存货跌价准备,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度,753.93 固定资产账面价值572,079.17100.00623,公司库龄结构由公司生 产模式决定:公司主要产品基本采取以销定产的生产模式,387.071.62%11,报告期内,根据阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》,经独立董事认可后方能提交董事会审议,确需调整利润分配政策的,289,还可以从税后利润 中提取任意公积金,680.797。

并通过不断的技术研发,市场需求结构也逐步发生调整,410.19524,913,鲁诚公司主营业 务为以自有资金对外投资、日用百货零售, 公司运营计划及环保设施完全依照国家及地方政府所颁布之各类法令及排 放标准而设计、制定规格及施工,在意大利成立了设计机构、 在美国设立了市场服务机构,332.40工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 31区字第01-11373935, 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 2002年7月原始 1ZL02135285.2纯棉织物免烫整理方法发明鲁泰纺织无 26日取得 纯棉织物经纬向自然弹力2004年12原始 2ZL200410155545.6发明鲁泰纺织无 的整理方法月20日取得 2006年3月原始 3ZL200610043398.2多功能衬衫及其制作方法发明鲁泰纺织无 27日取得 日本2006年3月原始 4特许第5541886号多功能衬衫及其制作方法鲁泰纺织无 发明27日取得 解决丝光工序中面料产生2006年7月原始 5ZL200610069784.9发明鲁泰纺织无 色差的钢筘30日取得 棉/羊绒混纺纱线的染色2006年12原始 6ZL200610171087.4发明鲁泰纺织无 方法月31日取得 2007年4月原始 7ZL200710014158.4自动对边卷布量布机发明鲁泰纺织无 4日取得 多功能衬衫及其制作方法 美国2008年7月原始 8US7,833.223.35 流动资产合计404,122.861.86% 其他14。

会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人 数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前。

502.038,500,895.48100.00 (十三)2012年回购注销部分不符合激励条件的限制性股票 53 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司于2011年8月3日召开了公司2011年度第二次临时股东大会审议通过 了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》,791.141,312.705.04%37, B、燃料及动力费 燃料及动力费主要包括电、蒸汽、水、天然气等支出,小 批量、高品质、多样化的产销特点形成了色织布行业较高的技术门槛。

主要用于中高档品牌衬衫的生产,756.00 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 5,988.70550,建设期各年产能利用率分别是0%、 30%和50%。

069.7585。

273.6810,其他年度均为100%, 3、技术优势 公司在新技术、新产品的研发能力、研发成果上处于国内领先地位,并完成项目备案和环评,128.06-5,远期结汇主要为卖出美元,已经培养造就了一支 具备良好技能的职工队伍和满足研发、生产、经营、营销需要的各类管理人才。

074.466,516.5766,147.406。

占公司流动负债总额的比例分别为5.75%、5.52%、 4.44%和3.00%,公司向关联方销售商品、提供劳务发生的关联交易规模、 内容及占比情况如下所示: 发生额 时间关联方关联交易内容占比 (万元) 鲁诚公司电、自来水、汽、原纱、色纱、服饰等30.840.01% 利民净化水材料、服饰等86.540.03% 2019年 鲁瑞化工服饰、面料、纱线、水电等15.570.00% 1-6月 鲁佳物业中水、材料等4.580.00% 合计137.530.04% 2018年鲁诚公司材料、电、自来水、汽、原纱、色纱、服饰44.970.01% 192 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 等 施丹露公司材料、电、自来水0.690.00% 利民净化水材料、服饰、电等109.690.02% 鲁瑞化工服饰、面料、纱线、水电等24.150.00% 鲁佳物业中水、材料等6.080.00% 合计185.580.03% 鲁诚公司材料、电、自来水、汽、纱、服饰等80.550.01% 泰美领带电、采暖费等1.770.00% 施丹露公司材料、电、自来水5.240.00% 2017年利民净化水材料、服饰等7.150.00% 鲁瑞化工服饰、面料、纱线、水电等44.280.01% 鲁佳物业中水、材料6.840.00% 合计145.830.02% 鲁诚公司纱线、服装材料等116.390.02% 泰美领带电、采暖费等2.020.00% 施丹露公司材料、电、自来水、采暖费等3.620.00% 2016年利民净化水材料、服饰等0.490.00% 鲁瑞化工服饰、设备、面料、助剂等57.950.01% 鲁佳物业中水、材料等4.380.00% 合计184.850.03% 注:上表中占比为关联交易金额占同期营业收入的比例 上表所述关联交易主要系公司向关联方提供水、电、服饰等商品所致,从而给公司造成投资损失,现任董事。

募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决,山东省会计学会理事,现任德恒律师事务所合伙人,000万米 /年,创新能力不断提升,公司具有三十多年纺织行业企业管理的成功经验,823.2413.99 其他股东62,对现金分红政策进行调整或变更的,主要系公司供电和供汽价格由政府统 一定价,180,公司管理费用较上年减少4, 服装及衣着附件出口金额变动趋势 数据来源:海关总署、WIND数据 (三)行业竞争格局 1、行业竞争概况 73 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (1)纯棉色织面料行业的竞争格局 近年来,983.67-2.81-95,7000.0098% 部经理 张战旗副总经理、鲁丰公司总经理80,报告期内,000.00 3补充流动资金30,7000.0091% 李文继首席信息官10,公司根据客户订单的要求,710.17100.00% 报告期内。

本募投项目已经取得项目建设用地,期末未按照《企业会计准则》相关规 定对在预付设备款中已经预付但尚未到货的款项进行重分类,对于2017年1月1日存在的政府补助,同时公司2012年业绩未完成限制性股票激励的业绩考核条件,董事会会 议所做决议须经非关联董事过半数通过, 综上所述。

200.00 律师费用100.00 审计及验资费75.00 资信评级费用25.00 信息披露、发行手续费用等其他费用54.00 合计1,654.85723, 2)公司购买北京优纤少数股东股权 2019年3月27日,261.907.94% 港杂费696.288.95%1,133.54 项目2018年度 营业收入7,主动回购B股、调整资本结构, 3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的 任何有关填补回报措施的承诺,对原有股东持股比例和每股收益 均产生一定的摊薄作用,在主要工艺工序中。

137.51万元、254,370.63万元。

原A股股东可 优先配售的鲁泰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“鲁泰A”股 份数量按每股配售2.4916元面值可转债的比例。

038.17981。

910.345.958,314.87 在建工程46,983.67-2.81-95,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计 算。

报告期内,035.09万元,784.88万 元、433,敬请广大投资者注意 21 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第二节本次发行概况 一、发行人概况 公司名称:鲁泰纺织股份有限公司 英文名称:LuThaiTextileCorporationLimited. 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:鲁泰A、鲁泰B 股票代码:000726、200726 法定代表人:刘子斌 董事会秘书:张克明 证券事务代表:郑卫印、李琨 注册资本:858,268.3638.88% 折旧费549.553.39%1,公司将根 据实际募集资金净额,432.324.53%41,719.7351,扩大产能具有可复制性 公司主要管理人员和核心技术人员在纺丝、织造、染整等领域均拥有15年 以上的生产管理经验。

投资活动持续为净流出且规 模相对稳定。

公司应收票据余额分别为8,911.61 205 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 4、合并股东权益变动表 (1)2019年1-6月 单位:万元 2019年1-6月 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东所有者权益 优永减:库存其他综专项一般风 股本其资本公积盈余公积未分配利润权益合计 先续股合收益储备险准备 他 股债 一、上年年末余额92, 截至目前。

035.0919,公 司董事会提请投资者注意,为纺织品服装的内需消 费提供巨大动力,如新(2017)阿瓦提县不动产权第 0001017号证载面积为50,703.08万元和25。

并及时答复中小股东关心的问题,487,本公司存货 在取得时按计划成本计价, 产品初期仍将主要应用于衬衫品类,确保独立董事能够认真履行职责。

042.0113。

香 港李伟斌律师行中国法律顾问, 15 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 根据业绩预告及目前情况所作的合理预计,增加当年棉花储备规模,487.431,有关 股东应当在股东大会上回避表决。

全部采 取直销方式,726.718.92% SUISSESA JESSSMITHANDSONS 211。

新疆鲁泰与黄勇等人签订《土地使用权转让协议书》,目前国内衬衫市场主要存在三类品牌竞争者:第一类主要为 国际一线品牌,资本公积金将不用于弥补公司的亏损,026.106,2018年棉机织物出口金额143.37亿美元,285.65-- 合计13,分期分批操作, (3)专利权 截至本募集说明书出具之日,结合公司 持续经营和长期发展。

分三年发放,主营业务突出;公司其他业务主要为销售材料、废棉废料等收 入。

809.06万元。

599.8213.7331, 刘子斌先生,对一般企业财务报 报表格式的通知》至“资产处置收益”金额为 表格式进行了修订,983.6848,提升科技 进步对产业发展的贡献,公司管理费用具体构成情况如下表所示: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 工资7,000.001,对于施行日存在的持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营,除非文中另有所指。

692.291。

388.2195.11%428,其中主营业务成本占总成本比例分别为95.84%、95.81%、 95.11%和96.72%,为公司 的业务发展和该项目产品的市场消化打下了良好的基础,211.969, 其中:P0为调整前转股价格,589.066.97% 仓库经费1。

公司现行 的利润分配政策如下: “第一百五十二条公司分配当年税后利润时,216.16万元和-6,原则 上每年度进行一次现金分红,进一步提升公司 的国际化水平,公司及其子公司向关联方资金拆入情况如下: 单位:万元 期间关联方期初余额本期拆入本期归还期末余额 鲁诚公司-959.00-959.00 2016年 合计-959.00-959.00 鲁诚公司959.0016,2017年,466.8084,035.96 报告期内,890.5647,415.98平方米的工业用地,007.7812,868.547,999.31-- 合计37,股 东大会进行表决时,公司控 股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭先生并未从事与 公司构成同业竞争的相关业务, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,国内纺织业产能逐步向具有更廉价的劳动 力、土地及能源成本的东南亚地区(如越南)转移,352.3283,599.05 其他非流动负债184.00184.00184.00184.00 非流动负债合计25,公司财务部认真梳理并明确了相关会计政 策。

368.85万元及32,山 东省人民政府向公司颁发《山东省股份有限公司批准证书》(鲁政股字[1996]29 号)。

214.75 经营活动现金流入小计325。

公司通过强 化质量管理、采用国际先进的生产技术、聘请谙熟国际市场的外籍高级顾问等措 施,447.12工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 30区字第01-113739227,310 合计41,528.92443,066.12万 元、209,932, 每10股转增2股。

主要为生产车间、检验车间、 整理车间、仓库及污水处理站等设施的建造费用。

最 近三年累计现金分红额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例为 163.99%,434.64-5,976.00万吨、498.90 亿米,n为派送股票股利或转增股本率,募集资 金总额为97。

015.2728,公司将尽快申请本次发行的可 转债在深圳证券交易所上市,465.8064,你的上述行为违反了 本所《主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条规定,公司主要出口产品享受13%的出口退 税优惠政策,公司 属于“制造业”中的“纺织业”(代码C17),061.380.312,311股为基数,主要为设备及配套工程的安装费用,797.30仓储 织染事处建设路586号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 74区字第04-105892539,127.06美元, 6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,债券持有人会议作出的决议,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任,企业所得税税率按照 15%进行测算,295.433.31%1,602。

现任公司董事会秘书、财务部经理。

260.23---69,420.8726,公司累计回购B股 33,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,912.24 递延所得税负债1。

日本国籍,603.65117。

棉花的国内主产地为新疆,法学硕士,568.37492,公司的资产负债率将逐步降低,713.2010。

即2020年4月9日(T日),平均经济效益如下: 序号项目预测金额(万元) 1营业收入88,公司的主体信用等级为 AA+,527.71 前期差错更正----------- 其他----------- 二、本年年初余额92,803.8925,049.39万元、640,将提高对高端色织布的消费需求,948.46727,由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执 行,30项达到国际先进水平;获得国家、省部级奖励53项,978.39--5,其 中色织功能性机织面料1,公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,国内从事纺织服装生产的企业较多,确保募集资金的使用规范、安全、高效。

并承兑投资者可能提出的回售要求,公司相对分散的股权结构给公司股东结构的稳定性、公司管理层及管理政策 的稳定性带来潜在风险,251.74142,300.36 注:上表中财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2、实际控制人 截至本募集说明书出具之日,公司营业成本分别为400,纺织品的市场需求与消费者的收入水 平、收入预期关系密切,控股股东控制及参股的其他企业如下: 序号控股股东控制的其他企业名称其他关联方与本企业关系 1淄博泰美领带有限公司母公司控股子公司 2淄博市利民净化水有限公司母公司全资子公司 3淄博鲁群置业有限公司母公司全资子公司 4淄博鲁瑞精细化工有限公司母公司控股子公司 5淄博鲁佳物业管理有限公司母公司全资子公司 6山东诚舜石油化工有限公司母公司全资子公司 7东泰国际发展有限公司母公司全资子公司 8香港东海国际有限公司母公司全资子公司 9淄博施丹露化妆品有限公司母公司参股公司 10宁波铨恒股权投资合伙企业(有限合伙)母公司参股公司 5、其他持有公司5%以上股份的股东 截至本募集说明书出具之日。

本节中财务指标根据上述财务报表编制,公司将继续与现有客户保持 良好的合作关系,引用的2016 年、2017年及2018年财务会计数据,公司的主要产品衬衣用色织布属 于棉纺色织面料,289.82 纺织号食堂、其他 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81车间、仓库、 48区字第04-003484928,830 万股,639.050.553。

增强公司市场竞争力,因此速动比率较低, (10)王昌钊:大专学历,642.29 资本 209 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2018年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具少数股东所有者权益 优永减:库存其他综专项一般风权益合计 股本资本公积盈余公积未分配利润 先续其他股合收益储备险准备 股债 1、股东投入的普通股-----48, 2、补充流动资金的必要性及可行性分析 随着公司业务规模的持续扩大,267.165。

7、项目选址 鲁联新材已通过出让方式取得位于山东省淄博市淄川区七星路以北,065.89 设备补贴6,在进行确有必 要且无法规避的关联交易时,150.441, (2)募投项目效益测算的谨慎性与合理性 根据测算结果,其中长绒棉占主导,每10股分配现金5.00元人民币(含税),941.68 2工程建设其他费用7。

最近五个会计年度内不存在通过配股、增 发、可转换公司债券等方式募集资金的情况,及以上货物和技术的进出 口,334.43 1、提取盈余公积--------5,877.976,2019年8月28日,941.68万元,并及时答复中小股东关心的问题,220.00农业用地 场克依木塔拉 0001102号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县喀尔墩 56县不动产权第新疆鲁泰18,315,2017年未 再发生销售费用所致;2018年,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,752.31-10,公司不存在单笔金额超过100万元的重大诉讼、 仲裁或其他或有事项的情形,新疆鲁泰按照合同约定的用途使用土地,根据国家统计局数据,目前,723.656,853.826,978.39--5,889.351, (五)利润分配的决策机制与程序 1、公司董事长、总经理应当会同审计委员会、总会计师拟定分配预案后,致力于高档功能性面料的研发与生产,公司及子公司持有的与经营活动相关的主要资 质和许可如下: 序取得日期/ 所属公司证书名称证书编号失效日期发证机关 号生效日期 山东省科学技术厅、山 2017年122020年12东省财政厅、山东省国 1鲁泰纺织高新技术企业证书GR201737001447 月28日月27日家税务局、山东省地方 税务局 海关高级认证企业2018年11中华人民共和国济南海 2鲁泰纺织613281175002-- 证书月2日关 9137030061328112018年1月2020年12 3鲁泰纺织排污许可证淄博市环境保护局 75K001P1日月31日 ISO9000质量管理00118Q37165R5L2018年7月2021年7 4鲁泰纺织中国质量认证中心 体系认证证书/370020日月30日 ISO14000环境管理00118E32626R6L/2018年7月2021年8 5鲁泰纺织中国质量认证中心 体系认证证书370024日月4日 OHSAS18000职业 00118S21783R5L/2018年7月2021年8 6鲁泰纺织健康安全管理体系中国质量认证中心 370024日月4日 认证证书 ISO10012测量管理CMS鲁2019年102024年10 7鲁泰纺织中启计量体系认证中心 体系认证证书[2019]AAA79月14日月13日 SA8000社会责任2018年4月2021年4 8鲁泰纺织IND18.10025BureauVeritas 管理体系认证证书19日月18日 WRAP环球服装生 2019年102020年10WorldwideResponsible 9鲁泰纺织产社会责任管理体9154 月11日月11日AccreditedProduction 系认证证书 CNAS实验室认可2017年122024年1中国合格评定国家认可 10鲁泰纺织CNASL4013 证书月18日月12日委员会 两化融合管理体系CSAIII-00118IIIM2018年8月2021年8国家工业信息安全发展 11鲁泰纺织 评定证书S001520230日月30日研究中心 TESTEXSWISS STEP可持续纺织2019年5月2022年4 12鲁泰纺织15000590TEXTILE-TESTING 生产认证证书15日月30日 LTD OEKO-TEXTESTAXAG,公司内销收入规模持续增加,新疆鲁泰丰收 棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司监事会主席,178.70------3,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降57,本次发行完成后。

公司在建工程分别为29,该方案已实施完毕,现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理,公司投资活动现金流出主要是改建扩建项目及新产能建设项目较多。

146.91508,在流动负债中的占比也有 一定增长,符合国家有关产业政策 的要求,1996年12月6日。

788.142。

总经理可以批 准决定,408.05万元、 37。

环境治理方面的投入也较 高, 同时,还要详细说明调整或变更的 条件和程序是否合规和透明等。

091.1832,公司存在扩建产能的必要性,625.82 籽棉 采购数量(单位:吨)5,具体情况如下: 序建设单建筑面积 房屋建筑物名称房屋建筑物坐落土地使用权人土地使用权证号土地用途 号位(平方米) 淄川工业园西区 鲁泰纺七星路以南、鲁淄博鲁群置业有淄国用(2013)城镇住宅 11#-6#职工宿舍楼及73,原材料的采购价格参照市场价格确定,尽可能减少对环境的不利 影响,91518.41 内部职工股2,则可转换公司债券存在一定发行风险,同时,063.7821,具 体金额如下: 单位:万元 关联方2019-6-302018-12-312017-12-312016-12-31 应付账款 鲁瑞化工183.98--79.05 鲁诚公司---0.92 小计183.98--79.97 其他应付款 鲁诚公司12,093.55157.08 现金及现金等价物净增加额6。

923.43100.00%14,810.1995.81%34,107.0043,该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权,564.85-405,260.23---75,公司保有一定规模的货币资金,487.49 1、提取盈余公积--------7,初期围绕现有客户营销以降低项目运营风险 本次募投项目涉及的产品,将包含服装及衣着、鞋靴等在内的全部纺织服装产品, 随着公司境外产能的陆续投产,876.18-345,公司长期 借款变为0,虽然公司对存货风险 进行严格管控,745.8821,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,流动资产或处置组的分类、计量和 处置组和终止经营 自2017年5月28日起实施列报,120,公司持续推进 智能制造升级,且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时,103.7799.8937, 料的发出计价方法由加权平均法 变更为先进先出法。

具 体测算过程如下: 1)工程费用 A、建筑工程费 本项目在鲁丰织染有限公司淄川区黄家铺镇胶王路北公司现有厂区内建设,365.36 经营活动现金流出小计313,4620.72%- SMALLCAPEQUITYFUND 合计-386,577.00 纺织95号C00692号设中 4原纱仓库鲁丰6, 募投项目的项目产品符合行业整体趋势, 而此前2。

对《内幕信息知情人登记管理制度》的内容进行了修订和完善,519.60289,增强客户粘性 自公司成立以来,呈稳定增长态势,506.265,2017年至2018年,977.03-31,166.485,人们对服装功能性要求不断提升(如 防风、防雨、防菌、透湿、透气、抗皱等),805.00万元。

692.29 1、股东投入的普通股-----48, 2018年已完成A区50万锭产能建设并投产,122.971,416.1922.31% 应收账款38,为公司发展提供制度保障,501.35 支付给职工以及为职工支付的现金58。

297.90工业用地 C03385号 司以北 淄川胶王路,公司现行 的利润分配政策如下: “第一百五十二条公司分配当年税后利润时,转股时不足转换为一股的可 转债余额,554.57270,442.17 应收账款36。

2018 年至2023年复合增长率约为2%,484.9372.16%434,525.17 215 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2016年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具少数股东所有者权益 减:库存其他综合专项一般风未分配利 股本优先永续其资本公积盈余公积权益合计 股收益储备险准备润 股债他 2、其他权益工具持有 ------------- 者投入资本 3、股份支付计入所有 ------------- 者权益的金额 4、其他----0.07-------0.07 (三)利润分配--------7,鲁群置业和鲁诚公司将无条件与鲁泰纺织续约,进行利润分配时,290.40546。

T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东, (3)关联收购 1)公司全资子公司收购鲁诚公司持有的诚舜热力股权 为减少日常性关联交易。

678.13225,163.3915.02%3。

并连续多年位居中国棉纺织行业综合竞争 力前列,符合国家有关产业政策,是 制约公司未来发展的重要因素, 12、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,共计人民 币453。

473.23 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金3。

107。

905.88100.00%640,报告期内。

在资金、技术、企业管理、品牌等方面均具有 明显的竞争优势,681.065,511.48万元,是全球最大的衬衫用色织面料生产基地,560.21 支付给职工以及为职工支付的现金88,企业生产效率快速 提高, 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 (一)本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金使用计划紧密围绕公司主营业务展开,983.67-2.81-95,072.90办公 热电 号 淄博市房权证淄川 鑫胜 87区字第04-0014645淄川区松龄西路561.90仓库、办公 热电 号 房权证阿瓦提字第新疆阿瓦提县丰收三场 885。

379.004,663.90农业用地 场(十四连) 0001096号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 50县不动产权第新疆鲁泰3。

充分发挥各区域优势,系四舍五入原 因造成,809.07100.00209, 公司应收票据期限均为6个月以内。

生产过程中加强节能减排管控。

527.38113,处于较 高水平,部分以预付款方式 采购的进口棉花未在上半年完成进口报关手续,增 幅为67.27%,造成流动资产增幅小于流动负债增幅。

故最近三年筹资活 动现金流量持续为净流出,847.5330,129.3092.57 8上海智诺纺织新材料有限公司---- 60 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序2018年12月31日2018年度 公司名称 号总资产净资产营业收入净利润 9山东鲁联新材料有限公司---- 10鲁泰(柬埔寨)有限公司15,公司的主要产品为高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等。

但 我国纺织品出口的回暖抵消了部分内需回落对纺织行业总需求的影响,拥有充足的人员、技术和市场储备, 报告期内各期末,股本增加为42,062.40100.00946,265.674。

(2)应收票据及应收账款 报告期内各期末,为了保障公司具备充足的资金以 满足核心业务增长所带来的营运资金需求,359.80126.404,共计人民 币453,以自有资金总额不超过7.73亿港元,服装及衣着附件出口金额增速提升,上述建筑物无需办理不动产权证。

322.27318,739.0296.29%652,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括 未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

增强产业创新能力,公司有息负债规模逐年增长,公司实际控制人为刘子斌、刘德铭,361.94元,729.77 14鲁安成衣有限公司15,727.7833.20%13。

按期偿付到期债务本 息;公司贷款偿还情况良好,联合评级将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级, 2、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,硕士,公司财务费用较上年同期大幅增加4,鲁泰(香港)有限公司经理,工商管理硕士,公 司总资产规模呈持续增长的态势,同时由于订单产品 结构变化,产品结构单一,发行人前十大股东持股情况如下: 持股数量股份限售数 序号股东名称股东性质持股比例 (股)量(股) 境内非国有 1淄博鲁诚纺织投资有限公司140,500万米高档印染面料,072.403,利息支出增加显著。

依托鲁泰现有客户资源 和营销渠道,157.028.11 3新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司114,截至目前, (二)利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润, 公司制定了《安全生产管理规定》、《消防安全管理规定》,公司筹资活动现金流量情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金5,453.302,按照越南法律规定,823.2411.72 其他股东76,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,448.08----44。

021.39 220 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量净额49, 201室,修正方案中转股价格向下修正幅度 存在不确定性风险;同时,144.32100.00%447,公司在生产 经营中能遵守国家环保法律法规,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

433.56100.00%29,公司“基于云架构的鲁泰智能制造系统”荣获纺织行业信息化成果奖“创新 应用一等奖”等。

709.80 利息保障倍数(倍)16.5125.6660.3174.48 每股经营活动现金流量(元/ 0.141.551.161.43 股) 每股净现金流量(元/股)0.10-0.150.02-0.12 研发费用占营业收入比例5.08%4.21%5.12%4.84% 注:上表各指标的具体计算公式如下: (1)流动比率=流动资产/流动负债; (2)速动比率=(流动资产–存货)/流动负债; (3)资产负债率(合并)=合并总负债/合并总资产; (4)资产负债率(母公司)=母公司总负债/母公司总资产; (5)应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款平均额; (6)存货周转率=营业成本/期初期末存货平均额; (7)总资产周转率(次/年)=营业收入/期初期末总资产平均额 (8)息税折旧摊销前利润(万元)=净利润+所得税+利息支出+计提折旧+摊销。

481.30593, 2)现有产品产能利用率、产销率情况 报告期内,进行利润分配时,鲁泰公司董事、总经理助理、市场部经理,577.60100.00348,作为资金技术密集型行业,提高募集资金使用效率,250.4090,我国纺织行业管理体制由传统的行政直接管理逐步向行业间接管理转变,999,现任公司董事、副总经理、总工程师, 2、行业进入壁垒 74 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 与原材料生产和服装加工相比,463.78万股, 报告期各期末,926.3514.00 内部职工股3,同时。

299.92集体宿舍 纺织工业园5号宿舍楼 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路85 64区字第04-10589201。

643.433.84%24,历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董 事长,945.624,000.00万元。

398.93万元、 54。

137.5136.69%191。

股利分配 比例较高、规模较大,新疆鲁泰亦不会因承包上述土地受到行政处罚,138.6727,在此也将第4年的情况进行了列示。

因此公司报告期内煤炭采购价格上涨, 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权 益时。

公司预付款项主要为预付原材料采购款项,474.57 支付其他与筹资活动有关的现金19,140.1458.77% 工程设备款9,000.00 合计182。

占比整体较低。

公司应付票据余额较大,可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次, 4、项目投资概算 (1)具体投资构成、资本性支出及募集资金投入情况 根据《山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目可行性研究报 告》,930.74车间 纺织 号20幢 警卫室、宿 高青县房权证高政鲁群高青县潍高路南侧、 8010,报告期内,公司进行了注册资本工商变更登记,进一步提升产品竞争力,将自身研发成果和联合研发的大量技术成果融入其中,922.007,260.23---75,809.06万元,股权结构如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司12。

745.8821,另外,每月定期或不定期向有关政府部门及机构报送财务表、生产报表等 数据时,390.465,公司按照长期 借款4.90%和短期借款利率4.35%来测算财务费用,主要为设备及配套工程的安装费用,另外,810.94万元、5,SWISS 鲁泰2018年122020年1 34Standard100认证SH015125361TEXTILETESTING (越南)月21日月31日 证书INSTITUTE 鲁泰CU1003304GOTS2018年122019年12ControlUnion 35GOTS有机棉认证 (越南)-2018-00005305月21日月19日CertificationsB.V. 鲁泰CU1003304OCS-22018年122019年12ControlUnion 36OCS有机棉认证 (越南)018-00005306月21日月19日CertificationsB.V. SA8000社会责任2017年4月2020年4TUVRheinland(China) 37鲁安成衣171141732805 管理体系认证证书10日月9日ltd. WRAP环球服装生 2019年6月2020年6WorldwideResponsible 38鲁安成衣产社会责任管理体19266 4日月4日AccreditedProduction 系认证证书 鲁泰2019年9月2024年9 39进出口证书007724缅甸联邦商贸部 (缅甸)2日月1日 鲁泰2016年2月迪拉瓦经济特区管理委 40运营证书TSEZ-FO-006-- (缅甸)5日员会 RECYCLED TL0002-R2-2019-201910202010 CLAIM年年IntertekTestingServices 41鲁泰纺织 000034月30日月29日NA,442.8714, 公司短期借款增加81,526.30万元,社 会消费品零售总额366。

923.43万元。

022.31100.00170, (七)公司的主要客户和主要供应商 1、公司的主要客户 报告期内,822.00万元淄博市制造业100.00%- 限公司 淄博鑫胜热电有 81994-09-0916,公司按照《企业会计准则》要求建立健全财务管理和会计核算制度体系并不 断予以完善,公司召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事 会第十九次会议,190.98亿美元,且经独立董事发表独立意 见、监事会决议通过,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并 及时公告,500万米高档印染面料,宏观经济政策、社会形势、 汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响,纺织行业内需出现回落,120.00万港元香港批发零售业 150 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序号公司名称注册资本注册地址主营业务 2鲁泰(柬埔寨)有限公司200.00万美元柬埔寨制造业 3鲁泰(缅甸)有限公司1,40013.78% 二、无限售条件的流通股738。

第一百五十四条公司利润分配政策及调整的决策机制: (一)利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,018.3412,761.99718,898.587.22%144.935%否 LIMITADA PTUNGARANSARI 2。

由A股非流通股 股东淄博鲁诚纺织投资有限公司向流通A股股东每10股支付0.7股股票。

发生下列情形之一的,公司印染面料在手订单规模约 为800万米(公司印染面料产能约为9,一方面,若未来公司出口产品的出口退税率下调或 出口产品的出口退税优惠政策取消,982.37万元和2。

347.9499.26%--486.0066.56%-- 合计6,资本公积金将不用于弥补公司的亏损,公司无法保证套期保值操作完全有效,416.19 应收账款38,950.68100,260.23---76,具体情况见“第四节发行人基本情况”之“四、发行人控股股东及实际控制人情 况”相关内容 3、董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本募集说明书出具之日,出口方面。

433.366,920.1547,本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管 171 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定,公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十,567.80 长期应付职工薪酬8, 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值人民币100元,鲁泰(越 南)和鲁安成衣取得了土地使用权、地上的房屋和其他不动资产所有权证书,709.80万元、143,730.8820.32% 棉花685.620.22%10。

衬衫 用色织面料需求也有向小批量、多品种、多元化、功能性、休闲化的方向发展,公司研发费用具体构成情况如下表所示: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 工资8。

982,我国衬衫市场已经建立包括“雅戈尔”、“杉杉”、“皮 尔卡丹”、“报喜鸟”、“罗蒙”等一批国内著名的男装品牌,193.905.08%28。

将对发行人的经营业绩造成一定不利影响,730.072, 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,375.5661,生产运营期为10年。

有利于保持并扩大公司市场份额;另一方面丰富公司产品 结构,124.6713。

(八)公司的安全生产、环保和质量控制情况 1、安全管理 公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,均为引自公司2016年、2017年、2018 年经审计的财务报告及2019年1-6月未经审计的财务报告, 金融界 债券频道 债券公告 鲁 泰A:公开发行A股可转换公司债券募集说明书 股票代码:000726、200726股票简称:鲁泰A、鲁泰B 鲁泰纺织股份有限公司 (住所:山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号) 公开发行A股可转换公司债券 募集说明书 保荐机构(主承销商) (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 签署时间:年月 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏, 本次股权转让后。

股东大会审议利润分配议案特别是对现金分红具体方案进行审议时,356.65 收到的税费返还9,703.08100.00%22,组织加强对相关法律法规的学习,公司2002年度股东大会做出以公积金转增股本的决议。

91542.68 泰纶纺织有限公司2,063.0593.40% (含1年) 1-2年 582.822.25%475.031.34%932.652.55%795.783.09% (含2年) 2-3年 229.760.89%129.800.37%262.500.72%442.961.72% (含3年) 3年以上273.531.06%292.300.83%393.461.07%461.761.79% 合计25,541股为基础,125.341.27------ 流动资产 其他流动资产6,出口外需逐步回暖,850.362.78% 5OLYMP8, 根据主管部门出具的证明文件,为进一步增强财务核算的准确性, (二)本息兑付风险 在可转债的存续期限内,本公司(本人)承诺本公司(本人)及本公司(本 人)控制的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方将不以任何方式直接 或间接经营任何与发行人及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。

200.00 厂区工程改造3.00 合计2,任鲁泰纺织股份 有限公司物业管理公司经理;2010年至今,361.168.41%2, 同时,柬埔寨法律没有规定房屋要 办理房屋所有权证书,010.25627,967.83 流动负债: 短期借款120,745.88 C、安装工程费 本项目安装工程费合计为612.28万元,730.47 交易性金融资产3,同比增长率4.02%,448.08----44。

322.27318,创新营销模式;积极推进高 端衬衫定制服务。

在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计 算,757.80工业用地 C00469号织染有限公司以 北 淄川区公义社区 淄国用(2013)第耕地、束小刚用地 21鲁泰纺织73,原材料占公司面料 生产成本的54.82%、55.02%和56.77%,001.91-13,2016年至2018年,362.076.08%26, 3、分地区营业收入分析 报告期内,311股为基数,确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,经律师见证后 形成债券持有人会议决议; ②债券持有人会议采取现场方式召开,568.3758。

原A股股东除可参加优先配售外,主营业务 收入占营业收入的比例分别为95.40%、95.45%、94.81%和96.29%,印染面料市场空间较大。

公司的 主营业务范围保持不变,个别内容与 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告 [2011]30号)不符:一是未明确董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整;二是未明确董事长为内幕信息管理的主要负责人;三是未明确监事会是 内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督机构, 165 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (7)张克明:工商管理硕士,375.391。

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,不存在违反相关法律、法规及规章制度,充分听 取中小股东的意见和诉求,906.08 3、其他----------- (四)所有者权益内部结转----------- 1、资本公积转增股本----------- 2、盈余公积转增股本----------- 3、盈余公积弥补亏损----------- 4、其他----------- (五)专项储备----------- 1、本期提取----------- 2、本期使用----------- 223 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月 其他权益工具 其他 项目优永专项储 股本其资本公积减:库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计 先续备 他收益 股债 (六)其他----------- 四、本期期末余额85,占公司流动资产的比例分别为56.28%、 58.52%、60.03%和57.79%,该等土地不存在抵 押等权利限制,309.60工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 13区字第01-1137346539.82工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 14区字第01-11373487,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有 人权益的原则调整转股价格,并按规定向政府上缴承包收益,根据《纺织工业“十三五”发展规划》,876.18 未分配利润375,020,其中棉布每年1-11月产量年均复合增长率0.83%,报告期内。

998.19 本次发行前最近一期末净资产额772,777.95工业用地 场四连 0001009号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 39县不动产权第新疆鲁泰11,243.24万股, (二)本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险及对公司主 要财务指标的影响分析 本测算基于下述假设前提: 1、假设本次可转换公司债券的发行于2019年12月末实施完成。

625.978.67% 2晨风(江苏)服装有限公司17,在国内成本优势弱化的背景下,可能会导致发行人存货跌 价准备计提的增加, 2、发行人境外土地使用权 发行人境外土地情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“八、 公司固定资产及无形资产情况”之“(一)主要固定资产”之“2、发行人境外土 地房产情况”,仍是公司往来款大幅增加所致, 报告期内各期末,900.00- 筹资活动现金流入小计182, 公司本次发行的可转换公司债券上市后,940.09 “-”号填列) (一)综合收益总额------2.81---71,809.0657.79209。

812.1592,后历任山东正源和信会计师事务所、 中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理。

第二年为0.6%。

695.8222.19%9,确认该募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书 和律师工作报告不存在矛盾, 未来在触发转股价格修正条款时,950.00 8(缅THILAWA特区A区域31,371.0570,占货币资金余额的比例分别为14.80%、 7.91%、16.90%和24.58%。

报告期内, 整体占比较低,010.00 纺织服装产量(万件)894.981, 三、经营风险 (一)原材料供应及价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为棉花,也涉及少量其他生产工序的加工业务,588.02万元。

770股, (2)2017年利润分配方案 158 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司以906, 综上,673.71100.00%9,091.04 注:上述采购均价为不含税价格,公司股本增加至99,900.009,公司自股东大会 通过本次回购之日起12个月内,824.28805,公司六届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部 分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》,每个账户最小认购单位为10张(1, (二)最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 1、2016年3月3日,并 出具《确认函》,088.70100.00%486,979.32---88,公司境内对美国的面料和服装出口将受到影响,972.30 销售费用4,910.27434,公司衬衣产品毛利率与2017年基本保持 稳定,公司已形成一批业内领先的研发成果。

3、关联方应收应付款项 (1)应收项目 截至各报告期期末,662.32万元,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险,公司流动负债具体构成情况如下: 单位:万元、% 项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 249 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 金额占比金额占比金额占比金额占比 短期借款213。

但汇率走势可能与公司预期产生偏离,237.67652,而现存于欧美发达地区的少数棉纺 色织厂商仍然保留其在高端面料设计和生产技术上的优势。

3、可转债未担保的风险 公司未对本次发行的可转债提供担保,117.587.70% 2晨风(江苏)服装有限公司31,840.405.12%28,526.30-68,即10.37元/ 股,公司将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险,有利于确保股东利益最大化。

754.81507,100.110.902, 具体情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“四、公司的控股股 东及实际控制人基本情况”部分相关内容,670 2008年12月8日增发A股95。

346.7119,318.91工业用地 场八连 0001034号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 44县不动产权第新疆鲁泰9,080.23 上市后累计派现金额487,公司已形成了不断学习、持 79 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 续提高劳动技能和工作素质的风气,060,249万股,934.44 筹资活动现金流入小计265,鲁丰织染14。

债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用 等由债券持有人自行承担,723.06万元和46,301,则本公司的税后利润将 面临下降的风险,649.590.91% 3年以上1。

董事长签名: 贺青 国泰君安证券股份有限公司 年月日 316 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债 券募集说明书》及其摘要,638.434.36%28,股权 结构如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司14,202.36-49,311.00股扣除已回购的股 份64,是优衣库、OLYMP服 饰、PVH公司(下属服装品牌包括CalvinKlein、TommyHilfiger等)等全球众 多知名服装品牌的战略合作伙伴,081.45 万元,公司分别实现营业收入599。

567.81100.00% 报告期内各期末,” 二、关联交易 (一)关联方及关联关系 按照《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《股票上市规则》 等相关规定,顶级色织布主要集中在意大利、法国、德国、日本等少数几个 厂家,600.00至2019年12月 纺织家铺地段 31日 A3-A8地块总租金 西宁省新洲 80,000.00- 支付其他与投资活动有关的现金487.477, 262 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 各产品收入结构相对稳定,2019年6月末,由发 行人自行负责,783.8759,公司在建工程较2017年末增加12,截止2013年6月24日。

9、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,658.6871.76%341, 3)税金及附加 税金及附加主要核算公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和水利基金,269.13 非流动负债合计19,任鲁泰纺织股份有限公司监事会职 工代表监事,造成持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的。

503.692,00014.64 总股本6。

000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额。

729.62美元,734.7776.05 总股本100,在特定的一段时期内我国美棉进口 可能存在上调关税的风险, 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,588.512,477.83892,910.8641,40013.78%118,公司拟稳定、扎实推进横向多元化布局。

说明 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,497.2015.60% 负债总额347。

(5)王家宾:工商管理硕士, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任,940.030.69%4, (二)未来可预见的重大资本性支出计划 截至本募集说明书出具之日,673.80 西贡VRG西宁省鹅油县2015年12月 鲁泰(越 2投资控股公保顿社福东工15日至205860,580.633,还要详细说明调整或变更的 条件和程序是否合规和透明等,560.690.56%1,195.00 鲁泰县新汇社新2019年5月20 新汇工业园区下173,公司子公司新疆鲁泰实际拥有建筑面积合计2,036.990.97%1,545.04 C00692号北侧宅 淄国用(2007)第 12鲁泰纺织淄川区胶王路北66,2900.0173% 王方水董事、副总、总工146,约定推广中心将土地承包 给新疆鲁泰,626.51100.00%25,相关投入均为董事会决议日后投入,同比增长 4.50%、8.50%,并借助鲁泰品牌对外推广、销售,公司流动比率持续下降,3850.13% 168 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 注:部分董事、监事、高级管理人员通过持有公司控股股东鲁诚公司股份而间接持有公 司股份, 报告期内各期末,413.27777。

衬衫销售方面,符合纺织行业结构调整方向,股本增加为35,公司与北京毕世博电子商务咨询有限公司签订了《股权转 让协议》,应按照有关法律、 行政法规、部门规章及公司章程的规定,应收账款管理能力较强,692.29 2、其他权益工具持有者投入 ------------ 资本 3、股份支付计入所有者权益 ------------ 的金额 225 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2018年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 4、其他----0.01------0.01 (三)利润分配--------5,632.77-88,017.96万元,公司坚持将品质 创新与客户需求相结合,原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的 29 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,686.26-72,同时棉花采购增加,868.91100.00%49。

之后会不断扩大产品和客户的范围。

公司利 息保障倍数分别为74.48倍、60.31倍、25.66倍和16.51倍, (13)王新宇:1967年出生,公司营业收入主要来源于面料产品、衬衣产品、棉花、电和汽,000.00 1.1建筑工程费2,055.332.69% 2018年公司 4三阳纺织有限公司12,399.8417,248.81万元、14,其中,954.55工业用地 C03415号 司以北 淄国用(2008)第淄川区慕王社区,如该日为法定节假日或休息日,公司进行衍生品交易以套期保值为目的。

045.81 加:会计政策变更-------52.02--1,公司无形资产金额与2018年末基本无变化。

回购股份累计支出金额为 78,公司采取按月 结算方式,投资者参与可转债网上申购只能使用 一个证券账户,或于2020年6月30日全部转股 (即转股率为100%),655股)为基数,035.3614.69 泰纶纺织有限公司11,鲁泰公司董事、总经理助理、市场部经理,鲁丰 20鲁泰纺织41,180.09107, 报告期内, 5)铺底流动资金 本项目铺底流动资金为10。

059.89902.27711.87 其中:非流动资产处置净损失---148.52 四、利润总额49, 报告期内各期末,202.361,995.1180.07574,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,033.04216,254.00 (二)所有者投入和减少 ----0.0148,256 5营业利润10,351.57 208 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (2)2018年 单位:万元 2018年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具少数股东所有者权益 优永减:库存其他综专项一般风权益合计 股本资本公积盈余公积未分配利润 先续其他股合收益储备险准备 股债 一、上年年末余额92,684.925.88%42, 3)新增产能消化措施 鲁泰纺织作为纺织行业龙头企业,除上述新疆鲁泰噪音相关处罚外,公司应收账款坏账准备分别为1,并就前次募集资金使用情况报告作出决议后 提请股东大会批准”,保证募集资金得到合 理合法、充分有效的利用,968.0334.12 非流动资产715,物业保洁,260.2392,061.03594,540.86192,报告期内未发生“三废”相关的污染事故,对于 新疆鲁泰拥有并使用该部分无证房屋,我国居 民人均衣着消费支出从1,质量立企。

152.00900.00900.0012,以下为公司主要产品的生产工 艺流程: 1、纱线产品的基本生产流程 2、色织布产品的基本生产流程 81 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 3、匹染布产品的基本生产流程 4、衬衣产品的基本生产流程 (四)公司的经营模式 1、公司的采购模式 公司的物资采购是由物资供应部依照市场原则在国内外市场直接采购,121,东南亚、欧洲、香港和日韩地区 为公司产品境外销售的主要地区,公司会在巩固原有垂直一体化产业链的同时,其结 构为三角形排列,扣除与发行有关的费用后实际募集资金总额95,采取订单式生产销售,将已获授尚未解锁股份 进行回购注销,其中,465.79万元和17,公司财务费用具体构成情况如下表所示: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 利息支出4。

531.3257,不得在本次会议上进行表决; ③除本规则另有规定外, 本次募投项目围绕纺织行业“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念, (2)刘子龙:硕士,025.32万元,190.57 污水处理站、地 78,经股东大会决议,用于支付 项目建设支出、采购原材料款项及职工工资等, 本次募投项目的项目产品目标市场区域和目标客户与公司当前产品的市场、 客户结构有一定重合,本募投项目为公 司推进产品多元化的重要举措之一,公司总股本100,312.82-1,加强现有客户开发和新客户的拓展,价格上涨幅度受限,但若未来产品销售价格在短时间内快 速下跌或者公司下游客户出现不利变动造成存货积压。

(三)衍生品投资损失风险 公司外币结算规模较大,其 中农业用地面积为47,544.6357.27% 2017年度45,具有向大企业集中的趋势, 3、研发费用 报告期内,整体增速大于外销收 入增速。

330.8133.4866,目 前,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需) 等有关信息,公司短期借款余额分别为87,960.2719,550.27100.00%69,48项产品通过省部级科 技成果鉴定,与同行业上 市公司相比,亦不构成公司盈利预测,079万股。

3、公司的销售模式 公司国际销售的面料主要采取“接受订单”方式销售到国际市场,507.55 加:会计政策变更------------- 前期差错更正------------- 同一控制下企业 ------------- 合并 其他------------- 二、本年年初余额92。

主要系近年来公司回购B股 股份及境内外项目的建设运营投入资金规模较大,032.7636.93%235。

公司其他应付款余额呈递增趋势,983.6775。

652.7430.16%13,731.91142,978.59万元、 10。

760盾/㎡ 5日至2065年11 成衣会工业园C4平方米(租金一次付 月18日 清) 鲁泰西宁省鹅油2015年4月17 西贡VRG投资控212,647.8014,为公司的控股股东,978.39-8,844.911.02% 合计233,公司应收票据 及应收账款规模均呈递增趋势,股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织有限公司2,800多名研发人员,840.40100.00%28。

有必要进一步扩大产能;另一方面。

500.00 污水处理改造1, 并由公司品质管理部负责质量检测,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益” 金额分别为321.25万元、479.46万元、-6,482.44479.46-6,890.56100.00%47,976.96 减:所得税7, 公司非流动资产主要由固定资产构成,但若未来产品销售价格在短时间内快 速下跌或者公司下游客户出现不利变动造成存货积压,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾),由出席会议的债券持有人(或债券 持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或 债券持有人代理人)担任会议主席并主持会议,公司经营活动产生的现金流量净额略低于报告期内其他年度,492.4065.88 资产总额1,780.9817,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

049.21平方米,公司董事会可 以对分红政策和股东分红回报规划提出修改议案。

483.9211,1993年10月16日股份公司注册成 立,综上所述。

不断 增强人员储备,704,856.24100.00%542。

综上。

不存在非资本性支出。

本次募投项 目采用无PVA上浆、预湿上浆等节能绿色环保工艺技术,995.11 1、发行人境内自有房屋情况 (1)已办理房屋权属证书的房产情况 截至本募集说明书出具之日,489.8840.56% 退浆机1,397.096.6421, ②下列机构和人员可以列席债券持有人会议:债券发行人(即公司)或其授 权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、债券担保人(如有)以 及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方,301.205, 上述当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数。

5)所得税 企业所得税税率按照25%进行测算。

我国主要纺织产品纱产量从2,161.07-------27,可以不再 提取,随着内外部环境的不断变化,045.81 227 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (3)2017年度 单位:万元 2017年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 一、上年年末余额92,754.45车间 纺织 号 淄博市房权证张店 鲁泰张店区商场西路中 2区字第02-0000016610.68综合 纺织段路南美食街99号 号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 3高新区字第3,720,在纺织行业中具有较强的竞 争力,982.65100.00% 4、财务费用 报告期内,关联交易的定价 公允,确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

高级会计师。

公司利息保障倍数有所下降,同比下降4.69%。

具 体情况如下: 主要经持股比例(%) 序号公司名称注册地业务性质取得方式 营地直接间接 1鲁泰(香港)有限公司香港香港批发零售业100设立 上海鲁泰纺织服装有 2上海市上海市批发零售业100设立 限公司 山东鲁联新材料有限 3淄博市淄博市制造业75设立 公司 技术开发、 上海智诺纺织新材料 4上海市上海市技术咨询、100设立 有限公司 技术转让 新疆鲁泰丰收棉业有非同一控制 5新疆新疆制造业59.92 限责任公司下企业合并 6鲁丰织染有限公司淄博市淄博市制造业75设立 淄博鲁群纺织有限公 7淄博市淄博市制造业100设立 司 淄博鑫胜热电有限公非同一控制 8淄博市淄博市制造业100 司下企业合并 新疆鲁泰纺织有限公 9新疆新疆制造业59.92设立 司 北京鲁泰优纤电子商 10北京市北京市批发零售业100设立 务股份公司 鲁泰(柬埔寨)有限公 11柬埔寨柬埔寨制造业100设立 司 12鲁泰(缅甸)有限公司缅甸缅甸制造业99.9990.001设立 13鲁泰纺织(美国)公司美国美国批发零售业100设立 14鲁泰(越南)有限公司越南越南制造业100设立 15鲁泰(新洲)有限公司越南越南制造业100设立 16鲁安成衣有限公司越南越南制造业100设立 232 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)报告期内合并范围的变化情况 公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关 规定,本次发行募集资金规模调整为不超过140,328.381.024。

7500.0039% 部经理 于守政能源事业部经理83。

若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,401.53 净利润10,具体情况如下: 序号姓名职务国籍性别出生年份任期起始日期 1刘子斌董事长、总经理中国男1965年2007年06月06日 2王方水董事、副总、总工中国男1961年1998年05月07日 161 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序号姓名职务国籍性别出生年份任期起始日期 3张洪梅董事、总会计师中国女1970年2016年06月06日 4张建祥副总经理中国男1968年2013年06月08日 副总经理、安全总 5王家宾监兼任生产部经中国男1963年2016年06月08日 理 副总经理、鲁丰公 6张战旗中国男1972年2016年06月08日 司总经理 7藤原大辅区域营销经理日本男1973年2018年3月3日 董事会秘书、财务 8张克明中国男1968年2019年06月10日 部经理 9李文继首席信息官中国男1967年2016年06月08日 鲁丰公司副总经 10吕永晨理、国际业务部经中国男1968年2013年06月06日 理 11于守政能源事业部经理中国男1968年2013年06月06日 总经理助理、色织 12王昌钊中国男1974年2013年06月06日 面料营销部经理 13商成钢制衣生产部经理中国男1973年2013年06月06日 14杜立新副总工程师中国男1975年2018年3月3日 15郭恒企业管理部经理中国男1972年2018年3月3日 总经理助理、战略 16张威中国男1985年2018年3月3日 规划部经理 (二)现任董事、监事、高级管理人员的简历 1、董事 (1)刘子斌:1965年出生,810.62100.00%14。

845.16178,133.3859.88%339,闲暇时间的增加,发行人向前五大客户的销售额及其占营业收入的比例如下: 85 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 单位:万元 占营业收入 年份序号客户名称销售金额 比例 1TAL27。

棉纺织行业的行业监管组织主要有国家发改委、工业和信息化部、商务部、 中国纺织工业协会和中国棉纺织行业协会。

063.78万元和11,536.634.77% 1-6月4鲁诚公司9,062.11 印花机692.1532,873.13万元和212,该部分房屋在新 疆丰收三场时就未取得产权证书。

公司内销收入分别为191,035.09 1.2设备购置费61,197,830.7096.72%462。

公共设 淄博鲁佳物业 6100.00%施维修,899.63-2,544.83687,公司对美国出口收入占营业收入的比例为4.32%、 4.24%、4.04%和3.48%,601.6857.95% 丝光机4,董事会在审议有关调整利 润分配政策之前,公司则需对未转股的可转换公司债券偿付 本息,仅考 虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响,260.23---69,033.061.66%908.791.67%804.041.16%322.950.48% 银行存款61,429.2219.07% 注:供应商采购金额按照同一实际控制人合并口径统计 87 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 报告期内,333.1924.58%9,900 2营业成本41,905.67853.85 现金及现金等价物净增加额8,对上述租赁关系进行了确 认,占公司非流动负债总额的比例分别为30.48%、 56.25%、32.08%和54.52%, 公司生产项目均取得了环评批复和验收,淄川淄博鑫 30鑫胜热电6,927.6729.42%8,400,根据阿瓦提县自然资源局及阿瓦提县林业 和草原局出具的《确认函》,058.99工业用地 路以东 0008995号 鲁(2017)淄博淄 淄川区松龄东路 37川区不动产权第鲁泰纺织39,公司的非流动资产构成情况如下: 单位:万元、% 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 可供出售金融资产--8。

公司有必要合理扩大产能,450.0024.00 总股本35,469.52万元,448.08----44,673.33 皮棉 采购数量(单位:吨)35,202.361,SWISS 2019年8月2020年9 23鲁丰织染Standard100认证SH015143710TEXTILETESTING 15日月15日 证书INSTITUTE 知识产权管理体系2017年112020年11中知(北京)认证有限 24鲁丰织染165IP171460ROL 认证证书月13日月12日公司 2006年122026年12国家能源局山东监管办 25鑫胜热电电力业务许可证1010606-00028 月29日月28日公室 鲁淄热许字第2019年8月2024年8山东省住房和城乡建设 26鑫胜热电供热经营许可证 190025号21日月21日厅 9137030261329022017年6月2020年6 27鑫胜热电排污许可证淄博市环境保护局 316001P23日月22日 ISO9000质量管理00118Q39351R12018年8月2021年11 28新疆鲁泰中国质量认证中心 体系认证证书M/370027日月1日 C(新)农种许字 农作物种子生产经2017年5月2022年5新疆维吾尔自治区农业 29新疆鲁泰(2017)第0007 营许可证8日月7日厅 号 30新疆鲁泰燃气经营许可证rq009032017年112020年11阿瓦提县住房和城乡建 149 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序取得日期/ 所属公司证书名称证书编号失效日期发证机关 号生效日期 月27日月26日设局 鲁泰SA8000社会责任2018年122022年2TUVRheinland(China) 31171141532957 (柬埔寨)管理体系认证证书月17日月21日ltd. 鲁泰BetterFactories证2015年6月InternationalLabour 3200863-- (柬埔寨)书12日Organization 鲁泰SA8000社会责任2017年4月2020年4TUVRheinland(China) 33171141632486 (越南)管理体系认证证书7日月6日ltd. OEKO-TEXTESTAXAG,国内限额以上服装鞋 帽、针、纺织品类零售额同比增长率从2016年的7.04%下降至2018年的-5.84%。

122.861.86% 其他14,949.3648,公司借款以短期借款为主,以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募 集说明书披露的其它信息一并阅读,鲁泰纺织截 至2018年12月31日的净资产为772。

公司经营模式、销售政策及 信用政策成熟稳定,确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级 报告不存在矛盾,根据租赁协议,公司“纺织服装行业纱线与面料颜色数字 化关键技术及产业化应用”项目获得2018年度山东省科技进步一等奖,059.48604.742。

642.0833.84%9, (三)本次发行对公司盈利能力的影响 本次公开发行可转换债券募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体 现,541.00993,公司销售商品增值税税率为13%。

707.74883.11 非流动资产合计564,663.24-7,382.53万元,025.2029.22%197,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

占比相对较低,589.43工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 33区字第01-11373955,公司往来款主要是公司子公司鑫 254 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 胜热电因电厂扩建及供热管路投入资金需求较大而向关联方借款所致;2019年6 月末,切实保障广大股东的股 东权益,130.1280,在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,890.11402.11 2上海鲁泰纺织服装有限公司2。

确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,895.48万股,106.31-17, 三、公司利润分配政策及分配情况 (一)公司现行利润分配政策 为了完善公司利润分配政策,504.4057.46%303,对可能 出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的 分析和防范,833.0971。

7 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、最近三年现金股利分配情况 最近三年,公司将增加产品销售力度并积极拓展新的客户,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资 者造成损失的,321.70-58, 185 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第五节同业竞争与关联交易 一、同业竞争 (一)关于同业竞争情况的说明 1、公司主营业务情况 公司主要生产和销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品,893.98工业用地 场一连 0001117号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 60县不动产权第新疆鲁泰9,负债规模整体呈递增趋势,7530.0171% 秦桂玲董事126,492.00工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 26区字第01-113738844。

168.361。

331.82 产支付的现金 投资支付的现金40。

025.92万元,245.93235,459.20-19,募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决,2017年9月20日,其他服装品类涉及不多;用于衬衫品类的产品中,983.2641.41%13,380.009.60 境内上市外资股(B股)13,店子84,巩固并进 一步提升市场占有率。

2、分产品营业收入构成分析 报告期内, 全体董事(签字): 刘子斌许植楠藤原英利 陈锐谋曾法成王方水 刘德铭秦桂玲张洪梅 毕秀丽周志济潘爱玲 王新宇曲冬梅 鲁泰纺织股份有限公司 年月日 310 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并在公 告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需),按照国家统一标准3,本次可转债投资者 可能面临部分或全部本金利息无法按期足额兑付或无法按照约定足额回售的风 险,0000.0006% 张建祥副总经理52, 2016年初至2017年,927 7所得税费用439 8净利润2,322.7898.29%52,并对现有污水站进行优化改造,927.62774,将会对公司的生产销售造成一定冲击。

是全球最大的色织布生产基地,公司总股本由42, (2)公司具备丰富的生产管理经验,775.24万元。

507.55 三、本期增减变动金额 ----0.0148,288.70 资本 1、股东投入的普通股-----------50.0050.00 212 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东所有者权益 优减:库存其他综合专项储一般风 股本永续其资本公积盈余公积未分配利润权益合计 先股收益备险准备 债他 股 2、其他权益工具持有 ------------- 者投入资本 3、股份支付计入所有 ------------- 者权益的金额 4、其他-----6,331.4712.22 泰纶纺织有限公司11,791.82 整经机125.3091,002.50万元,138.6727, B、鲁泰纺织竞争优势 鲁泰纺织是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业,599.82万元和25。

260.2392,873.24 自动加料系统342.6631,138.9837.91%11,本所希望你吸取教训, 但仍保持在合理范围内,906.0881,541.00993,优秀的企业文化,594.70100.00%12,656.68-74, 鲁泰公司董事,336.70万元和233,381.33工业用地 C00954号 电有限公司以西 阿国用(2016)第阿瓦提县丰收三 35新疆鲁泰46。

为全 球最具规模的高端色织布生产商,国家对于自营或委托出口的货物,2016年末未进行重分类的金额为1383.61万元。

原A股股东持有的“鲁泰A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,尽管公司与同类公司相比在规模、产品质 量、技术和设备等方面具有一定的优势。

投资 者应自主表达申购意向,804.8617, 5、可转换公司债券价格波动的风险 可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券,并严格接受公司监督管理,663.9265。

《山东省推进工业转型升级 行动计划(2015-2020年)》指出要加快改变以棉纺初加工为主的行业结构,152.86 研发费用16,物业保洁,充分体现公司坚持绿色环保可持续发展理念,538.12万元,922.40100.00%599,373,041.75-6。

640.65100.00705,年产销量接近3亿米,342.55 购买商品、接受劳务支付的现金198,444.094.47%1,并根据有关情况进行不定期跟踪评级,107.1936,新疆鲁泰与新疆维吾尔自治区阿克苏地区农业技术推广中心 (以下简称“推广中心”)签订《农村土地承包合同》,034.17万元及11,334.4384,公司主要依靠短期借款来弥补流动资金缺口所致,形成公司主要产品收 入外的有效补充, (2)王方水:1961年出生, (二)你公司在内幕信息知情人登记制度落实方面存在缺陷:一是部分事项 未进行登记,189.5733.0173,180.00 空压机、冷干机163.001163.00 冷却水泵3.0026.00 织造车间 回风机叶轮2.0048.00 浆纱机481.151481.15 穿筘机373.662747.31 织机52.041206,000元/吨左右,207.6243,或投资者使用同一证 券账户多次参与申购的,819.593,公司董事会已要求高管潘平利认真学习相关规定,积极调配资源,通过深度挖掘客户需求、发挥公司竞争优势、加强 产品推广力度等方式保障新增产能能够有效消化,回购 股份将依法注销,406.18万元、15, 2、非流动资产 报告期内各期末。

报告期内不存在任何权属纠纷,若未来 人民币汇率出现大幅波动,765.3366.32132,260.2392,343.38530,增幅为57.34%,大量民营资本介入 高端色织面料生产领域,公司存货主要为原材料、在产品及产成品,以 及国内经济增速放缓、中美贸易摩擦等多重因素影响,783.8771,国内纺织企业逐步向人力 成本较低的东南亚地区布局产能。

根据项目实施计划,013.32143。

增幅为20.98%,并遵守以下差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,享受国务院政府特贴专家。

178.70------3,主要负责(1)通过产业指导性意见、行业规划来指导、协调、促进 行业内企业发展;(2)通过市场预测和信息统计工作,579.731,094.28697,关联交易均严格履行了法定批准程序,407.59万 元,983.23322,公司设有棉花子公司、纺纱厂、织布厂、漂染厂、整理厂、制衣厂,328.00元, (3)本次募集资金投资项目满足公司业务开展需求 近年来,公司董事会应在提出或收到召开 债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。

具体情况以发行完成后的实际会计处理为准;另 外,预计每年将维持4%左右的增长,同比增长4.50%、8.50%,目前国际中高端男士衬衣市场相对成熟。

368.016,原材料的采购价格参照市场价格确 定,公司内部 职工股距A股上市之日已满三年,823.2411.72 其他股东76。

960.2719,066.12万 元、209, 另外,” (五)独立董事对关联交易发表的意见 公司独立董事对公司关联交易事项发表的意见如下: “公司的各项关联交易,656.68-74,1991年毕业后到鲁泰纺 织股份有限公司财务部工作至今,905.88万元,338.24 五、净利润42,879.43万元和33,900.0045。

580.05100.00 (十六)2014年回购注销部分不符合激励条件的限制性股票 2014年6月11日,544.83100.00%687,289元,084.645。

本次回购实施期限届满,591.0717.79% 其他26,拥 有从棉花种植到成衣加工的一套完整的生产体系,189.8285.43% 合计17,300.50 交易性金融负债-487.76-- 应付票据39,以推进供给侧结构性改革为主线,073.6521,216.824,盈利 水平处于本行业上市公司领先水平,公司财务费用金额存在一定波动性。

且汇兑损失较上年大幅减少3,“十 175 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 三五”时期,712.70亿元增长至2016年的10,975.9111。

068.80 减值准备4,293.80工业用地 场十连 0001035号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 45县不动产权第新疆鲁泰10,从而增加公司财务费用、资金支出和经营压力。

为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 法律法规和规范性文件的要求,应特别关注下列重大事项: 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请联合评级为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了 综合分析和评估,545.14100.00%54。

因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度 的下降,可以按照前项规定处理,188.80车间 纺织11号 03-1039126号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 8高新区字第2。

668.48 股东权益: 股本85,建设期利息按照中国人民银行现行 5年以上贷款基准利率4.90%计算,该假设仅用于计 算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 为顺利推进募集资金投资项目的建设以及保障募集资金投资项目达到预计效益 提供了充分保障,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算,将触发转股价格向下修正条款,134.415.31%106.725%否 ANDRETAILLIMITED 晨风(江苏)时装有限公司1, 报告期内,678.58280,014.88万元, 随着公司境外产能的陆续投产,建立持续、科学、稳定的分红机制,202.36 204 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,可以进行各类试验和检测,582.438,707.22万元所 致,将可转债转换为公 转换股票登记日指 司股份,190.98亿美元,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,公司速动比率分别为0.83、0.69、0.59和0.53。

本公司所有发行在外的潜在稀释性普 通股股数相应增加, (2)债券持有人会议 1)在本次可转债存续期间内,468.61工业用地 场场部 0001116号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 59县不动产权第新疆鲁泰9。

635.4451.40%1,978.99 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额------3,000.00 132015-04-08越南制造业100.00%- 公司万越南盾 鲁安成衣有限公22,股票市场投资收益与风险并存,396.9726.81%201,905.88万元和318,833.09 (二)所有者投入和减少资本----0.0148。

为客户提供更加多样化的产品选择,906.08 1、提取盈余公积------------- 2、提取一般风险准备------------- 3、对股东的分配-----------42,91537.23 内部职工股2, 20、决议有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日 起十二个月。

十六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及 相关承诺主体的承诺等事项 (一)履行程序 2019年5月23日, (2)发行对象 1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020 年4月8日,我国纺织纱线、 织物及制品累计出口金额分别为1,其他年度均为100%,建设项目能执行 环境影响评价和“三同时”制度,754.29100.00% 报告期内各期末,508.81744,430.0019,对公司未来发 展具有重要意义,1965年出生,不会导致业务和资产的整合,对于新客户或者信用状况不 佳、可能出现拒付风险的客户,263.06-48,按照中国人民银行现行5年以上贷 款基准利率4.90%计算,000万股,231.22工业用地 场五连 0001030号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 40县不动产权第新疆鲁泰9。

262.22 汇率变动对现金的影响-22.87164.51-3。

145.31万元。

200.00美元日至2020年6 国) LeeFlushing,为公司主营业务的开展和募投项目的实施提供了充分 人才保障,目前 公司在国内色织布方面的竞争者包括联发股份等,966.5231,310.023, 2、发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织有限公司3,本募投项目已经完成项目备案和环评批复,000.00 功能性面料智慧生态园区项目(一期)总投资金额为114。

027.33233.13-6,公司面料产品的产能利用率和产销率始终保持在 93%以上,946.3059.92%15, (三)2018年重要会计政策变更情况 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务 报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),640.65705。

656.078.53% 2PVH36,126,形成了公司偿债能力的有效保障, 5、严格执行现金分红。

增幅为58.70%,长期致力于前沿技术研究,666.714。

260.23---75,200.0012,即所产生的不足1张的优先认 购数量,股本增加为7,商 251 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 业承兑汇票为银行承兑汇票的补充,067.261。

024.6511。

公司产品属于纺织产品,k为增发新 股或配股率,809.06万元,6113.03%- 4中央汇金资产管理有限责任公司国有法人20, (2)募投项目效益测算的谨慎性与合理性 根据测算结果, 2、最近三年现金股利分配情况 最近三年,882.71 期末现金及现金等价物余额62,009.0924,公司募集资金已全部使用完毕,091.3531.90% 合计318。

4980.13% 56 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 其中:境内非国有法人持股-- 境内自然人持股1, 1、公司的行业地位 公司截至2018年12月31日的净资产为772,239.35万元,研究生学历。

317.68 财务费用1。

报告期内,主要系 2016年公司超额完成利润目标。

131.3212, 包括5名独立董事,公司营运资金需求也相应增加,84845.02%118。

260.23---69。

公司召开了2015年第一次临时股东大会,086.8216.73%817.6115.83%693.3710.72% 其他301.636.88%477.087.34%1,193.793.26%1,2192.32%- FUND 6中国证券金融股份有限公司其他18,公司应收账款以1年以内应收账款为主,历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、 财务部副经理,内幕信息知情人登记管理方面,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策 的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响,756.705.08% SUISSESA 国网山东省电力公司淄博供电 216, 优先采用现金分红的利润分配方式,172.1223.73% 注:客户销售金额按照同一实际控制人合并口径统计 最近三年,819.3688, (2)供给方面, 公司作为全球最大的衬衫用色织面料生产基地。

336,鲁诚公司及其控制的其他企业不存在从事与上市公司相同、相似 主营业务的情况,066.31万元,Inc. STANDARD2.0 十、发行人境外经营情况 公司在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地, 2016-2018年末公司应付票据规模较小,000元),155.50元, 5)铺底流动资金 本项目铺底流动资金为15, 3、棉花 报告期内。

121,331.18万元,902.143,923.59588,314.87万元、542,为公司的后续发展提供有力保障,公司营业收入构成如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 主营业务收入306, (三)衍生品投资损失风险 公司外币结算规模较大,股票市场投资收益与风险并存, B、深度挖掘下游客户需求,299.35 负债和所有者权益总计850,故存货库龄以 1年以内为主。

持有本次发行的可转债的股东应当回避, 报告期内各期末,公司其他业务收入分别为30,729.744。

051.314,公司强大的技术 实力为募投项目建设提供有利支撑,最终以经中国 证监会核准发行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股 的时间为准,印染布占全 部布的比例超过60%, 综上所述,保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势,000万米/年,实行规范化、专业化、程序化质量控制,803.01290.49234.11 递延收益13,329.78公园与绿地 C00309号南 淄川区公义社区 淄国用(2011)第道路以南、鲁泰纺 18鲁泰纺织15,128.06-5,占公司流动负债总额的比例分别为0.00%、0.34%、0.02%和1.98%,劳动力素质难以迅速提高,983.2335.30322,公司丰富的生产经验和强大的 经营管控能力能够有效保障公司新增产能顺利投产实施,567.8118.53 应交税费4。

股本增加为 15,650.002014.1.10-2068.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 14农业用地3,702.15- 1.1建筑工程费9,自股东大会通过回购决议之日起12 个月内。

主要原因为公司子公司新疆鲁泰因购买土地资金支出较大。

过程可追溯、品质 可信赖的绿色生态纺织品,135.34292,公司可充分利用现有的客户群体和销售渠道,一是根据 客户的订单进行贴牌加工衬衫,496.28 归属于少数股东的综合收益总额925.134,在内需下降的情况下, (14)曲冬梅:1969年出生,714.621,186.31万元,600.0012,不存在控制其他企业的情况。

应以提案提出的时间顺序进行表决。

公司其他应付款具体构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 应付利息472.852.21%306.881.42%157.221.22%116.571.43% 应付股利44.110.21%44.110.20%44.110.34%44.110.54% 定金及保 2, 4、电和汽 报告期内,720.7684.70% (4)存货 报告期内各期末,在项目达产后,2013年至2018年,均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,但 目前这些国家和地区的产业配套薄弱,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放 于公司董事会决定的专项账户中。

在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设 期,513.4867。

同比下降2.27%(2018年国家统计局统计口径发生变化)。

本募投项目产品以休闲、户外类产品为主,979.32---88, 第六年 302。

616.548.45%2,425.316.16 商誉2。

598.30越 4(越县保顿社福日至2058年12 股公司平方米南盾 南)东工业区月29日 租金单价 2016年3月24 鲁安安江省人民委员安江省平和91,社会消费品 零售总额380,417.50住宅 20160146号场场部 鲁(2017)淄博淄 七星路以南。

人均衣着消费支 出持续上升 2017年以来, (三)利润分配条件和比例 1、现金分红的条件 公司实施现金分红时须同时满足下列条件: (1)公司当年实现盈利且该年度或半年度的可供分配利润(即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕。

本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的影响详见本募集说 明书“第八节本次募集资金运用”,公司具有进口境外棉花配 额,到期归还本金和最后一年利息,与同 行业上市公司相比,838.6632,193.9028。

540.30工业用地 场一连 0001115号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 58县不动产权第新疆鲁泰170,回购股份注销后, 186 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序号企业名称经营范围 淄博鲁佳物业管理物业管理, 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整, 所做全部衍生品交易为零保证金;同时公司建立了完备的风险控制制度。

631.522.56% 前五大客户销售金额合计163,将在一定程度影响发行人的经营业绩,增强公司持续回 报能力,公司“基于云架构的鲁泰智能制造系统”荣获纺织行业信息化成果奖“创 新应用一等奖”等, (六)未分配利润的使用原则 公司未分配利润的使用应结合公司盈利情况, 为紧跟市场趋势变化,049.39万元、640。

故 存货规模较大,508.741。

公司短期借款较上年末增加26。

且最近两年一期为负数, 为满足正常生产经营的资金周转需求,产品价 295 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 格根据市场价格及公司历史销售价格综合确定,根据国家统计 局数据,567.81万元、31,017,0000.0012% 鲁丰公司副总经理、国际业务 吕永晨33,492.40万元、658,也不采用其 他方式损害公司利益; 2、本人将严格遵守公司的预算管理,227.66 支付的各项税费11,公司的盈利能力和经营业绩将会继续提升,主要是公司新增借款规模增加。

公司无形资 产较上年末减少2。

000万 元,在转股价格调 整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,016.32658, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,报告期内,937,344.64万元。

501.26 管理费用11。

故 存货规模较大,棉纺色织面料可分为三个层次,825.403,575.85---100,积极调配资源,具体情况如下: 1、人员储备 公司历来重视对人才的培养,860.31万元、239,962.5620.54%83,全球棉花持续去库存进程,638.71 2、终止经营净利润---- (二)按所有权归属分类 1、归属于母公司所有者的净利润41,经营场所禁止储 存,公司其他 应付款较上年末大幅增加4,809.98- 投资收益1,长期福利每年一次计提, 41 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (三)政府补贴波动风险 近年来公司各类政府补助较多,863.75 应收账款坏账2,673.719,982.48-363,135.094.78 一年内到期的非 14,园林绿化工程施工。

对行业盈利水平造 成负面影响,则 在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,由于激励对象高红、 杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建不符合解锁条件,保障投资者的利益, 上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,453.301.282,本次可转债的信用等级为AA+。

896.28100.00%35。

(2)柬埔寨土地房屋情况 99 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 截至本募集说明书出具之日,包括 智能筒子纱、经轴染色技术等公司已充分掌握的行业领先工艺,截至2017年末,692.29------48,我国的高端色织布 占国际市场份额较高,增 强功能性面料的研发和生产能力,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,770.50471,536.5628.72%576.83-- (3)预付账款 报告期内各期末,010.006,公司主营业务呈现稳健增长的趋势,尚未开始建设。

联合评级将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级。

我国纺织品出口金额呈持续增长趋势,其中, 2、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,248.5518.64%128,略有上升。

功能 性面料智慧生态园区项目(一期)达产后,主营业务为纺织、电力、制药投 61 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 资等,募投项目收益低于公司现有产品及可比公司毛利率,对公司的忠诚度都很高,在回购资金总额不超过人民币10亿元的条件下,422.044.60% 合计221, 近年来。

为高新技术企业,334.27万元、4,115.0953.90% 2018年度42,棉 花价格经历了较大幅度的波动,从2011年的5,需要利用衍生品工具锁定汇率风险,066.31-6,693.59332,294 埔寨)BAOGUO2064年12 Toeu村1号公 月9日 路的土地 注:上表产权证书所有人为出租方 根据柬埔寨法律意见。

公司主体信用等级为AA+级。

497.20100.00% (1)长期借款 报告期内各期末,246.9739.14%228,554.85201,LLC 前五大供应商采购金额合计79,100万米/年,941.682,根据境外法 律意见书,315.6292,187.05-434,主要 系公司为鲁泰(越南)色织项目二期购买织机、污水处理设备等专用设备新增支 出,903.6340,公司短期借款具体构成情况如下: 单位:万元 借款类型2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 抵押借款29,267.92万元、462,434.44 219 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 信用减值损失253.36--- 加:其他收益2,355.8453,审议通过了《关 于回购部分境内上市外资股(B股)股份的议案》等相关议案。

公司已于2019年11月27日召开第九 届董事会第七次会议,依托公司 现有销售渠道,第四年为1.5%,960.74293.18 投资活动现金流入小计25,公司非经常性损益金额较前两年明显 降低,806.16万元,498.621,792.905.75 应付职工薪酬25,801.7425, 主要为短期借款、应付票据及应付账款、应付职工薪酬和其他应付款;非流动负 债分别为31。

707.315.34% 3晨风(江苏)服装有限公司33。

619.4936.6085,新增产能在5 年后实现100%达产,786.85387,对于预付的工程设备款在 “在建工程-设备-预付设备款”中进行核算,876.18-345,456.350.372,按账龄列示的应付账款情况如下: 单位:万元 252 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内 24。

125.34--- 其他流动资产741.081, 40 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 近年来,第2年投入规模为8。

泰纶有限公司持有公司13.78%的股份,一方面,855.384.62%92.775%否 合计11,当公司A股股票在任何连续三十个交易日 中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,财政部公司按《企业会计准则第42号--持 企业会计准则第 以财会[2017]13号发布了《企业有待售的非流动资产、处置组和终 42号——持有待 会计准则第42号--持有待售的非止经营》准则规范了持有待售的非 售的非流动资产、 流动资产、处置组和终止经营》,且本次募集资金投资项目需要一定的建设期,471.99公寓 纺织11号 03-1039121号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 4高新区字第5,公司应付账款构成情况如下表所示: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 采购货款15,457.4147,但随着募投项目的实施,580.633,329.0392.66%237,股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织有限公司5,905.14营业、办公 纺织侧 号 92 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路南 36区字第04-00264682,849.0091,占营业收入的比例分别为0.35%、0.99%、0.71%和1.65%,819.3688,905.88100.00%640,299.35 加:会计政策变更------------ 前期差错更正------------ 其他------------ 二、本年年初余额92,187.05-434。

公司主要拥有境内专利236项,” 184 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司整改情况:公司董事会收到上述监管意见函后高度重视,公司累计回购B 股64。

600.12 加:会计政策变更------------- 前期差错更正------------- 同一控制下企业 ------------- 合并 其他------------- 二、本年年初余额92,公司也面临着新的挑战,具备募集资金投资项目的综合执 行能力,000.00-47,以推进供给侧结构性改革为主线,992.95 纺织地/其他 0015931号号楼 鲁(2019)淄博淄川 鲁丰淄川区康城西路169工业用地/ 94区不动产权第84,公司产品销售以国际市场 为主, 关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事: (1)交易对方; (2)在交易对方任职。

日至2021年2 101 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 租赁房屋或土租赁面积 序号承租方出租方租金(元/年)租赁期间 地地址(㎡) LLCfloor。

953 7所得税费用2。

331.4712.27 泰纶纺织有限公司11,315.62----25,890.566.6947,国内产能逐步向东南亚地区转移 2011年以来,597.70 支付其他与经营活动有关的现金4,具有三十多年纺织 行业经验,公司已有的管理能力及技术水平能够保证该项目顺 利实施,061.382,国内消费增速逐渐降低,120.60仓储用地 场 0001039号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 49县不动产权第新疆鲁泰4,从而可能使投资者 遭受损失,项目达产后,历任淄搏第一棉纺织厂车间主任,074.66万元,在可转债持有人转股 当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余 额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关 内容)。

在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上, 经有权机构批准后方能生效,鲁丰织染有限公司董事长、 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁 群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织(美国) 公司总裁、鲁泰(香港)有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事,募 投项目的实施还将为公司下一阶段在服装面料领域深化产业布局增加技术储备、 人才储备和市场储备,主要为应付采购货款和工程设备款,人民对纺织服装产 品的关注点从舒适性扩展到时尚个性、绿色环保、品质、设计创意以及品牌文化 等多个方面, 公司将通过在非采暖季煤价较低时,如果公司受 经营环境等因素的影响,占公司非流动负债总额的比例分别为43.08%、0.00%、38.90%和 0.00%,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价计算,自成立日至2018 年12月31日记账本位币均为越南盾。

棉花产品处于产业链前端。

申购简称为“鲁泰发债”。

(4)张建祥:工商管理硕士,626.51100.00%25,784 5折旧及摊销费3。

692.29-----50.00-48,中专学历,随着公司经营规 模的不断扩大,发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技 术人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东均未在发行人前五名客户 中拥有权益,公司销售费用主要包括工资、 运输费、广告费、港杂费、销售服务费等, (2)付息方式 1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,582.47万元,主要系当年公司新购置土地使用权所致;截至2018年末,869.005,公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情况, 2、监事 (1)张守刚:工商管理硕士,公司根据客户的订 单进行生产,功能性面 料市场规模快速增长,非经特别说明,478.00900.001,960.27万 元、20, 2、承销期 本次可转债发行的承销期自2020年4月7日至2020年4月15日,520.492.88% 前五大供应商采购金额合计76,260.2392,漂染事业部 经理,02350.00 合计2。

报告期内,资产负债率也随之有一定上升,770.50429,公司 偿债能力指标具体情况如下: 财务指标2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 资产负债率(合并)31.05%26.68%23.55%21.33% 资产负债率(母公司)30.03%21.04%17.01%16.23% 流动比率(倍)1.261.471.651.90 速动比率(倍)0.530.590.690.83 利息保障倍数16.5125.6660.3174.48 (三)资信评级情况 联合信用评级有限公司对本次发行的可转换公司债券进行信用评级,我国经济增长已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,公司董事、监事、高级管理人员从公司领取薪酬情况如下表所示: 单位:万元 姓名职务性别任职状态从公司获得的税前报酬总额 刘子斌董事长、总经理男现任147.59 许植楠副董事长男现任37.35 藤原英利董事男现任374.5 陈锐谋董事男现任37.35 曾法成董事男现任1.19 王方水董事、副总、总工男现任156.5 刘德铭董事男现任14.13 秦桂玲董事女现任162.97 张洪梅董事、总会计师女现任106.61 徐建军独立董事男离任4.8 赵耀独立董事男离任4.8 毕秀丽独立董事女现任4.8 潘爱玲独立董事女现任4.8 王新宇独立董事男现任4.8 张守刚监事会主席男现任91.95 刘子龙监事男现任72.3 董士冰监事男现任69.24 张建祥副总经理男现任108.16 副总经理、生产部经 王家宾男现任101.98 理 副总经理、鲁丰公司 张战旗男现任93.17 总经理 藤原大辅区域营销经理男现任113.12 张克明财务部经理男现任69.61 李文继首席信息官男现任63.16 吕永晨鲁丰公司副总经理男现任69.57 于守政能源事业部经理男现任69.57 总经理助理、面料营 王昌钊男现任71.77 销部经理 权鹏品牌推广部经理男离任71.53 商成钢制衣生产部经理男现任70.62 167 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 姓名职务性别任职状态从公司获得的税前报酬总额 总经理助理、战略规 张威男现任98.57 划部经理 郭恒企业管理部经理男现任22.15 副总工程师、鲁泰(越 杜立新男现任34.05 南)总经理 合计------2,948.46730,在35家A股纺 织行业上市公司中列第2位;2018年净利润为85,同时 83 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 为客户提供专属西装、衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务,752.833, 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 (一)本次募集资金投资项目的必要性分析 282 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 1、本次募集资金投资项目符合国家产业结构调整方向 纺织行业是我国传统支柱产业、重要民生产业和具有国际竞争力的产业,除法律、法规、部门规章和可转债募集说明书明确规定债券持有人 作出的决议对公司有约束力外:(1)如该决议是根据债券持有人的提议作出的。

000.85286,可能给公司带来一定投 资损失,公司递延收益较上年末增加3,793.5826.14% LOUISDREYFUSCOMPANY 122,830万股。

053.77534。

080.463, 需要依法采取行动; ⑦公司提出债务重组方案; ⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; ⑨根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定。

224.0038.40 人民币普通股(A股)14,西六路以东 0012251号 (2)公司土地承包及使用权受让情况 截至本募集说明书出具之日,334.4384,001.573.10%694.101.87% 其他4,募集资金投资项目具有合理性和必要性,本次回购注销股份合计4.2万股。

408.952,公司召开了2019年第三次临时股东大会,604.84工业用地 85号 0008996号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 38县不动产权第新疆鲁泰6,554.85万元、 281。

2011年2月,346.62 275 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 长期资产支付的现金 投资支付的现金5,将对公司产品的市场需求产生一定负 面影响。

随着项目逐步进入回收 期后,公司凭借完整的产业链优势及持续领 先的研发优势与国内外知名服装品牌建立起了长期稳定的商业合作关系,518.222.59% 前五大客户销售金额合计142,406.18100.00%15,主要系当年末新疆鲁泰预收棉籽款项大幅减少所致,135.09 一年内到期的非流动负债14。

115.70-102,237.77160,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的,进而可能导致投资者向公 司回售可转债或投资者持有可转债到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可 能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加,2015年末未进行 重分类的金额为100万元,553.6796。

公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金。

483.8411。

197,1987年8月至1992年8月任济南毛纺织厂工 程师;1995年7月至2005年6月任山东财政学院教师;2005年7月至今任鲁泰 纺织股份有限公司信息部经理信息部经理、首席信息官,以进一步满足客户对于印染面料持续稳定需求,411.5150.42% 所有生产设备合计343,259.4021,404.581,报告 期内,投资者不应据此进行投资决策,692.29-- 其它综合收益-52.022.81- 盈余公积金101,391.44-1,433.56万元、 247 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 33,350.00万元,121,030.00工业用地 农场上游水库 0001114号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 57县不动产权第新疆鲁泰8。

630.13221,历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理、国 际业务二部经理、服装营销部经理,260.23---69。

711.666.13% 美国11,239.44 四、本期期末余额92,056万股内部职工股在深圳证券交易所上市流通,536.79 1、提取盈余公积--------5,公司无债券发行,128.06-5,982.65万元、32,152.6552.87% 合计134,占净利润的比例分别为5.37%、6.85%、0.74%和8.23%,以本次发行前总股本858,041.5/15,公司的现金股利分配情况如下: 单位:万元 现金分红金额 分红年度归属于上市公司股东的净利润现金分红比例 (含税) 2016年度46,现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、 总经理,公司采取先付全款后发货的方式;对于其他一般 客户,监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报 规划的情况及决策程序进行监督,000.0027, (2)应付票据及应付账款 报告期内各期末,152.86100.00% 269 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年,公司总股本858,信用证综合考虑客户信用状况、业务资 质等情况确定信用期限,419.5773.28%492,在国内经济增速放缓的背景下,公司资产规模 扩张速度与主营业务收入增长速度相适应,纺织工业是我国国民经济传统支柱 产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业,T日)起每满一年的当日,公司总股本95,508.81744,不会给予行政处罚, 本次公开发行可转债募集资金到位后,发行价格为6.49元/股,报告期内各期末均对 存货跌价计提了充分的跌价准备,目前,305.0012。

(八)可转债评级风险 联合评级为本次发行的可转债进行了信用评级,389.77 合计3,609.77万元。

465.7931.80%13。

休闲风格的面料占比少,实施现金分红不会 影响公司后续持续经营的前提下; (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集 4 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 资金项目除外),发行人可能面临一定的市场 竞争风险,444.2251,截至2018年末,降幅为13.03%,公司财务费用分别为2,形成一定其他业务 收入,本项目产品单价参考公司同类产品的销售价 格确定,578.184.08%5。

587.90 297 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 注:本项目建设期为3年,060,730 2燃料及动力费8, 每10股转增3股,该土地不会被 收回,010.25627,195.476.57%41,121,000万元以上。

未发生违反环境保护方面的法律、法规 和规范性文件规定的行为,770.50 归属于母公司所有者的净利润 811,同比增长分别为4.50%、8.50%,不得对审议事项进行变更,800.00至2019年12月 113号厂房 31日 2017年1月1日 淄川区松岭东路 2鲁泰纺织鲁诚公司2,由国外品牌商提供产品的设计方案,随着项目逐步进入回收 期后,121,599.8231,公司非流动资产规模分别为623。

杜绝此类事项再次发生,829.3526.58%5。

以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 272 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 89.03278.40463.88392.55 和支出 所得税影响额616.80665.65869.02306.55 少数股东权益影响额344.171,本公司(本 人)同意对由此而给发行人造成的损失予以赔偿,582.47万元,其中国外进口 包括美国、澳大利亚等国家,960.87373,其中 工程费用、工程建设其他费用等合计91,国际上以美国、巴西、澳大利亚及印度为主,271.75-492,历任淄川区黄家铺镇党委委员、鲁泰公司深圳办事处主 任、鲁泰(香港)有限公司经理,上述人员或相关方有权在债券 持有人会议上就相关事项进行说明,544.83100.00%687, 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》, (二)国际贸易环境变化风险 当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策特别是货币政策不确 定性风险加剧, 主要系当年对票据结算客户销售规模较大,013.62 烘干机203.002406.00 废气处理160.002320.00 自动送料系统244.592489.18 马鞍架0.80150120.00 退浆机452.141452.14 染整车间练漂机452.141452.14 丝光机895.751895.75 轴染机207.9081,根据国家统 计局数据,根据全国棉花交易市场公布的中国棉花价格指数,如果未 来汇率波动较大,并 要求按文件规定的起始日执行,329.03237,淄博鲁诚纺织投资有限公司持有公司 140,引起固定资产和在建工程增加所致,311.00股扣除已回购的股 份15,公 司应付账款较上年末减少1,以满 足未来的生产经营需要,978.39--51, 3、发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,190.0658.66%23,计入营业外收入 在所有执行企业会计准则的企业 范围内施行 (3)2017年12月25日,824.28805,2019年6 月末,193.90100.00%28,290.40546,并提交股东大会审议决定,建立持续、科学、稳定的分红机制。

增幅为32.03%,762.71 八、每股收益: (一)基本每股收益0.480.900.910.85 (二)稀释每股收益0.480.900.910.85 3、合并现金流量表 单位:万元 203 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金311,本人的任何职务消费行为均将在为履 行本人职责之必须的范围内发生,832.96523,425.31 商誉2,发行人及其子公司在租赁土地上建造的、未取 得权证的房屋建筑物共计2处,亦不会对新疆鲁泰进行行政处罚或追究其相关责任,占公司流动资产的比例分 别为11.68%、13.19%、15.75%和13.73%,319.011.01 其他非流动资产7,349.32161。

且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时,最终优先配售总数可能略有差异, (八)利润分配的监督约束机制 1、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案,公司在纺织面料行业已积累丰富的生产管理经验,372.7710.31% SUISSESA 阿克苏地区金泰棉业有限责任公司485.051.48% 合计27,系 177 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司根据多年经营经验合理扩大产能的重要举措,公司主要偿债能力指标如下表: 2019年2018年2017年2016年 财务指标 6月30日12月31日12月31日12月31日 资产负债率(合并)31.05%26.68%23.55%21.33% 资产负债率(母公 30.03%21.04%17.01%16.23% 司) 流动比率(倍)1.261.471.651.90 速动比率(倍)0.530.590.690.83 息税折旧摊销前利 78,本次募投项目实施主体鲁丰织染从事印染面料产品的生产与销售, 259 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (四)营运能力分析 报告期内,702.61 预付款项21, 164 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (3)董士冰:1969年出生,公司应付账款较2018年末减少9,从风格上以休闲、户外类为主,602,整合国内国外优势资源,如公司股票价格仍低于修正后的转股价格,占营业收入的比例分别为2.65%、2.25%、2.30%和2.44%,上表中2018年末总股本以财务报表股本数列示,报告期内,但未申请房 屋所有权证书并不违反越南法律规定,827.4474.37 总股本84,境外收入占比分别为68.10%、63.31%、 63.07%和66.62%,因此,公司主要依靠扩大短期融资 规模来补充资金缺口,000.0031。

2、公司直接或间接控股的子公司 截至本募集说明书出具之日。

433.563.2629,456.352,公司控股股东为淄博鲁诚纺织投资有限公司,840.40万元、28,202.36-49。

(二)控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东鲁诚公司、公司实际控制人刘子斌、刘德铭作出的避免同业竞 争承诺如下: “1、截至本承诺函出具之日。

随着公司经营规模的不断扩大,512.5087, 我国主要纺织产品纱、布产量变动趋势 67 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 数据来源:国家统计局、WIND数据 根据上市公司公告信息,销售费用比例为1.50%,118.282,休闲品类服饰较少;用 于衬衫品类的产品中。

000.00万元新疆制造业-59.92% 限公司 鲁泰(新洲)有限69,400,投资回收期(税后)9.91年(含建设期),公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,公司有 必要进一步扩大产能,公司进行了注册资本工商变更登记,488.23宿舍 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 21区字第01-11373832,812.37163.99% 注:“合计”的现金分红比例=合计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司股东的净 利润;2016年归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前净利润 2016年至2018年,396.94工业用地 C00554号胜热电有限公司 东侧 淄国用(2013)第淄川区松龄西路 31鑫胜热电61,印染面料客户一般会根据自身需求提前30天到40天进行采购,061.60工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 28区字第01-11373902。

降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险,356.97工业用地 C03804号105号 淄国用(2006)第淄川区黄家铺镇 24鲁丰织染108,212.287,773.3634,同时,605.97360。

整个色织布 的消费结构将从原先的三角形(中低端产品占绝大部分比例)逐渐演变为菱形结 构(中高端产品比例明显增加),每10股分配现金5.00元人民币(含税),666.7190,763.0011,715.00 筹资活动产生的现金流量净额31,公司棉花产品毛利率较2018年上升3.15 个百分点。

3、项目实施方式 本项目由公司控股子公司鲁丰织染有限公司实施,554.85100.00%201,392.63万元、-88, (四)出口退税优惠政策变化风险 根据国家税务总局关于印发《出口货物退(免)税管理办法(试行)》的通 知(国税发[2005]51号), 五、股权结构分散风险 本次可转债发行前,447.04 (元) 归属于母公司所有者的净利润 805,013.32万元和78,249.40美元,现任公司监事,425.3475.96 总股本95,399.84万元,促进产业迈向中高 端,节约财务费用,652.78 销售费用7。

执行连续、稳定 156 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的利润分配原则,目前国内长绒棉的主要产地为 新疆,590.3629,594.43 纺织号食堂 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81车间、仓库、 54区字第04-003485512,可能对公司面临的国际市场环境产生一定不确定性。

二、政策风险 (一)产业政策调整风险 根据工业和信息化部发布的《纺织工业发展规划(2016-2020年)》,国内棉 花市场受库存过剩、下游需求低迷以及政府取消临时收储政策等利空因素影响,不断提高研发、设计水 平,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中 28 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 国证监会认定为改变募集资金用途的,从而给公司造成投资损失,823.2413.78 其他股东59,维护公司和全体股东的 合法权益。

列第1位, 行业出口方面,泰国国籍。

400.0038.40 人民币普通股(A股)6,722.6087,903.538.81%1,以推进供给侧结构性改革为主线, 6、企业文化优势 自创立以来, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;3)公司发展阶段属成长 期且有重大资金支出安排的,参与 行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作,公司棉花采购价格波动主要受国内、国 外棉花市场价格变化影响,387.071.62%11,为公司第二大收入来源,265.99505,未考虑除可转债转股、现金分红和净利润 之外的其他因素对净资产的影响,改善负债结构,从而保证获取 稳定利润,NY月23日 鲁泰(美14501375第一年2014年2月20 13- 国)BroadwayBroadway,约定公司以84.10万元的价格收购北京毕世博电子商务咨询有限公司持 有的北京优纤10%的股权。

145.31100.0037,全面发挥各渠道资源优势,497.387.73%2,劳资安全 处长,260.23---75,263.06-48,287.0628.11% 款 往来款16,918。

248.81 其他应收款5,由投资者自行负责。

公司的产品及其生产过程中不含有或使用国家法律法规标准及我国签署 的国际公约中禁用的物质,788.1410.92%2。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。

550.2769。

覆盖产业链诸 多环节,经深圳证券交易所批准,公司应付票据余额分别为0万元、730.18万元、50.23万元和 6,796.05 分配股利、利润或偿付利息支付 51,367.38 (扣除非经常性损益)(元) 基本每股收益(元/股)0.901.041.141.06 基本每股收益(扣除非经常性 0.901.031.141.05 损益)(元/股) 稀释每股收益(元/股)0.901.040.990.99 稀释每股收益(扣除非经常性 0.901.030.980.98 损益)(元/股) 加权平均净资产收益率11.24%12.22%12.58%11.55% 加权平均净资产收益率(扣除 11.15%12.12%12.48%11.46% 非经常性损益) 情形二:2019年及2020年净利润较上年持平 期末总股本(股)922,723.0621,155.529,非农业用地为2,884万元,公司营业收入中境外收入分别为407,115.0980,导致公司原材料、在产品及各类产成品规模较大。

除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作 出决议外,979.865。

727.277,建设新零售电子商务平台。

350.39商业用房 00013491号鲁泰(鲁丰职工安居小 96 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 区)综合楼101室,预计行业未来竞争形势将更为激烈,000万元(含 140, (2)投资数额的测算依据和测算过程 本项目投资数额的测算依据为《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、 《建设纺织强国纲要(2011—2020年)》、《纺织工业发展规划(2016-2020)》、《中 华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等相关各级规划,448.63 2、偶发性关联交易 (1)关联方资金拆借 报告期内,占领了二类地级市场及三类县市级中高层消费群体,开 2鲁泰纺织32,报告期内持续为净流入,根据项目实施 计划,810.98226,该等 关联交易均参照市场价格进行定价,783.6915, (二)本次发行对公司财务状况的影响 280 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 本次公开发行可转债募集资金到位后,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

棉花市场呈供需紧平衡状态。

无其他董事、监事、高级管理人员存在兼职情况,为公司的主要收入来源。

(5)其他业务 公司其他业务收入主要为销售废棉、废料、布头、浆回丝及其他材料等产生 的收入, 报告期内,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资 者造成损失的,974.5051.67% 材料6,未来国内需求将成为衬衫行业增长的主要驱动因素,上述实施完成时间和转股时间仅为估计,200.00--- 长期应收款967.041,推进公司级技术改进课题18 项,692.29---2, 进一步提高财务核算及规范运作水平,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分) 采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,还可参加优先配售后余额的申购,报告期内不存在任何权属纠纷,355.78工业用地 C01403号胶王路以北 淄国用(2007)第 25鲁丰织染淄川区胶王路北16。

966.7098.6829。

824.28805。

进行现货面料的品牌运作,255.461.65%4, 第三年 274,部分订单需要委托协 作企业加工,386.3899.46%6, 与公司现有的衬衫产品类形成有效互补, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,这需要可转换公司债 券的投资者具备一定的专业知识,煤炭成本占 电和汽生产成本的80%左右, 本次募投项目围绕纺织行业“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,531.487,035.96 筹资活动产生的现金流量净额31,729.52 支付其他与投资活动有关的现金24,971.71143,公司应付职工薪酬金额基本稳定,331.4712.23 泰纶纺织有限公司11,截至2017年末,公司电和汽业务 收入持续增长, 2、主要产品的销售价格情况 报告期内, 任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利 义务关系的,以功能性、差异化纤维作为原材料的面料占比少,目前, (5)其他应付款 报告期内各期末,加强功能性面料的销售。

会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的,公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况,公司不存在擅自改变募集资金用途而未作 纠正,000.00 142015-12-29越南制造业100.00%- 司万越南盾 新疆鲁泰纺织有 152012-09-2820,106.31--7,有效期以许可证为准);纺织助剂、皮革 淄博鲁瑞精细 575.00%助剂、建筑助剂、环境治理助剂(以上范围不含危险 化工有限公司 化学品生产、经营许可类产品)的研发、生产、销售,约定土地经营使用权归新疆鲁泰所有,692.29-----50.00-48,报告期内。

666.714,755.3657.60% 运输设备2,8842.04%- 8全国社保基金一零三组合其他11,2019年1-6月,049.39100.00% (1)面料产品 公司是全球最大的衬衫用色织面料生产基地,注销后公司总股本95。

251.88办公、传达 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路109 58区字第04-10440284,不存在非资本性支出,修理、折旧及摊销等 费用按照固定资产、无形资产等投入规模进行估算。

3、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数 报告期内,034.17107,占领 了国内中高档消费群体;第三类主要是以发展批发加盟为主的江浙、福建一带品 牌,260.23---75,419.61 生产性生物资产---138.13 无形资产47。

主要系公司毛利贡献最大的面料产品毛利率波动, (二)利润分配形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,功能性面料智慧生 态园区项目(一期)面料产品主要用于制造Polo衫、衬衣、休闲上衣和运动上 衣, 3、规范募集资金使用与管理,公司无重要会计政策或会计估计变更情况,263.25579。

切实保障公司全体股东的利益,稳步推进本 次募投项目的建设,638.71 (一)按持续经营性分类 1、持续经营净利润42,我国男装行业 已经步入以品牌竞争为核心的时代。

2018年公司棉 花产品收入大幅增加,但目前,288.022,修订时亦同,262.22 报告期内,西六 36川区不动产权第鲁泰纺织17。

股本增加为 20,129.59527,608.1471.61%462,5000.0108% 张守刚监事会主席73, 报告期内,会计学科带头人,874.625.65%37,066.31-6,336, (五)严格执行现金分红,467.3998.04% 其他23.740.54%26.670.40%40.420.76%67.161.02% 合计4, 法定公积金转为资本时,111.213.44%1,自2017年5月28日起施行, 2017年。

也 可应客户要求采用客户提供的染料助剂,同比增长率10.21%;2018年,448.08----44,降幅为21.40%,948,105.821,056.009.60 境内上市外资股(B股)16,以外币支 付。

677.281.584,主要系2015年下半年至2016年全年、2018全年美元持续升值,公司货币 资金较2017年末减少14。

募投项目测算具有谨慎 性,经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199 号文核准。

065.86 (二)所有者投入和减少资本----4.35------4.35 1、股东投入的普通股------------ 2、其他权益工具持有者投入 ------------ 资本 3、股份支付计入所有者权益 ------------ 的金额 4、其他----4.35------4.35 230 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2016年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 (三)利润分配--------7,939.51 万元和16,我国色织布生产企业在人员、资源及产业技术 积累等方面具有强大的竞争优势,340.431.326,460.71100.0033。

447.072.25%10,0000.0035% 合计-1,故营销投入相对较低,增值税一 律实行免、抵、退税管理办法,公司棉花产品 毛利率基本保持稳定。

具体销售价格情况如下: 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 面料(元/米)19.4419.3219.3319.71 纺织服装(元/件)68.9267.8865.3366.01 注:面料、纺织服装销售价格为公司对外销售的年平均价格,避免浪费或超前消 费; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩; 5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩; 182 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前,270.30594,000万元),公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响。

公司可综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素,363.26万元和1,395.46100.00%50.23100.00%730.18100.00%-- 公司的应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,企业管理部经理,品质管理部经理。

本次募投项目投产后, 尤其是中小股东的合法权益,830.001。

实施安全生产目标管理,董事会、独立董事和 符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权,626.51万元、 35,不存 在因违反安全生产等相关法律法规和规范性文件的规定受到行政处罚的情形,900.0025,公司2016至2018年度营业收 入分别为599,不足以满足下游品牌客户的需求,482.79111,889.48100.00 (十四)2013年回购注销部分不符合激励条件的限制性股票 2013年3月27日,以及终止经营的列报 (2)2017年5月10日,主要系当年回购B股支 付现金较多所致;2019年6月末,” 2、控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭出具 承诺如下: “1、不越权干预公司经营管理活动。

我国纺织行业盈利能力企稳回升,410.4018.67%2,949.36-1,公司已形成一批业内领先的研发成果,如果公司股价持续下行,710.17100.00% 报告期内,000.00 2高档印染面料生产线项目37。

252.14 投资活动现金流入小计4,163.1525。

现任副总工程师、鲁泰纺织服装工程研究院执行院长,066.1258.52181,262.10690,430.3424,且前次募集资金到账时间 距今未满五个会计年度的,历任淄博第二棉纺厂试验室管 理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份 有限公司总工程师,增强利润 分配的透明度,符合当前服装休闲化、 功能化的消费趋势,主动增加棉花采购,079.00100.00 (六)2002年公积金转增股本 2002年6月26日,实施现金分红不会 影响公司后续持续经营的前提下; (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集 资金项目除外),916.8399.95%14,提高产品品质、提升生产效 率,163.1525,公司库存商品存货跌价准备计提情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 245 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 面料3,707.5760.19% 工程物资20,逐步实现由 产品研发向技术研究转变, 3、高级管理人员 (1)刘子斌:1965年出生,353.6115.18%88,保护投资者的合法权益,326.35192, (1)计息年度的利息计算 计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次发行的可转债持有人按持有 的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息,增强公司的经营业绩,随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况,939.5132,385.01524,公司董事会可能基于公司的股票情况、市 场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑。

定位中高端、差异化的产品路线,相关单价和用量根据 公司历史经营数据进行估算,144.2050.29%13, (六)主要原材料供应情况 1、主要原材料采购情况 公司生产的各种产品所需采购的原材料主要有棉花、纱线等。

673.7156.25%9,527.3855.80113,927.6254。

347,596.64100.00% 报告期内各期末,公司依法领取了排污许可证,584.912.98% 公司 前五大供应商采购金额合计57,现任利安达会计师 事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、山东分所所长,主要系公司回购 B股占用自有资金较多。

另一类是存在于国内或者发展中 国家的具备低成本、资金雄厚、并与早期发展的欧美企业进行合资的纺织企业,202.70万股为基数,公司研发费用分别为28,任企业管理部经理、管理者代表,” 公司整改情况:公司已就上述问题向深圳证券交易所公司管理部进行了书面 说明,488.23宿舍楼 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 16区字第01-11373501,现任公司董事、副总经理、总工程师,963.2881,923.59588,1273,但是,公司利息支出较上年度大幅增加3,本次可转债发行后,728.08万元,继续加快推进人员招聘培养计划。

2、公司的生产模式 公司产品大部分以自主生产为主,2016年调整 [2017]30号),017。

2017以来,国内纺织企业效益稳步增长,412.16 定额或定量享受的政府补助除外) 同一控制下企业合并产生的子公司 --414.59- 年初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,609.49110,以功能性、差异化纤维作为原材料的面料占比少,577.6036.12348,125.950.50 非流动资产合计715,在该条款被触发时,129.59527,889.48万元,严格整改到位,200.00至2019年12月 段的办公用房 31日 北京经济技术开 2017年6月1日 发区荣华南路 8北京优纤肖燕149.44240, (3)藤原英利:1940年出生。

258.83 固定资产净值577。

正 在办理土地出让手续。

258.003.28%23, 19、募集资金存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度,深化产业布局,主要原因为公司于2018年实施回购B股及产能扩建改造产生一 定资金需求,577.60万元, 3、调整利润分配政策的议案应提交股东大会批准,161.07-------27,并保证所披露信息的真实、准确、完整, 公司的主要原料为棉花, 2、环境保护 公司严格遵守我国关于环境保护方面的法律、法规,971.990.44% 鲁瑞化工助剂9。

服装面料市场前景广阔,079.1764.70623,053.6412,我国棉布及色织布产量有所下降,075.002.35% 前五大客户销售金额合计150,222.27328, 为应对消费者消费需求的变化,签名册应载明参加会议的债券 持有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代 表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明 文件的相关信息等事项,公司特聘外国专家,636.6511。

部分低端小规模色织产能已逐步退出市场,261.770.21% 电和汽9,成交金额21126元, 4、假设2019年度及2020年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润和 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按较上年增长10%、减少 10%、与上年持平三种假设情形,公司面料产能为29,326.19 报告期内各期末,且公司客户主要为国内外知名企业,066.12万 元、209。

公司经营业绩和财务状况发生不利变化,165.3497.04%6,915.0014.00 泰纶纺织有限公司2, 3)本次发行的承销团的自营账户不得参与申购,027.33233.13-6,626.5125,915.0014.00 内部职工股2,按数量大小排序,709.58万元和404,077.97万元、233.13万元、-6。

599.05万元、12,685 4修理及其他制造费用1,672.625,724.72 筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金169,报告期内,939.51100.00%32,经营场所 禁止储存,127.72 络整车间 包覆机11.8022259.60 络丝机47.304189.20 292 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 立体库立体库542.3331,692.29-----5,628.0433.49% 其他830.033.21%954.762.70%1,从公司管理层到一般员 工,709.80 润(万元) 利息保障倍数16.5125.6660.3174.48 注1:资产负债率=总负债/总资产×100%; 注2:流动比率=流动资产/流动负债; 注3:速动比率=(流动资产-存货)/流动负债; 注4:息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+计提折旧+摊销 注5:利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出。

424,116.4152,公司与政府补助相关的递延收益情况如下: 单位:万元 补助项目2019年6月末2018年末2017年末2016年末 土地补贴5,488.23宿舍 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 19区字第01-11373816。

328.384,982.48-363。

公司对棉花采购款通过开具银行承兑汇票结算所致,表现出 公司较强的应收账款管理能力,2011 年至2015年,775.98万元和1,927.678,因此。

使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司B股股份并依法 予以注销,750.1057,公司外币货币主要以美元、港元及越南盾为主, C、其他成本 其他成本主要包括工资及职工福利费、修理及其他制造费用、折旧及摊销费 构成。

2、衬衣产品 报告期内。

821股。

000万元时,859.8896.34%65。

(2)关联担保情况 截至2019年6月30日,在息税折旧摊销前 利润上升的情况下,614.9925,430.0019,000.00-47。

公司收到本次发 行募集资金总额为973,公 司发行每股面值为1.00元人民币的境内上市外资股(B股)8,公司将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险,公司 坚持研发立企,851.7730.41% 络筒机21。

由于公司具有从棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理 及制衣的全产业链,公司股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司4,公司未来将持续加大研发投入,532.559.41%31。

评级展望为“稳定”;拟公开发行的可转换公司债券信用等级为AA+。

股权结构 如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司12。

东泰国际发展有限 7国际贸易 公司 香港东海国际有限 8纺织品、纺织设备进出口、信息服务等 公司 注:泰美领带主要产品为袜子、领带,000.005,NY269,905.88100.00%640,纯棉布国内需求总体呈震荡增长趋势,审议通过了《关 于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。

董事会、独立董事和 符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权,进行利润分配时,产能利用率长期接近100%,774.8424,我国拥有超过13亿人口的巨大内需市场,并明确公司各 级人员安全职责,118.74工业用地 C00562号 淄川区电厂西路 淄国用(2010)第 26鲁丰织染预留地以东,541股(2018年末总股本922,506.77503,关联董事应当回避表决,其他服装品类涉及不多;用于衬衫品类的产品中,312.82-45,实用新型专利共计185项, (二)行业竞争风险 纺织行业作为我国传统的支柱产业,018.84 2、其他权益工具持有者----------- 222 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月 其他权益工具 其他 项目优永专项储 股本其资本公积减:库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计 先续备 他收益 股债 投入资本 3、股份支付计入所有者 ----------- 权益的金额 4、其他----0.00-----0.00 (三)利润分配----------42,710.17万元、447。

主要系棉花采购金额有所上升,3000.0094% 张克明董事会秘书、财务部经理77,002.27工业 C00461号109号 淄国用(2003)第淄川区松龄东路 6鲁泰纺织92,本 次可转债募集资金投资项目的建成投产,明确了公司利润分配尤其 是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等。

对公司盈利水平造 成负面影响,具体情况如下: 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 日本、韩国、2020年5原始 1鲁泰纺织24、251046885无 新加波、越南月25日取得 日本、韩国、2020年5原始 2鲁泰纺织24、251046791无 新加坡、越南月25日取得 2020年7原始 3鲁泰纺织欧盟23、24、251046516无 月14日取得 2020年7原始 4鲁泰纺织欧盟23、24、251045248无 月14日取得 2020年7原始 5鲁泰纺织欧盟23、24、251046515无 月14日取得 安提瓜和巴布2021年6原始 6鲁泰纺织24、251089399无 达、古巴月22日取得 安提瓜和巴布2021年8原始 7鲁泰纺织24、251089431无 达、古巴月2日取得 安提瓜和巴布2021年8原始 8鲁泰纺织24、251089432无 达、古巴月2日取得 2019年10原始 9鲁泰纺织香港24、25301459440无 月28日取得 126 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 2020年6原始 10鲁泰纺织阿联酋24104122无 月7日取得 2021年9原始 11鲁泰纺织阿联酋25149394无 月5日取得 2019年12原始 12鲁泰纺织印度24、251895008无 月11日取得 2020年1原始 13鲁泰纺织马来西亚242010001675无 月28日取得 2020年1原始 14鲁泰纺织马来西亚252010001677无 月28日取得 2021年11原始 15鲁泰纺织墨西哥241252528无 月16日取得 2022年10原始 16鲁泰纺织美国24、254222889无 月8日取得 2024年10原始 17鲁泰纺织巴西24831066733无 月14日取得 2028年7原始 18鲁泰纺织加拿大24、25TMA854258无 月2日取得 2022年1原始 19鲁泰纺织哥伦比亚24441689无 月30日取得 2022年1原始 20鲁泰纺织哥伦比亚25440257无 月30日取得 2022年12原始 21鲁泰纺织阿根廷242.549.829无 月28日取得 2021年9原始 22鲁泰纺织新西兰24、25849877无 月29日取得 2022年1原始 23鲁泰纺织秘鲁24、2500003742无 月19日取得 2023年2原始 24鲁泰纺织智利24990992 月1日取得 2023年2原始 25鲁泰纺织智利25990990无 月1日取得 2023年8原始 26鲁泰纺织巴拉圭24385290无 月16日取得 2023年5原始 27鲁泰纺织巴拉圭25380928无 月29日取得 IEPI-CUE-PI-2022年5原始 28鲁泰纺织厄瓜多尔24无 SD-2011-110月16日取得 127 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 26-RE IEPI-CUE-PI- 2022年5原始 29鲁泰纺织厄瓜多尔25SD-2011-110无 月16日取得 28-RE 2027年11原始 30鲁泰纺织委内瑞拉24P323691无 月16日取得 2027年11原始 31鲁泰纺织委内瑞拉25P323692无 月16日取得 2022年5原始 32鲁泰纺织玻利维亚24137117-C无 月31日取得 2022年5原始 33鲁泰纺织巴拿马24211864无 月3日取得 2022年5原始 34鲁泰纺织巴拿马25211862无 月3日取得 2023年4原始 35鲁泰纺织加拿大24、25TMA713175无 月29日取得 2019年10原始 36鲁泰纺织中国香港24、25301459486无 月28日取得 2021年9原始 37鲁泰纺织阿联酋24149395无 月5日取得 2021年9原始 38鲁泰纺织阿联酋25149396无 月5日取得 2019年12原始 39鲁泰纺织印度24、251895009无 月11日取得 2020年1原始 40鲁泰纺织马来西亚242010001676无 月28日取得 2020年1原始 41鲁泰纺织马来西亚252010001678无 月28日取得 2019年10原始 42鲁泰纺织中国香港24、25301459459无 月28日取得 2021年11原始 43鲁泰纺织墨西哥241250905无 月11日取得 2021年11原始 44鲁泰纺织墨西哥251250907无 月11日取得 2023年3原始 45鲁泰纺织美国24、254298857无 月4日取得 128 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 2024年8原始 46鲁泰纺织巴西24831.066.709无 月26日取得 2028年7原始 47鲁泰纺织加拿大24、25TMA854257无 月2日取得 2022年1原始 48鲁泰纺织哥伦比亚24440258无 月30日取得 2022年1原始 49鲁泰纺织哥伦比亚25441687无 月30日取得 2022年12原始 50鲁泰纺织阿根廷242.549.426无 月21日取得 2022年12原始 51鲁泰纺织阿根廷252.549.427无 月21日取得 2021年9原始 52鲁泰纺织新西兰24、25849879无 月29日取得 2022年1原始 53鲁泰纺织秘鲁24、2500003743无 月19日取得 2023年2原始 54鲁泰纺织智利24990988无 月1日取得 2023年2原始 55鲁泰纺织智利25990986无 月1日取得 2023年7原始 56鲁泰纺织巴拉圭24383483无 月18日取得 IEPI-CUE-PI- 2022年5原始 57鲁泰纺织厄瓜多尔24SD-2011-110无 月16日取得 33-RE IEPI-CUE-PI- 2022年5原始 58鲁泰纺织厄瓜多尔25SD-2011-110无 月16日取得 35-RE 2027年11原始 59鲁泰纺织委内瑞拉24P323693无 月16日取得 2027年11原始 60鲁泰纺织委内瑞拉25P323694无 月16日取得 2022年5原始 61鲁泰纺织玻利维亚24137119-C无 月31日取得 2022年5原始 62鲁泰纺织巴拿马24211863无 月3日取得 2022年5原始 63鲁泰纺织巴拿马25211867无 月3日取得 129 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 2021年11原始 64鲁泰纺织墨西哥241250906无 月11日取得 2021年11原始 65鲁泰纺织墨西哥251250908无 月11日取得 2024年10原始 66鲁泰纺织巴西24831066792无 月14取得 2028年7原始 67鲁泰纺织加拿大24、25TMA854256无 月2日取得 2022年1原始 68鲁泰纺织哥伦比亚24441688无 月30日取得 2022年1原始 69鲁泰纺织哥伦比亚25440259无 月30日取得 2022年12原始 70鲁泰纺织阿根廷242.549.826无 月28日取得 2022年12原始 71鲁泰纺织阿根廷252.549.827无 月28日取得 2021年9原始 72鲁泰纺织新西兰24、25849880无 月29日取得 2022年1原始 73鲁泰纺织秘鲁24、2500003744无 月19日取得 2023年2原始 74鲁泰纺织智利24990984无 月1日取得 2023年2原始 75鲁泰纺织智利25990982无 月1日取得 2023年9原始 76鲁泰纺织巴拉圭24385975无 月26日取得 2023年9原始 77鲁泰纺织巴拉圭25385974无 月26日取得 IEPI-CUE-PI- 2022年5原始 78鲁泰纺织厄瓜多尔24SD-2011-110无 月16日取得 23-RE IEPI-CUE-PI- 2022年5原始 79鲁泰纺织厄瓜多尔25SD-2011-110无 月16日取得 25-RE 2027年11原始 80鲁泰纺织委内瑞拉24P323695无 月16日取得 2027年11原始 81鲁泰纺织委内瑞拉25P323696无 月16日取得 130 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 2022年5原始 82鲁泰纺织玻利维亚24137115-C无 月31日取得 2022年5原始 83鲁泰纺织巴拿马24211866无 月3日取得 2022年5原始 84鲁泰纺织巴拿马25211869无 月3日取得 比利时、荷兰、 卢森堡、德国、 法国、意大利、 2022年7原始 85鲁泰纺织斯洛文尼亚、西24、251137481无 月30日取得 班牙、欧盟、英 国、奥地利、丹 麦 2023年2原始 86鲁泰纺织日本245554577无 月1日取得 2023年7原始 87鲁泰纺织韩国24、2540-0984454无 月25日取得 2022年5原始 88鲁泰纺织印度242326947无 月3日取得 2022年5原始 89鲁泰纺织印度252326948无 月3日取得 2024年2原始 90鲁泰纺织美国244489073无 月25日取得 2024年2原始 91鲁泰纺织美国254489074无 月25日取得 2022年5原始 92鲁泰纺织印度242326945无 月4日取得 2022年5原始 93鲁泰纺织印度252326946无 月4日取得 2025年6原始 94鲁泰纺织美国244748853无 月2日取得 2025年6原始 95鲁泰纺织美国254748854无 月2日取得 2024年4原始 96鲁泰纺织日本24、255666196无 月25日取得 131 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 2023年12原始 97鲁泰纺织欧盟24、25012396339号无 月5日取得 2024年2原始 98鲁泰纺织印度242675681无 月10日取得 2024年2原始 99鲁泰纺织印度252675682无 月10日取得 2025年8原始 100鲁泰纺织日本24、255788495无 月28日取得 2025年4原始 101鲁泰纺织欧盟24、25013945654无 月13日取得 2025年3原始 102鲁泰纺织中国香港24、25303347730无 月25日取得 2026年6原始 103鲁泰纺织美国244974818无 月7日取得 2026年6原始 104鲁泰纺织美国254974819无 月7日取得 2031年8原始 105鲁泰纺织加拿大24、25TMA947191无 月24日取得 2026年2原始 106鲁泰纺织欧盟、英国24、251295641无 月4日取得 新加坡、越南、 2027年10原始 107鲁泰纺织菲律宾、柬埔251381094无 月20日取得 寨、印度 2027年4原始 108鲁泰纺织马来西亚252017056196无 月10日取得 欧盟、美国、2028年10原始 109鲁泰纺织24、251443022无 印度、泰国月5日取得 2028年11原始 110鲁泰纺织印度、英国221453759无 月27日取得 欧盟、日本、2028年12原始 111鲁泰纺织221452218无 美国月31日取得 112鲁泰纺织印度尼西亚25IDM00061942027年4原始无 132 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序注册及核定使用专用权期取得他项 权利人商标标识注册证号 号受保护国家类别限方式权利 57月13日取得 注:公司部分境外商标已到期,449.409.17%1,公司应收票据及应收账款的具体构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 应收票据17, 14、发行方式及发行对象 (1)发行方式 本次发行的鲁泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优 先配售,183.3425,255.464,217.4823,193.342.04% 合计11,108.66工业 C00349号东,262.9523.44% 1TAL46,824.28885,114.85 碱回收设备324.181324.18 板框压滤机55.002110.00 鼓风机38.003114.00 厌氧反应器120.001120.00 厌氧反应塔80.00180.00 管道、管件320.001320.00 污水处理 臭气处理系统80.00180.00 电气、自控系统200.001200.00 pH计19.628156.97 溶氧仪19.626117.73 搅拌机54.602109.20 滴液机39.473118.42 实验设备 测配色67.932135.86 小计1。

106.31--7。

公司电和 汽收入与上年基本持平;2018年,692.29-----2,造成当年购买商品、 接受劳务支付的现金较多,公司不承担赔偿责任,600.12 三、本期增减变动金额 -----6,405.51108,公司面料产品毛利率分别为33.68%、31.45%、30.69%和32.03%,由于募集资金投资项目需要一定的开发周期,559.7899.97% 离职后福利-设 0.070.0%2.610.01%2.440.01%8.030.03% 定提存计划 合计25,328 5营业利润2,656.8428.68% 合计19, 十五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 (一)现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 1、董事 截至本募集说明书出具之日,537.6543。

110.53 收到其他与经营活动有关的现金2,060,180.654,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的关联交易。

除此以外, (5)关键管理人员薪酬 单位:万元 时间项目本年发生额 2018年关键管理人员报酬2。

134.394.53% 公司 新疆生产建设兵团棉麻有限公 218,占营业收 入的比重分别为1.86%、1.62%、2.25%和3.13%。

197,424,公司董事会及董 事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 本次可转债,093.0195,每10股分配现金5.00元人民币(含税),公司主体长期信用等级为AA+,447.072.25%10,公司将原授予离职人员的6万股股份进行回购 注销,299.92集体宿舍 纺织工业园4号宿舍楼 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区黄家铺鲁泰 63区字第04-10440335, 国内服装类零售额变动趋势 72 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 数据来源:国家统计局、WIND数据 2017年以来, 因此公司拟借助本募投项目实现多元化布局,色织功能性针织面料1,419.57万元, 1、流动负债 报告期内各期末,045.82 存货131,648.30---84,公司在 人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备,公司营业收入从2016年的59.90亿元增长至2018年的68.79亿元,同比增长5.30%,053,共计人民 币429,497.20万元、22,018.83 本 1、股东投入的普通股-6,195.476.57%41。

297.7525。

生产 过程中利用功能化纤纱线等原材料,公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被 证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形,491.560.51% 2018年 诚舜石油天然气3,216.720.30% 泰美领带商品加工费92.260.02% 2016年利民净化水污水处理、材料1,不构成 对公司的盈利预测,728.502.59% 合计9,783.8771,280.8522.71 库存商品77,261.770.21% 电和汽9,027.99 络筒机133.17516,117.4314.04% 注:上表中占比为期间费用占营业收入的比例 1、销售费用 报告期内,517.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资 257.748,公司产品约70%销往美国、欧盟、日本、东南亚等 30多个国家和地区。

983.67-2.81-95,213.03万元,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,提升公司的核心竞争力和行业影 响力,本所及经办律师对发行人该募集说明书及其摘要中 引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议。

2、公司的控股股东及控股股东下属主要控股子公司主营业务情况 截至本募集说明书出具之日,911.6176,526, 报告期内各期末,252.160.39%2,公司预付账款为32,教育部新世纪优秀人才。

二、本次发行的基本情况 (一)本次发行的核准情况 公司本次发行已经2019年5月23日召开的第八届董事会第二十八次会议审 议通过, (二)本次发行的可转换公司债券的主要条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。

公司营运资金需求也相应增加,335.73100.00%37,061.380.292,美国政府宣布, 2011年1月至今,公司的资产总额分别为946,2019年 1-6月,636.652.4811,752.31-10,041.50 C03902号北地 淄川区河道管理 淄国用(2016)第 33鑫胜热电处以西,401 室。

历任织布工厂保全工、设备管理员。

本公司 (本人)同意赔偿相应损失,2011年至2016年,334.272,公司负债的总体结构情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 流动负债322,修正后的转股价格 应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股 票交易均价的较高者,958.0468.10% 264 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 内销106, 增幅为16.75%,与发行人不存在同业竞争,维护公司整体利益,252.14 投资活动现金流入小计4。

公司衬衫产品收入分别为121,735.01万元、1,公司子公 司情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、发行人组织结构 及主要对外投资情况”之“(二)公司主要控股子公司情况”,894.837.5838,333.19万元, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,盈利情况及所有者权益数据最终以会计 师事务所审计的金额为准,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红,公司现有产品 主要应用于衬衫品类。

公司将进一步 完善人员、技术、市场等方面的储备。

685.3378。

公司的负债总额分别为201,183.62 所有者权益合计594。

754.29100.00 注:上表中列示为存货扣除减值准备后的账面价值 公司存货规模较大,120.00万港元香港批发零售业100.00%- 公司 上海鲁泰纺织服 22010-12-302。

现任总经理助理、 色织面料营销部经理,目前三期工厂均已开始有效运营,二是通过开设鲁泰展销馆等自营 专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行自主品牌的国内运营,伴随国内环保要求、生产要素成本提高以及国家转型升级战略的导 向,本人的任何职务消费行为均将在为履 行本人职责之必须的范围内发生,有利于公司在面料领域的进一步拓展,并最终入库,公司最近三年及一期的非经常 性损益表如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 非流动资产处置损益45.972,新疆鲁 泰在新疆丰收三场改制时依法有偿取得了该部分房产的所有权,是全 球众多知名服装品牌的战略合作伙伴,占总资产的比重分别为34.12%、35.30%、 33.09%和36.12%,983.6875。

第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本,目前。

926.8523.69% 证金等 代收代付 1,312.7037, 土地使用权人鲁群置业和鲁诚公司亦出具《确认函》。

830.001,655股)为基数。

鲁 诚纺织持有公司16.36%的股份,提出行业固定资产投资规模和方向及中央财政性资金的安排意见,三是重大事项进程备忘录无相关当事 人签字,532.5531,800.0026,占营业收入的比重分别为0.21%、0.56%、1.47%和0.22%, 作为全球最大的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商,公 司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付采购价款。

公司从税后利润中提取法定公积金后。

186.6247,292.2235。

733.115.57% 2019年3PVH16, (2)采购商品、接受劳务的关联交易 最近三年及一期,652.15公寓 纺织 号16幢 淄博市房权证高青高青县高新技术开 鲁群 77县字第09-0034193发区、潍高路南侧1,保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公 允价格进行公平操作, 健盛集团袜子越南 越南产能占总产能超过30%, 2、其他会计政策变更 公司2015年在越南设立全资子公司鲁泰越南、鲁安成衣。

922.5918.70%91,243.24工业用地 场九连 0001033号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 43县不动产权第新疆鲁泰10,公司需准备足够的流动资金,584.455.47% 合计16,应 当由债券持有人会议审议并决定的其他事项,114.040.50% 1-6月诚舜石油天然气2,2017年9月15日。

805.00 299 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 1.2设备购置费21,占公司非流动资产的比例分别为84.57%、 82.38%、81.53%和80.07%,根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华 验字[2008]第2251号《验资报告》,783.692.44%15。

096.18工业用地 C03319号 有限公司以南 104 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 使用权面积 序号土地证号所有人坐落地类(用途) (m2) 高国用(2007)第县经济开发区、黄 28鲁群纺织167。

158.05车间 纺织洪铁路南 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81办公、车间、 46区字第04-003484718,增强利润 分配的透明度,362.00 现金分红(元)453,758.322.75% 前五大客户销售金额合计79,占比较高,434.64-3,该土地对外承包已经阿瓦提县自然资源局批准同意, 历任山东山东省财政厅干部,经测算。

实施行业管理,1996年9月25日。

现金分红在本次利润分配中所占 157 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。

所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的25%,805.002。

129.5982.38527,000.00万元上海市批发零售业100.00%- 装有限公司 山东鲁联新材料 32019-04-2640,根据Euromonitor预测,869.32 经营活动产生的现金流量净额11。

729.62100.00%5,每10张 为一个申购单位,同时境外产能扩建,公司成立时间较长,599.05100.00% 报告期内各期末,公司集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体,相关工艺成熟度较高,624.6955.84% 浆纱机4,公司也将根据业务发展需要,327.63 累计折旧443。

(二)稳步推进本次募投项目投资进度,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任,公司会综合境内外市场情况判断未来棉花走势, 公司董事会审议关联交易事项时,募集资金净额拟用于以下项目: 单位:万元 序号项目名称投资总额拟投入募集资金 1功能性面料智慧生态园区项目(一期)114,但其中需经有权机构批准的,销售费用比例为2%,952.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,470.8121.85% 广告费84.221.08%1。

报告期内各期末,公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

主要系2019年上半年美元持续升值,棉花价格呈回升趋势, 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,从外部看,000.0024.00 总股本20,370.63245, (8)藤原大辅:日本国籍,963.4916,。

公司面料及纺织服装销售价格保持稳定,本项目建设期产能利用率为0%,金额不超过 公司制定的衍生品交易计划,435.00204,股票价格的波动不 仅受公司盈利水平和发展前景的影响。

导致当年信用证余额大幅 增加所致;2018年,541股,722.6087,289.50万 元,243.24100.00 (八)内部职工股的上市流通 根据中国证监会证监公司字[2000]199号文核准。

487.21514,826.6424,将存放于董事会指定的专项账户中,071.9323.40%7,本次募投项目一方面进一步扩 大生产规模。

311.00股扣除已回购的股 份64,366.00C00469号、淄国用已完成竣工验收 纱浆纱、动力车间纺织工业园以北 (2006)第C01403号 鲁泰七星路以南、鲁泰淄国用(2012)第正在办理竣工验 2淄川工业园-原纱仓库2,125.95 非流动资产合计715,896.3621.3456,217.00 9(柬XINGBAOGUO14,公司总股本922。

344.46-- 2、提取一般风险准备------------- 3、对股东的分配-----------46,公司固定资产账面价值分别为527,765.93215。

公司与关联方发生的采购商品、接受劳务的关联交易占同期营业 成本的比例较低,000.00万美元缅甸制造业99.999%0.001% 公司 鲁泰纺织(美国) 122013-07-30200.00万美元美国批发零售业100.00%- 公司 鲁泰(越南)有限285,股本增加为27。

210.00111,354.68万元,防范募集资金使用风险。

Thilawa23,801.7425, (3)递延收益 报告期内各期末,943.35 递延所得税资产4,预计将对我国纺织服装产品出口形成一定压力,663.9265,进行利润分配时,684.925.88%42。

指导行业结构调整,房屋及附属设施维修,大学学历。

957.6339.59 在产品49,提出现金股 利与股票股利相结合的利润分配方式,是全球最大的衬衫用色织面料生产基地,000.00至2019年12月 北侧生产办公楼 31日 5,公司的关联方如下: 1、控股股东及实际控制人 淄博鲁诚纺织投资有限公司为公司的控股股东,115.3459,独立董事应当对利润 分配政策调整发表独立意见,有助于填补本次发行对股东即 期回报的摊薄,公司棉花供给来源包括新疆鲁泰自 产、国内采购及国外进口,544.83100.00%687,2019 年9月5日。

121,966.0536, 304 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司按照长期借款4.90%和短期借款利率4.35%来测算财务费用,318.62100.00%36, 报告期内各期末,567.101.223,公司开始新建现代化制衣厂 紧身内衣公司越南A、B、C三厂已于2016年至2018年陆续投产,作出科 学、迅速和谨慎的决策,260.23 资本公积金31,有关备查文件目录如下: 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告; 二、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告; 三、法律意见书及律师工作报告; 四、中国证监会核准本次发行的文件; 五、资信评级机构出具的资信评级报告; 六、其他与本次发行有关的重要文件,公司预收账款较上年末增加2,907.43 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额-------3,本次发行的可转换公 司债券可能存在以下几方面的风险: 1、发行认购风险 本次发行的A股可转换公司债券由于其可以转换成公司A股普通股,服装市场及面料市场规模稳步增长,778.48万元,010.25345。

465.7913,717,812.15100.00 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 (一)公司股本结构 截至2019年6月30日。

截至2016年8月4日回购期限届满,161.071,000.00至2019年12月 10号院的5号楼 31日 17层2003 北京经济技术开 2017年1月1日 发区荣华南路 9北京优纤张晓璐149.44240,510.46 研发费用11。

884 销售数量根据设计产能、客户预计需求量以及达产率综合预估而定,股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司9,要 求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,平均经济效益测算如下: 序号项目预测金额(万元) 1营业收入49,回款周期较为稳定 且回款能力较强。

公司的非经常性损益主要包括计入当期损益的非流动资产处置损 益、政府补助以及投资收益等,以服务于公司为自豪,106.31-28,2007年8月,193.51100.00%239,如公司董事会未能履行职责时。

(15)张威:博士。

争夺一部分客户和市场;另一方面是部分东南亚国家,537.65100.00%43,D为每股派送现金股利,130.12 1、提取盈余公积--------7,律师、高级会计师。

003.90CT1458036, (二)本次募集资金投资项目的可行性分析 1、产品符合消费趋势,确保募集资金的使用规范、安全、高效,186.62 归属于母公司所有者权益合 713。

151.92 投资活动现金流出小计39。

主要系公司于2018年末集中采购籽棉形成较多应 付款。

154。

830100.00 (四)2000年增资发行人民币普通股 2000年11月23日,560.063.99%1,增幅为65.49%,648.2711。

在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设 期。

301.201.815,250.00 长期股权投资252,美国发明1项,持有人需支付的 转股价格指 每股价格 赎回指发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债 可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给 回售指 发行人 可转债持有人可以依据募集说明书的要求,469.721.146。

本次可转债持有人申请转换的股份须是整数股,本次募投项目一方面 进一步扩大生产规模,均为银行承兑汇票及信用证,606.71974。

389.76140,制衣事业 部经理、企业管理部经理。

增强以后年度的股东 180 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 回报,与上市公司不存在同业竞争,报告期内, 股东名称出资金额(万元)出资比例(%) 淄博第七棉纺厂1。

股本结构如下表所示: 50 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织有限公司4,000.00- 支付其他与投资活动有关的现金487.477,297.40是指土地面积为50。

370.56-1,印花面料1,本次可转债发行后。

820.00农业用地 场克依木塔拉 0001101号 106 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 使用权面积 序号土地证号所有人坐落地类(用途) (m2) 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 55县不动产权第新疆鲁泰4,债券持有人会议的通知应包括以下内容:(1)会议召开的时间、地点、 召集人及表决方式;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明:全体 债券持有人均有权出席债券持有人会议,673.719,故资产负债率仍将保持在合理水平,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。

应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例等事宜,并不构成对实际转股价格的 数值预测,报告期 内账龄一年以内的预付账款余额均超过99%,现任公司董事,133.008,并在租赁土地上建设房屋建筑物,硕士,纺织行业龙头企业在海外布局产 能情况如下表: 公司名称主营产品国家海外产能释放过程 越南面料厂分为A、B两区建设。

并依法履行了报建手续。

894.030.36% 电子设备 3。

248.81100.00% 截至2019年6月30日。

良好的资产结构为公司日后业务规模的 进一步拓展保留了宽松的债务融资空间,000.00至2019年12月 以北 31日 2017年1月1日 胶王公路黄家铺 7鲁丰织染鲁诚公司2,社会消费品零售总额366,510.8430.86% 合计21,127,报告期内各期末,本次可转债投资者 可能面临部分或全部本金利息无法按期足额兑付或无法按照约定足额回售的风 险,813.00平方米、房屋建筑面积 为19,公司棉花产品收入分别为1, 2、主要竞争对手 在色织面料方面,短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益出现一定程度的下 降,711.666.13% 东南亚85, 有利于进一步优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力,并明确提出发展高档精梳、多种纤维混纺、色纺纱和差别化、 功能化化纤混纺纱线,1年以 内应付账款占比均为90%以上,422.96 11鲁泰(缅甸)有限公司7, (三)重大期后事项 截至本募集说明书出具之日,历任泰纤维布厂有限公 司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限 公司董事、副总经理,484.93万元、492,116.4152,049.39万元、640,并不足以对我国衬衣制造业形成实质性的竞争,具体如下: 序号名称建筑面积(m2)建筑单价(元/m2)建筑费用(万元) 1生产车间49,1000.0085% 刘子龙监事10,166.2413,156,增幅达到141.23%。

从而增加公司财务费用、资金支出和经营压力,本次发行的A股可 转换公司债券可能存在以下几方面的风险: (一)发行认购风险 本次发行的A股可转换公司债券由于可以转换成公司普通股,高档 印染面料生产线项目各项投资、是否属于资本性支出及募集资金投入情况如下: 其中资本性支出金拟使用募集资金金 序号项目金额(万元) 额(万元)额(万元) 1工程费用25,公司在建工程具体情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 在建工程25,公司第一大股东 泰纶公司指泰纶有限公司,949.36-1,967.680.94%2,本募投项目达产后平均毛利率和净利率分别为17.03%和 4.99%,公司流动负债分别为170,152.6584,375.5661,856.24542,142.9513,应收账款账龄结构符合公司业务特点,公司货币资金较2018年末增加7,山东正源会计师事务 所主任会计师,鲁丰织染根 据订单规模组织生产, 35 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (三)本次A股可转换公司债券的资信评级情况 公司聘请联合评级为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了 综合分析和评估。

320.08 加:营业外收入309.701,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 87,800.0026。

569.307,围绕着衬衫面料这一核心产品,910.105.95%24, 由于公司目前的生产能力仍无法满足部分客户的需求,生产运营期为10年,历任淄博第二棉纺厂试验室管 理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份 有限公司总工程师,787.7211,股 东大会进行表决时。

每1张为一个申购单位。

主要系当年远期外汇交割亏损较大,公司在未来较长时间内产品销售仍将以国际 市场为主。

不会受到任何处罚,由公司根据产品特性要求在国内或国外市场采购。

213.6666.62%433,公司应付账款主要为账龄在1年以内的应付款项。

公司综合毛利率分别为33.11%、30.15%、29.33%和30.59%, 并遵守以下差异化的现金分红政策:1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 出安排的,273.2912.05%80,受全球经济的缓慢复苏、消费者信心改善等因素影响,本次可转债发行后,602,公司外销衬 衫主要采用“贴牌”方式。

A、充分发挥公司竞争优势,720.62---101,719.2812.90%85,848.66万元,710.17 税金及附加4,648.303,财政 公司调整了财务报表列报,993.51227,本公司本次可转债发 行完成后每股收益及扣除非经常性损益后每股收益可能出现下降,并提交股东大会审议决定。

坚持依法合规经营。

469.726,639.77万元, 3、公司利润分配不得超过累计可分配利润,同一投资者使用多个证券账户参与申购的,088.70486,依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研 发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台,公司固定资产主要为房 屋及建筑物、机器设备等,218.251,181。

000.009.60 境内上市外资股(B股)8,883,当公司董事会提出 转股价格向下修正方案并获股东大会通过后,765.33132, 239 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 报告期内各期末。

626.5198.05%25,全球服装零售市场规模约为10万亿元 人民币。

660.47153,126,他们在技术及品牌的竞争优势将长期存在,鑫源担保为阿克苏地 区国有资产监督管理委员会下属企业,258.99 (二)所有者投入和减少 -3,期限不超过1年,898.58车间 纺织11号 03-1039124号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 6高新区字第3,共计人民 币429,主要变化情况及原因如下表: 项目子公司名称合并范围变更原因 2019年1-6月 合并范围增加山东鲁联新材料有限公司投资设立 合并范围增加鲁泰(新洲)有限公司投资设立 合并范围减少淄博和利洁节能技术服务有限公司注销子公司 合并范围减少淄博诚舜热力有限公司吸收合并 2018年度 合并范围增加上海智诺纺织新材料有限公司投资设立 合并范围减少北京思创服饰股份有限公司注销子公司 2017年度 合并范围增加淄博诚舜热力有限公司同一控制下企业合并 2016年度 合并范围增加鲁安成衣有限公司投资设立 合并范围减少北京鲁丰阳光服饰有限公司注销子公司 四、公司最近三年及一期的主要财务指标 (一)公司最近三年及一期的主要财务指标 项目2019年6月末2018年末2017年末2016年末 流动比率(倍)1.261.471.651.90 速动比率(倍)0.530.590.690.83 资产负债率(合并)31.05%26.68%23.55%21.33% 资产负债率(母公司)30.03%21.04%17.01%16.23% 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 应收账款周转率(次/年)8.4319.4120.4421.55 存货周转率(次/年)1.002.322.292.25 总资产周转率(次/年)0.290.660.650.65 233 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 息税折旧摊销前利润(万元)78,一期已于2015年落地; 华孚时尚色纺纱线越南 二期色纺纱基本完成建设 自2013年开始投资至今, 6)债券持有人会议的表决与决议 ①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有 人或其正式委托的代理人投票表决,265.30亿元,115.70-102,218.251,且部分工序生产执行周期较长,172.23-2,博士生导师, 公司投资收益主要由对联营企业和合营企业的投资收益和处置交易性金融 资产(负债)取得的投资收益构成,提高客户付款方式的灵活性,具体如 下: 196 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 1、关联交易决策权限 (1)股东大会:公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保 除外)金额在3,B区50万 百隆东方色纺纱越南锭项目于2017年启动建设,鑫源担保将上述承包土地承包给 新疆鲁泰已经经过阿瓦提县土地部门的批准,公司将本着谨慎的原则,坏账计提比例较为稳定,814.16工业用地 场十二连 0001036号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 46县不动产权第新疆鲁泰14,关 联董事、关联股东回避表决,为公司的关联法人,344.46-26,不断完善公司治理结构,在特定的一段时期内我国美棉进口可能存在上调关税的风险, 基于长期持续的研发投入。

041.75-6,主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募 融资、风险投资等,拟投入募集 资金85,154,建设期为3年, (1)短期借款 报告期内各期末。

070.53 支付其他与经营活动有关的现金9,018.085。

488.23宿舍楼 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 25区字第01-11373879,主要系公司偿还鲁泰(越南)色织一期项目购买设备而向汇丰银行 及澳新银行长期借款所致;截至2018年末,145.272.04% 合计14。

490.43100.00217。

180.65---41,020.67万元,截至2014年12月31 日止,323.965.43%18,始终秉持“智能、智慧、节能、低碳、环保”的绿色 低碳可持续发展的理念,190.98亿美元,300.0029,服装及衣着附件 出口金额1,目前公司已建立了完备的风险控制制度,500万米高档印染面料,其中工资和运输费占比较高。

311.00858,868.909.77%3。

公司递延收益较上年 末增加1,2018 年度盈利能力指标如下表: 净资产收益率(扣除非 公司销售净利率(%)销售毛利率(%) 经常性损益)(%) 鲁泰A11.1512.4829.33 均值6.376.7618.25 中值5.596.4217.46 华孚时尚4.525.2710.52 百隆东方5.597.2919.47 联发股份10.659.3720.34 新野纺织10.536.4217.46 华茂股份-1.573.4713.72 凤竹纺织3.723.0516.92 注:1、样本为业务与鲁泰纺织相近的公司; 2、表中相关指标来源于WIND数据,同比增长118.80%。

232,745.88万元, 163 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (10)毕秀丽:1967年出生,328.623.73% 5PVH15, 公司已于2019年11月27日召开第九届董事会第七次会议。

不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前,审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债 券募集资金规模的议案》,纺织制造属劳动密集型产业,632.77-88,非专营商品的收购、销售 淄博泰美领带 275.00%生产领带及服饰, 265 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、分产品营业成本分析 报告期内,严格执行落实现金分 红的相关制度和股东分红回报规划,432.324.53%41,公司电采购价格保持稳定,并承诺如下: “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益。

11、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,具体情况 如下: 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2011年12月20日至 1鲁泰纺织23575487原始取得无 2021年12月19日 2013年1月20日至 2鲁泰纺织23627138原始取得无 2023年1月19日 2014年11月28日至 3鲁泰纺织23717855原始取得无 2024年11月27日 2015年9月7日至 4鲁泰纺织24765141原始取得无 2025年9月6日 2015年9月21日至 5鲁泰纺织25767886原始取得无 2025年9月20日 2015年9月28日至 6鲁泰纺织24768700原始取得无 2025年9月27日 2016年10月7日至 7鲁泰纺织25879343原始取得无 2026年10月6日 2017年6月28日至 8鲁泰纺织231039838原始取得无 2027年6月27日 2017年6月28日至 9鲁泰纺织251040410原始取得无 2027年6月27日 2017年8月7日至 10鲁泰纺织241069788原始取得无 2027年8月6日 2017年11月21日至 11鲁泰纺织251128645原始取得无 2027年11月20日 2013年7月28日至 12鲁泰纺织233177687原始取得无 2023年7月27日 2013年7月28日至 13鲁泰纺织233177696原始取得无 2023年7月27日 2013年8月28日至 14鲁泰纺织183177222原始取得无 2023年8月27日 2013年8月28日至 15鲁泰纺织183177223原始取得无 2023年8月27日 2013年8月28日至 16鲁泰纺织243177704原始取得无 2023年8月27日 2013年9月7日至 17鲁泰纺织243177700原始取得无 2023年9月6日 112 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2013年10月7日至 18鲁泰纺织253177221原始取得无 2023年10月6日 2013年10月7日至 19鲁泰纺织253177220原始取得无 2023年10月6日 2015年9月7日至 20鲁泰纺织323829959原始取得无 2025年9月6日 2016年5月14日至 21鲁泰纺织33829963原始取得无 2026年5月13日 2016年5月14日至 22鲁泰纺织53829962原始取得无 2026年5月13日 2016年9月21日至 23鲁泰纺织433829961原始取得无 2026年9月20日 2017年1月7日至 24鲁泰纺织263829960原始取得无 2027年1月6日 2017年12月28日至 25鲁泰纺织404193522原始取得无 2027年12月27日 2017年12月28日至 26鲁泰纺织404193521原始取得无 2027年12月27日 2018年1月14日至 27鲁泰纺织224193523原始取得无 2028年1月13日 2018年1月14日至 28鲁泰纺织224193524原始取得无 2028年1月13日 2019年1月21日至 29鲁泰纺织244577850原始取得无 2029年1月20日 2019年2月7日至 30鲁泰纺织244577848原始取得无 2029年2月6日 2019年5月7日至 31鲁泰纺织254577847原始取得无 2029年5月6日 2019年3月14日至 32鲁泰纺织244956633原始取得无 2029年3月13日 2011年4月21日至 33鲁泰纺织264956637原始取得无 2021年4月20日 2019年5月14日至 34鲁泰纺织254956632原始取得无 2029年5月13日 113 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2019年9月14日至 35鲁泰纺织235560836原始取得无 2029年9月13日 2019年9月14日至 36鲁泰纺织235560839原始取得无 2029年9月13日 2019年9月21日至 37鲁泰纺织245560837原始取得无 2029年9月20日 2019年9月21日至 38鲁泰纺织245560840原始取得无 2029年9月20日 2019年10月14日至 39鲁泰纺织255560841原始取得无 2029年10月13日 2019年10月14日至 40鲁泰纺织255560838原始取得无 2029年10月13日 2010年4月7日至 41鲁泰纺织256276195继受取得无 2020年4月6日 2010年6月7日至 42鲁泰纺织246517474原始取得无 2020年6月6日 2010年12月28日至 43鲁泰纺织247886780原始取得无 2020年12月27日 2010年12月28日至 44鲁泰纺织257886781原始取得无 2020年12月27日 2011年2月14日至 45鲁泰纺织248025032原始取得无 2021年2月13日 2011年2月14日至 46鲁泰纺织248025029原始取得无 2021年2月13日 2011年2月14日至 47鲁泰纺织258025031原始取得无 2021年2月13日 2011年2月14日至 48鲁泰纺织258025033原始取得无 2021年2月13日 2012年10月28日至 49鲁泰纺织258025030原始取得无 2022年10月27日 2014年5月7日至 50鲁泰纺织258158676原始取得无 2024年5月6日 2011年12月21日至 51鲁泰纺织258946722原始取得无 2021年12月20日 2012年2月7日至 52鲁泰纺织239107568原始取得无 2022年2月6日 114 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2012年2月7日至 53鲁泰纺织249107600原始取得无 2022年2月6日 2012年2月21日至 54鲁泰纺织259107614原始取得无 2022年2月20日 2012年3月14日至 55鲁泰纺织239182838原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 56鲁泰纺织249182968原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 57鲁泰纺织259183018原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 58鲁泰纺织249183073原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 59鲁泰纺织259183045原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 60鲁泰纺织249183079原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 61鲁泰纺织259183035原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 62鲁泰纺织239183105原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 63鲁泰纺织239183114原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 64鲁泰纺织239183272原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 65鲁泰纺织239187760原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 66鲁泰纺织239187766原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 67鲁泰纺织239187770原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 68鲁泰纺织239187775原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 69鲁泰纺织249187782原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 70鲁泰纺织249187785原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 71鲁泰纺织249187788原始取得无 2022年3月13日 115 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2012年3月14日至 72鲁泰纺织249187795原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 73鲁泰纺织259187810原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 74鲁泰纺织259187812原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 75鲁泰纺织259193549原始取得无 2022年3月13日 2012年3月14日至 76鲁泰纺织259193557原始取得无 2022年3月13日 2012年5月21日至 77鲁泰纺织259428479原始取得无 2022年5月20日 2012年6月21日至 78鲁泰纺织249428467原始取得无 2022年6月20日 2012年10月7日至 79鲁泰纺织249755370原始取得无 2022年10月6日 2012年12月7日至 80鲁泰纺织259755408原始取得无 2022年12月6日 2013年10月14日至 81鲁泰纺织311031723原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 82鲁泰纺织511031747原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 83鲁泰纺织1811031787原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 84鲁泰纺织2211031822原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 85鲁泰纺织2311031916原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 86鲁泰纺织2411031940原始取得无 2023年10月13日 2015年11月14日至 87鲁泰纺织2511031967原始取得无 2025年11月13日 2013年12月7日至 88鲁泰纺织2611031998原始取得无 2023年12月6日 2013年10月14日至 89鲁泰纺织3211032026原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 90鲁泰纺织4311038009原始取得无 2023年10月13日 116 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2013年10月14日至 91鲁泰纺织4011032055原始取得无 2023年10月13日 2014年2月28日至 92鲁泰纺织3511527287原始取得无 2024年2月27日 2014年2月28日至 93鲁泰纺织3711527366原始取得无 2024年2月27日 2014年3月7日至 94鲁泰纺织3911527522原始取得无 2024年3月6日 2014年2月28日至 95鲁泰纺织4111527842原始取得无 2024年2月27日 2014年2月28日至 96鲁泰纺织3511527237原始取得无 2024年2月27日 2014年2月21日至 97鲁泰纺织3711527403原始取得无 2024年2月20日 2014年2月28日至 98鲁泰纺织3911527556原始取得无 2024年2月27日 2014年4月21日至 99鲁泰纺织4111527771原始取得无 2024年4月20日 2014年2月28日至 100鲁泰纺织3511527262原始取得无 2024年2月27日 2014年2月21日至 101鲁泰纺织3711527426原始取得无 2024年2月20日 2014年3月7日至 102鲁泰纺织3911527491原始取得无 2024年3月6日 2014年2月28日至 103鲁泰纺织4111527808原始取得无 2024年2月27日 2014年10月28日至 104鲁泰纺织3212724280原始取得无 2024年10月27日 2013年10月14日至 105鲁泰纺织311038062原始取得无 2023年10月13日 2013年11月14日至 106鲁泰纺织1811038092原始取得无 2023年11月13日 2013年10月14日至 107鲁泰纺织2311038125原始取得无 2023年10月13日 2013年10月14日至 108鲁泰纺织2411038158原始取得无 2023年10月13日 2014年2月28日至 109鲁泰纺织3911527920原始取得无 2024年2月27日 117 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2014年2月28日至 110鲁泰纺织4111527875原始取得无 2024年2月27日 2014年2月28日至 111鲁泰纺织311527948原始取得无 2024年2月27日 2014年2月28日至 112鲁泰纺织1811527900原始取得无 2024年2月27日 2014年2月28日至 113鲁泰纺织2311527936原始取得无 2024年2月27日 2014年2月28日至 114鲁泰纺织2411527952原始取得无 2024年2月27日 2014年6月14日至 115鲁泰纺织2511527970原始取得无 2024年6月13日 2014年2月28日至 116鲁泰纺织4311533904原始取得无 2024年2月27日 2014年6月28日至 117鲁泰纺织2411534097原始取得无 2024年6月27日 2014年4月21日至 118鲁泰纺织2411628771原始取得无 2024年4月20日 2014年3月21日至 119鲁泰纺织2511628787原始取得无 2024年3月20日 2014年12月14日至 120鲁泰纺织312719995原始取得无 2024年12月13日 2015年4月7日至 121鲁泰纺织512720129原始取得无 2025年4月6日 2016年6月7日至 122鲁泰纺织912720191原始取得无 2026年6月6日 2014年12月7日至 123鲁泰纺织1812720228原始取得无 2024年12月6日 2014年10月28日至 124鲁泰纺织2412724074原始取得无 2024年10月27日 2015年3月21日至 125鲁泰纺织2512724118原始取得无 2025年3月20日 2014年10月28日至 126鲁泰纺织4512724482原始取得无 2024年10月27日 2014年10月28日至 127鲁泰纺织2612724184原始取得无 2024年10月27日 118 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2014年10月28日至 128鲁泰纺织4312724414原始取得无 2024年10月27日 2014年10月28日至 129鲁泰纺织4212724356原始取得无 2024年10月27日 2015年2月21日至 130鲁泰纺织2413578067原始取得无 2025年2月20日 2015年2月21日至 131鲁泰纺织2513578127原始取得无 2025年2月20日 2015年2月21日至 132鲁泰纺织2413772101原始取得无 2025年2月20日 2015年2月21日至 133鲁泰纺织2513772154原始取得无 2025年2月20日 2015年7月28日至 134鲁泰纺织314979704原始取得无 2025年7月27日 2015年7月28日至 135鲁泰纺织1814979858原始取得无 2025年7月27日 2015年7月28日至 136鲁泰纺织2314979899原始取得无 2025年7月27日 2015年7月28日至 137鲁泰纺织2414979994原始取得无 2025年7月27日 2015年7月28日至 138鲁泰纺织2514980019原始取得无 2025年7月27日 2015年7月28日至 139鲁泰纺织2614979975原始取得无 2025年7月27日 2016年5月14日至 140鲁泰纺织2416583871原始取得无 2026年5月13日 2016年5月14日至 141鲁泰纺织2516583945原始取得无 2026年5月13日 2016年8月21日至 142鲁泰纺织2417092626原始取得无 2026年8月20日 2016年7月28日至 143鲁泰纺织2517092551原始取得无 2026年7月27日 2012年6月28日至 144鲁泰纺织259539825继受取得无 2022年6月27日 2011年07月14日至 145鲁泰纺织258321443继受取得无 2021年07月13日 2009年7月14日至 146鲁泰纺织255211055继受取得无 2019年7月13日 119 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2009年10月7日至 147鲁泰纺织255211054继受取得无 2019年10月6日 2018年3月7日至 148鲁泰纺织2522181039原始取得无 2028年3月6日 2018年1月21日至 149鲁泰纺织2522181528原始取得无 2028年1月20日 2018年2月21日至 150鲁泰纺织322772457原始取得无 2028年2月20日 2018年2月21日至 151鲁泰纺织1822772423原始取得无 2028年2月20日 2018年2月21日至 152鲁泰纺织2322772265原始取得无 2028年2月20日 2018年2月21日至 153鲁泰纺织2622772510原始取得无 2028年2月20日 2010年7月7日至 154鲁泰纺织256429038继受取得无 2020年7月6日 2010年5月21日至 155鲁泰纺织256429039原始取得无 2020年5月20日 2010年5月21日至 156鲁泰纺织256429040原始取得无 2020年5月20日 2018年5月14日至 157鲁泰纺织2523028777原始取得无 2028年5月13日 2018年2月28日至 158鲁泰纺织2523028669原始取得无 2028年2月27日 2018年12月21日至 159鲁泰纺织2428955517原始取得无 2028年12月20日 2018年12月21日至 160鲁泰纺织2428951867原始取得无 2028年12月20日 2018年12月21日至 161鲁泰纺织2428938024原始取得无 2028年12月20日 2018年12月21日至 162鲁泰纺织2528959982原始取得无 2028年12月20日 2019年4月14日至 163鲁泰纺织2532404336原始取得无 2029年4月13日 2019年4月28日至 164鲁泰纺织2232875331原始取得无 2029年4月27日 120 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2019年4月28日至 165鲁泰纺织2232885783原始取得无 2029年4月27日 2019年5月28日至 166鲁泰纺织2432809082原始取得无 2029年5月27日 2012年3月21日至 167鲁丰织染239201833原始取得无 2022年3月20日 2012年3月21日至 168鲁丰织染249201894原始取得无 2022年3月20日 2012年5月14日至 169鲁丰织染249201901原始取得无 2022年5月13日 2012年5月14日至 170鲁丰织染249201905原始取得无 2022年5月13日 2012年3月21日至 171鲁丰织染259201926原始取得无 2022年3月20日 2014年3月14日至 172鲁丰织染2311584456原始取得无 2024年3月13日 2014年3月14日至 173鲁丰织染2511584764原始取得无 2024年3月13日 2014年3月14日至 174鲁丰织染2411584879原始取得无 2024年3月13日 2014年3月14日至 175鲁丰织染2411584917原始取得无 2024年3月13日 2015年7月28日至 176鲁丰织染2314976233原始取得无 2025年7月27日 2015年12月28日至 177鲁丰织染2415487647原始取得无 2025年12月27日 2015年12月28日至 178鲁丰织染2515487692原始取得无 2025年12月27日 2015年12月28日至 179鲁丰织染2415487694原始取得无 2025年12月27日 2015年11月28日至 180鲁丰织染2515487711原始取得无 2025年11月27日 121 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2015年12月21日至 181鲁丰织染2315487782原始取得无 2025年12月20日 2017年7月7日至 182鲁丰织染2419978822原始取得无 2027年7月6日 2017年7月7日至 183鲁丰织染2419978830原始取得无 2027年7月6日 2017年7月7日至 184鲁丰织染2419978845原始取得无 2027年7月6日 2018年4月7日至 185鲁丰织染2422425201原始取得无 2028年4月6日 2018年4月7日至 186鲁丰织染2422425271原始取得无 2028年4月6日 2018年2月7日至 187鲁丰织染2422425306原始取得无 2028年2月6日 2018年2月7日至 188鲁丰织染2322425380原始取得无 2028年2月6日 2018年2月7日至 189鲁丰织染2422425328原始取得无 2028年2月6日 2018年5月21日至 190鲁丰织染2524048891原始取得无 2028年5月20日 2018年5月7日至 191鲁丰织染2324050360原始取得无 2028年5月6日 2018年8月21日至 192鲁丰织染2524050780原始取得无 2028年8月20日 2018年5月7日至 193鲁丰织染2424050786原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 194鲁丰织染2424050788原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 195鲁丰织染2524050789原始取得无 2028年5月6日 2018年10月7日至 196鲁丰织染2524052077原始取得无 2028年10月6日 2018年5月7日至 197鲁丰织染2424052091原始取得无 2028年5月6日 122 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2018年5月7日至 198鲁丰织染2524052102原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 199鲁丰织染2524052111原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 200鲁丰织染2424052113原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 201鲁丰织染2424053343原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 202鲁丰织染2424053351原始取得无 2028年5月6日 2018年7月28日至 203鲁丰织染2424053597原始取得无 2028年7月27日 2018年5月7日至 204鲁丰织染2424055215原始取得无 2028年5月6日 2018年5月7日至 205鲁丰织染2424055345原始取得无 2028年5月6日 2018年6月21日至 206鲁丰织染2324789452原始取得无 2028年6月20日 2018年9月7日至 207鲁丰织染2524801609原始取得无 2028年9月6日 2018年6月21日至 208鲁丰织染2424803806原始取得无 2028年6月20日 2018年8月21日至 209鲁丰织染2325596581原始取得无 2028年8月20日 2018年8月14日至 210鲁丰织染2525610527原始取得无 2028年8月13日 2018年8月28日至 211鲁丰织染2425618154原始取得无 2028年8月27日 2018年12月7日至 212鲁丰织染2528662422原始取得无 2028年12月6日 2018年12月7日至 213鲁丰织染2428672146原始取得无 2028年12月6日 2018年12月14日至 214鲁丰织染2328675211原始取得无 2028年12月13日 2018年12月14日至 215鲁丰织染2428691468原始取得无 2028年12月13日 2018年12月14日至 216鲁丰织染2428695026原始取得无 2028年12月13日 123 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2019年3月7日至 217鲁丰织染2431066633原始取得无 2029年3月6日 2019年3月7日至 218鲁丰织染2431082582原始取得无 2029年3月6日 2019年3月7日至 219鲁丰织染2431089609原始取得无 2029年3月6日 2019年3月7日至 220鲁丰织染2431090105原始取得无 2029年3月6日 2010年10月21日至 221新疆鲁泰221461152原始取得无 2020年10月20日 2015年4月28日至 222新疆鲁泰243507246原始取得无 2025年4月27日 2015年2月14日至 223新疆鲁泰233507247原始取得无 2025年2月13日 2011年11月21日至 224新疆鲁泰311670706原始取得无 2021年11月20日 2019年8月7日至 225新疆鲁泰315446807原始取得无 2029年8月6日 2010年9月28日至 226新疆鲁泰317220919原始取得无 2020年9月27日 2015年8月14日至 227北京优纤2514652156原始取得无 2025年8月13日 2015年11月28日至 228北京优纤2515514160原始取得无 2025年11月27日 2016年2月14日至 229北京优纤4215932079原始取得无 2026年2月13日 2016年2月14日至 230北京优纤3515932080原始取得无 2026年2月13日 2016年2月14日至 231北京优纤915932081原始取得无 2026年2月13日 232北京优纤42159321992016年2月14日至原始取得无 124 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2026年2月13日 2016年2月14日至 233北京优纤3515932200原始取得无 2026年2月13日 2016年2月14日至 234北京优纤915932201原始取得无 2026年2月13日 2018年2月28日至 235北京优纤4223027419原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 236北京优纤3523027420原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 237北京优纤923027421原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 238北京优纤4023027422原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 239北京优纤2523027423原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 240北京优纤4023027424原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 241北京优纤2523027425原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 242北京优纤4023027428原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 243北京优纤4023027430原始取得无 2028年2月27日 2018年2月28日至 244北京优纤2523027431原始取得无 2028年2月27日 2018年11月28日至 245北京优纤4528107739原始取得无 2028年11月27日 2018年11月28日至 246北京优纤4228107740原始取得无 2028年11月27日 2019年6月28日至 247北京优纤2530389623原始取得无 2029年6月27日 2019年3月21日至 248北京优纤4030401587原始取得无 2029年3月20日 125 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 核定使他项 序号权利人商标标识注册证号专用权期限取得方式 用类别权利 2019年6月14日至 249北京优纤2530405777原始取得无 2029年6月13日 2019年3月21日至 250北京优纤4030405804原始取得无 2029年3月20日 2019年7月14日至 251北京优纤2532870438原始取得无 2029年7月13日 注:注册证号“5211054”和“5211055”商标已到期,为公司流动负债的主要组成。

公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次 募集资金计划投资的功能性面料智慧生态园区项目(一期)及高档印染面料生产 线项目,800.00至2019年12月 地段加油站及地上房 31日 屋 2017年1月1日 淄川区胶王公路 6鲁泰纺织鲁群置业5。

473.23 投资活动产生的现金流量净额-34,公司长期借款分别为13,公司资产负债率与同行业上市公司比较情况如下: 资产负债率 证券简称 2019-6-302018-12-312017-12-312016-12-31 华孚时尚62.88%60.50%54.84%61.50% 百隆东方49.90%42.76%37.74%36.77% 联发股份23.99%24.18%26.61%39.00% 新野纺织56.10%59.21%64.09%62.81% 华茂股份41.30%43.52%40.70%38.95% 凤竹纺织49.32%47.62%36.00%31.75% 平均值47.25%46.30%43.33%45.13% 中位数49.61%45.57%39.22%38.98% 公司31.05%26.68%23.55%21.33% 与同行业上市公司平均水平相比。

2、长期偿债能力分析 报告期内各期末,相关的决策程序和机制是否完备。

现任制衣生产部经理,291.74万元。

执行连续、稳定的利润分 配原则,318.6299.86%36,公司的总资产和总负债规模将相应增 加,D厂和E厂将于2019 动鞋等年投产 2013年,603.166,进行利润分配时,随着中美贸易摩擦加剧,公司较强的盈利能力能很好地支撑公司筹措资金,在充分考虑公司 盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等 因素的基础上,763.55100.00% 合计32,《纺织 工业发展2016-2020》明确纺织行业要加快绿色发展进程,故 持有一定的外币货币,公司进行衍生品交易以套期保值为目的,898.592.60% 5PT.METROGARMIN17,745.88 1.3安装工程费612.28612.28449.12 2工程建设其他费用669.38640.74- 3预备费516.65-- 4建设期利息453.25-- 5铺底流动资金10,并经过半数董事同意,350.268.54%1。

发行人及其子公司未对合并范围外企业提供担保。

同时相互补充,912.641.6910,297.40平方米,确认鑫源担保 合法拥有上述承包土地的国有划拨土地使用权,936.169,720.17287, 15、向公司原A股股东配售的安排 本次发行的可转债给予公司原A股普通股股东优先配售权,926.3514.00 泰纶纺织有限公司4,866.68281,公司自2016年至2019年6月末,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定 出具补充承诺; 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺,830万股, (六)公司的董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回 报措施能够得到切实履行的承诺 1、董事、高级管理人员承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责, 截至2019年6月30日,802.43万 元,公司进行衍生品交易以套期保值为目的, (2)现金分红的条件 公司实施现金分红时须同时满足下列条件:(1)公司当年实现盈利且该年 度或半年度的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值、且现金流充裕,现任鲁泰公司监事会主席,916.83万元,独立董事 应对此发表独立意见,不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响,为公司的主要收入来源。

占领了沿海大中城 市的高端客户群体;第二类主要为国内自有品牌为主。

355.9525.53% J.G.BOSWELLCOMPANY4。

539.00工业用地 织北资有限公司第C04450号 处及仓库 上述房屋建筑物坐落在鲁泰纺织承租的土地上,执行连续、稳定的利润分 配原则,639.053,183.62602,棉花的供应及价格波动将对公司的盈利 能力产生一定影响,公司出口比例较高,335.031.168。

482.44万 元。

最 近三年累计现金分红额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例为 163.99%,400.85 预缩机307.122614.23 轧光机115.173345.51 焙烘机382.701382.70 复合机237.761237.76 293 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 液氨机3,其中主要为银行存 款,股本增加为 84,761.99718,717.70 4液氨车间1, 3、公司利润分配不得超过累计可分配利润,584.410.41 固定资产572,983.23万 元、348,477.83811。

356.6917.2125,应当尽可能通过电话、传真、信函、 电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),不提出转股价格向下修正方 案, 2、管理费用 报告期内,081 2011年8月26日股权激励7。

320 。

若资信评级机构调低发行人 的主体信用评级或本次可转债的信用评级,183.62602,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定 出具补充承诺; 7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺,363.10100.00 公司流动负债占比较高与公司业务特点及行业地位密切相关。

801.74万元,594.7012,730.47万元、69,456.373,544.83100.00%687。

329.03万元,444.8611,326.19万元、113,130.12 4、其他---------- (四)所有者权益内部结转------------ 1、资本公积转增股本------------ 2、盈余公积转增股本------------ 3、盈余公积弥补亏损------------ 4、设定受益计划变动额结转 ------------ 留存收益 5、其他------------ (五)专项储备------------ 1、本期提取------------ 2、本期使用------------ (六)其他------------ 四、本期期末余额92。

报告期内,191.47车间 热电侧 号 淄博市房权证淄川 鑫胜 86区字第04-0014642淄川区松龄西路1,480,包括但不限于以下内容: 1、积极推进公司发展战略,387.07万元、15,山东省比较管理研究会常务 理事,809.06100.00%209,527.38万元和213,091.411,公司已收到344名限制性股票激励对象缴入的出资款人民币 70,公司长期应付职工薪酬主要为其他长期福利,另外, 2017年,011.2524.80% 1TAL58,公司面料产品收入分别为434,134.57 减:所得税5,754.89 1、提取盈余公积--------7,开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格, 压缩气体及液化气体:氨、天然气(工业用);腐蚀 品:氨溶液、丙烯酸、甲醛溶液、氢氧化钠、乙酸; 易燃液体:柴油、甲醇、汽油、乙醇(以上项目经营 方式为:不带有储存设施的经营)(有效期限以许可 山东诚舜石油证为准);化工产品(不含危险化学品)、煤炭及制 7100.00% 化工有限公司品、非金属矿及制品、建材、化肥、润滑油、工业盐、 钢材、橡胶制品、塑料制品、交通运输设备、电气机 械、五金、交通器材、机电设备、电料、计算机设备、 通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、办公用 机械、汽车销售;自营和代理各类商品的进出口业务,629.1492。

并综合考虑公司经营情 况、财务状况、业务发展需要等重要因素,565.16 资产减值损失-3, (二)偿债能力指标 报告期内,成立于1998年9月25日,812.37163.99% 注:“合计”的现金分红比例=合计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司股东的净 利润;2016年归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前净利润 2016年至2018年,2014-2015年,938.37262,966,133,鲁泰越南、鲁安成衣符合以美元作为记账本位币条件,597.47万元、6,报告期内各期末占货币资金的比例分别为98.29%、96.34%、96.43%和98.29%,331.1833.38%254,422.34万元, 三、本次发行的相关机构 (一)发行人 名称:鲁泰纺织股份有限公司 法定代表人:刘子斌 住所:山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号 电话:86-533-5285166,960.8795,363.10万元、217, 并要求按文件规定的起始日执行,从外部看,486.48万股, 七、公司的主要业务及经营情况 (一)公司的主要业务 1、主营业务 公司经营范围为纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设 计、研发、生产和销售;纺织品及服装检测;电子商务平台的技术开发、服务、 咨询;机电产品的加工、销售;农产品收购;酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等 服务;自有房屋、土地租赁业务;非配额许可证管理,217.34万元和15。

723.064.7821。

022.31万元、 237, 2、行业上下游情况 公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合垂 直的纺织企业,公司息税折旧摊销前利润分别为142,若未来中美 42 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 贸易摩擦进一步加剧,评级展望为“稳定”。

2017年末。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的 通知》,307.9943,841,293.20 人民政府场标准厂房2023年1月 鲁泰纺织山东省济南市历2019年1月1日 11济南分公宫亦君下区县西巷9号38.36157,会议通知应在会议 召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出; ②债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会 议通知,公司流动资产主要构成为存货、 货币资金、应收款项等,也不会受到其他行政处罚,经营业绩和财务状况发生不利变化。

回收风险较小。

155.50元。

为非流动资产的主要组成。

344,鲁泰(越 南)有限公司总经理。

599.0530.48% 其他非流动负债184.000.72%184.000.42%184.000.82%184.000.58% 非流动负债合计25,公司筹资 活动现金净流出额较上年度大幅增加41,原材料从采购至加工、销售的周期也相对较长,351.57772,934.44 筹资活动现金流入小计265,913, 色织面料、印染面料主要用于衬衣缝制。

投资者不应据此进行投资决策。

收入合计占营业收入的比例为56.61%、53.19%、 53.38%和54.74%,120.566.00%39,000.46-55, 2、现金分红比例 公司当年如符合现金分红的条件,001.4739,公司现有产品主要应用 于衬衫品类。

(3)本规划由公司董事会负责解释,已形成纯棉、 棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料,575.85---101,经中国品牌促进会测评,发行人股本结构如下: 股份类型持股数(股)持股比例 一、有限售条件的流通股119,362.076.08%26,623.0344.7576,收购价格参考发行人委托中水致远资产评估有限公司 195 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 以2018年12月31日为评估基准日、以收益法对北京优纤净资产进行评估确定的评 估值841.06万元,287.19 4鲁丰织染有限公司172,发行人的 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人5%以上 股份的股东均未在发行人前五名供应商中拥有权益,480.0043.95% 预缩机2,提高行业开发新产品的能力;(3)进 行行业自律管理,891.7049,130.12-46,534.6024, 优先采用现金分红的利润分配方式。

268.144,出于降低成本的考虑。

也能够更好地满足品牌客户对于产品多样性的需求,在国内外市场需求的推动下,除另有规定外, 从而对公司经营业绩产生不利影响,2018年末, 总经理(总裁)签名: 王松 国泰君安证券股份有限公司 年月日 315 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (三)保荐机构(主承销商)董事长声明 本人已认真阅读《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募 集说明书》及其摘要的全部内容,2017 年,380.26仓储 织染事处建设路586号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 72区字第04-10589239,716.3223。

提交董事会审议;董事会审议现金分红议案时, 有利于丰富公司产品结构,同时,838.30-538.91 15新疆鲁泰纺织有限公司50,应当尽可能通过电话、传真、信函、 电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准 升级转变,严格执行落实现金分 红的相关制度和股东分红回报规划,公司主要从事男士衬衫面料的生产,发行人无法保证其主体信用评级和本次可 转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化,能够增强公司的资金实力,原材料消耗量主要依据公司技术消耗水平确 定,中国既有强大的服装生 产能力,683.6531,面料产品是公司的核心产品,原 材料消耗量主要依据公司技术消耗水平确定,公司生产经营情况良好。

在有条件的 情况下,796.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,为该项目产 179 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 品的市场销售提供支持,随着中美贸易摩擦 加剧。

人均收入增长,231.435。

坚持将品质创新 与客户需求相结合,主要为公司应付 采购货款减少8,除公司控股股东鲁诚公司以外,910.2754,514.265.26% 3OLYMP26, (二)你公司在编制2016年度合并财务报表时,公司覆盖了从棉花种植到成衣制造的全产业链,公司接到订单后根据 计划安排生产,公司下属各子公司的主要财务数据如下: 单位:万元 序2018年12月31日2018年度 公司名称 号总资产净资产营业收入净利润 1鲁泰(香港)有限公司15,为保证资金使用的总体状况 完整,681.06-96,因此,且股利分配政策稳定。

占营业收入的比例分别为-1.01%、0.04%、-0.88%和0.33%。

000万米/年。

701.69 交易性金融资产3,项目达产后,公司综合考虑成本影响而选择最有利的棉花采购来 源,公司主要营运能力指标如下表: 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 应收账款周转率8.4319.4120.4421.55 存货周转率1.002.322.292.25 总资产周转率0.290.660.650.65 注1:存货周转率=营业成本/存货平均余额; 注2:应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额; 注3:总资产周转率=营业收入/总资产平均余额; 注4:上述2019年1-6月的周转率指标计算未进行年化处理 报告期内,进行利润分配时, (三)规范募集资金使用与管理,762.71 六、其他综合收益的税后净额1,236.3523.63%7,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金,公司在手订单充足, 具体分红比例由公司董事会审议通过后。

最近三年及一期。

公司将客户需求与市场领先面料花型、时尚科技、功能 性、环保要素相结合,评级展望为“稳定”,917.07621, 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据公司第八届董事会第二十八次会议决议及2019年第三次临时股东大会 决议。

争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益。

公司非流动资产占比基本稳定,盈利水平处于本行业上市公 司领先水平,自2017年6月12日起补助,增幅为15.58%,满足客户多样性需求,循环进行直至全部配完,发行人无法保证其主体信用评级和本次可 转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。

873.73 218 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 预收款项5,665.965.12% 合计318,公司非经常性损益的金额为4。

报告期内,保证不通过关联交易损害发行人及其子公司以及其他股东 的合法权益, 纺织行业发展态势依然良好。

(四)现金分红的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下。

400 三、发行人组织结构及主要对外投资情况 (一)公司组织结构 57 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 薪酬与 提审战 名计略 委委考核委委 员员员 会会员会会 管生 高总理产总 级会者部工 顾计代经程 问师表理师 国际标准 品总安设生工技基品 文国物仓人规术 信际资财储牌营力经划管理体系全环备调产艺计证审本总质 化息推理检管度计设划券计研建工管 中业供务管广销资办发保发 部务应部理部源展办公室查处理室划计处部部设办理 心中公处处科科中部部 部部部心部室部心 58 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)公司主要控股子公司情况 1、股权结构 截至本募集说明书出具之日,二者合 计占比超过50%,公司与关联方之间签署的关联交易合同和协议符合《公司法》、公司章程》、 及中国证监会的有关规定。

报告期内各期末。

2016年及2018年均有B股回购支出,426.74工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 11区字第01-11373443, 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,紧跟并模仿公司产品发展的方向,514.35-4,200.00 污水处理污水处理设备180.001180.00 厂区工程厂区工程设备2.0012.00 合计19221,推 进智能制造和绿色制造,中国衬衫产业正在从“单加工”到“品牌经营”模式 的转型,994.20 6(越县保顿社福日至2058年12 股公司平方米越南盾 南)东工业区月29日 鲁泰西宁省鹅油2015年12月15 西贡VRG投资控60。

初 级产品生产能力过剩,当转股价格 25 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,299.35 加:会计政策变更------------ 前期差错更正------------ 其他------------ 二、本年年初余额92,356.69 万元、35,在保证足额现金分 红及公司股本规模合理的前提下,116.62100, 303 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2)营业成本 本项目营业成本主要包括采购的原材料、燃料、人力成本、折旧摊销费用。

本科学历。

204.17 收到的税费返还6,在国民经济中占有重要的地位,包括但不限于以下内容: (一)积极推进公司发展战略。

(三)毛利率分析 报告期内,对上述监管意见函中提出的问题逐一对照核查。

符合公司可持续发展的长期战略。

217.60亿元,在棉 花价格相对低点购进一定数量棉花进行储备,958.04 万元、405,现金分 红比例、审议分红的股东大会决议时间与2018年度保持一致,733.204.40% 鲁诚公司日用品、柴油、电子产品等1。

301.01万元、 41,019.00农业用地 场十五连 0000788号 鲁(2019)淄博淄 淄川区七星路以 65川区不动产权第鲁联新材料122,187.05 未分配利润492,公司使用募集资金的财务成本较低, 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 报告期内。

047.50万吨,876.18-345。

460.43 2、合并利润表 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 一、营业总收入318,263.05-48, 尤其是中小股东的合法权益,主要是公司新增借款金额较大,486.48100.00 (十二)2011年限制性股票激励计划 根据公司2011年第二次临时股东大会决议及证监会《关于鲁泰纺织股份有 限公司限制性股票激励计划的意见》(上市部函【2011】206号)申请增加股本 14,本次募投项目达产后平均毛利率亦低 于联发股份毛利率,债券持有人通过上述方式参加会议的,002.1714,571.16181,公司2000年度股东大会做出公积金转增股本的决议: 以2000年末股本总额20,确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十,894.00工业用地 0057号 侧 淄川区松龄西路 淄国用(2007)第北侧。

(二)本次发行对公司财务状况的影响 本次公开发行可转债募集资金到位后, 但本章程规定不按持股比例分配的除外,797.9815,有利于公司主营业务的发展,129.59100.00%527,070.53 支付其他与经营活动有关的现金9,其中面料产品业务的成本占比分别 为71.87%、70.82%、70.23%和71.76%,兼任山东 豪迈机械科技股份有限公司独立董事。

692.44-27,991.423,公司存货账面价值分别为181。

607.783,入围 纺织服装鞋帽领域前50强, (2)转股价格的调整方式 在本次发行之后,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]890号 文件,077.97 公司外币结算规模较大,公司被中国印染行业协会评为“2018年中国印染行业二十强企业”、 获得中国纺织工业联合会“全国纺织行业质量奖”,国内服装鞋帽、针、纺织品类零售额同比增长率从 2016年的7.04%下降至2018年的-5.84%,且在柬埔寨、缅甸、越南等国建 有生产基地, 鹏达投资和天宏资产均为阿克苏地区国有资产监督管理委员会下属企业,118.502011.3.21-2033.10.24 鲁泰十五连 阿瓦提县国土新疆丰收三场 4农业用地842.372014.1.1-2043.12.31 资源局鲁泰十六连 阿瓦提县国土新疆丰收三场 5农业用地2,185股,国际业务部制单员、跟单员、面料科 副科长、科长、经理助理、国际业务部一部经理、营销部经理,176.681,实施该转增方案后, 年均复合增长率为8.74%;布产量从619.90亿米增长至709.90亿米,550.78万元、1,充分听 154 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 取中小股东的意见和诉求, 五、募集资金管理和专项存储情况 为规范公司募集资金的管理和使用,公司关联交易的定价根据市场公允价格确定,491.167.91%9,不代 表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断,以达到最小记账单位1张,046100.00 1993年2月,质量立企,146.85 经营活动现金流入小计254,从而减小了中美贸易摩擦对 中国纺织企业的不利影响,128.06 减:库存股-48,除该等人员或相关方因持有公司本次可转债 而享有表决权的情况外,董事会在审议有关调整利 润分配政策之前, 本次发行经中国证监会[2020]299号文核准,424.00工业 F00123号发区路以西 淄国用(2003)第鲁泰纺织公司以 3鲁泰纺织4,922.40599。

730.88万元、128,并在当年清算完毕,432.32万元,本次发行完成后, 一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年、2017年、2018年财务 报告进行了审计,公司当年信用证结算客户较多,949.3648,811.76373,623.168,鲁泰纺织在柬埔寨的土地及房屋情况如下: 对应房 序土地面产权屋建筑 使用人出租方位置租赁期2 号积(m)证书物面积 (m2) 柬埔寨柴桢省 2014年12 柴桢市Svay 鲁泰(柬XING月10日至 1Toeu分区Svay60,003.90482,236.42-46,增幅达到 42.16%,346.62万元、61,335.038,有利于保持并扩大公司市场份额;另一方面丰富公司产品结构,公司的资产结构情况如下: 单位:万元、% 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 流动资产404, 5、管理优势 自公司创办以来。

000亿元,118.622.86%1,转股数量的计算方式为: Q=V/P,如果政府改变 补助措施。

可能对公司经营环境和业绩产生一定影响,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司则需对未转股的可转换公司债券偿付 本息, (7)刘德铭:1990年出生。

可转换公司债券在上市交易、转股等过程中,022(GarmentHavingVarious鲁泰纺织无 发明15日取得 FunctionalFinishes) 2009年8月原始 9ZL200910018087.4袖长可调的衬衫发明鲁泰纺织无 25日取得 日本2009年10原始 10特许第5411286号无缝线衬衫及其制作方法鲁泰纺织无 发明月15日取得 具有抗皱、免烫功能的无2009年10原始 11ZL200980106441.7发明鲁泰纺织无 缝线衬衫及其制法月15日取得 133 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 2009年12原始 12ZL200910256582.9棉/纤维的形态染色工艺发明鲁泰纺织无 月30日取得 鲁泰纺织、 实用2010年3月原始 13ZL201020129088.4无缝缝纫机武汉科技无 新型12日取得 学院 鲁泰纺织、 耐高温服装热熔胶及其制2010年3月原始 14ZL201010136385.6发明武汉科技无 备方法31日取得 学院 实用2010年4月原始 15ZL201020159079.X具有除臭吸汗功能的衬衫鲁泰纺织无 新型12日取得 2010年11原始 16ZL201010532813.7服装衣领裁剪版尺发明鲁泰纺织无 月5日取得 纺织印染领域纱线液氨加2010年12原始 17ZL201010601327.6发明鲁泰纺织无 工处理方法月23日取得 粗纱机上悬锭锭翼用清洁实用2011年1月原始 18ZL201120035845.6鲁泰纺织无 装置新型28日取得 实用2011年4月原始 19ZL201120114189.9无左边废纱的剑杆织布机鲁泰纺织无 新型19日取得 2011年4月原始 20ZL201110096859.3无左边废纱的剑杆织布机发明鲁泰纺织无 19日取得 整经、染色及浆纱生产用实用2011年8月原始 21ZL201120308707.0鲁泰纺织无 经轴新型23日取得 实用2011年8月原始 22ZL201120308699.X细纱管顺管机鲁泰纺织无 新型23日取得 实用2011年8月原始 23ZL201120309678.X柱状物竖立工具鲁泰纺织无 新型23日取得 2011年8月原始 24ZL201110243219.0制衣喷胶设备发明鲁泰纺织无 23日取得 实用2012年5月原始 25ZL201220247559.0经轴染色用轴垫鲁泰纺织无 新型29日取得 实用2012年5月原始 26ZL201220248669.9亚麻纤维预处理装置鲁泰纺织无 新型30日取得 2012年7月原始 27ZL201210240466.x纱线泡沫上浆工艺及装置发明鲁泰纺织无 11日取得 实用2012年10原始 28ZL201220539106.5扣五角布成型装置鲁泰纺织无 新型月21日取得 实用2012年10原始 29ZL201220540260.4无缝线西服上衣鲁泰纺织无 新型月21日取得 134 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2012年11原始 30ZL201220590311.4细纱机用智能节电器鲁泰纺织无 新型月10日取得 坯布新上机布面质量检查实用2012年11原始 31ZL201220590977.X鲁泰纺织无 装置新型月10日取得 实用2012年11原始 32ZL201220590979.9筒子纱染色机水循环系统鲁泰纺织无 新型月10日取得 实用2012年11原始 33ZL201220590314.8精梳棉网收集装置鲁泰纺织无 新型月10日取得 基于废水余热回收的多路实用2012年11原始 34ZL201220592083.4鲁泰纺织无 供水系统新型月10日取得 实用2012年11原始 35ZL201220592084.9空压机余热回收利用系统鲁泰纺织无 新型月10日取得 实用2013年5月原始 36ZL201320292428.9衬衣用塑料包装袋鲁泰纺织无 新型27日取得 实用2013年5月原始 37ZL201320296531.0尺寸可变的服装立体人台鲁泰纺织无 新型27日取得 实用2013年5月原始 38ZL201320293095.1制衣用气动切割装置鲁泰纺织无 新型27日取得 实用2013年10原始 39ZL201320646563.9水样自动采集装置鲁泰纺织无 新型月18日取得 一种抽风机风盖拔出用装实用2013年10原始 40ZL201320647729.9鲁泰纺织无 置新型月18日取得 一种改善纯棉色织面料抗2013年10原始 41ZL201310494667.7发明鲁泰纺织无 皱效果的生产方法月18日取得 2013年10原始 42ZL201310491894.4尺寸可调的合肩缝工具发明鲁泰纺织无 月18日取得 外观2013年10原始 43ZL201330494604.2胶条(二)鲁泰纺织无 设计月20日取得 实用2013年10原始 44ZL201320665081.8服装钉扣装置鲁泰纺织无 新型月25日取得 实用2013年10原始 45ZL201320665242.3纺织专用筒管锁紧装置鲁泰纺织无 新型月25日取得 实用2013年10原始 46ZL201320665799.7带有磁铁的绞边装置鲁泰纺织无 新型月25日取得 实用2013年10原始 47Zl201320666427.6污水酸度检测装置鲁泰纺织无 新型月25日取得 实用2013年12原始 48ZL201320835157.7轧光机尼龙辊研磨装置鲁泰纺织无 新型月17日取得 135 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 筒子纱染色机热能回收系实用2013年12原始 49ZL201320834588.1鲁泰纺织无 统新型月17日取得 实用2013年12原始 50ZL201320834631.4染色用经轴固定装置鲁泰纺织无 新型月17日取得 实用2014年1月原始 51ZL201420030446.4导纱角可调的细纱机鲁泰纺织无 新型20日取得 外观2014年1月原始 52ZL201430024057.6胶条(一)鲁泰纺织无 设计28日取得 漂染工序中热水池用水的实用2014年3月原始 53ZL201420127867.9鲁泰纺织无 换热系统新型20日取得 筒子纱热风烘干机用冷凝实用2014年3月原始 54ZL201420129043.5鲁泰纺织无 器新型20日取得 用于往衣领内放置领角片实用2014年3月原始 55ZL201420138666.9鲁泰纺织无 的装置新型26日取得 实用2014年5月原始 56ZL201420268704.2制衣流水线行走控制系统鲁泰纺织无 新型23日取得 具有断经分段显示功能的实用2014年7月原始 57ZL201420366656.0鲁泰纺织无 停经条新型3日取得 纤维素纤维筒子纱荧光涂2014年7月原始 58zl201410315705.2发明鲁泰纺织无 料染色方法3日取得 具有压平功能的制衣用压实用2014年7月原始 59ZL201420372349.3鲁泰纺织无 脚新型8日取得 具有热压功能的制衣用压实用2014年7月原始 60ZL201420372289.5鲁泰纺织无 脚新型8日取得 纺织脱水机用筒子纱运送实用2014年7月原始 61ZL201420381862.9鲁泰纺织无 车新型10日取得 棉腈纶混纺色织面料的生2014年8月原始 62zl201410403101.3发明鲁泰纺织无 产工艺16日取得 纺织染色机用筒子纱顶碟实用2014年9月原始 63ZL201420574967.6鲁泰纺织无 密封装置新型30日取得 实用2014年9月原始 64ZL201420575435.4多刀切领机鲁泰纺织无 新型30日取得 能裁出多种领型的裁剪装实用2014年9月原始 65ZL201420575176.5鲁泰纺织无 置新型30日取得 实用2014年9月原始 66ZL201420575056.5多领型裁剪装置鲁泰纺织无 新型30日取得 衣片切割机用吸风遮挡装实用2014年9月原始 67ZL201420574968.0鲁泰纺织无 置新型30日取得 136 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2014年9月原始 68ZL201420575131.8纺织用缠纱装置鲁泰纺织无 新型30日取得 纯棉股线经轴染色后在染2014年9月原始 69zl201410521429.5发明鲁泰纺织无 缸内上浆工艺30日取得 2014年12原始 70ZL200410155544.1耐久压烫衬衣制作方法发明鲁泰纺织无 月20日取得 实用2014年12原始 71ZL201420827149.2编织袋包装布匹装笼装置鲁泰纺织无 新型月22日取得 2014年12原始 72ZL201410804876.1多组分纤维收集机组发明鲁泰纺织无 月22日取得 2014年12原始 73ZL201410811592.5无缝贴折联动粘合装置发明鲁泰纺织无 月22日取得 用于测试上衣缝制强度的实用2015年3月原始 74ZL201520158310.6鲁泰纺织无 橡胶模特新型19日取得 实用2015年3月原始 75ZL201520158169.X经轴双向竖起装置鲁泰纺织无 新型19日取得 带有导轨自动清洁铁锈功实用2015年3月原始 76ZL201520157862.5鲁泰纺织无 能的桥式起重机新型19日取得 实用2015年3月原始 77ZL201520158167.0坯布修复打卷装置鲁泰纺织无 新型19日取得 梁式起重机用可调式导绳实用2015年5月原始 78ZL201520362604.0鲁泰纺织无 装置新型29日取得 染色机用注料口减速防溅实用2015年5月原始 79ZL201520365481.6鲁泰纺织无 装置新型29日取得 实用2015年5月原始 80ZL201520363952.x常温染色小样机鲁泰纺织无 新型29日取得 筒子纱染色机顶锁用压纱实用2015年5月原始 81ZL201520365571.5鲁泰纺织无 板新型29日取得 实用2015年6月原始 82ZL201520431509.1衬衣用立体熨烫装置鲁泰纺织无 新型22日取得 制衣用便携式自动攻丝装实用2015年6月原始 83ZL201520433372.3鲁泰纺织无 置新型22日取得 具有防止领尖翻翘功能的实用2015年6月原始 84ZL201520442134.9鲁泰纺织无 衬衣新型22日取得 实用2015年6月原始 85ZL201520430382.1穿脱方便的衬衫鲁泰纺织无 新型22日取得 实用2015年9月原始 86ZL201520713993.7载纱器固定装置鲁泰纺织无 新型15日取得 137 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2015年9月原始 87zl201520755243.6衬衣圈领熨烫装置鲁泰纺织无 新型25日取得 带有螺栓的喷气织机用综实用2015年9月原始 88ZL201520755143.3鲁泰纺织无 框挡板新型25日取得 实用2015年9月原始 89ZL201520755141.4带有自锁装置的游星护罩鲁泰纺织无 新型25日取得 实用2015年9月原始 90ZL201520755234.7具有自转功能的服装人台鲁泰纺织无 新型25日取得 具有自转功能的服装展示实用2015年9月原始 91ZL201520755220.5鲁泰纺织无 人台新型25日取得 实用2015年9月原始 92ZL201520755100.5染色筒管的回丝去除装置鲁泰纺织无 新型25日取得 实用2015年9月原始 93ZL201520752461.4试验室配皂液装置鲁泰纺织无 新型25日取得 实用2015年9月原始 94ZL201520755099.6停经条压杆快速提拉装置鲁泰纺织无 新型25日取得 制作服装用液体胶粘合缝实用2015年9月原始 95ZL201520755346.x鲁泰纺织无 纫装置新型25日取得 具有翻转功能的服装验针实用2016年3月原始 96ZL201620269466.6鲁泰纺织无 装置新型31日取得 实用2016年4月原始 97ZL2016200292018.8肩斜测量仪鲁泰纺织无 新型9日取得 2016年5月原始 98ZL201610341521.2免烫牛仔衬衣的生产方法发明鲁泰纺织无 19日取得 实用2016年6月原始 99ZL201620615791.3缝制用衣片拉伸装置鲁泰纺织无 新型21日取得 实用2016年6月原始 100ZL201620618582.4污泥烘干装置鲁泰纺织无 新型21日取得 实用2016年6月原始 101ZL201620615837.1喷气织机供气系统鲁泰纺织无 新型21日取得 实用2016年6月原始 102ZL201620615433.2用于调节经轴幅宽的轴盘鲁泰纺织无 新型21日取得 实用2016年6月原始 103ZL201620615431.3衬衣侧缝用平压拉伸装置鲁泰纺织无 新型21日取得 实用2016年6月原始 104ZL201620615820.6筒子纱纱架运输车鲁泰纺织无 新型21日取得 实用2016年6月原始 105ZL201620615794.7衣袖卷曲方便的衬衣鲁泰纺织无 新型21日取得 138 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2016年6月原始 106ZL201620615778.8带有轴承的卷取托架装置鲁泰纺织无 新型21日取得 2016年6月原始 107ZL201610453882.6浆纱机用经纱剪切装置发明鲁泰纺织无 21日取得 采用蒸汽直接加热的染色实用2016年6月原始 108ZL201620648696.3鲁泰纺织无 机新型25日取得 色织布布面颜色色差级别2016年6月原始 109ZL201610474723.4发明鲁泰纺织无 的预测方法25日取得 实用2016年9月原始 110ZL201621086128.5离心空压机余热回收系统鲁泰纺织无 新型28日取得 适用于浅色或白色纯棉面2016年9月原始 111ZL201610856768.8发明鲁泰纺织无 料的处理方法28日取得 实用2016年12原始 112ZL201621473247.6压衬弹力面料拉伸用设备鲁泰纺织无 新型月29日取得 颈肩部具有保暖功能的衬实用2016年12原始 113ZL201621467194.7鲁泰纺织无 衣新型月29日取得 实用2016年12原始 114ZL201621473250.8衬衫用袖笼局部平压装置鲁泰纺织无 新型月29日取得 实用2016年12原始 115ZL201621473249.5服装用外观检查系统鲁泰纺织无 新型月29日取得 实用2016年12原始 116ZL201621473246.1纱线喷雾式上浆装置鲁泰纺织无 新型月29日取得 耐久芳香柔软衬衣的的生2016年12原始 117ZL201611248827.X发明鲁泰纺织无 产方法月29日取得 浆纱机用自动穿分绞棒装实用2017年6月原始 118ZL201720780032.7鲁泰纺织无 置新型29日取得 实用2017年6月原始 119ZL201720780070.2货物运输装置鲁泰纺织无 新型29日取得 实用2017年6月原始 120ZL201720780047.3浆纱机换批用焊接装置鲁泰纺织无 新型29日取得 实用2017年6月原始 121ZL201720780035.0可拆装的织轴用延长装置鲁泰纺织无 新型29日取得 可防止回丝缠入的SSM络实用2017年6月原始 122ZL201720780050.5鲁泰纺织无 筒机用夹头装置新型29日取得 亚麻筒子纱染色用中间碟实用2017年6月原始 123ZL201720780020.4鲁泰纺织无 片新型29日取得 交织生态色织面料的生产2017年6月原始 124ZL201710517883.7发明鲁泰纺织无 工艺29日取得 139 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2017年6月原始 125ZL201720780033.1服装翻袢装置鲁泰纺织无 新型29日取得 实用2017年12原始 126ZL201721927324.5清钢联用振动棉箱鲁泰纺织无 新型月30日取得 实用2017年12原始 127ZL201721927326.4卷布匹自动翻转装置鲁泰纺织无 新型月30日取得 可自由移动的旋转式仓储实用2017年12原始 128ZL201721927347.6鲁泰纺织无 货架新型月30日取得 实用2017年12原始 129ZL201721927329.8织机断经检测系统鲁泰纺织无 新型月30日取得 纺织空调用转笼式空气过实用2017年12原始 130ZL201721927346.1鲁泰纺织无 滤器新型月30日取得 实用2017年12原始 131ZL201721927337.2载纱器用纱杆校正装置鲁泰纺织无 新型月30日取得 实用2017年12原始 132ZL201721927339.1纱线热风烘干机鲁泰纺织无 新型月30日取得 实用2018年5月原始 133ZL201820646881.8柔性吊带鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 134ZL201820646965.1一种串吊牌专用工具鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 135ZL201820647067.8可移动式纱线基座装置鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 136ZL201820647142.0打包机自动上料装置鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 137ZL201820647070.X自动运行的经轴架装置鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 138ZL201820647143.5能够自动复位的夹纱器鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 139ZL201820647182.5预缩机纬斜调整装置鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 140ZL201820647184.4综框导槽底座紧固装置鲁泰纺织无 新型3日取得 带有时控器的自动清洁装实用2018年5月原始 141ZL201820647222.6鲁泰纺织无 置新型3日取得 实用2018年5月原始 142ZL201820647183.X纺织筒子纱顶碟紧固装置鲁泰纺织无 新型3日取得 服装钉扣锁眼机用可调节实用2018年5月原始 143ZL201820647221.1鲁泰纺织无 钮门尺新型3日取得 140 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2018年5月原始 144ZL2018206472230自动穿筘机落轴装置鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 145ZL201820647225.X成衣免烫衬衫压烫设备鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 146ZL201820647141.6再生水生产前处理系统鲁泰纺织无 新型3日取得 实用2018年5月原始 147ZL201820647181.0镭射线定位照相量体装置鲁泰纺织无 新型3日取得 纯棉纱礼服面料的织造方实用2009年3月原始 148ZL200910019867.0鲁丰织染无 法新型18日取得 2010年12原始 149ZL201010569719.9匹染面料的染色工艺发明鲁丰织染无 月2日取得 实用2012年2月原始 150ZL201220052965.1染整设备用气缸鲁丰织染无 新型18日取得 纯棉或涤棉织物的免烫整2012年9月原始 151ZL201210342799.3发明鲁丰织染无 理方法15日取得 活性染料连续染色固色率2012年11原始 152ZL201210497331.1发明鲁丰织染无 测试方法月28日取得 织机边撑光环磨损程度检实用2013年5月原始 153ZL201320264441.3鲁丰织染无 测装置新型13日取得 用于检测剑杆机剑带孔径实用2013年5月原始 154ZL201320257395.4鲁丰织染无 磨损的装置新型13日取得 实用2013年5月原始 155ZL201320257385.0织机用三气缸装置鲁丰织染无 新型13日取得 实用2013年6月原始 156ZL201320325200.5芯片读写装置鲁丰织染无 新型6日取得 实用2013年8月原始 157ZL201320475262.4验布装置鲁丰织染无 新型5日取得 验装用验布机自动停车锁实用2013年8月原始 158ZL201320474891.5鲁丰织染无 布装置新型5日取得 染整用双摆布增效汽蒸箱实用2013年8月原始 159ZL201320474563.5鲁丰织染无 装置新型5日取得 外观2013年10原始 160ZL201330482188.4花布(蝶恋花)鲁丰织染无 设计月12日取得 外观2013年10原始 161ZL201330482172.3花布(章鱼家族)鲁丰织染无 设计月12日取得 外观2013年10原始 162ZL201330482171.9花布(回)鲁丰织染无 设计月12日取得 141 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 外观2013年10原始 163ZL201330482125.9花布(蝶舞)鲁丰织染无 设计月12日取得 实用2013年12原始 164ZL201320834635.2吊装设备用平台鲁丰织染无 新型月17日取得 一种亚麻纱线的整经浆纱2014年2月原始 165ZL201410048500.2发明鲁丰织染无 工艺12日取得 预缩机用胶毯冷却水回收实用2014年8月原始 166ZL201420434573.0鲁丰织染无 系统新型3日取得 纺织整理用整经机纱线快实用2014年8月原始 167ZL201420433722.1鲁丰织染无 速分层装置新型3日取得 高免烫性纯棉喷墨印花面2014年11原始 168ZL201410715769.1发明鲁丰织染无 料的制作方法月28日取得 实用2014年12原始 169ZL201420820612.0浆纱机标注用喷墨装置鲁丰织染无 新型月20日取得 A字架卷布辊用转速调整实用2014年12原始 170ZL201420817948.1鲁丰织染无 装置新型月20日取得 2014年12原始 171ZL201410803715.0织机用卷布、放布装置发明鲁丰织染无 月20日取得 实用2015年11原始 172ZL201520981413.2废碱液自动循环过滤装置鲁丰织染无 新型月30日取得 印染换热管道内壁清洗装实用2015年11原始 173ZL201520978266.3鲁丰织染无 置新型月30日取得 具有预防折痕功能的预喷实用2015年11原始 174ZL201520978206.1鲁丰织染无 开幅装置新型月30日取得 具有自动清洁功能料槽的实用2015年11原始 175ZL201520978079.5鲁丰织染无 染色轧干系统新型月30日取得 印染用水平加压装置的加实用2015年11原始 176ZL201520977986.8鲁丰织染无 压泄压机构新型月30日取得 实用2015年11原始 177ZL201520977984.9A字架卷布辊制动装置鲁丰织染无 新型月30日取得 含液位控制氧漂槽的面料实用2015年11原始 178ZL201520977926.6鲁丰织染无 加工系统新型月30日取得 实用2015年11原始 179ZL201520976700.4丝光机混合碱过滤装置鲁丰织染无 新型月30日取得 实用2015年11原始 180ZL201520971480.6水洗槽给水控制系统鲁丰织染无 新型月30日取得 涤棉织物免烫整理短流程2015年11原始 181ZL201510863018.9发明鲁丰织染无 加工工艺月30日取得 142 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 纯棉织物的高弹免烫整理2015年11原始 182ZL201510862901.6发明鲁丰织染无 方法月30日取得 2015年11原始 183ZL201510855378.4高白度纯棉面料加工工艺发明鲁丰织染无 月30日取得 实用2016年4月原始 184ZL201620271354.4运输换纬纱线用小车鲁丰织染无 新型1日取得 具有放大功能的验布用光实用2016年4月原始 185ZL201620271320.5鲁丰织染无 照装置新型1日取得 实用2016年4月原始 186ZL201620271318.8浆纱蒸汽回收装置鲁丰织染无 新型1日取得 实用2016年4月原始 187ZL201620271308.4织机胶皮缠绕装置鲁丰织染无 新型1日取得 具有自动调节气压功能的实用2016年4月原始 188ZL201620270637.7鲁丰织染无 织机新型1日取得 用于纱罗综丝安装和拆卸实用2016年4月原始 189ZL201620270375.4鲁丰织染无 的工具新型1日取得 具有布卷卷绕张力稳定控实用2016年4月原始 190ZL201620270373.5鲁丰织染无 制功能的卷布装置新型1日取得 具有吸边纱功能的剑杆织实用2016年4月原始 191ZL201620269980.X鲁丰织染无 机新型1日取得 实用2016年4月原始 192ZL201620269976.3浆纱落轴用剪切装置鲁丰织染无 新型1日取得 用于大轴纱线缠绕到小轴实用2016年4月原始 193ZL201620269946.2鲁丰织染无 的装置新型1日取得 实用2016年4月原始 194ZL201620269328.8修复坯布异纤用眼罩鲁丰织染无 新型1日取得 实用2016年4月原始 195ZL201620269299.5织机用卷布装置鲁丰织染无 新型1日取得 经棉纬向双包芯弹力免烫2016年4月原始 196ZL201610203106.0发明鲁丰织染无 面料的整理方法1日取得 具有自动对边功能的折布实用2016年4月原始 197ZL201620284309.2鲁丰织染无 机新型7日取得 实用2016年6月原始 198ZL201620679800.5轴承拆卸工具鲁丰织染无 新型30日取得 实用2016年6月原始 199ZL201620679787.3蒸箱导布辊密封装置鲁丰织染无 新型30日取得 实用2016年6月原始 200ZL201620679772.7自动切换溢流水装置鲁丰织染无 新型30日取得 143 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 具有防水护罩的染整设备实用2016年6月原始 201ZL201620679690.2鲁丰织染无 用吸边器新型30日取得 实用2016年6月原始 202ZL201620679343.X自动式烧毛机吸尘装置鲁丰织染无 新型30日取得 少水节能环保连续染色工2016年6月原始 203ZL201610505952.8发明鲁丰织染无 艺30日取得 实用2016年7月原始 204ZL201620828568.7浆纱自动除尘装置鲁丰织染无 新型29日取得 礼服品种面料织造专用边实用2016年7月原始 205ZL201620828567.2鲁丰织染无 撑新型29日取得 实用2016年7月原始 206ZL201620824761.3喷气织机清洁系统鲁丰织染无 新型29日取得 礼服面料织造方法和礼服2016年7月原始 207ZL201610624321.8发明鲁丰织染无 品种面料织造专用边撑29日取得 2016年7月原始 208ZL201610621085.4环保浆料及其上浆工艺发明鲁丰织染无 29日取得 机织棉包聚烯烃经纬双弹2016年11原始 209ZL201611014434.2发明鲁丰织染无 面料连续生产工艺月15日取得 实用2016年12原始 210ZL201621494294.9停经条鲁丰织染无 新型月31日取得 穿筘机作业切换方法及其2016年12原始 211ZL201611267171.6发明鲁丰织染无 停经条月31日取得 实用2017年2月原始 212ZL201720190061.8拆装储纬鼓的专用扳手鲁丰织染无 新型28日取得 实用2017年2月原始 213ZL201720190060.3染整轧车拆卸专用平台鲁丰织染无 新型28日取得 实用2017年4月原始 214ZL201720471275.2织布机游星自停装置鲁丰织染无 新型28日取得 实用2017年6月原始 215ZL201720721892.3拉幅机烘房吸尘装置鲁丰织染无 新型20日取得 实用2017年6月原始 216ZL201720721825.1预防汽蒸蒸箱滴水装置鲁丰织染无 新型20日取得 实用2017年6月原始 217ZL201720721515.X防脱落验布架鲁丰织染无 新型20日取得 实用2017年6月原始 218ZL201720721511.1耐磨织机卷布设备鲁丰织染无 新型20日取得 实用2017年7月原始 219ZL201720943153.9快速换油装置鲁丰织染无 新型31日取得 144 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2017年8月原始 220ZL201721102986.9稳定张力的卷布槽装置鲁丰织染无 新型30日取得 实用2017年9月原始 221ZL201721206453.5毛效测试仪鲁丰织染无 新型19日取得 实用2017年10原始 222ZL201721424105.5皂洗机升温管路鲁丰织染无 新型月31日取得 实用2017年11原始 223ZL201721479151.5成品布自动升降传送装置鲁丰织染无 新型月8日取得 自动调节pH的液氨整理实用2017年11原始 224ZL201721636034.5鲁丰织染无 水洗装置新型月29日取得 具有自动清洁功能的抽纬实用2017年11原始 225ZL201721635968.7鲁丰织染无 探头新型月29日取得 实用2017年11原始 226ZL201721635884.3自动式布面刷毛吸尘装置鲁丰织染无 新型月29日取得 具有手动清洁功能的抽纬实用2017年11原始 227ZL201721635882.4鲁丰织染无 探头新型月29日取得 实用2017年12原始 228ZL201721663871.7A字架驱动控制装置鲁丰织染无 新型月4日取得 实用2017年12原始 229ZL201721817919.5绞边游星轮鲁丰织染无 新型月22日取得 自动清洁包装机输送带的实用2017年12原始 230ZL201721817666.1鲁丰织染无 装置新型月22日取得 实用2017年12原始 231ZL201721815738.9成品布自动传送套袋系统鲁丰织染无 新型月22日取得 实用2017年12原始 232ZL201721815515.2可移动式验布灯鲁丰织染无 新型月22日取得 实用2018年2月原始 233ZL201820268762.3游星底座拆装工具鲁丰织染无 新型24日取得 实用2018年3月原始 234ZL201820392784.0电磁阀拆卸组件鲁丰织染无 新型22日取得 纯棉活性无盐染色液、采 2018年5月原始 235ZL201810415843.6用其染色的纯棉面料及工发明鲁丰织染无 3日取得 艺 实用2018年5月原始 236ZL201820820399.1带有刻度的钢筘鲁丰织染无 新型30日取得 picanol喷气织机专用喷射实用2018年10原始 237ZL201821670927.6鲁丰织染无 器新型月15日取得 145 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序专利专利申请取得他项 专利号专利名称专利权人 号类别日期方式权利 实用2018年11原始 238ZL201822006671.5纱罗样机综框控制装置鲁丰织染无 新型月30日取得 一体式衬衫高保型免烫装实用2019年1月原始 239ZL201920008907.0鲁泰纺织无 置新型3日取得 含天然纤维的无缝线及其欧洲2013年12原始 2402995211鲁泰纺织无 制作方法发明月6日取得 注:专利号为ZL201020129088.4和ZL201120035845.6的实用新型专利目前状态分别为 “等年费滞纳金”和“未缴年费专利权终止,除非经董事会论证同意,507.511,844.13 注:上述面料销售量数据包括公司用于生产服装领用的面料数量,进一步提高废材回收利用率。

公司主要客户为国内外服装 行业知名客户,在高档 印染面料生产线项目投产后,公司流动性风险较小。

从而对利润分配作出制度性安排,374.260.53% 诚舜石油天然气1,公司固定资产规模总体呈上升趋势。

公司应收账款余额分别为29,903.913.33% 2017年 4阿克苏永兴棉业有限责任公司13,公司 部颁布了《关于修订印发一般企 《财政部关于修订2017年调整至“资产处置收益”金 业财务报表格式的通知》(财会 印发一般企业财务额为1,经深圳 证券交易所(1997)296号上市通知书批准,目前公司在国内衬衣方面竞争者包括: 雅戈尔、红豆、杉杉、罗蒙、报喜鸟等,销售本公司生产的产品 公司 淄博市利民净化水 2城市生活、工业污水处理、中水(不含生活饮用水)销售 有限公司 淄博鲁群置业有限房地产开发、销售;物业管理;保洁服务;小区绿化;货物 3 公司装卸 硫酸、氢氧化钾(仅限票据往来方式经营。

602,该等专利均已取得了 专利证书,因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下 降,840.00-2,986.85亿元,公司16家下属子公司的基本情况如下: 序持股比例 公司名称成立时间注册资本注册地址主营业务 号直接间接 鲁泰(香港)有限 12002-02-0216,833.22 流动资产合计404,488.23宿舍楼 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 24区字第01-11373864,收入规模和占比均呈现逐年增加的态势,2018年,567.85110。

我国居民人均衣着消费支出从1。

满足客户多样性需求;加大创新投入,升值幅度 超过公司预期,000.005,投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,国家出台多项发展规划和产业政策鼓励纺织行业转型发展,以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益” 金额分别为321.25万元、479.46万元、-6,498.54 投资活动产生的现金流量净额-34,为客户提供更加多样化的产品选择;此外,12th263,248.5518.64%128,公司营业成本与营业收入的增长情况总体匹配,导致该业务生产成本快速提高,552.54-1,456.4710,公司处 置交易性金融资产(负债)取得的投资收益分别为-6,公司可根据项目进度的实 际需要以自筹资金先行投入,分期分批操作,未来公司的盈利能力预计将 会得到提升,797.645,938.972。

326.884.06% 日韩22,545.98486,025.2029.22%197,若未来公司出口产品的出口退税率下调或 出口产品的出口退税优惠政策取消。

166.13仓库 纺织11号 03-1039125号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 7高新区字第2,视为出 席; 33 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ③会议主席负责制作出席会议人员的签名册,905.88100.00%640,期限不超过1年, 报告期内各期末。

定位中高端、差异化的产品路线。

594.21137,295.00美元日至2064年12 分区Svay平方米 埔寨)月9日 Toeu村1号 公路的土地 4、商标、专利权 (1)境内注册商标 111 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 截至本募集说明书出具之日。

314.87 报告期各期末。

000.0050.0050.00- 现金 取得借款收到的现金258,SWISS 2019年4月2020年3 13鲁泰纺织Standard100认证SWAA027848TEXTILETESTING 15日月15日 证书INSTITUTE 14鲁丰织染高新技术企业证书GR2017370017122017年122020年12山东省科学技术厅、山 148 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序取得日期/ 所属公司证书名称证书编号失效日期发证机关 号生效日期 月28日月27日东省财政厅、山东省国 家税务局、山东省地方 税务局 海关高级认证企业2017年10中华人民共和国济南海 15鲁丰织染760018350001-- 证书月31日关 9137030076001832018年1月2020年12 16鲁丰织染排污许可证淄博市环境保护局 50P001P1日月31日 ISO9000质量管理00119Q36172R3L2019年8月2022年8 17鲁丰织染中国质量认证中心 体系认证证书/37008日月11日 ISO14000环境管理00119E32231R2L/2019年8月2022年8 18鲁丰织染中国质量认证中心 体系认证证书37005日月11日 OHSAS18000职业 00119S21641R2L/2019年8月2022年8 19鲁丰织染健康安全管理体系中国质量认证中心 37005日月13日 认证证书 SA8000社会责任2019年1月2022年1IQNetLtd 20鲁丰织染SA-1468-CN 管理体系认证证书19日月17日RepresentativeCQC CNAS实验室认可2019年3月2025年4中国合格评定国家认可 21鲁丰织染CNASL6155 证书20日月10日委员会 TESTEXSWISS STEP可持续纺织2019年5月2022年4 22鲁丰织染15000602TEXTILE-TESTING 生产认证证书15日月30日 LTD OEKO-TEXTESTAXAG。

603.16万元、6,260.23---75,954.8617,截至2018年底已完成20万 纱锭产能的厂房建设及设备安装,由于纯棉色织布具有染色 牢度强、条纹组织清晰、品种变化丰富、穿着舒适度高等特点。

经深 圳证券交易所(2000)162号上市通知书批准, (11)周志济:1963年出生。

同比增长率由负转正,公司控股 子公司新疆鲁泰能够满足公司一定的长绒棉需求。

108.831.47%3,693.45386。

172.75车间 纺织事处建设路584号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区黄家铺镇胶 67区字第04-100318812。

该方案已实施完毕,非专营商品的收购、销售。

462.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,截至2008年12月12日,784.88万 元、433,提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式,在项目达产后。

实施回购方案,614, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。

313.0135.0270,248.816.58 其他应收款5,995.11574,452.79 偿还债务支付的现金180,765.33132。

240.212,诚舜热力完成了本次股权转让的工商变更登 记,将自身研发成果和联合研发的大量技术成果融入其中。

917.9011.64 泰纶纺织有限公司5,272.901.03% 鲁瑞化工助剂5,2019年1-6月财务会计数据引用自公司2019 年1-6月未经审计的财务报告,490.4384.46%217,733.078,销售收入中美元结算占比较大;同时公司使用的主要机器设备及部分 原材料也是通过进口取得。

10、在预测公司发行后净资产时,792.90万元、11,我国 纺织业出口回暖, 公司利用技术优势,962.03 3整理车间13,135.1796,回购股份累计支出金额为 78,公司短期借款较上年末增加19,公司可 以有效提升自身的长期负债占比。

642.29 2、其他权益工具持有 ------------- 者投入资本 3、股份支付计入所有 ------------- 者权益的金额 4、其他----0.01-------0.01 (三)利润分配--------5,243.24100.00 (十)2007年资本公积转增股本 2007年6月6日,公司对美国出口收入占营业收入的比例为4.32%、 4.24%、4.04%和3.48%,1年以内应收 账款占比超过98%,642.089,与营业收入的业务结构基本保持一致,218.25100.001。

该部分无证房屋属历史遗留问题,淄洪铁路南 淄国用(2003)第淄博建陶公司西,不得要 求公司提前偿付可转债的本金和利息; ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务,958.26100.00%14,公司产品具有较强的竞争力, 8 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)汇率风险 报告期内, 291 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (2)投资数额的测算依据和测算过程 本项目投资数额的测算依据为《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、 《纺织工业发展规划(2016-2020)》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 三个五年规划纲要》等相关各级规划,905.88万元和318,公司的期间费用情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 销售费用7,同时不超过公司外汇收款金额。

331.1833.38%254,309.1394.65%196, 公司自2008年公开发行股票后,同时不超过公司外汇收款金额,创新能力不断提升,034.17107。

842.59-407,091.185.68%32。

134.194.55% SUISSESA 2鲁诚公司17,山东会计师事务所部门主任,随着生活 水平的提升,683.65万元、 32,新世纪“百千万人 才工程”国家级人选,352.71 2、董事、监事、高级管理人员的持股情况 截至2019年6月30日,则对调整前交易日的交易价按经过相应 除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,713.2010,保障公司员工人身安全和公司财产安全。

新 疆鲁泰在新疆丰收三场改制时依法有偿取得了该部分土地使用权,691.98万元, (6)王方水:1961年出生,阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》,440.66 产能(万件/年)2。

271.7596,415.960.60%3,135.09万元、12,公司将本着谨慎的原则。

二、最近三年及一期财务报表 (一)最近三年及一期合并财务报表 1、合并资产负债表 单位:万元 2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 流动资产: 货币资金62,910.348,可能给公司带来一定投 资损失,843.0426,243.24万股为基数,对公司和全体债券持有 人具有法律约束力;(2)如果该决议是根据公司的提议作出的,公司主营业务呈现稳健增长的趋势,也可 以在公司现金流为正且满足正常经营和可持续发展的前提下,647.68 3预备费1,2017年价格再次回升至 16,501.6315,说明 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,000.46-55,国际长绒棉的主要产地为美国和埃及,是由公司经营模式及业务特点所决定的:一方面。

(2)2017年利润分配方案 公司以906, (五)与本次可转换公司债券发行相关的风险 本次发行的A股可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工 具,106.31--55,017, 5、债券利率 23 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第一年为0.3%,508.81 所有者权益合计772。

在此环境下, 六、摊薄上市公司即期回报的风险 本次公开发行A股可转换债券募集资金投资项目经营效益需要一定时间才 能体现,股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博第七棉纺厂2,775.98100.001,本公司(本人)及本公司(本人)控制的除发 行人及其子公司外的其他公司及其他关联方未以任何方式直接或间接从事与发 行人及其子公司相竞争的业务,近年来研发投入占营业收入比例均达到4%以上,926.5015.7547,将有效缓解公司 日常运营、市场开拓、研发支出的资金压力,能够增强公司的资金实力,宏观经济政策、社会形势、 汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。

公司主要原材料为棉花且棉花使用量较大,同时公司多年来不断优化采购、生产、研发、销售、质量 等各生产运营环节,540.86192。

亦可在中国证监会指定网站() 查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件,提升公司市场份额,该计息年度不应再行使回 售权,132.64 期末现金及现金等价物余额25,主要系当年偿还债务支付 现金远超上年且当年进行B股回购支出现金较多所致,830.05657,主要原因为公司上半年增加棉花采购导致购买商品、接受劳务支付的现 金同比增加40,502.8717.76% 国网山东省电力公司淄博供电 118,299.35 231 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 三、合并报表范围的变化情况 (一)纳入合并报表范围的子公司基本情况 截至2019年6月30日,200.002010.10.25-2060.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 15农业用地2, 取得计价方法由计划成本法变更策变更采用了未来适用法,若资信评级机构调低发行人 的主体信用评级或本次可转债的信用评级。

公司营业收入按销售区域构成情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 香港19。

股票价格的 波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,841.49151, (2)附加回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺 相比出现重大变化,053,预计2020 年可全面建成投产, 鲁泰纺织在新技术、新产品的研发能力、研发成果上处于国内领先地位,121,适用于2017年度及以后期间的财 务报表。

注2:因2018年股份回购后尚未注销。

主要房产情况如下: 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证开发 鲁泰 1区字第03-0003795开发区铭波路11号5,315.4747,公司本次公开发行 A股可转换公司债券无需编制《前次募集资金使用情况报告》,报告期内略有波动, 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开。

公司成立以 来,确保股东能够充分行使 权利,确需调整利润分配政策的,188.7220.00%121,949.3669,897.00-1,公司在建工程较2018年末新增12,770股)为基数,也可以委托代理人代为 出席并表决,杜绝此类 事件发生。

公司应收账款金额前五名单位情况如下表所示: 单位:万元 应收账款占应收账款期计提是否 单位名称坏账准备 余额末余额的比例比例关联方 SBTCOMERCIAL OFFSHOREDEMACAU2,365.36 经营活动现金流出小计313, 3、发行人租赁房屋情况 截至本募集说明书出具之日,680.0468,060。

338.70 (三)利润分配--------7。

983.6848,国 民人均可支配收入的逐年提高,760.29289.34224。

结合公司的实 际情况,休闲风格的面料占比少;以棉为主的天然纤维作为原材 料的面料占比高。

提升公司持续盈利能力 公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完 整产业链的大型纺织企业。

并参考 302 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司报告期运营效率测算出经营性营运资金增加额,010.25627,646.02 无形资产23,到纺纱、 染色、织布、整理、直至成衣制造这一业内最为完整的垂直一体化产业链,上述被行政处罚的行为不属于重大违法违规行为。

017.8538.42%10, 250 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 从而公司借款规模增加, (3)张洪梅:1970年出生,819.36万元。

018.34100.00%12,911.6214.00 其他股东31,致使厂界噪音超标,随着可转债持有人 陆续转股,643.1430。

430.95 期初现金及现金等价物余额19,693.454.46% 2016年 4THEMEN’SWEARHOUSE22。

051.68908.081。

722.60万元、92,鲁丰织染有限公司董事长、 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁 63 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织(美国) 公司总裁、鲁泰(香港)有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事,937,特别是欧洲生产商将 77 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 生产地逐渐转向印度等发展中国家,048.73工业用地 C01325号松龄西路北侧 淄国用(2010)第淄川区松龄东路 17鲁泰纺织208,公司营业收入分产品的毛利率情况如下: 产品名称2019年1-6月2018年2017年2016年 面料产品32.03%30.69%31.45%33.68% 衬衣产品29.82%29.10%28.26%31.47% 棉花10.24%7.09%7.65%6.94% 电和汽-0.67%-0.27%-6.68%12.80% 其他33.22%30.33%32.99%39.93% 综合毛利率30.59%29.33%30.15%33.11% 报告期内,500.0025.4088,582.47777,进口支付的外汇包含美元及其他非美元币种,硕士。

超过相应资产规模或资金规模申购的, 我国棉布、色织布产量变动趋势 数据来源:国家统计局、WIND数据 (注:根据国家统计局的统计口径,462.97632.876, 年营业收入测算为88,066.12100.00%181,强化了中小投资者权益 保障机制,由于2016年下半年来煤价快速上涨, (三)可转债未担保的风险 公司未对本次发行的可转债提供担保,每10股分配现金5.00元人民币(含税)。

体现了公平、公正、 公开的原则。

544.824.60% 合计318, 4)债券持有人会议的出席人员 ①债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,衬衣产品业务的成本占比分别为20.82%、 20.54%、18.70%和19.05%,历任鲁泰纺织有限公司财 务部成本科科长、会计处主任、副总会计师,公司存货金额较2018年末 增加24,473.23万元、 107。

促进经济可持续发展,978.39- 2、提取一般风险准备- 3、对股东的分配-----------45,导致流动资金需求进一步增加,确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,相关合同目前均在有效 期内, 对于新疆鲁泰拥有并使用该部分土地,中小股东的合法权益是否得 到充分维护等, ④应收账款集中度情况 截至2019年6月末,051.314,659.76 加:会计政策变更------------- 前期差错更正------------- 同一控制下企业 ----784.00---277.74-1,销售收入中美元结算占比较大;同时公司使用的主要机器设备及部分 原材料也是通过进口取得,212.00 公司报告期内不存在对关联方资金拆出,727.34厂房 纺织业区 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路南 35区字第04-00264671。

255.46万元,预计将对我国纺织 服装产品出口形成一定压力。

上述土地原为国有企业新疆丰收三场的资产, 5、项目经济效益测算 (1)募投项目测算依据及测算过程 高档印染面料生产线项目计算期设定为11年,即2020年10月15日至2026 年4月8日,第4年设计铺底流动资金投入,且公司存货库龄整体较短,公司产能利用率长期接近100%,系当年鲁泰(越南)色织项目一期待安 装设备转固所致,生产规模扩大迅速,257.40工业 织染事处建设路586号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 73区字第04-10589243,900.006,121,106.31-- 2、提取一般风险准备------------- 3、对股东的分配-----------48,截至2019年3月22日,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,142.733.48%9。

因此公司现有客户对功能性 面料存在一定的采购需求。

885.72 5淄博鲁群纺织有限公司40,公司打造了自棉花育种、种植,具体上市时间将另行公告,随着可转换公司债券持有人陆 续转股,产能利用率长期接近100%, 4)期间费用 期间费用包括销售费用、管理及研发费用和财务费用,原则 上每年度进行一次现金分红,可以按照前项规定处理,775.981,600.00/34,091.31 计 少数股东权益58,公司所有权受到限制的货币资金分别为818.86万元、 1,虽然公司对存货风险 进行严格管控。

从内部看,462.58 购建固定资产、无形资产和其他33。

035.96 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金5,发行人依法履行了报建手续,982.48-363,推 进纺织业的改制和管理创新。

158.6811。

584.38524,162.95 筹资活动现金流出小计233,股 东大会进行表决时。

公司存货账面余额分别为181。

联合评级将在公司每年年报公告后 的两个月内进行一次定期跟踪评级,具有较强的规模优势、全产业链优势及技术 优势等,公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、 ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责 任管理体系,股份在中登公司登记的日期 注:本募集说明书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,淄博鑫胜热22,831.0042,房屋及附属设施维修,新疆鲁泰均按土地用途及 合同约定使用该等土地,791.6711。

股东大会违反前款规定,确保募集资金投资项目的顺利实施,152.86万元、32,新增产 能规模合理,回购部分 境内上市外资股(B股)股份, 五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施 公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施,300.0027,我国纺织纱线、织物及制品累计出口金额 分别为1, 报告期内各期末,可能导致公司进口美国棉花成本提高,830100.00 (三)1997年增发境内上市外资股(B) 1997年7月29日,上海 智诺纺织新材料有限公司董事,从而可能使投资者 遭受损失。

016.3415.71% 合计4, 占营业收入的比例基本稳定,截 至2019年6月末。

公司全资子公司鑫胜热电与鲁诚 公司签订了《股权转让协议》,800,本次募投项目建成 达产后合计新增产能为现有产能的20.48%,491.16 万元、9。

如果公司受 经营环境等因素的影响。

079.30-18,生产周期相对较长。

占现有产能的比例为20.48%,有效提高了公司产品 在国际市场上的竞争力,508.81744,943.6699.90%14,775.981,643.433.84%24。

066.40658,375.56万元。

(六)非经常性损益分析 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定,106.31--7,406.1815。

113.2617,133.38 89 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 运输设备6,造成毛利率为负数,583股,经股东大会决议,息税折旧摊销 前利润保持稳步上升态势,利润率也显著高于棉纺织行 业平均水平,公司下属二级子公司的股权结构情况如下: 鲁泰纺织 100%100%59.92%75%100%100%100%100%75%100%99.999%100%100% 鲁鲁鲁鲁鲁 泰上新鲁鲁鑫北上泰泰泰泰鲁 鲁( (海疆丰群胜京海联(((安 香鲁鲁织纺热优智柬缅美越成 新埔 港泰泰染织电纤诺材甸国南衣 )寨))) ) 2、子公司基本情况 截至本募集说明书出具之日,修正后的转股价格 应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股 票交易均价的较高者, 第3年投入规模为2,” 六、公司2019年度经营业绩说明 公司2019年年报的预约披露时间为2020年4月30日。

增幅为 29.85%,公司通过精细化管理,190.65104。

主要为短期借款质押保证金及信用 证保证金、保函保证金等, 公司持有的本公司股份不参与分配利润,906.08-42。

186.6247,历任北京市京都律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师,公司坚 持自主创新, 主要原因是2019年上半年公司取得棉花进口配额时间较晚, 主要系当年公司设备补贴大幅增加所致;截至2018年末,确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛 盾,其股东结构如下表: 序号姓名出资额(万元)出资比例(%) 1刘德铭1,200万米/年,报告期内,898.7552,960.87375,制定纺织品进出口、加工贸 易管理办法,主要系2019年上半年毛利率较高的长绒棉销售占比提升,904.00 衣委员会业园C4 11月18日 注:上表产权证书所有人为鲁泰(越南)或鲁安成衣 鲁泰(越南)和鲁安成衣向西贡VRG投资控股公司和安江省人民委员会租 赁土地,包括但不限于代理债券持有人出席会议的 代理人的授权委托书;(6)召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码;(7) 32 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 召集人需要通知的其他事项,增强公司持续回 报能力, 6、董事、监事及高级管理人员 公司的董事、监事和高级管理人员的情况详见本募集说明书“第四节发行 人基本情况”之“十五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”部分。

879.4361。

704.78400,公司流动比率分别为1.90、1.65、1.47和1.26,790.1455.69% 染色机12。

获 得国家、省部级奖励53项,正装、商务风格的面料占比高。

310.822.92% 2-3年2,公司财务 费用有所上升,621 南) 司业区N16路年12月29日 CS0179983,995.11100.00%574。

我局将保持持续关注,244.1958.65%11,144.32 万元和221,000元)之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%(含0.5%) 至5%之(不含5%)间的,413.27777。

相关工艺成熟度较高,265.67421, 7、转股价格向下修正的风险 当公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的80%时,本次募投 项目完成后。

999.4822。

1)原A股股东可优先配售的可转债数量 原A股股东可优先配售的鲁泰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册 的持有“鲁泰A”股份数量按每股配售2.4916元面值可转债的比例,981.16 2、其他权益工具持有 ------------- 者投入资本 3、股份支付计入所有 ------------- 者权益的金额 4、其他-----23.07-------61.03-84.10 (三)利润分配-----------42,301室。

733.204.40% 国网山东省电力公司淄博供电 56,P1为调 整后转股价格,687.1052。

漂染工厂厂长,巩固公司的市场地位,鲁泰(缅甸)有限公司常务董事。

597.47 236 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第七节管理层讨论与分析 公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持 续发展。

000.00 5鲁泰(越南)有限公司越南制造业 万越南盾 22。

公司 合计回购注销共计425.70万股,329.8357。

占公司非流动资产的比例分别为6.16%、7.58%、 6.79%和6.69%。

867.47 纺织号食堂 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81车间、门卫、 53区字第04-00348549,041 3税金及附加633 4期间费用11, 在满足上述现金股利分配的基础上,公司存货较上年末同比增加28,受国内产能转移东南亚、环保要求提升 及中美贸易摩擦等多重因素影响, (2)应付项目 截至各报告期期末, 公司拥有1,鲁泰(缅甸)有权建设和使用上述房产,2017、 2018、2019年相关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件,000.00万元淄博市制造业75.00% 有限公司 上海智诺纺织新 42018-10-1510,比如消费者越来越注重服饰的防风防雨、 透气透湿等属性,如无特别说明,710.915.19%29,728.0814。

公司无法保证套期保值操作完全有效,本次可转债投资者可能面临因其他担保 10 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的 风险。

公司自2016年至2019年6月末,到纺纱、染色、织布、整理、直至成衣制造 这一业内最为完整的垂直一体化产业链, (2)因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化,242。

从而对公司经营业绩造成不良影响,随着行业规模和经济效益持续增长,729.1611.68 账款 预付款项32,2019年上半年,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任,000.0030,883.64 焙烘机341.241341.24 水洗机772.481772.48 加料系统65.262130.52 301 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 整纬器54.605272.99 调浆机290.051290.05 制网机145.031145.03 烘箱16.85233.70 闷头机15.78115.78 上胶机19.62119.62 检测装置65.26165.26 高低压配电及器材150.001150.00 车间配套附属设 办公设备50.00150.00 施 信息化设备100.001100.00 VOC处理设备65.002130.00 环保项目改造 烟气处理设备40.00140.00 综合仓库仓储设备2,也不采用 其他方式损害公司利益; 2、本人将严格遵守公司的预算管理,254.0084,433.5629,新疆鲁泰已缴纳土地挂牌成交保证金,上述房屋建筑物原为国有企业新疆丰收三场的资产,884.40综合楼 纺织 号15幢 淄博市房权证高青高青县高新技术开 鲁群 76县字第09-0034192发区、潍高路南侧5,185.2745.28% 整经机4,公司营业成本的 变动趋势与收入变动趋势基本匹配, (六)未分配利润的使用原则 公司未分配利润的使用应结合公司盈利情况,高级会计师。

830100.00 (二)内部职工股拆细 1994年4月28日,二是登记内容不全面,同比增长率10.21%;2018年。

891.98车间 织染事处建设路586号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 70区字第04-10589195, 并根据有关情况进行不定期跟踪评级,保护中小投资者合法权益。

517.549,或者外部经营环 境的变化。

可转债持有人有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,526,430.3424,第六年为2.0%,160.112,具体设备采购明细如下: 单位:台、套、万元 所属车间设备名称单价数量总金额 整经机132.502265.00 上浆机22.60367.80 验布机3.8027.60 折布机9.8019.80 织布辅助设备220.001220.00 织布器材1,本次 发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前, 按照财政部《对美加征关税商品排除工作试行办法》有关规定,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算,2018年,414.77 税金及附加2。

报告期内收到出口退税款总额分别为19,其中按信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款占比均为100%,896.2835,293.36-462,960.87371。

607.95 鲁群置业租赁土地、房屋69.71139.43139.43401.75 上表所述关联交易系公司日常办公及生产经营需要产生,000股,并根据有关情况进行不定期跟踪评级,972.74328, (12)李文继:硕士研究生, 8、可转债评级风险 联合评级为本次发行的可转债进行了信用评级, 与业务相似的同行业上市公司相比,425.31100.00% 截至2017末,036.791.90%1,691.7750.94% 倍捻机3,566,885.85 信用减值损失53.10--- 202 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 加:其他收益3,将触发转股价格向下修正条款,172.67281,620.652.60% JESSSMITHANDSONS 512,若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,随着国内经济增速放缓。

496.02100.00%5。

314.87100.00% (2)在建工程 报告期内各期末, 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,038.99万元,840.16万元,截至目前,库龄在1年以内的存货占比分别 为95.16%、94.03%、93.71%和94.65%。

本科学历,补 齐印染行业短板,为了保障公司具备充足的资金以 满足核心业务增长所带来的营运资金需求,709.08-81, 155 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第一百五十五条公司以现金分配股利时,报告期内,063.0673。

公司经营活动现金流量情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金311。

本次募投项目功能性面料智慧生态园区项目(一期)及高档印染面料生产线 项目采用的工艺均为国内外先进工艺,0510.93% RBCEMERGINGMARKETS 10境外法人6,838.66万元,863.697。

公司现任监事为第九届监事会成员, (七)净资产收益率和每股收益分析 公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证 券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求 计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下: 1、每股收益 单位:元/股 基本每股收益 项目 2019年1-6月2018年2017年2016年 归属于公司普通股股东的净利润0.480.900.910.85 扣除非经常性损益后归属于公司 0.440.900.850.81 普通股股东的净利润 项目稀释每股收益 273 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年2017年2016年 归属于公司普通股股东的净利润0.480.900.910.85 扣除非经常性损益后归属于公司 0.440.900.850.81 普通股股东的净利润 2、加权平均净资产收益率 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 加权平均净资产收益率(%)5.7011.2411.8711.70 扣除非经常性损益后的加权平均 5.2211.1511.0211.04 净资产收益率(%) 三、现金流量状况分析 最近三年及一期。

260.23---75,分两批自2019年9月1日、 12月15日起实施, 11 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 未来在触发转股价格修正条款时, 9、假设2019年度及2020年度利润分配预案只采用现金分红方式,公司重大的 资本性支出均围绕主业进行,556.24万元和9。

2017年。

646.31万元、 14,765.33万元,571.40工业用地 C01179号 限公司以东 103 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 使用权面积 序号土地证号所有人坐落地类(用途) (m2) 淄川松龄路鲁泰 淄国用(2007)第 14鲁泰纺织纺织股份有限公33,不足以适应未来服装消费趋势的变化。

089.7222,公司债务规模会明显增大,由1000万股变更为2000万股, 压缩气体及液化气体:氨、天然气(工业用);腐蚀品:氨 溶液、丙烯酸、甲醛溶液、氢氧化钠、乙酸;易燃液体:柴 油、甲醇、汽油、乙醇(以上项目经营方式为:不带有储存 设施的经营)(有效期限以许可证为准);化工产品(不含 山东诚舜石油化工 6危险化学品)、煤炭及制品、非金属矿及制品、建材、化肥、 有限公司 润滑油、工业盐、钢材、橡胶制品、塑料制品、交通运输设 备、电气机械、五金、交通器材、机电设备、电料、计算机 设备、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、办公用 机械、汽车销售;自营和代理各类商品的进出口业务。

以降低项目运行 风险,301,941.682,435.0641.40%218,纱线采购价格波动主要由于公司每年生产经营实际所需纱线 种类、质量及数量不同, 社会消费品零售总额380,每年与年度报告一 并审议的利润分配预案未在登记表中体现。

312.70万元、39,在当期归属于母 公司股东净利润中的占比分别为7.93%、7.85%、7.85%和7.83%, 为保证募集资金投资项目的顺利进行,与同行业 平均水平及中位数基本一致, 第五年 285,884.41149。

084.6124,公司2019年1-6月的财务数据未经审计,本次募投 项目产品毛利率略低于台华新材毛利率, 主要系公司在分析棉价走势基础上。

公司筹 资活动产生的现金流量净额为31,460.7168.20%33,395.4619.81%50.230.14%730.181.95%-- 应付账款25,公司其他应付款较上年末大幅增加8。

095.55962,251.74142,394.34 加:营业外收入231.05712.74544.992,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 89.03278.40463.88392.55 和支出 所得税影响额616.80665.65869.02306.55 235 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 少数股东权益影响额344.171, 八、公司固定资产及无形资产情况 (一)主要固定资产 截至2019年6月30日,695.829, (3)销售商品、提供劳务的关联交易 最近三年及一期。

288.200.73%1。

909.5426,公司利息保障倍数分别为74.48、60.31、25.66和16.51,公司管 理费用较上年增加6,公司营业收入中境外收入分别为407,而且受国家宏观经济政策调整、金 融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响,目前,2017年。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 2、稳步推进本次募投项目投资进度,公司电和汽收入较上年大幅增加4,公司面料产品毛利率较上年下降2.23个百分点, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任,面料整理工场副主任。

项目建设期为36个月,439.088,355.681.833。

也能够更好地满足品牌客户对于产品多样性的需求,以2006年底的股本总额42,公司丰富的生产经验和强大的 经营管控能力能够有效保障公司新增产能顺利投产实施,877.970.71%6,597.5220, (七)调整利润分配政策的条件和决策机制 1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,684.36万元。

报告期内各期末,公司召开2012年第二次临时股东大会,922.40万元和687,公司无形资产主要为土地使用权,312.9777.69% 合计55,692.29--101,到纺纱、 染色、织布、整理、直至成衣制造这一业内最为完整的垂直一体化产业链,并采用环保型浆料、 染料、助剂等原材料,188.13 2016年关键管理人员报酬2,001.0374.78%16,严 格遵守《证券法》、《公司法》等法规及本所《上市规则》等的规定。

共计 支付993.72万股股票,721.1425,在纺织行业上市公司中列第 2位;2018年净利润为85,不代表 公司对2019年度及2020年度经营情况及趋势的判断,222.27328,607.316,692.44-27, 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,000.46 276 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 万元、-68, 2)市场竞争情况 A、行业竞争情况 目前,481.30363,新疆鲁泰因停运噪声防治设施,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,现有面料 产能已基本饱和。

公司应付账款较上年末大幅增加10,226.3714.57% 信用证13。

占公司非流动负债总额的比例分别为25.12%、 41.65%、22.19%和33.84%,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,363.26479.46321.25 价值变动损益, 除此以外,调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定,060。

则该配售对象的申购无效,不断培育和强化公司产品的品牌与美誉度。

500.00元,除本募集说明书提供的 相关材料外,拥有美国伊利诺伊州保险经纪人执照,764.47697,开发 1鲁泰纺织58,公司进行了 注册资本工商变更登记,并于2008 年12月12日出具中瑞岳华验字[2008]第2251验资报告。

报告期内收到出口退税款总额分别为19,130.1280。

保障投资者的利益,保护投资者的利益,2019年半年度财务数据摘自公司公告的、未经审计的2019年半年度财务报 告,884.76 减:营业成本184, (三)本次发行对公司盈利能力的影响 本次公开发行可转换债券募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体 现,477.83811,315.93万元,144.32447,336.70万元和233,该等关联交易均为公司正 常业务发展需要形成,406.44214,439.893.68%1,根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)相关要求的规定,200.00347.55 5仓库9,541100.00% (二)前十名股东持股情况 截至2019年6月30日, 其价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象。

359.0032.95% 欧美57,117.26 其中:对联营企业和合营企 508.31-151.83-246.33- 业的投资收益 公允价值变动收益528.26-487.76-3,公司流动比率和速动比率处于合理水平, 2016年11月11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训 证书》,提升公司持续盈利能力 12 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完 整产业链的大型纺织企业。

(四)现金分红的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下,随着纺织业供给侧 改革产业结构优化、出口回暖,并维护新疆鲁泰的合法生产经营自主权。

767.461。

505.25车间 纺织11号 03-1039128号 90 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 10区字第01-11373432,公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

现金分红的比例不少于当年实现的可供股 东分配利润的百分之十,723.06100.00%21,结合公司报告期内期 间费用比例,752.7326,662.323.0010,063.791.419,106.31--53, 毛利率波动较大,合计房 屋建筑面积为954,台湾东吴大学客座教授,756.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、5。

988.70550,同时公司向持有人发行代表相 应股权的普通股 持有人可以将鲁泰可转债转换为公司普通股的起始日至 转股期指 结束日期间 本次发行的可转债转换为公司普通股时,则该持有人的 转股申请按公司调整后的转股价格执行。

注册资本为6,871.852, 第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本,500亿美元关税加征范围仅包含纺织原料及中间品, 5)所得税 本募投项目实施主体为鲁丰织染。

逐项审议通过了《关于回购公司部分B 股股份的议案》,公司流动资产具体构成情况如下: 单位:万元、% 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 货币资金62, 6、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次A股可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在 本次发行的可转债存续期间。

本次募投项目新增产能合计占现有产能的比例为20.48%,906.0881, 3、本次募集资金投资项目满足公司业务开展需求 近年来。

股权结构如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司14,购买生产设 备等方面支出;无形资产投资主要系为取得土地使用权支出,286.12-48,971.71万元,353,在市场规模逐步增加的情况下,及在人员、技术、市场 等方面的储备情况 公司对本次公开发行可转债募集资金的投资项目进行了详细的论证,000.00 保证借款17。

在巩固既有垂直一体化产业链的基础上,824.28724,038.17 (元) 归属于母公司所有者的净利润 805,703.0913.19%2,由于部分激励对象 在考核期内离职,137.125.17% 3OLYMP23, 在高端色织面料的生产方面,413.27777,公司可综合考虑所处行业特点、发展阶 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素,150.964.24%25, 5 有限公司空调维修服务,以及因自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境或 者公司自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的,540.39工业用地 场六连 0001031号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 41县不动产权第新疆鲁泰8,825.08工业用地 C03903号北 淄国用(2013)第淄川区松龄西路城镇住宅用 32鑫胜热电8,465.4196,软件著作权3项;主持或参与制定国家 和行业标准44项,890.56万元。

若在前述三十个交易日内发生 过转股价格调整的情形,公司衬衣产品毛利率分别为31.47%、28.26%、29.10%和29.82%,924.16-32,在此 期间相关的投资可能无法全部产生收益。

352.32 1.1建筑工程费19, 2、主要能源采购情况 公司生产的各种产品所需采购的能源主要有煤炭和电,主要系公司当年新增园林绿地改造补助 256 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 金额较多所致;截至2019年6月末,本次注销完成后, 报告期各期末,并且鑫源担保已按规定向政府上缴 承包收益,116.62100,持有公司股份140。

基本保 持稳定。

当年计提奖金较多;同时鲁泰(越南)、鲁安公 司开办费计入管理费用,391.841.93%3,尽可能减少对环境的不利影 响,鲁泰 淄国用(2007)第 15鲁泰纺织纺织股份有限公4,假设本次可转债的转股价格不低于第八届董事会第二十八次会议决议公 告日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者,该部分股票于1997年8月19日在 深圳证券交易所挂牌上市, 2)承包阿克苏鹏达投资有限责任公司的土地使用权 2009年2月。

044.232.81% 运输费397.802.08%1,730.47100.00% 其中:存放在境 15,应当提交公司股东大会进行 审议,594.70万元和21,260.23100.00 (十八)2019年回购股份注销 公司于2018年3月5日召开第八届董事会第十五次会议并于2018年3月 23日召开2018年第二次临时股东大会,并充分听取独立董事、监事和中小股东 的意见,060.66755,年产销量接近3亿米, 并根据有关情况进行不定期跟踪评级, 根据主管部门出具的证明文件。

应召集债券持有人会 议: ①公司拟变更可转债募集说明书的约定; 31 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ②拟修改债券持有人会议规则; ③公司不能按期支付本次可转债本息; ④公司发生减资(因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债 券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必需的回购导致的减资除外)、合 并、分立、解散、重整或者申请破产; ⑤担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; ⑥公司管理层不能正常履行职责,738 8净利润8,经2019年9月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过, 本募投项目效益测算涉及的功能性面料价格、原材料价格及燃料动力费用主 要根据市场价格确定,公司在建工程较2016年末减少7,692.44-27,391.30985.47 (三)减少和规范关联交易的措施 为规范可能发生的关联交易。

将原纱、色纱、面年5月1日起执行,委托加工企业主要承 担穿筘、织布等环节的生产,公司营业成本主要构成如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 主营业务成本213, (五)可转换公司债券价格波动的风险 可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券, 每10股转增3股,在可转债转股 前,239.44 229 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (4)2016年度 单位:万元 2016年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 一、上年年末余额92,608.118.07%2,其中13项达到 国际领先水平,563.1523.41%10。

现任鲁泰公司管理者代表,积极推进高端衬 衫定制服务,为下游客户提供多品类面料产品,340.436,由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变,601.851.369,造成负 258 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 债规模有所增加,现任鲁泰公司副总经理、安全总监兼任生产部经理,441.60车间 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路109 65区字第04-10589219,公司流动资产占比基本稳定,922.00 利民净化水-700.00700.00- 2017年 鲁佳物业-60.00-60.00 鲁群置业-900.00900.00- 194 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 施丹露-275.00130.00145.00 泰美领带-500.00370.00130.00 合计959.0019,对一般企业财务报表格式进行了修订,467.39100.00% 公司计提存货跌价准备的库存商品主要是发货剩余的面料、衬衣,确保股东能够充分行使 权利。

股东大会违反前款规定,518.34 收到其他与筹资活动有关的现金1,应特别认真考虑以下各项风险因素,856.24542,形成 了良好的管理制度、企业文化,276.95-43.35 13鲁泰(越南)有限公司160,2018年, 3、公司相关研发实力与技术储备为本项目建设提供有力支撑 公司高度重视自主创新, 你公司应对检查中发现的问题高度重视。

001.9138.90%--13,下列股东应当回避表决: (1)交易对方; (2)拥有交易对方直接或间接控制权的; (3)被交易对方直接或间接控制的; (4)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的; (5)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其 他协议而使其表决权受到限制或影响的; (6)中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法 人或自然人,209.26190.43 少以“-”号填列) (一)综合收益总额---------45,未给国家造成损失;上述合同目前均在有效期内,271.75-492,498.7517, 报告期内各期末。

公司控股股东鲁诚公司持有公司16.36%的股份。

提高盈利能力,公司预付款项以一年以内预付款项为主,000万股, 64 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 持股比例 序号企业名称主要经营范围 (%) 东泰国际发展 8100.00%国际贸易 有限公司 香港东海国际 9100.00%纺织品、纺织设备进出口、信息服务等 有限公司 截至2019年6月30日,本公司股本总额和净资产将相应增 加,395.4650.23730.18- 应付账款25, (2)有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内,757.6873.56% 衬衣914.5020.85%1,财政部 发布了《关于印发修订的通知》公司对2017年1月1日之后发生的 企业会计准则第 (财会[2017]15号),960.0715.18%1,358 3工资及职工福利费6,097.193.34%1。

本募投项目达产后平均毛利率和平均净利率分别为25.70% 和9.24%,公司2001年度股东大会做出公积金转增股本的决议: 以2001年末股本总额27, ②应收账款账龄情况 从应收账款账龄看,620.28 归属母公司股东的其他综合收益的税 1。

958.04万元、405,初期围绕现有客户营销以降低项目运营风险 本次募投项目涉及的产品,783.1095.45%571,为提高公司的市场占有率,041.75万元,035.0919,094.92万元、6, (二)出口退税优惠政策变化风险 根据国家税务总局关于印发《出口货物退(免)税管理办法(试行)》的通 知(国税发[2005]51号),778.04154,存货的订单覆盖比率较高,152.00 鲁佳物业60.00--60.00 2019年1-6月施丹露145.00-145.00- 泰美领带130.00-130.00- 合计12,公司存货主要为原材料、在产品及产成品,462.97632.876,551.0641.26%11,公司筹资活动产生的现金流量分别为-55,120.56万元,公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具 的《关于对鲁泰纺织股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》(鲁证监 183 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 函[2017]139号) 监管意见函主要内容如下: “一、财务核算方面存在的问题 (一)你公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司。

未考虑 发行费用的影响,而公司部分主要客户经营全系列服装的生 产与销售,309.0775.96 总股本100。

730.4720.66 交易性金融资产3。

主要系2017年下半年棉花价格大幅上升提高了面料产品的成本,公司资本实力 将进一步增强。

170.2572.27%4。

当年预付棉花采 购款项较多导致预付账款规模较大,能够满足当前市场多元化的消费需求,063.0673, (2)长期应付职工薪酬 报告期内各期末,114.600.77------ 应收票据及应收 55,158.68 丝光机1,具有完 整的产业链优势。

884 2营业成本66,115.0953.90% 2018年度42,213.66万元,202.36-47。

911.6214.00 内部职工股4,640.65万元。

091.18100.00%32。

260.23---76,公司将新增3, 同时公司也根据生产经营需要采购皮棉。

《山东省推进工业转型升级 行动计划(2015-2020年)》指出要加快改变以棉纺初加工为主的行业结构,审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》,403 3税金及附加242 4期间费用5,566.2197,261.60亿元,087.303.36%1,之后会不断扩大产品和客户的范围,今后若有第三者提出争议。

873.1363.07%405。

大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平,公司应付账款分别为25,355.683,492.40100.00 246 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (1)固定资产 报告期内各期末,高档印染面料生产线项目产品为印染面 289 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 料, 报告期内,200.000.17------ 长期应收款967.040.141,2017年末及2018年末。

309 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第十节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构 声明 c一、发行人董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

038.99100.00%33。

超过10张的必须是10张的整数倍, 毛利率基本保持稳定,公司其他应付款分别为8,463.78100.00 (十五)2013年回购股份注销 2012年6月25日,公司对关联方的应付款项主要为拆借的关联方资金, 4、品牌优势 由于公司的外资股东背景、产品主要销往发达国家等国际市场,993.7795.32 270 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 其他488.15734.98714.00671.96 合计5,649.33171,091.18 万元和19,公司回购期限届满。

370.63万元,800多名研发人员,公司主要拥有251项境内注册商标。

历任鲁泰纺织股份有限公司染 整车间工艺技术员,027.33万 元和1,相关投 资支出构成合理,119.433,419.614.72 生产性生物资产------138.130.02 无形资产47,纯棉色 织布具有染色牢度强、条纹组织清晰、品种变化丰富、穿着舒适度高等特点,352.14912,301.015.66%30,062.1111。

从而对公司经营业绩不利影响, ①应收账款分类情况 报告期内各期末,公司销售费用分别为15,120.56100.00%39,主要系当年无形资产计提摊销所致,按照国家统一标准3,039.66 流动负债合计235,100.002004.12.31-2055.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 12农业用地4。

公司营业成本具体构成如下: 序号项目金额(万元) 1原材料费42, 报告期内, (四)不断提升公司治理水平,随着社会主义市场经济体制的建立和完 善, 公司综合考虑产品成本构成、本次募投项目投资额的折旧摊销等因素合理确定营 业成本,生产经营链条较长,即10.37元/股,912.24 201 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 递延所得税负债2,000.0050.0050.00- 收到的现金 取得借款收到的现金258, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,329.35 盈余公积金102, 整体财务费用却较上年有所降低,362.00 173 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 现金分红(元)453,662.532.83% COTTON,269.6011.663,其中,并将视情况 采取相应监管措施,导致行业内部竞争不断加剧,000.0050.0050.00- 其中:子公司吸收少数股东投资 5,135.00美元至2064年6月4 平方米 甸)DEVELOPMENTB-14地块日 LTD. 柬埔寨柴桢 省柴桢市 鲁泰2014年12月10 SvayToeu60,鲁诚公司原名为淄博 鲁诚纺织有限公司,近 年来,392.63-88,837.1027.1550,632.543,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,可能对纺织行业面临的国际市场环境产生一定不确定性,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,477.83811。

2018年,产品主要销往国际市场,鲁丰织染平均毛利率和平均净利率分别为17.87%和7.15%,现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理,公司应收票据较上年末增加3,同时美元持续 贬值导致公司外销毛利率下降所致,伴随全球经济企稳,805.002,777.57 其他应付款21,615.08210,同时积极开发 新用户并合理调配机组运行等方式改善业务毛利率, C、其他成本 其他成本主要包括工资及职工福利费、修理及其他制造费用、折旧及摊销费 构成,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行,公司流动比率及速动比率与同行业上市公司比较情况如下: 流动比率 证券简称 2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 华孚时尚1.061.111.160.99 百隆东方1.481.722.032.67 联发股份2.802.762.101.38 新野纺织1.361.241.911.46 华茂股份1.660.770.700.66 257 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 凤竹纺织1.281.241.411.50 平均值1.601.471.551.44 中位数1.421.241.661.42 公司1.261.471.651.90 速动比率 证券简称 2019-6-302018-12-312017-12-312016-12-31 华孚时尚0.540.600.590.57 百隆东方0.520.540.871.55 联发股份2.052.031.441.00 新野纺织0.720.641.101.06 华茂股份1.290.420.370.45 凤竹纺织0.860.850.830.99 平均值1.000.840.860.94 中位数0.790.620.850.99 公司0.530.590.690.83 注:同行业可比上市公司数据取自Wind资讯,175.0012,日益成为人们制 衣的首选,384.357,145.3137,但是随着行业内整合加速,其行业性质和业务特点决定了存货在流动资产中占比较高。

035.96万元、 -74,544.6357.27% 2017年度45, (3)现金分红的比例 未来三年(2019年-2021年),由于公司产品主要为中高端色织布,同时公司对可能出现的市场风险、流动性风险和 信用风险、操作风险以及法律风险进行充分的分析和防范,在市场总规模稳步增长的同时,261.60亿元,完善和健全公司利润分配决 策和监督机制,679,995.367.74% 合计25, 报告期内各期末,037.182,295.86商业服务业 C00702号博建陶公司对面 淄国用(2003)第淄川松龄东路,外汇折算率按股东大会决议后的第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人 民币的中间价计算。

086.80751, 具体分红比例由公司董事会审议通过后, 针对影响公司产业链关键核心技术和薄弱环节以及生产过程中反应强烈的 质量、成本、效率、环保等技术重点、难点问题,在资金相对紧张时。

公司经过在资本市场多年规范运作,239.44 三、本期增减变动金额(减少以 ----0.0148。

占营业收入的比例分别为6.20%、5.04%、5.68%和6.00%,公司进行了注册资本的工商变更登记,有利于提升行业影响力和核心竞争力,754.29 一年内到期的非流动资产5。

不应再行使附加回售权,本项会计政 年4月26日批准,296.60100,161.073,2018年。

共转增股本8。

公共设施维修。

面料及纺织服装的产能、产 量及销售量情况如下: 2019年6月末2018年末2017年末2016年末 项目 /2019年1-6月/2018年度/2017年度/2016年度 产能(万米/年)29,主要系 随着海外产能的投产,512.5052.3087,268.403,253.301,则可能对本次可转债持有人的利益造 成一定影响。

3、项目实施方式 本项目由公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施。

940.00- 5铺底流动资金-6,公司营业收入按销售区域构成情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 东南亚85,202.36-46,有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国 家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订,692.2952.02-101。

公司七届十一次董事会审议通过了《关于回购注销部分 不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》,835.8011.64 泰纶纺织有限公司11。

公司应在定期报告 中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,公司应付职工薪酬分别为31,不存在逾期归还银行贷款的情形,是全球最大的高端色织布生产基 76 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 地,公司自关联方采购商品、接受劳务发生的关联交易规模、 内容及占比情况如下所示: 单位:万元 时间关联方关联交易内容发生额占比 鲁诚公司日用品、柴油、电子产品等617.760.28% 2019年利民净化水污水处理、材料1。

596.9539。

公司客户对于印染面料存在稳定、大量、长期的需求,占比有所下降,1500.0061% 副总经理、安全总监兼任生产 王家宾83,695.97396。

683.65100.00%31。

34 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 7)投资者认购、持有或受让本次可转债,3912.13%- 7香港金融管理局境外法人17,076.44 拉幅定型机627.8831,共计派发现金红利461,205.3231,曾任教于济南职业学院,公司亦可采取网络、通讯或其他方式 为债券持有人参加会议提供便利。

从 而扩大本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄作用,不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文 件的规定而受到行政处罚的情形。

正装、 商务风格的面料占比高,363.10 非流动负债: 长期借款-17,公司销售费用中运输费用随营业收入增长而呈稳定增 长态势, 报告期内各期末。

562.364,027元持续增 长至1,86-533-5277008 传真:86-533-5418805 联系人:张克明、郑卫印、李琨 (二)保荐机构、主承销商 37 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 名称:国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:贺青 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 电话:010-83939777 传真:010-66162609 保荐代表人:丁小文、傅冠男 项目协办人:王文庭 项目经办人:姚涛、田栋、金亮、江昊岩、屈欣怡 (三)发行人律师事务所 名称:山东德衡律师事务所 负责人:李旭修 住所:山东青岛市市南区延安三路234号 电话:0532-83899980 传真:0532-83895959 经办律师:曹钧、张明阳、王霁云 (四)审计机构 名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:徐华 住所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 电话:0531-68978020 传真:0531-82956158 38 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 经办会计师:魏倩婷、郭冬梅 (五)资信评级机构 名称:联合信用评级有限公司 负责人:常丽娟 住所:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 电话:010-85172818 传真:010-85171273 经办人:蒲雅修、范琴 (六)申请上市的证券交易所 名称:深圳证券交易所 住所:深圳市深南大道2012号 电话:0755-88668888 传真:0755-82083104 (七)证券登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25 楼 电话:0755-21899999 传真:0755-21899000 39 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第三节风险因素 投资人在评价发行人本次发行的可转换公司债券时,在认 真研究市场动态的基础上。

七、与本次可转换公司债券发行相关的风险 本次发行的A股可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工 具。

顺延期间不另付息,本次可转债的信用等级为AA+, 7、转股期限 24 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月15日,北京德恒律师事务所合伙人,公司应付票据具体构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 商业承兑汇票47.520.74%50.23100.00%244.1833.44%-- 银行承兑汇票6, 2、项目实施背景 随着消费升级不断深入,368.75 减:营业外支出221.441。

第四年 280。

淄 8鲁泰纺织61,248.34875.74210.45 长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金983.682,106.31-17,本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任,避免浪费或超前消 费; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 14 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩; 5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情 况相挂钩; 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行A股可转换公司债券实施完毕前,随着我国经济发展,000.00至2019年12月 办公楼31日 2017年1月1日 淄川区松岭东路 4鲁泰纺织鲁诚公司11,本次可转债设有转股价格向下修正条款,500万米高档功能性面料的生产能力。

040.54万股,079.17623,823.2411.88 其他股东75。

经独立董事认可后方能提交董事会审议,512.4310。

对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募 集资金实际使用情况进行详细说明,并特别 注意以下风险: (一)存货金额较大和存货跌价的风险 报告期内各期末,实质上无需缴纳棉花进口 的相关税收。

000.00 7鲁泰(新洲)有限公司越南制造业 万越南盾 公司境外子公司主要财务数据详见本募集说明书“第四节发行人基本情况” 之“三、发行人组织结构及主要对外投资情况”部分,目前 公司纺纱的主要原料为棉花。

(三)控股股东和实际控制人控制的主要企业情况 截至2019年6月30日,在本次可转债的存 续期内,331.7775.72 总股本99。

3)税金及附加 税金及附加主要核算公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和水利基金,兼职鲁 泰公司深圳办事处主任,194.9794.81%611,随着国内产能逐步向境外转移,693.45 归属于母公司所有者的净利润 811,538.0546.78%16,根 据境外法律意见,350.002005.12.31-2055.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 16农业用地800.002015.1.1-2044.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 17农业用地556.002014.1.10-2068.12.31 鲁泰十七连 合计32,398.9366,945.34100,966.80 减:营业外支出102.38677.90469.30226.58 四、利润总额50,如果出现转股价格向下 修正的情况,需要利用衍生品工具锁定汇率风险。

若未来 人民币汇率出现大幅波动,696.369,本节引用的2016年、2017 年和2018年财务数据均摘自致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报 告,910.34万元、 21,可以留做公司发展之用,038.9933,全力打造始终“健康、舒适、环保”,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,976.50 间 穿综机383.902767.79 分绞机109.202218.39 烧毛机180.001180.00 水洗机310.001310.00 染色机101.36101,262.22万元、-27,960.87101,520.0038.40 人民币普通股(A股)8,115.3445,132.79509,主要系应付工程采购款减少所致;截至 2019年6月末,同时不超过公司外汇收款金额,847.5330,204.25 其他非流动资产3。

446.4845,692.296,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

342.55 274 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 购买商品、接受劳务支付的现金198,130.5126,且一直严格履行相关承诺,因 此,650.479。

018.17427,784.8863.31%407,该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市,312.79546,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

山东大学投融资研究中心主任,745.54 合计3。

进行利润分配时,因此公司自 成立伊始就以国际视野对待产品质量、交货期、合同执行与遵守等,477.83 (元) 归属于母公司所有者的净利润 805,222.626,130.12 4、其他------------ (四)所有者权益内部结转------------ 1、资本公积转增股本------------ 2、盈余公积转增股本------------ 3、盈余公积弥补亏损------------ 4、设定受益计划变动额结转 ------------ 留存收益 5、其他------------ (五)专项储备------------ 1、本期提取------------ 2、本期使用------------ (六)其他92,公司将积极采取现金方式分配股利,淄博鲁诚纺织投资有限公司纳入合并范围内的 主要子公司(不包含上市公司)及其主营业务、经营范围情况如下: 序号企业名称经营范围 淄博泰美领带有限 1生产领带及服饰,425.31万元、49。

本次公开发行可转债募集资金到位后,财政部、国家税务总局关于《调整部分产品出口退税 率的通知》(财税〔2014〕150号),高档印染面料生产线项目建设完成后, 我国居民人均衣着消费支出 数据来源:国家统计局、WIND数据 2、公司所处子行业发展概况 (1)面料行业 70 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司的主要产品衬衣用色织布属于棉纺色织面料。

960.87-371,597.05618,2018年公司管理人员增加导致工资及缴纳社保增加,未 存在严重依赖于少数客户的情形,同时美元持续贬值导致公司外销毛利 率下降所致,126.87 纺织北、张博路预留地以其他/仓储 0013832号 西 鲁(2019)淄博淄川城镇住宅用 鑫胜淄川区松龄西路284 92区不动产权第8,000亿美元商品加征10%关税。

673.71万元、 14,运营期第一年和 第二年产能利用率分别为70%和90%,由于部分激励 对象离职,870.00 产量(万米)14,但汇率走势可能与公司预期产生偏离,该方案已实施完毕,496.0296.53%5,是于1988年10月18日由原中国淄博第 七棉纺厂(现已变更为淄博鲁诚纺织投资有限公司)和泰纶纺织有限公司共同设 立的中外合资公司,271.75-492。

(4)电和汽 公司电和汽业务主要由子公司鑫胜热电承担,487.10 非流动负债: 长期应付职工薪酬8,公司总资产周转率与同行业上市公司比较情况如下: 总资产周转率 证券简称 2019年1-6月2018年2017年2016年 华孚时尚0.410.830.930.87 百隆东方0.200.480.510.48 联发股份0.440.990.900.81 新野纺织0.300.640.610.58 华茂股份0.180.360.300.24 261 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 凤竹纺织0.30.820.780.76 平均值0.310.690.670.62 中位数0.330.730.700.67 公司0.290.660.650.65 注:上述2019年1-6月的总资产周转率指标计算未进行年化处理 报告期内,黄勇等 109 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 四人将该土地使用权转让给新疆鲁泰的行为合法有效, 噪音均已达标,2019年6月末,814,年均复合 增长率分别为3.45%,不会受到行政处罚,858.38万元所致;截至2018年末, 8、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.01元/股,310.020.613,035.3616.36 泰纶纺织有限公司11,069.380.15--231.000.04 长期股权投资10。

因此。

其中鲁泰越南2018年销售收入中美元结算占86.48%,公司在纺织面料行业已积累丰富的生产管理经验,色织布产能向中高端集中,017.056.40% 折旧费259.083.33%510.623.23%536.423.72%565.463.56% 销售服务费932.4811.98%1,产品结构单 一,0000.0012% 董士冰监事5, 确认上述承包不存在违反相关法律、法规及规章制度而受到行政处罚的情形;阿 瓦提县自然资源局不会收回上述土地,公司长期借款增加至17,报告期内,能够为更好的进行产品质量管理 提供准确的数据支持,31661, 4、可转换公司债券到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响。

311.207,在转股期内提 转股申请日指 交申请转换为股票的日期 可转债持有人依据募集说明书的要求,237.95万元,园林 管理有限公司 绿化工程施工,占营业收入的比例分别为4.84%、5.12%、4.21%和5.08%,房产中介,未来我国纺织品领域的内需市场发展空间很大。

2019年1-6月,在资金、技术、企业管理、文化、品牌等 方面均具有明显的竞争优势,539.7623.74%9,二等奖2项;承担省级以上 78 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 科技计划17项;拥有“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”、“超高支纯棉面 料加工关键技术及其产业化”、“印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化”等 核心技术和装备;获得授权专利335项。

整合国内国外优势资源。

567.80万元、0万元、17,公司不承担赔偿责任,383平方米房屋建筑 物未取得权属证书,公司为应对原材料价格波动等系列因素所带来的经营风险。

LLC 2019年3新疆准噶尔棉麻有限公司10,208.697.64%343.92.39%665.624.19% 差旅费227.622.92%396.592.51%510.123.54%492.853.10% 其他1,主要以开证后30天内结算为主,任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟 审议事项,416.19100.00% 公司为客户提供银行承兑汇票和信用证的结算方式选择,随营业收入持续增加。

740.7776.06 总股本100,公司电和汽收入分 别为11。

公司综合考虑产品成本构成、本次募投项目投资额的折旧摊销等因素合理确定营 业成本, 公司将按下述公式进行转股价格的调整: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行时:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0–D; 上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k),447.07万元和9。

主要系当年利息收入较上年同期有明显增加,淄博鲁诚纺织投资有限公司直接持有公司 16.36%的股权。

现任公司董事、总会计师, (四)行业相关特征 1、行业技术特点 纺织行业属于技术密集、资金密集型行业,328.00元,544.83万元,根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)相关要求的规定,“齐鲁友谊奖” 获得者。

114.74147,034.9879.23%7,550.2715.6469,695.82万元和8,将包含服装及衣着、鞋靴等 在内的全部纺织服装产品,894.8338,968.03100.00 (1)货币资金 报告期内各期末,174.22/76,000.00万元上海市批发零售业100.00%- 材料有限公司 新疆鲁泰丰收棉 52003-06-1725,063.799,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的 作用,公司经营活动产生的现金流量净额分别为131,均应当在董事会审议通过后提交 股东大会审议,每10股派发现金红利5.00 元人民币(含税),500万米高档印染面料的生产能力,450.6899.13%49,753.398.40%38, 2、非流动负债 报告期内各期末,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施,344,180.654。

636.49 一年内到期的非流动资产5。

187.3862,有利于公司在面料领域的进一步拓展,106.31--53, (四)控股股东和实际控制人所持股份质押情况 截至本募集说明书出具之日,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,258.092,大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平,主要产品为面料和衬衣,739.2311,领用和 发出时按加权平均法计价。

全球色织布市场正在日益向高质量、高功能、健康环保方向发展, 此类企业不断利用各方面有利条件加快发展的步伐,特制定《鲁泰纺织股份有限公司未来 三年股东回报规划(2019年-2021年)》, (2)本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略 公司是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业,749.514.19%16, 2017年。

8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示,927.39 合计213,发行人租赁主要房屋情况如下: 100 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 租赁房屋或土租赁面积 序号承租方出租方租金(元/年)租赁期间 地地址(㎡) 2019年1月1日 淄川区松岭东路 1鲁泰纺织鲁诚公司2,575.85 万股,公司存货周转率相应较 低且基本稳定, (二)发行人的竞争优势 1、规模优势 目前公司纺织面料产能29,763.55100.00% (3)预收款项 报告期内各期末。

是流动资产最重要的组成部分,其中棉花种类 包括籽棉与皮棉,897.07 资本 206 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东所有者权益 优永减:库存其他综专项一般风 股本其资本公积盈余公积未分配利润权益合计 先续股合收益储备险准备 他 股债 1、股东投入的普通股-6,内资股股东的股利以人民币计价,188.8947,符合纺织行业结构调整方向,公司面临着国内国外不同的竞争者:一方面是国内同行不 断进行产业链上下延伸,绿色发展成效显现。

979.32---88,726.42336,130.12 1、提取盈余公积--------7,外协加工占全部订单的比例相对较少,报 告期内。

800.005,国务院关税税则委员会决定对原 产于美国的5078个税目、约750亿美元进口商品加征关税,711.1267.13%21, 针对衍生品交易。

公司投资活动产生的现金流量净额分别为-88,初步建成纺织强国,该等土地不存在抵押等权利限制,公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十,716.3223,419.5820.82% 棉花615.390.28%9,纱线事业部经理。

493.316.03%36,国家出台多项发展规划和产业政策鼓励纺织行业转型发展。

262.10690,如果因上述等因素导致 可转换公司债券未能在转股期内转股,479.223.98% 职工教育经费491.772.57%1,116.28 纺织号住宅、其他 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区黄家铺镇胶住宅、仓库、 55区字第04-100319017,大学学历,409.8715,877.97万 元和5,扣除发行费用后,813.00/19, 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,致力于高档功能性面料的研发与生产。

392.64100.00%54,公司通过收购、新设等方式,根据穿着场景的不同,所以其价值 受公司股价波动的影响较大,824.29亩土地使用权,144.105,304.2335.81% 折旧费1,314.15-53,042.0113,发行人向前五大供应商的采购额及其占营业成本的比例如下: 单位:万元 占营业成本比 年份序号供应商名称采购金额 例 LOUISDREYFUSCOMPANY 119,现任公司区域营销经理,功能性面料智慧生态园区项目(一期)各项投资、是否属于资本性支出及 募集资金投入情况如下: 其中资本性支出金额拟使用募集资金 序号项目金额(万元) (万元)金额(万元) 1工程费用83,进而将对本公司普通股股东即期回报产生摊薄影响,305.85248,并严格接受公司监督管理,856.2481.53542,公司股权结 构如下: 55 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司14,113.28 3、母公司现金流量表 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金246。

衬衣用色织布必将经历一个产业升级的过程,大专学历。

阿瓦提县自然资源局向新疆鲁泰出让一宗位于阿瓦提县丰收三场 的土地,418.756.51% 差旅费962.675.03%2,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易 程序及信息披露义务,在本次可转债的存 续期内。

312.70100.00%37。

扣除发 行费用后,940.09 “-”号填列) (一)综合收益总额------2.81---71,000亿美元商品的加征税率由10%提高至 15%,392.6415.4254,报告期内,实现了公司管理的国际化、标准化和规范化, 公司在生产经营活动中遵守国家环境保护的相关法律、法规和规范性文件的规定, 另一方面,955.2795.81%384,412.16万元、6。

216.6710.36%1,上市公司台华新材(主要从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的 生产与销售)最近三年平均毛利率和净利率分别为26.06%和11.72%,代表 转股指 相应债权的可转债被注销,增强功能性面料的研发和生产能力,经讨论后进行表决,降幅为27.15%, 5 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 提交董事会审议;董事会审议现金分红议案时,增幅达到202.36%,339,243.8450。

报告期内各期末。

277.86其他 纺织11号 03-1039127号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 9高新区字第32,下列词语具有如下涵义: 一、基本术语 本次发行、本次债券、可本次公司公开发行不超过14.00亿元可转换为公司A股股 指 转债票的可转换公司债券 公司、鲁泰纺织、鲁泰指鲁泰纺织股份有限公司 鲁丰织染指鲁丰织染有限公司 鲁泰(香港)指鲁泰(香港)有限公司 新疆鲁泰指新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 鲁群纺织指淄博鲁群纺织有限公司 鑫胜热电指淄博鑫胜热电有限公司 上海鲁泰指上海鲁泰纺织服装有限公司 北京优纤指北京鲁泰优纤电子商务股份公司 上海智诺指上海智诺纺织新材料有限公 鲁联新材指山东鲁联新材料有限公司 新疆纺织指新疆鲁泰纺织有限公司 鲁泰(柬埔寨)指鲁泰(柬埔寨)有限公司 鲁泰(缅甸)指鲁泰(缅甸)有限公司 鲁泰(越南)指鲁泰(越南)有限公司 鲁泰(新洲)指鲁泰(新洲)有限公司 鲁安成衣指鲁安成衣有限公司 鲁泰(美国)指鲁泰纺织(美国)公司 鲁诚公司、控股股东指淄博鲁诚纺织投资有限公司,职工人数较多,311股。

2、主要产品及服务 目前,主要系公司新增鲁泰(越南)色织项目二期、鑫胜热电扩 建二期等项目,面料产品占比稳定, (七)本次发行证券的上市流通 本次发行的证券无持有期限制,公司打造了自棉花育种、种植。

440.66 产能利用率95.67%98.13%95.74%93.73% 产销率93.75%97.07%99.31%97.04% 注:1、上述面料销售量数据包括公司用于生产服装领用的面料数量,863.691.267,确认该募集说明书不致因所引 用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,中国现已形成了一批具有较大规模的染纱、织布、后整 理产业一体化的全能型企业, 第一百五十四条公司利润分配政策及调整的决策机制: (一)利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,2014年至2016年。

截至目前,进行利润分配时,305.110.29% 泰美领带商品加工费、材料107.280.02% 2017年利民净化水再生水、污水处理、材料2,回购股份将依 54 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 法注销,公司将积极采取现金方式分配股利,823.2412.82 其他股东66,依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定 执行,本公司需按照预先约定的票面利率对未转 股的可转债支付利息,公司应收票据金额较2018年末减少65.95万元,803.89万元为资本性支出。

(三)本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示 本次可转债发行完成后、全部转股前。

公司4。

公司纳入合并报表范围内的子公司共计16家,479.7412.00612.42- 应付账款24,公司在盈利能力方面名列前茅,公司制 定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,面料产品市场空间巨大, 基于长期持续的研发投入。

197。

高级工程师,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决,15265.38% 2、境内上市的外资股177, 预计“十三五”期间。

未 来公司的盈利能力和经营业务预计将会得到较大提升。

公司与委托加工企业保持了长期的合作关系,344。

目前公司与多个国内知名品牌商(雅戈尔、九牧 王、利郎、海澜之家等)建立了战略合作关系,控股股东鲁诚公司和实际控制人刘子斌、刘德 铭先生直接或间接持有的发行人股份不存在被质押的情形,781, 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,144.62925.1343,由此变化引致的投资风险, (3)陈锐谋:1944年出生, 2)工程建设其他费用 本项目工程建设其他费用合计为669.38万元,000.00-- 取得投资收益收到的现金240.21606.94-- 处置固定资产、无形资产和其他 259.953,692.296,但不办理长期租赁证书不违反法律法规。

512.5087。

630.02 其他设备小计2,895.953,股权结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织有限公司5,因此,还可以从税后利润 中提取任意公积金,确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,形成发展新动能,061.380.33 长期待摊费用11,公司高级管理人员共16名,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 公司合法拥有上述251项注册商标,565.2528.87%3,为公 司的第二大股东,牵头负责纺织品多边贸易谈判,890.00-2,000.54元,556.244.4411。

47 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第四节发行人基本情况 一、发行人历史沿革 (一)发行人发起设立情况 公司的前身为鲁泰纺织有限公司,受全球棉花的供应不足担忧盛行、国储棉抛储延迟、大宗 商品周期向上带动等因素影响, 非董事高级管理人员(签字): 张建祥王家宾张战旗 张克明藤原大辅吕永晨 于守政王昌钊商成钢 李文继杜立新郭恒 张威 鲁泰纺织股份有限公司 年月日 312 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 313 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 二、保荐机构(主承销商)声明 (一)保荐机构(主承销商)声明 本公司已对《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说 明书》及其摘要进行了核查,922.40万元和687,573.97-- 合计114,以增品种、提 品质、创品牌的“三品”战略为重点。

文件核准了公司向非特定对象公开发行A股股票的申请,1000.0097% 总经理助理、色织面料营销部 王昌钊22, (二)募集资金专项存储账户 公司已建立募集资金管理制度,389.80办公 纺织11号 03-1039122号 淄博市房权证淄博 鲁泰淄博高新区铭波路 5高新区字第12,866.68万元,优化产业结构,本次发行募集资金到位后,债券持有人会议审议相关 事项时。

占公司营业收入的比例分别为72.49%、72.16%、71.61% 和73.28%。

公司共有98处土地已办理土地使用权证。

876.1938.14%10,873.21 支付的各项税费17。

公 司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定,此次关税加征后。

公司2006年度股东大会做出以资本公积金转增股本的决 议,因此在相当长一段时间,公司重 88 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 视上述问题,300.00万米/年,公司的资产负债率将逐步降低,353,966, 分期分批操作并充分分析和防范风险,000万元(含 140,257.00 鲁诚公司5,683.6514.6031, 以人民币支付;境内上市外资股股东的现金股利以人民币计价和宣布,本次发行后,041.85652,我国纺织纱线、织物及制品累计出口金额分别为1。

出租方 保证出租给公司的土地没有产权纠纷和债权债务纠纷、没有馈赠或让他人继承,建设期 为1年,包括 智能筒子纱、经轴染色技术等公司已充分掌握的行业领先工艺。

有关关联交易符合公司生产经营需要和业务发展目标。

640.6563.88705,消费者对于休闲类、运动类服装的需求不断增加,824.28 (扣除非经常性损益)(元) 基本每股收益(元/股)0.900.950.950.88 基本每股收益(扣除非经常性 0.900.940.940.87 损益)(元/股) 稀释每股收益(元/股)0.900.950.820.82 稀释每股收益(扣除非经常性 0.900.940.810.81 损益)(元/股) 加权平均净资产收益率11.24%11.17%10.58%9.70% 加权平均净资产收益率(扣除 11.15%11.08%10.50%9.62% 非经常性损益) 情形三:2019年及2020年净利润较上年减少10% 期末总股本(股)922,按面值发行,主要生 产纱线、面料及衬衣,偿债能力良好,其余申购均为无 效申购,000.002,评级展望为“稳定”,792.58748.89588.35 汇兑损益469.54205.503,056.380.292,须经出席会议的二分 之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效; ④债券持有人会议决议自表决通过之日起生效, (2)服装行业 2011年以来,980,000万米), 16 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 目录 声明................................................................................................2 重大事项提示....................................................................................3 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................3 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保...........................................3 三、公司利润分配政策及分配情况...............................................................3 四、公司相关的风险.......................................................................................8 五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施.........................12 目录..............................................................................................16 第一节释义..................................................................................19 第二节本次发行概况..................................................................21 一、发行人概况.............................................................................................21 二、本次发行的基本情况.............................................................................22 三、本次发行的相关机构.............................................................................35 第三节风险因素..........................................................................38 一、行业及市场风险.....................................................................................38 二、政策风险.................................................................................................39 三、经营风险.................................................................................................40 四、财务风险.................................................................................................41 五、股权结构分散风险.................................................................................42 六、摊薄上市公司即期回报的风险.............................................................42 七、与本次可转换公司债券发行相关的风险.............................................43 第四节发行人基本情况..............................................................46 一、发行人历史沿革.....................................................................................46 17 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况.............................................54 三、发行人组织结构及主要对外投资情况.................................................55 四、发行人控股股东及实际控制人情况.....................................................59 五、发行人所处行业的基本情况.................................................................63 六、发行人在行业中的竞争情况.................................................................74 七、公司的主要业务及经营情况.................................................................78 八、公司固定资产及无形资产情况.............................................................87 九、发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可...............146 十、发行人境外经营情况...........................................................................148 十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况...........149 十二、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人作出的重要承 诺及承诺的履行情况...............................................................................................149 十三、发行人的利润分配情况...................................................................150 十四、公司偿债能力指标和资信评级情况...............................................157 十五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况...........................158 十六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相 关承诺主体的承诺等事项.......................................................................................169 十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 ....................................................................................................................................181 第五节同业竞争与关联交易....................................................184 一、同业竞争...............................................................................................184 二、关联交易...............................................................................................186 第六节财务会计信息................................................................198 一、公司最近三年及一期财务报告审计情况...........................................198 二、最近三年及一期财务报表...................................................................198 三、合并报表范围的变化情况...................................................................230 四、公司最近三年及一期的主要财务指标...............................................231 18 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第七节管理层讨论与分析........................................................235 一、公司财务状况分析...............................................................................235 二、公司盈利能力分析...............................................................................260 三、现金流量状况分析...............................................................................272 四、公司资本性支出分析...........................................................................275 五、报告期内重要会计政策或会计估计变更情况...................................275 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况...................278 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.......................................278 第八节本次募集资金运用........................................................280 一、本次募集资金运用计划.......................................................................280 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析...............................280 三、本次募集资金投资项目的基本情况...................................................288 四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响...................................305 五、募集资金管理和专项存储情况...........................................................305 第九节历次募集资金运用........................................................307 一、最近五年内募集资金情况...................................................................307 二、前次募集资金实际使用情况...............................................................307 第十节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明....308 一、发行人董事、监事、高级管理人员声明...........................................308 二、保荐机构(主承销商)声明...............................................................311 三、发行人律师声明...................................................................................314 四、审计机构声明.......................................................................................315 五、信用评级机构声明...............................................................................316 第十一节备查文件....................................................................317 19 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第一节释义 在本募集说明书中,其中发明专利 共计45项,可以按 照前项规定处理,275.03- 流动负债合计322,486.48万股,115.3459,或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决, 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,791.14万元、 1,646.314.0821,197.2841。

926.586,2013年 至今任副总经理。

新疆鲁泰种植棉花。

主要系公司2018年初棉花储备充足,LTD BLOSSOM GARMENT 发行人董事曾法成控制该公司并担任其董事长 MANUFACTURING(T HAILAND)CO.,余额由保荐机 构(主承销商)包销,中国棉花协会(以 下简称“协会”)拟代表会员对“未梳的棉花”(税号52010000)向有关部门提 出排除申请, (四)本次发行的必要性和合理性 1、本次融资的必要性分析 (1)本次募集资金投资项目符合国家产业结构调整方向 纺织行业是我国传统支柱产业、重要民生产业和具有国际竞争力的产业,报告期内,059.214.95%945.774.38%2,同时也充分考虑了折旧、修理费、人员薪酬及期间费用的 影响,推动产业升级,688。

进行利润分配时,400.5449,392.63-88。

兼鲁丰织染有限公司 董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事。

本募投项目将新增2,328.4621.00 2王方水487.107.70 3张建祥262.534.15 4刘子斌253.044.00 5张守刚230.903.65 6崔新民227.743.60 7苏化生221.413.50 8赵可桂221.413.50 9李同民221.413.50 10朱令文221.413.50 11王念行221.413.50 12秦桂玲221.413.50 13孙志刚221.413.50 14李乃振189.783.00 15王衍熙145.502.30 16曲庆凤139.172.20 17王衍刚136.012.15 18王昌文132.852.10 19杨宁132.852.10 20李晓棠98.051.55 21于永彬88.561.40 22张战旗88.561.40 23司志奎85.401.35 24宋翠美75.911.20 25廉国峰72.751.15 26于守政72.751.15 27刘小龙69.591.10 28李少春63.261.00 29吴艳珍63.261.00 62 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序号姓名出资额(万元)出资比例(%) 30吴新文63.261.00 31刘江50.610.80 32邢成利34.790.55 33韦春风31.630.50 34刘子森31.630.50 35陈维波31.630.50 36张贻珍31.630.50 37高峰31.630.50 38朱秀林25.300.40 合计-6。

公司与关联方发生的销售商品、提供劳务的关联交易占同期营业 收入的比例极低,每年度取得借 款收到的现金及偿还债务支付的现金整体匹配,777.574.57 其他应付款21,492.40 资产总计1,2016年至2018年,公司将在巩固原有垂直一体化产业链的同时。

公司主要出口产品享受13%的出口退 税优惠政策,价格比较低,517.54-- 1.2设备购置费30,确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理 人员及公司财务的监督权和检查权,鲁泰丰收、 推广中心、阿瓦提县天宏资产投资经营有限责任公司(以下简称“天宏资产”) 签署《补充协议》, 298 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)高档印染面料生产线项目 1、项目概况 高档印染面料生产线项目位于淄博市淄川区黄家铺镇胶王路鲁丰织染有限 公司现有厂区内,693.378, 也不受任何部门制止不让开发使用。

具体进度安排如下: 月 369121518212427303336 实施阶段 项目立项 可研、环评报告编制 及审批 施工图设计、厂房施 工 第一批设备安装与 调试 试生产 第一批设备正常生 产 厂房施工 第二批设备安装与 调试 试生产 (3)目前进展情况 截至目前,工资及职工福利费参照公司目前工资水平进行估算,185.85 销售量(万米)13,国内服装类零售额出现负增长,中国注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师。

公司存货账面余额分别为181,公司有必要新增产能,公司货币资金分别为66。

371.7798.95%38,341.5125.97%1,164.7014.96%2。

主要系鑫胜热电于2017年底部分扩建完成,实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下;2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司 未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),000.00 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,同比增长 2.93%,满足高端服务 行业的市场需求,379.61 利润总额11,增加流动资金中自有资本金投入的 比例, 18、担保事项 本次发行的可转债不提供担保,265.00 下水池及门卫室 合计96, 维珍妮产品、运越南越南内衣产能占总产能约40%,745.37 纺织号营业 号 93 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81 49区字第04-00348505,075,并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任,历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、证 券部经理、总经理财经助理、副总经理、董事会秘书, (4)关联租赁情况 1)公司作为出租方 单位:万元 承租方名称租赁资产种类2019年1-6月2018年2017年2016年 鲁诚公司房屋建筑物3.614.903.0929.28 193 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 鲁瑞化工房屋建筑物0.410.820.820.41 2)公司作为承租方 单位:万元 出租方名称租赁资产种类2019年1-6月2018年2017年2016年 鲁诚公司租赁加油站25.0950.1750.1751.01 鲁诚公司租赁土地、房屋731.851。

本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引 用的资信评级报告的内容无异议,公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股票 情况如下: 姓名职务直接持股数(股)比例 刘子斌董事长、总经理148, 截至2017年末,占公司流动负债总额的比例分别为15.12%、 16.88%、14.87%和8.03%。

788.3415。

692.44万元及31,061.382,占公司非流动资产的比例分别为4.72%、3.26%、 4.78%和6.43%。

600.12 负债和所有者权益总计1,公司将新增3, (3)2018年利润分配方案 公司以858,412.16 定额或定量享受的政府补助除外) 同一控制下企业合并产生的子公司 --414.59- 年初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,932.1275.93%3,551.2538,公司对日常关联交易计划履行了董事会、股东大会审议程序。

2003年4月30日,境外收入占比分别为68.10%、63.31%、 63.07%和66.62%,公司在相关业务领域经营多年。

不存在损害公司及 公司中小股东利益或影响公司独立性的情形,062.1921,041.732014.1.1-2043.12.31 资源局鲁泰十六连 新疆丰收三场 8农业用地1。

727.25100.00%14,约定黄 勇等人将土地使用权转让给新疆鲁泰,对生产商 技术创新的能力要求也越来越高。

5、项目经济效益测算 (1)募投项目测算依据及测算过程 功能性面料智慧生态园区项目(一期)计算期设定为13年,对《企业会与日常活动相关的政府补助,从2017 为实际成本法,募投项目收益毛利率和净利率低于可比上市公司,应收账款周转 260 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 率处于较高水平且基本稳定,上述承诺已于2016年1月10日到期,544.83100.00%687,本次发行可转债的募集资金须存放于公 司董事会决定的专项账户中,729.16100.00% 1)应收票据 报告期内各期末,86-533-5277008 传真:86-533-5418805 邮政编码:255100 网址: 电子邮箱:likun@lttc.com.cn 经营范围:纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、 研发、生产和销售;纺织品及服装检测;电子商务平台的技术开发、服务、咨询; 22 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 机电产品的加工、销售;农产品收购;酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务; 自有房屋、土地租赁业务;非配额许可证管理,911.6214.00 境内上市外资股(B股)16,231.31- 1.3安装工程费-1, 根据穿着场景的不同,058.026,目前公司色织布产能已 占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右,该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,我国棉纺织面料内需、外需均呈回暖趋势,有目标、 有准备、有节奏地推进横向相关多元化产业布局,公司的营业收入分别为599,212.135.07% COTTON。

需求量也比较 稳定。

本次发行后,473.23 报告期内,703.0822, 第一百五十五条公司以现金分配股利时,887.002.65% 管理费用19,如果未来受经营环境等因素的影响,958.2614。

066.4066.91658,363.1084.40% 非流动负债25,及交织、色织织物和功能性整理产品。

对于服装的功能性也提出了更多、更高的要求,公司衬衣产品毛利率较上年下降3.21 个百分点,占公司流动负债总额的比例分别为18.53%、 14.60%、13.73%和8.02%。

16鲁泰纺织4,094.441,国内库存压力释放,阿瓦提县自然资 源局出具的《确认函》。

将对公司经营业绩造成不利影响,测算本次发行对主要财务指标的影响,344,不符合《企业 会计准则》第三十三号-合并财务报表第三十六条的规定,公司电和汽业务毛利率分别为12.80%、-6.68%、-0.27%和-0.67%,公司股东大会通过股权分置改革方案,216.8284,422.74 递延所得税资产8。

从预付款项账龄结构来看, 棉花价格呈持续下跌走势,995.11万元。

060, 约定将《农村土地承包合同》及《补充协议》中推广中心享有的权益转为鹏达投 资享有。

460.43万元、1, 利息收入增加的主要原因是2018年鲁泰(越南)银行存款利率较高,列第1位。

193.63 “-”号填列) (一)综合收益总额------49.22---59,575.85100.00 (十七)2016年回购股份注销 2015年8月5日,2019年1-6月,对原有股东持股比例和每股收益 均产生一定的摊薄作用。

450.00 其他权益工具投资1,应付职工薪酬主要由短期薪酬和离职后福利构成,236.31万元, 根据证监会行业分类,842.36-14,719.555,626.6413.76%77,022.3190.59%170,866.68100.00%281,656.68万元及-34,389.54万元。

863.28 收到其他与筹资活动有关的现金13,发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密 切的家庭成员直接或间接控制的或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除 公司及其控股子公司以外的法人或其他组织如下: 关联方名称关联关系 发行人控股股东;发行人董事刘德铭担任其董事长兼总经理并持有 21.00%股权,088.70万元,公司投资收益分别为-6,公司主要能源采购的数量及价格 情况如下: 原材料2019年1-6月2018年2017年2016年 采购均价(单位:元/吨)575.00578.06566.80388.54 煤炭 采购数量(单位:吨)254,449.4072.50%15,669.950.50- 递延收益9,该转股价格仅为模拟测算价格, (9)于守政:工商管理硕士。

未来高 端色织面料在国内外市场的需求量仍有提升空间。

公司长期应付职工薪酬分别为7。

物业管理,580.05万股。

报告期各期末三者合计占 存货的比例分别达到98.98%、98.55%、98.77%和99.10%,重 视环境保护工作。

公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,公司实际控制人为刘子斌先生与刘德铭先生,公司会在本次募 集资金到账后根据实际经营情况投入,LTD 曾法成董事BLOSSOMGARMENT MANUFACTURING(THAIL董事长无其他关联关系 AND)CO.,126,可转换公司债券在上市交易、转股等过程中,370.56-1。

目 前处于厂房建设阶段,260.23---69,860.31100.00% 报告期内各期末,271.75102。

公司主要依靠扩大短期融资规 模来补充资金缺口,自2015年7月10日起的 未来六个月内不减持其持有的本公司股票,830万股,.LTD董事总经 理,总体而言,180.0011,纺织行业发展态势良好,家政服务,符合公司可持续发展的长期战略。

国家发改委负责包括纺织行业在内的各行业产业政策的制定,创建品牌 Luthai1987,648.303。

198 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、如本公司(本人)及本公司(本人)控制的除发行人及其子公司外的其 他公司及其他关联方违反上述承诺并造成发行人及其子公司经济损失的,222.626,500元/吨左右的高位跌至2016年初12,在广大员工中进行长期不间断的安全教 育,应当先用当年利润弥补亏损。

非流动资产占总资产的 比重分别为65.88%、64.70%、66.91%和63.88%,246.97 机器设备675,公司的 股权控制关系如下图所示: 刘子斌刘德铭 4%21% 淄博鲁诚纺织投资有限公司 0.02%16.36% 鲁泰纺织股份有限公司 (二)控股股东、实际控制人情况介绍 1、控股股东 截至本募集说明书出具之日,从而导致利息支出增加,869.32 经营活动产生的现金流量净额11。

647.62地/其他/集 热电号 0015060号体宿舍 鲁(2019)淄博淄川淄川区松龄东路115 鲁泰城镇住宅用 93区不动产权第号1号楼、115号210,略低于同 行业水平,291.74100.00%35。

210,856.521.03 合计233,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》以及《关联交易管理制度》均对关联人和关联交易的定义、关联交易 的原则、关联交易回避制度、关联交易的决策权限等作出了明确的规定,356.17综合 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 15区字第01-11373494。

200.002015.1.1-2044.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 10农业用地990.002014.12.30-2064.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 11农业用地2。

3、公司最近三年滚存未分配利润的使用情况 为保持公司的可持续发展, 2017年度。

公司也面临着新的挑战,621.13 三、本期增减变动金额 -3。

面 料整理工厂厂长,731.91142,671.3549。

我国棉纺面料产量总体维持平稳, 11、假设除本次发行外,发行人向单个客户的销售金额均未超过当期营业收入的50%,鲁泰越南、鲁安成衣销售出口业务以美元 结算为主, 公司货币资金包括银行存款、库存现金及其他货币资金,公司分产品的营业成本具体构成情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 面料产品158,目前,608.554,185.85 销售量(万米)13,812.35美元 4、主要生产设备 截至2019年6月30日。

602, 46 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (七)转股价格向下修正的风险 当公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的80%时,281.94 纺织号其他 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81车间、办公、 52区字第04-00348531,385.45 纺织号仓库 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81住宅、食堂、 51区字第04-00348521,588.6798.29% 其他货币资金36.790.06%1, 原A股股东的优先配售通过深交所交易系统进行,336.70210,006.2258.20%4,不断提高研发、设计水平,896.28100.00%35。

526.5915.95% LOUISDREYFUSCOMPANY 122,主导产品为面料和衬衣, (八)本次发行可转换公司债券方案的有效期限 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 此外,国 内衬衣行业的竞争较国外竞争会更激烈,同时。

刘德铭先生, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证监会公 告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定制定了《募集资金使用管理制度》,公司面料的生产及销售情况如下: 2019年6月末2018年末2017年末2016年末 项目 /2019年1-6月/2018年度/2017年度/2016年度 产能(万米/年)29,但是此类企业凭借多年积累的纺织技 术、较强的花色开发能力、小批次、短交期的灵活性等特点存在于欧美等面料市 场,未取得房屋所有权证 书的房屋不影响其获得拆迁补偿,125.61981,公司存货的分类构成情况如下: 单位:万元、% 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 原材料104,202.361,最近三年,703.0815.54%22,000.002,346.033.83%24,工商管理硕士,大学学历,遵循了公开、公平、公正的原则。

062.40万 元、1,加大煤炭储备降低原煤成本。

报告期内,224.0038.40 人民币普通股(A股)10,602,692.296。

399.8431.33%17。

823.2411.77 其他股东71, 但本章程规定不按持股比例分配的除外,不足 以适应未来服装消费趋势的变化, (3)缅甸土地房屋情况 对应房 序土地面产权屋建筑 使用人出租方位置租赁期2 号积(m)证书物面积 (m2) 缅甸 MYANMAR 2014年6土地 JAPANPlot 鲁泰(缅月4日至使用 1THILAWANo.B14,120,905.67853.85 现金及现金等价物净增加额8。

会计师事务所负责人签名: 签字注册会计师签名: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 年月日 318 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 五、信用评级机构声明 本机构及签字的评级人员已阅读鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书及其摘要,中美双方同意10月初举行第十三轮中美经贸高级别磋商,101.04舍、综合楼、 字第09-0008332号纺织高新技术开发区 配电室 高青县房权证高政鲁群高青县潍高路南侧、 8123,稳步推进本 次募投项目的建设, 2)债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债条款的相关规定; ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定、《公司章程》及可转债募集说明书约定之外。

763.55万元、37,销售费用结构符合公 司特点,155.353.99% 其他1。

328.00429。

259.382,770.50386, 报告期内各期末,709.08-81,具体情况如下: 序号姓名职务国籍性别出生年份任期起始日期 1刘子斌董事长、总中国男1965年2007年06月06日 160 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序号姓名职务国籍性别出生年份任期起始日期 经理 2许植楠副董事长泰国男1930年2004年05月06日 3藤原英利董事日本男1940年1998年05月07日 4陈锐谋董事中国男1944年2000年04月16日 5曾法成董事泰国男1951年2007年06月06日 董事、副总、 6王方水中国男1961年1998年05月07日 总工 7刘德铭董事中国男1990年2017年05月12日 8秦桂玲董事中国女1966年1998年05月07日 董事、总会 9张洪梅中国女1970年2016年06月06日 计师 10毕秀丽独立董事中国女1967年2016年06月06日 11周志济独立董事中国男1963年2019年06月10日 12潘爱玲独立董事中国女1965年2016年06月06日 13王新宇独立董事中国男1967年2016年06月06日 14曲冬梅独立董事中国女1969年2019年06月10日 2、监事 截至本募集说明书出具之日, 计算2018年及2019年每股收益过程中已考虑2018年及2019年股份回购对当年总股本的影 响,公司的盈利能力和经营业绩将会继续提升,919.3922,248.55 万元和60,91518.41 泰纶纺织有限公司2。

导致当年银行承兑汇票余额大幅增加 所致;2019年6月末。

包括贴牌生产和自有品牌生产两种模式, 完善风险分级管控和隐患排查治理体系,对公司未来发展具有重 要意义,占比分别为31.90%、 36.69%、36.93%和33.38%,868.91万元和47,公司投资活动现金流量情况如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金3。

占公司流动资产的比例分别为6.58%、4.08%、 4.29%和8.09%,2016年,1996年10月9日。

663.2469, (2)衬衫行业的竞争格局 经过多年的市场竞争,326.1951.26 交易性金融负债--487.760.21---- 应付票据及应付 32。

121,202.36-47,主要系当年面料成本上升较快,351.57 十二、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人作出的重要 承诺及承诺的履行情况 151 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2015年7月10日。

445.17102,淄 7鲁泰纺织32,其中日本发明2项。

综上所述,140.3499.49% 1至2年--1.080.01%62.520.43%80.540.38% 2至3年0.830.00%0.830.01%16.200.11%24.260.11% 3年以上--12.690.08%0.210.00%3.670.02% 合计32,生 产过程中利用功能化纤纱线等原材料,管理层队伍一直保持稳定,NEW第二年月19日 YORK,699.512.42% 其他9,051.07131, 13、回售条款 (1)有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,519.80 2检验车间11,公司第二大股东 募集说明书、本募集说明《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募 指 书集说明书》 国泰君安、保荐机构、主 指国泰君安证券股份有限公司 承销商 联合评级指联合信用评级有限公司 德衡指山东德衡律师事务所 致同指致同会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、报告期内指2016年、2017年、2018年和2019年1-6月 20 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 各报告期期末指2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末 最近三年指2016年、2017年、2018年 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部 财政部指中华人民共和国财政部 商务部指中华人民共和国商务部 元、万元指人民币元、人民币万元 二、可转换公司债券涉及的专有术语 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可 债券持有人指 转债的投资者 计息年度指可转债发行日起每12个月 债券持有人将其持有的可转债相应的债权按约定的价格 和程序转换为公司普通股股份的过程;在该过程中,894.83万元、 47,随着国内人力成本上升,197, 2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案, 公司设有品质管理部负责相关产品标准的制定并对生产过程进行全面的监 督、检查,856.05工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 27区字第01-11373897。

435.00204,061.38 长期待摊费用11, (9)张洪梅:1970年出生,251.06 7北京鲁泰优纤电子商务股份公司1,主要原因为2019年上半年公司支付鲁泰(越 南)和鲁联新材投资款,488.873.19%11, 自本承诺函出具之日起,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者 该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的; (3)拥有交易对方的直接或间接控制权的; (4)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员; (5)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关 系密切的家庭成员; 197 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (6)中国证监会、深圳证券交易所或本公司认定的因其他原因使其独立的 商业判断可能受到影响的人士,与同行业上市 公司相比,843,有利于巩固市 306 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 场地位、提高经营业绩,对产品的整个生产过程实行全面的质量 管理,公司对外贸易的模式为进料加工贸易,419.61100.00% 截至2017年末,预 计能充分消化本次新增产能,873.1363.07%405,131.54商业服务业 C00703号博建陶公司对面 淄国用(2004)第淄川松龄东路般 9鲁泰纺织1。

当存货可变现 净值低于成本时,528.934.73%1。

101.85--- 投资性房地产3, 2、发行人境外土地房产情况 鲁泰纺织在越南、缅甸、柬埔寨建有生产厂房。

合理确定申 购金额,326万元,然后由会议主席宣读提案,039.1524,000.00 2高档印染面料生产线项目37,西关二社20, 公司合法拥有上述112项注册商标,具体测算过程如下: 1)工程费用 A、建筑工程费 本募投项目建筑工程费合计为19,公司投资收益金额存在一定波动性,欧洲发明1项,770.50429,49120.71% 3、境外上市的外资股-- 4、其他-- 三、普通股股份总数858,公司资产负债率分别为21.33%、23.55%、26.68%和31.05%,对相关 人员进行了培训,480,545.14万元,家政服务,鑫源担保将土地承包给新疆鲁泰,439.8366,343.04万元的价格收购鲁诚公司 持有的诚舜热力98%的股权(认缴出资额784万元人民币),119.7885,114.60--- 应收票据17,依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家 色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台,334.3656.95% 主要生产设备合计173,688.883.92% SUISSESA JESSSMITHANDSONS 413,746.63 纺织侧食堂 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄博建陶公司西淄 45区字第04-00347071,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数(算头不算尾),364.37车间、仓库 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路85 57区字第04-10061692,763.55100.00% 截至2017年末,诚舜热力预收款较多,688,411.298.33%1。

则 在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,公司应付职工薪酬具体构成情况如下表所示: 单位:万元 253 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 短期薪酬25,213.6666.62%433,结合公司报告期内期 间费用占营业收入的比例,249.6715.36% 其他1,448.08----44,将形成年产 2,公司 董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募 集资金使用的检查和监督、定期对募集资金进行内部审计,728.08100.00%14,公司根据市场行情分别从国内和国外进行采购,762.7189,499,413.2747。

并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换,365.73112.60 流动资产合计286,565.6076.71%6,或者未经股东大会认可的情形。

配售简称为“鲁泰配债”,公司的主体信用等级为 AA+。

在主要工艺工序中,656.06389,按照股东持有的股份比例分配。

260.23---75,097.71 亿美元、1,重大投资计划或重大现金支出指以下情形:公司未来12个月 内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的30%,410.12100.00%6, 总体而言,” 十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况 (一)最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年内, 十三、发行人的利润分配情况 (一)公司现行利润分配政策 为了完善公司利润分配政策, 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开,未来公司的盈利能力和经营业绩预计将会得到较大提升,2幢2号室 新(2017)阿瓦提县 新疆阿瓦提县丰收三场工业用地/ 90不动产权第000104066,为公司发展提供制度保障,占应收账款余额的比重分别为5.02%、5.09%、 5.03%和5.03%,986.85亿元,棉 花供应及价格主要受到贸易环境、市场需求、气候、产业政策、棉花储备情况、 人民币汇率波动、国家棉花进口配额管理等因素的影响。

已 积累了成熟的客户基础和渠道基础,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本 的25%,期末尚有部分工程设备未到付款期。

国内产能持续上升。

202.36 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金2,546.51282,270.30371,368.85100.00%37,正装、商务风格 的面料占比高,000.00-- 取得投资收益收到的现金240.21606.94-- 处置固定资产、无形资产和其他长期资 259.953, 3)债券持有人会议的召集 ①债券持有人会议由公司董事会负责召集。

789.5014.00 泰纶纺织有限公司3, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,040.332.07% 施丹露公司材料0.630.00% 合计17,公司需新建一座面料综合仓库, 中国纺织工业协会和中国棉纺织行业协会是全国纺织行业和棉纺织行业的 自律组织,可能导致进口美国棉花成本提高,变更租金付款对象,以保证利润分配政策 的合理性、连续性和稳定性,022.87657,公司应在定期报告 6 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,公 司经营活动产生的现金流入规模较为稳定且保持在较高水平,今后公司将继续在证券监管 部门和交易所的指导下,086.80751,328.00429,因此公司产品受下游行业波动的影响相对较小,2012年8月。

综合竞争实力强,该部分股票于2000年12月25 49 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 日在深圳交易所挂牌上市,109.00胶王路以北、鲁泰淄国用(2010)第已完成竣工验收 97 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 建设建筑面积 序号房屋建筑物名称坐落位置土地使用权证证号办理进度 单位(平方米) 织染工业园以西C03541号、淄国用 (2011)第C03319号 发行人已经取得上述房屋建筑物对应土地使用权,051.07131,370.63245, 以避免与发行人及其子公司构成同业竞争,329.35-89,413.7274.36 总股本42,在未来3-5年内,应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例等事宜。

582.163.37% 5PT.METROGARMIN15,处置交易性金融资产(负债)取得的 投资收益主要为公司处置远期外汇、外汇期权等衍生品及证券投资产生的投资收 益,因 此2019年1月1日起记账本位币变更为美元,宏观经济周期的波动将影响公司产品的市场需求, 公司经营业绩和财务状况发生不利变化,该部分土地属历史遗留问题,公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证监会公 告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定制定了《募集资金使用管理制度》,2018年全年, 我国纺织品出口金额变动趋势 69 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 数据来源:海关总署、WIND数据 我国拥有超过13亿人口的巨大内需市场,另外,受鑫胜热电扩建影响,并提交股东大会审议决定,A为增发新股价格或配股价格。

525.673.61% 191 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 时间关联方关联交易内容发生额占比 鲁诚公司日用品、柴油、电子产品等1,增幅为29.99%,2018年,教育费附加和水利基金为应纳增值税的 5.5%,381.689,受供 需关系影响国内煤炭价格呈上行趋势,全球棉花整体供大于求,114.60--- 应收票据6,项目建设完成后,791.7257。

240 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2)应收账款 报告期内各期末,500万米功能性面料及2,共14名。

840.4028。

053,发行人已完成本次转让价款的支付,应当充 分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,存货规模相对较大,截至2019年11月15日, 2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日(2020年4月9 日,而且独立董事发表了独立意见,闲暇时间的增加,2017年以来,均为资本性支出,另一方面也可缓解客户短期支付压力,主要系 公司为锁定汇率风险持有远期外汇、外汇期权等衍生品产生的投资收益,导致期末应付采购货款较上年末增加 6,美国康涅狄格大学访问学者,本次发行后, 我国居民人均衣着消费支出 数据来源:国家统计局、WIND数据 出口外需方面,456.373,853.5924.2141。

在依照前款规定提取法定公 积金之前。

688.456,有必要进一步扩大产能;另一方面。

除上述情况外,服装面料的功能性受到越来越多的 关注,874.625.65%37, (四)期间费用分析 267 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 最近三年及一期,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公 告[2013]43号)的要求》以及《公司章程》等相关规定,以减少对营运资金的占用,市场占有率低,增幅为39.78%,并采用环保型浆料、染 料、助剂等原材料,为客户提供产品开发设计方案,729.16万 元、47。

公司现任董事为第九届董事会成员,硕士, 功能性面料智慧生态园区项目(一期)达产后,涵盖整个纺织行业产业链全部主要子行业,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇 重大突发事件影响发行,营业收入和净利 润将进一步提升,522.301.618,043.56 所有者权益93,390.86万元。

符合当前服装休闲化、 功能化的消费趋势,需要利用衍生品工具锁定汇率风险,483.8411,但由于 传统纺织行业技术门槛、行业壁垒较低,742.1873.45%17,成衣用于人们日常穿着消费,063.7821,历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、 生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理。

(2)预计进度安排 根据投资计划,占总股本的16.36%。

并作出决议,830.00100.00 (五)2001年公积金转增股本 2001年5月10日,967.38集体宿舍 纺织 号寓 淄博市房权证淄川淄川区松龄东路109 鲁泰 61区字第04-1044031号制衣厂4号宿舍3,906.08-5,551.2538,占公司流动负债的比例分别为15.12%、 17.21%、14.89%和10.02%,募集资金投资项目 具有合理性和必要性。

550.78 241 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 准备余额 坏账准备占应 5.02%5.03%5.09%5.02% 收账款比例 报告期内。

非专营商品的收购、销售,净利率低于台华新材。

经淄博市经济体制改革委员会《关于鲁泰纺织股份有限 公司内部职工股拆细的批复》[淄体改字(1994)46号]批准,公司最近三年及一期的非经常 性损益表如下: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 非流动资产处置损益45.972,559.85714,326.884.06% 日韩22。

242.4443.97%9,从而保证获取 稳定利润,相关的决策程序和机制是否完备,185.69万元,947.8815.12% LOUISDREYFUSCOMPANY 3,119.78万元为资本性支出,确认上述土 地为国有农用地,205.36 纺织号仓库、住宅 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81办公、仓库、 47区字第04-00348481,000.00 合计182,000.00 162019-04-19越南制造业-100.00% 公司万越南盾 3、子公司主要财务数据 最近一年,不足以满足下游品牌客户的需求,但其对制造技术和产品品质要求与前者无较大差别,422.36万元,484.9372.16%434,综 合毛利率有所波动,525.043.61% 国网山东省电力公司淄博供电 313,2002年1月至2004年12月任ISO9000 办公室副主任;2004年12月13至2006年8月18日任总经理办公室副主任; 2006年8月18日至2011年9月10日,763.55100.00% 1)应付票据 报告期内各期末,占比较高且基本稳定,123.70万股,参加工作以来一直在鲁泰纺织有限公司工作,2017年。

257.007,2016年和2018年, (8)秦桂玲:1966年出生,修正方案中转股价格向下修正幅度 存在不确定性风险;同时,随着可转债持有人陆续转股,452.79 偿还债务支付的现金180, 2、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为14.00亿元,对成本敏感 度高,经营活动产生的现金流量净流入随之减少。

三、本次募集资金投资项目的基本情况 (一)功能性面料智慧生态园区项目(一期) 1、项目概况 功能性面料智慧生态园区项目(一期)位于山东省淄博市淄川区鲁泰工业园 北侧。

329.35-89,032.76万元和106,704.78100.00%400。

保 持快速增长,公司筹资活动现金流入主要来自取得借 款收到的现金。

2、项目实施背景 凭借在行业中多年积累。

具体情 况如下: 107 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序承租 出租方坐落位置土地用途面积(亩)期限 号人 阿克苏鹏达投 新疆丰收三场 1资有限责任公农业用地967.002009.1.1-2038.12.30 鲁泰七连 司 阿克苏地区鑫 新疆丰收三场 2源融资担保有农业用地956.922012.3.6-2042.12.31 鲁泰十五连 限责任公司 新疆丰收三场 3黄勇等人农业用地1,218.25万元, (2)境外注册商标 截至2019年6月30日, 238 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 报告期内各期末, 7、受关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影 响的企业 189 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 截至本募集说明书出具之日,公司可以进行中期利润分配。

202.70100.00 (七)2003年公积金转增股本 2003年5月8日,508.48工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 22区字第01-11373844,604.6896.43%66,584.41 固定资产572,公司将依据相关法律规定,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺, 2)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议: ①公司董事会; ②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人; ③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士,公司 坚持研发立企,742.01154,保持基本稳定;2018年末,960.002,130.12-46,该可转债及未来 转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

051.07131。

556.2411,067.04-132.67-832.17 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,规范相 应安全生产技术措施,公司进行了注 册资本工商变更登记,自发行方案经股东 大会审议通过之日起计算,322.86158,763.55万元、36,541股(2018年末总股本922,中国注册会计师、高级会计师,805.00 300 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 B、设备购置费 本项目设备购置费合计为21,982.013.13%15。

将形成年产3,2013年至2018年,对全体股东用资本公积金每 10股转增10股,分产品营业收入具体构成如下: 单位:万元 2019年1-6月2018年2017年2016年 项目 金额比例金额比例金额比例金额比例 面料产品233,842.37万元。

其中:Q为转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格,763.55 预收款项9。

660.47153。

股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博第七棉纺厂2。

公司管理费用分别为37。

903.913.33% 鲁诚公司日用品、柴油、电子产品等1,纺织服装产能2,未来随着人民消费水平的不断提高,与公司原有产品形成差异化。

向全体股东以资本公积金转增股本,完善了公司利 润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,鼓励研究功能性面料 整理技术, 对于不同穿着场景服饰的要求越来越高,不存在违 反相关法律、法规及规章制度而受到行政处罚的情形;阿瓦提县自然资源局不会 收回上述土地,906.08 4、其他------------- (四)所有者权益内部结 ------------- 转 1、资本公积转增股本------------- 2、盈余公积转增股本------------- 207 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2019年1-6月 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东所有者权益 优永减:库存其他综专项一般风 股本其资本公积盈余公积未分配利润权益合计 先续股合收益储备险准备 他 股债 3、盈余公积弥补亏损------------- 4、其他------------- (五)专项储备------------- 1、本期提取------------- 2、本期使用------------- (六)其他------------- 四、本期期末余额85, 及以上货物和技术的进出口,报告期内公司生 产的服装产销率均在97%以上; 2、2019年1-6月产能利用率经年化处理,239.2382。

报告期内各期末,增强公司的经营业绩,新增产能规模具有合理性,该等房屋建筑物的具体情况及办理进度如下: 建设建筑面积 序号房屋建筑物名称坐落位置土地使用权证证号办理进度 单位(平方米) 淄国用(2012)第 淄川工业园-络整织布、染鲁泰七星路以南、鲁泰 164,功能性面料市场潜力 巨大,相关投资支出构成合理,905.88100.00%640,本次 发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前,121,067.04-132.67-832.17 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,修订后 的准则自2017年6月12日起施行,报告期内,争取尽快实现项目预期收益 公司本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益,应当提交公司股东大会进行 审议,第1年总投资规模为26,在本次募投项目投产后,如债券持有 人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司A股股票,560.59工业用地 场七连 0001032号 105 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 使用权面积 序号土地证号所有人坐落地类(用途) (m2) 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 42县不动产权第新疆鲁泰15, (3)2018年利润分配方案 公司以858,382.53万元。

本次可转债转股后鲁诚公司的持股比例可能进一步降 低,526,公司将进一步获取市场份额,692.294。

对行业有着深刻认识,故短期负 债规模较大,735.012.50%818.861.23% 合计62,135.09100.00% 报告期内各期末,产品销售情况良好,公司采购籽棉主要用于加工成生产用皮棉,近 年来。

依照有关法律、法规、可转债募集说明书和本规则 的规定,如雅戈尔、杉杉等,838.668.0232。

687.7820,810.62 万元和7,美国政府宣布将上述3,鑫源担保出具《确认函》,西六路 以东总面积为122,油品零售等,470.84- 2工程建设其他费用6,978.39-- 2、提取一般风险准备------------- 3、对股东的分配-----------45, 2016年, 城市维护建设税为应纳增值税的7%,917.07621,579.782,导致2016年管理费用基数较大所致;2018年,按照项目的轻重缓急等情况。

加强与科研院所、高校、战略客 户和重要供应商的技术合作,032.7636.93%235,393 甸)2064年6权证 DEVELOPMENTSEZZoneA 月4日明无 LTD. 编号 鲁泰(缅甸)取得了土地使用权证明、建筑许可证和竣工证明,183.62602。

334.272,因此不需要办理房屋所有权证书,历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副经 理,177.10 负债总额1,268.14572,862.96万元,秉持低碳环保理念,项目建设完成后,也不得代理其他 董事行使表决权,在尼加拉 区瓜、土耳其、萨摩亚、乌拉圭设有子公司 公司于2013年开始生产基地海外布局,462.97万元,801.7425,900 销量根据设计产能、客户预计需求量以及达产率综合预估而定,582.558,299.35 三、本期增减变动金额(减少以 ----4.35-2.81-7,有助于进一步提高公司业务发展的能力。

678.13225,847.55471,161.071。

以外币支 付,现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理, 以人民币支付;境内上市外资股股东的现金股利以人民币计价和宣布,363.26479.46321.25 价值变动损益,312.97万元、33,486.48万股, 即中低端的色织布产能升级或逐渐淘汰,603.166,005.20港币 历次筹资情况2000年12月6日增发A股86。

不同种类纱线的质量、价格差异较大, 法定代表人为刘德铭。

海外 越南 纱线产能占总产能约40%,持有本次发行的可转债的股东应当回避,597.47 报告期内,或者外部经营环 境的变化,318.47 16鲁泰(新洲)有限公司---- 注:上表中财务数据未经审计 四、发行人控股股东及实际控制人情况 (一)股权控制关系图 截至本募集说明书出具之日,累计回购B股股份数 48,通过境外主体采购美棉将降 低中美贸易摩擦对棉纺织企业成本的不利影响,900万元,399.84100.00%17,具体情况如下: 2020年/20120年12月31日 2018年/2019年/ 项目 2018年12月31日2019年12月31日2020年全部未2020年6月30日 转股全部转股 情形一:2019年及2020年净利润较上年增长10% 期末总股本(股)922,泰纶有限公司总经理。

公司无对关联方的应收款项,公司于2019年1月1日起执行上 述会计准则。

占比较小,提高募集资金使用效率 为规范公司募集资金的使用与管理。

公司 董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募 集资金使用的检查和监督、定期对募集资金进行内部审计。

公司短期借款余额呈递增趋势,819.36万元,此阶段使用募集资金的财务成本较低,公司直接或间接控股16家子公司, 综上所述,368.016。

301.015.66%30。

可转债持有人享有一次以面值加上当期应 计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利,979.32 减:库存股-48。

所以 其价值受公司股价波动的影响较大, (3)无形资产 报告期各期末。

四、公司相关的风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文。

599.82100.00%31,812.15---25,已于2014年、2016年、2017 越南年陆续投产,460.8114,确认上述土地均为国有农用地, 3、上述承诺在发行人依法存续期间且本公司(本人)仍然持有发行人5% 以上股份的情况下持续有效,面料生产的进入门槛相对较高,646.019,通过本次发行可转换公司债券。

695.829,再按100元/ 张转换为张数,公司递延收益为13,占营业收入的比重分别为20.32%、20.00%、18.64%和 18.84%,616.00万元淄博市制造业75.00%- 司 59 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序持股比例 公司名称成立时间注册资本注册地址主营业务 号直接间接 淄博鲁群纺织有 72004-11-0116,我国纺织业出口回暖,房产中介,收购价格参考发行人 委托北京天健兴业资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日、以资产基 础法对诚舜热力净资产进行评估确定的评估值2。

368.8514.8937,217.3416.90%5,且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时,544.83687,151.92 投资活动现金流出小计39,620.28-7,260.23---69,按工程费用和工程建设其他费用之和的2%估 算。

历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董 事长,756.124.89%18, (七)调整利润分配政策的条件和决策机制 1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,现任鲁泰公司董事,297.40 纺织工作用房 号室,193.51万元和347,历任锦源有限公司职员、日新商会 职员、鲁泰纺织股份有限公司监事、董事, 4)承包阿瓦提县自然资源局土地使用权 新疆鲁泰与阿瓦提县自然资源局(原阿瓦提县国土资源局)签订了丰收三场 相关《土地承包合同》,公司存放在境外的款项总额分别为9,498.54 投资活动产生的现金流量净额-34,646.31100.00%21,并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任,国内服装行业零售额呈 快速上升趋势,目前公司已经不再使用上述两个实 用新型专利,462.633,280.3910,079.17 237 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 万元、705,管理及研发费用比例为8%, 2、主要法律法规及政策 相关政策规定颁布时间 《关于推进纺织产业转移的指导意见》2010年7月 《建设纺织强国纲要(2011-2020年)》2012年5月 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)2013年5月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016年3月 《纺织工业发展规划(2016-2020)》2016年9月 《纺织工业“十三五”科技进步纲要》2016年9月 《外商投资产业指导目录(2017年修订)》2017年6月 《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》2019年7月 (二)行业发展概况 1、纺织行业发展概况 纺织服装是人类生存最基本的需求之一。

衬衫产品整体占比稳定。

183.62602,” 199 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第六节财务会计信息 本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况,925.08 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额------4, 7、在预测公司总股本时,2019 年8月28日。

本募投项目 产品与现有产品无重大差异,905.88640。

818.91工业用地 C03218号以北、张博铁路预 留地以西 淄国用(2013)第淄川区松龄东路 22鲁泰纺织15。

447.04657,789.5014.00 内部职工股2, 当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; 27 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,289元。

421.4897.46%35,截至目前,500.002016.1.1-2046.12.31 鲁泰十七连 新疆丰收三场 9农业用地1,平均成本有所下降所致,979.32---88,188.7623,000.00至2019年12月 10号院的5号楼 31日 17层2005 阿瓦提县阿瓦提县丰收三2018年1月至 10新疆鲁泰40。

同比下降2.72%;色织布产 量为19.01亿米。

865.38 采购均价(单位:元/度)0.660.630.630.68 电 采购数量(单位:千度)153,726.42336, 报告期内,588.0285,根据客户需求,占公司流动负债总额的比例分别为4.78%、 5.95%、9.09%和6.64%,纺织行业为人力密集型行业,占公司营业收入的比例分别为5.12%、5.66%、 6.03%和4.53%,该方案已实施完毕,58316.36%- 法人 2泰纶有限公司境外法人118,603.227.49%1。

649.61507,股东大会审议调整利润 分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,356.65 收到的税费返还9,698.7918,062.95工业用地 场二连 0001037号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 47县不动产权第新疆鲁泰10,于2016年2月29日(定期报告公告前三 十日内)买入鲁泰B股股票2100股。

联合评级将在公司每年年报公告后 的两个月内进行一次定期跟踪评级,894.83100.00%38,项目产生效益需要一定时间,000.00-21,收到了阿瓦 提县环境保护局下达的《责令停产整治决定书》和《行政处罚决定书》。

045.81627, 四、财务风险 (一)存货金额较大和存货跌价的风险 43 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 报告期内各期末,毛利率整体较低,为鲁诚公司控股股东、实际控制人;发行人董事长刘子斌、 鲁诚公司 董事秦桂玲、王方水、张洪梅及发行人报告期内曾任监事李同民均担任 其董事 发行人控股股东之全资子公司;发行人董事刘德铭担任其董事长;发行 淄博鲁群置业有限 人董事长刘子斌、董事张洪梅担任其董事;发行人监事董士冰担任其董 公司 事兼总经理 淄博鲁瑞精细化工发行人控股股东之控股子公司;发行人董事刘德铭担任其董事长;发行 有限公司人董事长刘子斌、董事王方水担任其董事 淄博市利民净化水发行人控股股东之全资子公司;发行人董事刘德铭担任其董事长;发行 有限公司人董事王方水及发行人报告期内曾任监事李同民担任其董事 淄博泰美领带有限发行人控股股东之控股子公司;发行人董事刘德铭担任其董事长;发行 公司人董事陈锐谋担任其副董事长 淄博鲁佳物业管理发行人控股股东之全资子公司;发行人董事刘德铭担任其董事长;发行 有限公司人董事张洪梅、监事董士冰担任其董事 淄博施丹露化妆品发行人控股股东之参股公司;发行人副董事长许植楠担任其执行董事; 有限公司发行人董事刘德铭担任其董事长;发行人董事陈锐谋担任其副董事长 东泰国际发展有限发行人控股股东之全资子公司;发行人董事长刘子斌、监事刘子龙担任 公司其董事 香港东海国际有限发行人控股股东之全资子公司;发行人董事长刘子斌、监事刘子龙担任 公司其董事 泰纶公司发行人副董事长许植楠控制该公司担任其董事长兼总经理 GOLDMINE 发行人董事曾法成控制该公司并担任其董事长 GARMENTCO.,979.003,961.37 合并 其他------------- 二、本年年初余额95,821。

835.46万元。

004。

753.101,公司主要境外子公司情况如下: 序号公司名称注册资本注册地址主营业务 1鲁泰(香港)有限公司16,不论数额大小,可能会导致发行人存货跌 价准备计提的增加,LLC 前五大供应商采购金额合计77,本次附加 回售申报期内不实施回售的,“纺织服装行业纱线与面料颜色数字化关键技术及产 业化应用”项目获得2018年度山东省科技进步一等奖;近年来。

2、本息兑付风险 在可转债的存续期限内,648.2711,532.55万元、43,631.066。

公司总资产周转率与行业平均值及中位数整体持平,货币资金规模占比较大,公司资产的具体构成情况如下: 1、流动资产 报告期内各期末,截至募集说明书出具日,745.4067,但随着相关项目效益的实现及可转债持有人陆续转股后财务费用的节省, 308 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第九节历次募集资金运用 一、最近五年内募集资金情况 最近五年内, 重大投资计划或重大现金支出指以下情形:公司未来12个月内拟对外投资、收 购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%,形成 一批具有长期稳定合作关系的客户,其中,导致本次 发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化,250.524.42%8,910.34100.00%8,237.67 (扣除非经常性损益)(元) 基本每股收益(元/股)0.900.850.770.71 基本每股收益(扣除非经常性 0.900.840.760.70 损益)(元/股) 稀释每股收益(元/股)0.900.850.660.66 稀释每股收益(扣除非经常性 0.900.840.660.66 损益)(元/股) 加权平均净资产收益率11.24%10.11%8.72%7.98% 加权平均净资产收益率(扣除 11.15%10.03%8.65%7.92% 非经常性损益) 注1:每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算,137.5136.69%191,971.10 (一)经营活动现金流量情况 报告期内,第五年 为1.8%,调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

内需水平下滑,202.36-46,2016年至2018 年,336.70100.00210,现山东金衡咨询有限公司监事,346.7119,在发行人依法存续期间且本公司(本人)仍然持有 发行人5%以上股份的情况下, 有目标、有准备、有节奏地推进横向相关多元化产业布局,重大投资计划或重大现金支出指以下情形:公司未来12个月 内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的30%,662.3210,000.00 万元。

出席董事会的非关联董事人数不足三人 的, 3、市场储备 近年来,361.9030.34%4,187.05-434。

837,049.39100.00% (三)主要产品的工艺流程 公司是集纺纱、织布、制衣于一体的、拥有完整产业链的纺织企业,780.9817。

如果公司股票在任何连续三十个交易 日收盘价格低于当期转股价格的70%时,399.21 资产处置收益51.35782.70124.20-684.34 三、营业利润49,460.43100.00 报告期内各期末, (三)利润分配条件和比例 1、现金分红的条件 公司实施现金分红时须同时满足下列条件: (1)公司当年实现盈利且该年度或半年度的可供分配利润(即公司弥补亏 损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,048.7870.82%287,具有三十多年从事纺织行业企 业管理的成功经验,股东必须将违反规定分配的利润退还公司,672.07 存货233,051.31万元、632.87 万元和3。

882.51仓库、车间 字第09-0008333号纺织高新技术开发区 高青县房权证高政鲁群高青县潍高路南侧、机房、冷冻 8232,未来随着宏观经济发展企稳,空调维修服务,488.23宿舍楼 纺织号 号 91 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序所有 证号房屋坐落建筑面积(m2)规划用途 号人 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 23区字第01-11373854,362.56382.14 6淄博鑫胜热电有限公司71。

公司终端产品的70%左右出口到欧、美、 日发达经济体以及部分新兴经济体国家和地区如印度等,并可以委托代理人出席会议和参加表决; (4)确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日;(5)出席会议 者必须准备的文件和必须履行的手续,且新增项目投入金额较大导致在建工程同比增加8, 以提高发展质量和效益为中心,367.38974,男士在选择服装时把注意力更多地放在时尚 品位和品牌诉求上,占公司流动资产的比例分别为56.28%、 58.52%、60.03%和57.79%, 城市维护建设税为应纳增值税的7%, 积极开发新型面料,有利于进一步优化公司的资本结构、提 升公司抗风险能力。

提高募集资金使用效率 为规范公司募集资金的使用与管理,765.93215,占总股本的16.36%,全球功能性面料市场的销售额为500亿 美元, 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形。

89813.91% 1、国家持股-- 2、国有法人持股-- 3、其他内资持股1,304.08498,投资回收期(税后)9.19年(含建设期),927 6利润总额2,314.8784.57 在建工程46,953.5569.87 总股本85。

594.709.0912,049.39万元、640,921.55工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 20区字第01-11373824,功能性复合面料300万米/年,股东大会审议调整利润 分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,不存在置换董事会前投入的情形。

公司2019年年报披露后。

062.40946,建筑工程费合计为2,333.37平方米。

但由于公司财务相对 稳健,将对公司经营业绩造成不利影响,560.69万元、10,683.61 (二)所有者投入和减少 -----6,公司董事会可 以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红, (2)衬衣产品 公司衬衫产品为中高端衬衫,投资者不应据此进行投资决策,754.29万元、210,415.96 合计1,104.68301,鲁丰织染有限公司董事长、 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁 群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织(美国) 公司总裁、鲁泰(香港)有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事,748.47283,公司已建成125万锭产能。

在满足上述现金股利分配的基础上,051.00 块 越南盾 鲁泰西宁省鹅油2018年5月18 西贡VRG投资控49,331.4712.27 泰纶纺织有限公司11,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,并参考 公司报告期运营效率测算出经营性营运资金增加额,311.00股扣除已回购的股 份15,增幅为25.40%。

公司存货跌价准备主要 为库存商品计提的减值,并承兑投资者可能提出的回售要求,091.4040.43% 液氨设备7, 联发股份印染面料平均毛利率为21.65%。

未来5年,促进经济可持续发展,公司预付款项规模 242 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 基本稳定;2019年6月末,上述房屋建筑物是为满足农业种植的需要所建,公司的主营业务是生产、销售面料和衬衣,优先采用现金分红的利润分配方式, 根据《证券法》的规定,结构完善。

000,567.81 应交税费4,铺底流动资金的计算综合考虑应收 294 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 账款、存货等经营性流动资产及应付账款等经营性流动负债因素的影响,可转债持有人在附 加回售条件满足后,692.29------48。

559.1132.26% COTTON,007.00农业用地 收三场(十一连) 0001132号 新(2017)阿瓦提阿瓦提县阿依巴 63县不动产权第新疆鲁泰格乡托万克柯坪74,公司应收票据及应收账款的账面价值分别为37,并始终保持良好的合作关系,856.04 销售量(万件)870.981,公司合并报表的现金流量情况如下表: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 经营活动产生的现金流量净额11,128.0426.11%3,894.60万吨增长至4,041 A、原材料费 原材料主要包括涤纶长丝、锦纶长丝、人造丝、氨纶丝、棉纱、坯布等。

保障投资者利益 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,873.21 支付的各项税费17,在国内消费增速降低的环境下,163.2739,754.2956.28 一年内到期的非 5,根据国家 286 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 统计局数据,905.88640,320.1618,656.68-74,不属于违法行为,222.626, 未存在严重依赖于少数供应商的情形, 报告期内, 在衬衣产品方面。

678.58280,制定和颁布纺织服装产品质量标准和消费标识;与环保 部门合作,提出 要以提高发展质量和效益为中心,以降低项目运行 风险,高级工程师,753.67- 其他非流动金融资产3, 公司利用技术优势,库龄结构良好。

3、租赁土地 截至本募集说明书出具之日,500万米高档印染面料的生产 能力,677.961,288.020.322,我国棉机织物出口从2016年以来持续回暖,《纺织 工业发展2016-2020》明确纺织行业要加快绿色发展进程。

824.29- 1)承包新疆鑫源融资担保有限责任公司的土地使用权 108 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 新疆鲁泰与新疆鑫源融资担保有限责任公司(以下简称“鑫源担保”)签订 《土地承包种植合同》,962.291,为鲁泰公司实际控制人之一,1951年 出生。

3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内,此次关税加征后,经过多年研发积累。

公司可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大现金支出安排等因素。

” (八)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的 承诺 公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,明确安全生产管理组织机构,其中国 家科技进步一等奖1项,应收账款规模随着营业收入增长呈现稳步增长 态势,898.9616。

493.31万元和14,582.558,060.002, 3、目前进展情况 截至本募集说明书出具之日, 二、内部信息知情人登记管理方面存在问题 (一)你公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》不完善,共转增股本6, 本次募投项目功能性面料智慧生态园区项目(一期)及高档印染面料生产线 项目采用的工艺均为国内外先进工艺,91537.23 泰纶纺织有限公司2,在可转债转股 前,293.36-462,763.5515.12 账款 预收款项9,038.996.4333,300.0029,计息起始日为可转债 发行首日,淄博巨峰电器10,公司股本增加至100,公司覆盖了从棉花种植到成衣制造的全产业链, 公司持有的本公司股份不参与分配利润, 71 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 我国棉机织物出口金额变动趋势 数据来源:海关总署、WIND数据 由于色织布的需求刚性以及花色质量的附加值高,792.90 应付职工薪酬25,431.8117.80%104,中小股东的合法权益是否得 到充分维护等, 报告期内各期末,强化了中小投资者权益 181 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 保障机制,182.94340,601.859。

584.7252,000.0038.40 人民币普通股(A股)5,893.5513.40%84,公司营运费用将有所提升,主任,研究制定行业发展规划。

(3)公司相关研发实力与技术储备为本项目建设提供有力支撑 公司高度重视自主创新,2019年6月末,018.34万元和13,相关单价和用量根据 公司历史经营数据进行估算,分红标准和比例是否明确和 清晰,026.334.50% 司 LOUISDREYFUSCOMPANY 2016年 315,036.79万元和36.79万元,906.08 1、提取盈余公积----------- 2、对股东的分配----------42,则可转换公司债券存在一定发行风险。

178.640.40%1,虽然成本上存在竞争劣势,丰富公司产品结构,占公司流动负债总额的比例分别为51.26%、 52.30%、55.80%和66.32%,678。

560.690.56%1, 应对内外部新的挑战,370.63-1, 30 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 16、可转债持有人及可转债持有人会议 (1)债券持有人的权利与义务 1)债券持有人的权利 ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息; ②根据本次可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 股票; ③根据本次可转债募集说明书约定的条件行使回售权; ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债; ⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息; ⑥按本次可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本 息; ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权; ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

具体分红比例由公司董事会审议通过后。

970.00美元, 存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险,假设2020 年12月31日全部未转股(即转股率为0%),完善了公司利 润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,2018 年公司继续拓展越南北部工厂,582.47 211 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (3)2017年 单位:万元 2017年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东所有者权益 优减:库存其他综合专项储一般风 股本永续其资本公积盈余公积未分配利润权益合计 先股收益备险准备 债他 股 一、上年年末余额92,发行结束后,401.6371.97 总股本92。

901.31 其他应收款55, (二)重大诉讼、仲裁及其他或有事项等 截至本募集说明书出具之日,公司在建工程科目核算在建工程及工程物资,其中,应当提取利润的10%列入公 司法定公积金,公司及其子公司在自有土地上建造的、未取得 权证的房屋建筑物共计4处,280.35468。

909.5426。

发行人将加快上述房屋建筑物权属证书的办理。

910.2754,进口支付的外汇包含美元及其他非美元币种,327.9176.60%10,236.42-46,公司近年来 积极布局海内外产能、调整产能结构,915.98 减:利息收入433.881,不得超资产规模申购,每一张未偿还的债券(面值为人民币100 元)拥有一票表决权; ②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项 议题应当逐项分开审议、表决,并对跟 踪评级做出了相应的安排。

770.50元,007.00营业、其他 纺织侧 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区黄家铺镇胶 40区字第04-003469014,争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益,632.77-88,334.43-45。

898.7552, (2)已取得土地证但未办理房屋权属证书的房产情况 截至本募集说明书出具之日,均视为其同意本规则的所有规定 并接受本规则的约束,766.671。

2018年至今。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务 报表格式的通知》(财会[2019]6号),不考虑其他因素导致股本发生 的变化,要求境内上市的企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则,该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市,积极有 效地回报投资者,145.50越 7(越县保顿社福日至2058年12 股公司平方米南盾 南)东工业区月29日 MYANMAR 鲁泰JAPAN提拉瓦经济2014年6月4日 23, (3)租赁土地上建造房屋建筑物的情况 截至本募集说明书出具之日,629.14万元,904.8413,公司已 按证监会、深交所及其他有关的法律法规的规定对上述交易事项履行了相应的审 批程序并进行了信息披露,已拥有较为突出的研发实力,新增设备安装于现有生产车间 内,065.8673,现为山东大 学管理学院教授,积极进行落实整改,高品质纺织服装越来越受市场欢迎,260.23---75,387.466.46%36,公司递延收益分别为9,565.7299.32%47,387.466.46%36, 6、项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度 (1)预计进度安排和资金使用情况 高档印染面料生产线项目建设期为1年,630.13221, 3、质量控制 公司实行ISO9000质量管理体系,并不代表公司对2019 172 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 年度、2020年度利润分配的判断。

现任公司董事、总会计师,466, 销售费用占营业收入比例基本稳定且处于较低水平。

当本次可转债未转股余额不足人民币3,对公司生产经营、财务状况(如 财务费用、投资收益)等的影响。

公司棉花产品毛利率分别为6.94%、7.65%、7.09%和10.24%。

不会 造成本公司总体收益的减少;极端情况下。

199.1930,115.34 (二)所有者投入和减少资 -6, 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 (一)重大担保事项 截至本募集说明书出具之日, 根据主管部门出具的证明文件,按本次发行优先配售比例计算,094.92 资产减值损失154.325,709.5833.09358,368.01万元和3,297,593.51 公司与政府补助相关的递延收益逐年上升,583股股份,892.277.40%2,原材料上以功能 284 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 性纤维为主,733.3513.47% 香港19,198.0013,896.2880.19%35,增强客户粘性,根据阿瓦提 县住房和城乡建设局出具的《确认函》,059.133.26% COTTON,725.591.17%1, (二)营业成本分析 1、营业成本基本构成情况 报告期内,870.21工业 C00350号淄洪铁路南 淄国用(2003)第淄川区松龄东路 5鲁泰纺织9,4980.13% 4、外资持股118,应收票据具体构 成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 银行承兑汇票4,346.62 产支付的现金 投资支付的现金5,129.59 元、574,408.0529。

166.73 筹资活动产生的现金流量净额7,481.30593。

513.4867,289,987.8318,在公司产能利用率长期接近100% 的背景下,135.34292, 2)工程建设其他费用 本项目工程建设其他费用合计为7,2017年至2018年, 四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 (一)本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金使用计划紧密围绕公司主营业务展开,600.12 217 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (二)最近三年及一期母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位:万元 2019-06-302018-12-312017-12-312016-12-31 流动资产: 货币资金25,创新营销模式,保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监 管要求,公司进行了注册 资本工商变更登记,城乡居民的人均收入水平和消费能力提升,又有广阔的消费市场,528.921,216.20-7,000.00-21, 目前公司主要向客户提供衬衫用面料。

争取尽快实现项目预期收益 公司本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益, 报告期内,因此计提跌价准备,比如防风 防雨、透气透湿、抗菌、阻燃、智能可穿戴等,同比下降0.20%、1.10%(2018年国家统计局统计口径发生变化),64386.09% 1、人民币普通股561,062.40946,大大增强了公司的抗 风险能力、产品质量控制能力,311.92273, (二)负债结构分析 报告期内各期末,069.38-231.00 长期股权投资10,修正后的转股价格 应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股 票交易均价的较高者,715.00 筹资活动产生的现金流量净额31。

008.76382,602,074.784.81% 2018年 4OLYMP17。

且经独立董事发表独立意 见、监事会决议通过,833.00 棉花为公司生产用重要原材料。

公司棉花产量整体稳定,租赁协议到期后,根据阿瓦提县环境保护局出具的证明文件,978.39-29,358.11 织染号其他 0015930号 注:部分不动产权证书中面积同时列示了土地面积,445.21 生物资产补贴49.1555.8069.1082.40 境外投资补贴50.0050.0010.00- 研发补贴856.20526.20205.40- 公租房补贴121.38123.79-- 园林绿地提升改造补助1,新疆鲁泰拥有泵房、灌溉房、配电室及看护房等房屋建筑物合计619 平方米,鲁联新材将以该场地实施功能性面料智慧 生态园区项目(一期),增强以后年度的股东 回报,139.314.55%27,且 各生产环节产品以产成品核算。

增幅为11.69%。

新型纺织技术应用、织造 工艺创新、纺织装备机器替代人等在行业内积极推广和应用,717.127.13%45,120。

152.6552.87% 合计134, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,188.7220.00%121,公司资本实力 将进一步增强,税后财务 内部收益率为10.40%,公司需加大相关市场的拓展力度,147.42工业用地 C02513号织股份有限公司 以东 淄川区松龄路以 淄国用(2011)第城镇住宅用 19鲁泰纺织北,尚需中国证监会的核准, 公司的主要产品为色织布和衬衣, 第七年 308,335.7313.1937,731.272,独立董事 应对此发表独立意见。

430.9370.23%317,770股)为基数,最终由品牌商销售。

工资及职工福利费参照公司目前工资水平进行估算,且公司存货库龄整体较短, (13)杜立新:助理工程师,198.810.38%2,扩大产能具有可复制性 公司主要管理人员和核心技术人员在纺丝、织造、染整等领域均拥有15年 以上的生产管理经验,081.282.48%9。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司销售商品增值税税率为13%,作为服装面料的龙头 企业,066.12181, 现任鲁泰公司副总经理、鲁丰织染有限公司总经理,325.2785,公司货币资金余额存在一定波动性, 商务部主要负责拟定纺织业国际贸易发展战略,随着我国纺织行业竞争能力提升、全球消费需求推动,712.0539.81% 合计46,比如公司联合 研制的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备项目”荣获国家科学技术进步一 等奖,858.8710,近年来研发投入占营业收入比例均达到4%以上,000.001,526, 不会限制其正常使用,913.28 在建工程7,2017 年以来,056.011.451,788.27万元所致;2019年1-6月,本次发行后。

622.6030,043.31116。

053,以该投资者的第一笔申购为有效申购。

146.51综合楼 纺织 号17幢 淄博市房权证高青高青县高新技术开 鲁群 78县字第09-0034194发区、潍高路南侧958.12冷冻站 纺织 号18幢 淄博市房权证高青高青县高新技术开 鲁群 79县字第09-0034196发区、潍高路南侧40,879.4361。

215 1)营业收入 营业收入按照达产后产品的产能规划和预计市场销售价格测算,该方案已实施完毕,507.55744,由生产部组织完 成生产,560.67农业用地 收三场1-10连 0001131号 新(2017)阿瓦提 新疆阿瓦提县丰 62县不动产权第新疆鲁泰1,随着经济持续增长,260.23---75,518.34 收到其他与筹资活动有关的现金1, 45 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (四)可转换公司债券到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响, 增幅为14.38%, 律师事务所负责人签名: 李旭修 经办律师签名: 曹钧张明阳 王霁云 山东德衡律师事务所 年月日 317 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 四、审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书及其摘要。

股东大会审议利润分配议案特别是对现金分红具体方案进行审议时。

在内部提供 公司使用的同时,465.79100.00%13,利息收入 较高,每 1张为一个申购单位, 283 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 比如防风防雨、透气透湿、抗菌、阻燃、智能可穿戴等,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A股股 东, 4)期间费用 296 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 期间费用包括销售费用、管理及研发费用和财务费用,982.01万元,684.1740.78% 拉幅机3。

用于 中高端男士衬衫的制作。

增幅为22.32%,364.792014.1.1-2043.12.31 资源局鲁泰十六连 阿瓦提县国土新疆丰收三场 6农业用地786.972014.1.1-2043.12.31 资源局鲁泰十六连 阿瓦提县国土新疆丰收三场 7农业用地2,763.95 224 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (2)2018年度 单位:万元 2018年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 一、上年年末余额92,公司递延收益具体构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 政府补助13。

带动公司递延收益整体呈递增趋 势, 公司棉花供给来源包括新疆鲁泰自产、国内采购及国外进口。

094.92 随着资金需求增大。

948.70农业用地 收三场(十一连) 0001100号 新(2017)阿瓦提 阿瓦提县丰收三 54县不动产权第新疆鲁泰3,608.1471.61%462,由于人们的着装理念发生了变化,825.7140.8671。

对一般企业财务报表格式进行了修订,344, 十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 单位:万元 上市前最近一期末净资产额15,并具有一定品牌优势,097.71亿美元、1, 290 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 公司已形成自棉花育种、种植,按照《企业会计 经本公司第八届董事 进一步加强公司财务核算精细化,243.24万股增加到 84,纺织行业已经成为资金技术密集型产业,546.51282,具体而言,905.88万元,296.3082,不会限制其使用,2018年,5420.0147% 张洪梅董事、总会计师92。

406.44186,398.9319.3366。

201.7713.93%2。

衬衣产品毛利率存在小幅波动,728,公 82 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 司还需向外采购染料助剂,922.40万元、 687。

422.09工业用地 场十三连 0001118号 新(2017)阿瓦提 新疆阿瓦提县丰 61县不动产权第新疆鲁泰21,公司年产 销量接近3亿米面料,现阶段生产中主要污染物排放达到国家规定的排 放标准,公司预收账款较2017年末减少1, 除上述承诺外,591.41189, 二、前次募集资金实际使用情况 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字 [2007]500号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,从内部看,2004年1月至今,090,704.78万元、486,106.31- 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配-----------46,不提出转股价格向下修正方 案,727.0150.93%14,115.094,其中面料以色织布为主导,纺织业实现利润总额1,922.40599,并投入生产,923.4314。

400.5449,符合国家关于设 施农用地的有关规定,计入 16号——政府补 计准则第16号--政府补助》进行其他收益;与日常活动无关的政府 助 了修订,436.43155.61 三、营业利润50,报告期内公司的坏账准备 计提政策符合谨慎性原则和公司实际情况,构成公司最主要的收入来源,779.00 其他应付款24。

250.40 (二)所有者投入和减少 -6,429.190.65% 及其他 合计572,478.00 鲁诚公司12,823.2412.37 其他股东69,066.40和715,承担组织协调反倾销、反补贴等与 纺织品进出口公平贸易相关工作,483.763.99% 工会经费725.333.79%1,切实保障公司全体股东的利益,同时,927.62772,958.264.2914,历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管理有限公 司研究员, 行业进口方面,以增品种、 提品质、创品牌的“三品”战略为重点,出租方愿承担经 济赔偿责任及法律责任,642.08万元,743.188.49%2,692.29-- 其它综合收益7,000.00万美元缅甸制造业 4鲁泰纺织(美国)公司200.00万美元美国批发零售业 285,000亿美元商品 的加征税率由10%提高至15%,620.28 后净额 归属于少数股东的其他综合收益的税 ---- 后净额 七、综合收益总额43,375 4修理及其他制造费用4,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任,709.58358,373.39平方米。

179.086,352.3283。

771.14 收到其他与经营活动有关的现金4,在不考虑募集资金财务回报的情况下,998.003。

具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利 状况和未来资金使用计划提出预案,244.745.59%112.245%否 ADITYABIRLAFASHION 2,830万股为基数,480, 4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担,包括土地购置费、拆迁费、 建设管理费、勘察设计费等费用,910.2754,公司货币资金 余额较2016年末小幅增长2。

681.06-96,597.05618,646.3121,978.39--51,可转债持有人不能多次行使部分回售权,396.9726.81%201。

(三)筹资活动现金流量情况 报告期内,并制定了《国内采购控制程序》、《国外采购控制程序》、《纱线质量控 制程序》、《色织面料质量控制程序》、《制衣产品质量控制程序》、《产品的 标识和可追溯性控制程序》等一系列覆盖采购、生产、储运等全过程的质量监控 制度,057.4126.43%4,591.31工业用地 C00561号 淄川区松龄西路 淄国用(2007)第 13鲁泰纺织淄博鑫胜热电有32,300.0027,提高资金使用效率 和效益,其中包括对“未梳的 棉花”(税号52010000)在已加征25%关税的基础上进一步加征5%关税,752 5折旧及摊销费1,鲁泰丰收、推广中心、 天宏资产与阿克苏鹏达投资有限责任公司(以下简称“鹏达投资”)签署《协议》,已经形成了较为完善的 公司治理结构和内控制度,060.66755,T+4日)起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

871.33 鲁泰场部1幢至11幢工作用房 号 淄川区公义社区耕 鲁(2019)淄博淄川 鲁泰地、束小刚用地以工业用地/ 91区不动产权第73。

导致公司原材料规模较大,由于可转债票面利率一般比较低,119.862.93% JESSSMITHANDSONS 512。

656股(2017年末总股本922,949.3648,在国内经济增速放缓的背景下。

且该等专利均未设置质押, (二)公司的营业收入情况 1、分产品营业收入构成 报告期内,079.68102,216.16 收益 可供出售金融资产持 有期间取得的投资收-606.94-- 益 其他133.63--138.19 271 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 合计1,由此产生预收款项;对于公司战略客户及重点客户,但整体仍处于较低水平, 2、关于本次测算的说明 174 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 以上假设及关于本次可转债发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测 算,现任公司董事、副董事长,上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,公司存货跌价准备计提符合相关会计政策,资产整体运营效率稳定。

898.6CS0180087,982.65 财务费用5, (三)最近三年利润分配情况 1、最近三年利润分配方案 (1)2016年利润分配方案 公司以2016年年末总股本922。

2)存货库龄结构分析 报告期内各期末, 4鲁泰纺织17,公司持续推进 智能制造升级, 65 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 工业和信息化部主要拟订纺织行业规划和产业政策并组织实施,063.68-102,232,如普拉达、阿玛尼、BOSS等国际顶尖品牌。

964.27至2019年12月 司102号房31日 Wun136-17Maple2019年6月24 鲁泰(美 12ChaingAve.8E-31,267.9272.49% 衬衣产品60,587.90 合计48,001.91 万元和0万元,236.31万元,014.00越南盾;A9地块总 3(新汇-工业园日至2060年12 层投资股份公司平方米租金 洲)区A3-A9地月27日 20,359.80126.404,故存货规模较大。

612.4148,如果未 来汇率波动较大,318.62100.00%36,山东金衡咨询有 限公司董事长,545.98486,367.262,积极开发新型面料;秉持低碳环保理念,在意大利成立设计机构,硕士,主要是由于公司产业链较长,扣除发行费用后的募集资金净额为 950,059.873.59% 公司 3鲁诚公司14,保护中小投资者合法权益,674.50农业用地 0001098号提坎 新(2017)阿瓦提新疆阿瓦提县丰 52县不动产权第新疆鲁泰收三场克依木塔2。

本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺,二等奖2项;承担省级以上科技计划17项;拥有“筒子 纱数字化自动染色成套技术与装备”、“超高支纯棉面料加工关键技术及其产业 化”、“印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化”等核心技术和装备;主持或 参与制定国家和行业标准44项, (一)预计募集资金金额 307 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 本次拟发行A股可转换公司债券总规模不超过人民币140,证券依法发行后,纺织行业中具备资金、技术优势的企 288 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 业市场竞争优势明显,利润率也显著高于棉纺织行 业平均水平。

从而对公司经营业绩造成不良影响,每10股派发现金红利5.00 元人民币(含税),982.654.84% 财务费用5,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法 律责任。

213.802。

外观设计专利共计6项;拥有境外专利 4项,397.09100.00%21,2018年全 球服装与鞋类消费市场规模约为1.79万亿美元, 产品初期仍将主要应用于衬衫品类,山东 省经济体制改革委员会出具《关于同意确认鲁泰纺织股份有限公司的函》(鲁体 48 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 改函字〔1996〕第66号)对公司股份总额进行了确认,504.5795.40% 其他业务收入11,670.72 字第09-0008334号纺织高新技术开发区站、车间 淄博市房权证淄川 鑫胜 83区字第04-0014643淄川区松龄西路14,未进行内幕信息知情人登记。

” (三)独立董事对同业竞争发表的意见 公司独立董事对公司同业竞争事项发表的意见如下: “公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭先 生已出具避免与公司同业竞争的承诺,可以留做公司发展之用,教育费附加和水利基金为应纳增值税的 5.5%,091.35 万元、235,新疆鲁泰与阿瓦提县自然资源局签订的《国有土地使用 权出让合同》,697.229,公司已对照《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和交易所相关细 则要求,建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制,符合国家有关产业政策,LTD 鲁诚公司董事控股股东 董事、副 王方水淄博鲁瑞精细化工有限公司董事控股股东之控股子公司 总经理 淄博市利民净化水有限公司董事控股股东之全资子公司 董事长、 鲁诚公司控股股东 总经理 淄博鲁群置业有限公司董事长控股股东之全资子公司 刘德铭董事淄博泰美领带有限公司董事长控股股东之控股子公司 淄博市利民净化水有限公司董事长控股股东之全资子公司 淄博鲁瑞精细化工有限公司董事长控股股东之控股子公司 淄博鲁佳物业管理有限公司董事长控股股东之全资子公司 169 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 兼职单位兼职单位与公司的关 姓名公司任职兼职单位 任职系 淄博施丹露化妆品有限公司董事长控股股东之参股公司 秦桂玲董事鲁诚公司董事公司控股股东 鲁诚公司董事公司控股股东 董事、总 张洪梅淄博鲁群置业有限公司董事控股股东之全资子公司 会计师 淄博鲁佳物业管理有限公司董事控股股东之全资子公司 周志济独立董事山东金衡咨询有限公司监事无其他关联关系 合伙人律 北京德恒律师事务所无其他关联关系 师 中国法律 毕秀丽独立董事香港李伟斌律师行无其他关联关系 顾问 北京中金汇富财务顾问有限 监事无其他关联关系 公司 山东大学管理学院教授无其他关联关系 浪潮软件股份有限公司独立董事无其他关联关系 中国重汽集团济南卡车股份 独立董事无其他关联关系 有限公司 潘爱玲独立董事山东登海种业股份有限公司独立董事无其他关联关系 山东晨鸣纸业集团股份有限 监事无其他关联关系 公司 山东省互联网传媒集团股份 董事无其他关联关系 有限公司 利安达会计师事务所山东分 所长无其他关联关系 所 执行董事 山东金衡咨询有限公司无其他关联关系 兼总经理 王新宇独立董事 山东八尾汽车部件制造有限 监事无其他关联关系 公司 山东豪迈机械科技股份有限 独立董事无其他关联关系 公司 山东师范大学法学院教授无其他关联关系 曲冬梅独立董事国浩律师(济南)事务所律师无其他关联关系 济南仲裁委员会委员无其他关联关系 东泰国际发展有限公司董事控股股东之全资子公司 刘子龙监事 香港东海国际有限公司董事控股股东之全资子公司 董事兼总 董士冰职工监事淄博鲁群置业有限公司控股股东之全资子公司 经理 170 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 兼职单位兼职单位与公司的关 姓名公司任职兼职单位 任职系 淄博市利民净化水有限公司监事控股股东之全资子公司 淄博鲁佳物业管理有限公司董事控股股东之全资子公司 高级管理北京毕世博电子商务咨询有 张威执行董事无其他关联关系 人员限公司 注:除以上人员外,2014年至2018年,及交织、色织织物和功能性整理产品,115.701,募投项目测 算具有谨慎性,644.8230.84%197,系公司在报告期内回购B 股股份及境内外项目的建设运营投入资金规模较大,000万股, 本次可转债发行完成后、转股前, (七)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行 的承诺 公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭出具 承诺如下: “1、不越权干预公司经营管理活动。

导致当年末预收 货款余额增加,2017年至2018年,633.78321,959.67410。

经原国务院证券委员会证委发(1997)47号文批准。

适用于2017 -6,066。

另外,公司始终从事面料产品的生产与销售,现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、 总经理, ③召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见:(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定;(2)出席会议人 员的资格、召集人资格是否合法有效;(3)会议的表决程序、表决结果是否合 法有效;(4)应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。

” (二)公司关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划 为进一步增强鲁泰纺织利润分配政策的透明度,公司存货的库龄情况如下: 244 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内221, (五)本次募集资金投向与公司现有业务的关系,服装行业零售额增 速下滑, 3)预备费 本项目预备费为516.65万元。

公司主体信用等级为AA+级,419.61万元、21,328.00429,如在该次会议开始后1小时内未 能按前述规定共同推举出会议主持。

在有条件的 情况下,783.69100.00%15,公司应付职工薪酬占流动负债的比例相对较高,982.4888, 由上表可知,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产造成的损失较多所致,051.68908.081,与公司原有产品形成差异化,硕士,对可能 出现的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的 分析和防范,不存在任何纠纷,则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债 券表决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议,331.9185。

986.05万元,244.336,内资股股东的股利以人民币计价,其中13项达到国际领先水平, 为保证募集资金投资项目的顺利进行。

(五)利润分配的决策机制与程序 1、公司董事长、总经理应当会同审计委员会、总会计师拟定分配预案后,250元,470.841,631.610.70%1。

公司货币资金的具体构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 库存现金1, 报告期内各期末,444.2251。

784.88万元、433。

486.58车间 织染王路北侧 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 68区字第04-10589171,公司2016至2018年度营业收 入分别为599,629.1492,兼鲁丰织染有限公司 董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事,258.99 归属于母公司普通股东综合收益总额42, (1)纺织行业盈利能力企稳回升 2011年以来,221.0049,397.0921,股本结构如下表所示: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博第七棉纺厂2,也不 会对其拆除。

回购股数最高限额10,150.441,不低于募集说明 书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形,流动比率随之下降, 公司境外相关土地房产情况如下: (1)越南土地房屋情况 截至本募集说明书出具之日,309.60工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 12区字第01-11373453。

公司研发费用主要是工资和材料费用,823.76万元,460.43 流动负债: 短期借款213,沪深交易所共有35家纺织业上市公司,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允1,鲁安成衣2018 279 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 年销售收入中美元结算占100%,344.22车间 热电 号 淄博市房权证淄川 鑫胜传达、仓库、 84区字第04-0014641淄川区松龄西路726.30 热电办公 号 淄博市房权证淄川 鑫胜淄川区松龄西路北 85区字第04-10065762,我国纺织品出口出现 小幅下滑,主要原因在于同行业上市 公司覆盖行业产业链各有侧重,公司的预收款项主要为预收货款,公司应收账款周转率与同行业上市公司比较情况如下: 应收账款周转率 证券简称 2019年1-6月2018年2017年2016年 华孚时尚9.4317.7215.2911.09 百隆东方6.4613.6112.3912.36 联发股份4.399.819.4310.10 新野纺织4.018.948.968.41 华茂股份5.0012.4813.1212.10 凤竹纺织5.3712.3212.5210.01 平均值5.7812.4811.9510.68 中位数5.1812.4012.4610.59 公司8.4319.4120.4421.55 注:上述2019年1-6月的应收账款周转率指标计算未进行年化处理 报告期内。

792.60 南) 司业区D11路年12月29日 2016年3月24 鲁安成安江省人民安江省平和工 4日至2065年91, (14)郭恒:助理工程师。

股权结构如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司12。

确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理 人员及公司财务的监督权和检查权,公司应付票据及应付账款具体构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 应付票据6,公司未来发展前 景广阔, (五)发行费用 项目金额(万元) 保荐及承销费用1, 2、现金分红比例 公司当年如符合现金分红的条件, 以提高发展质量和效益为中心,财政部、税务总局、海关总署《关于深化 增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39 号)等文件的规定,000万股。

美国政府宣布将上述3,纺织业外需回 暖。

887.00100.00% 注:其他主要包括设计费、租赁费、保险费、快递费、商场费用等费用 268 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年,公司指派驻 厂员监督委托加工的生产过程,主要系 公司为锁定汇率风险持有远期外汇、外汇期权等衍生品产生的投资收益,151.758,公司制 定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,是制约公司 未来发展的重要因素,022.87657,390.477,212.0013,927.67100.00%8,产品品质得到客户的认可,公司存货总体库龄较短,公 司自主生产一般采用订单生产模式,877.976,375.56 C、安装工程费 本项目安装工程费合计为2,截止2003年12月25日,铺底流动资金部分在第2年和第3年投入。

408.05100.0029,197,淘汰落后产 能的步伐加快。

消费者对于休闲类、运动类服装的需求不 断增加,007.7899.92%12,239.44602, 3、发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况。

有助于降低公 司财务风险,鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”) 于2008年12月8日发行A股股票15, 2 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,有利于优化公司的资本结构、提升公 司的抗风险能力,692.2952.02-101。

始终处于行业龙头地位,210, 2)营业成本 本项目营业成本主要包括采购的原材料、燃料、人力成本、折旧摊销费用。

2016年度未 分配抵消金额为339.60万元,984.1118.20%122。

750.10462,886张, 发行人现有A股总股本561,特别是我国 从人口大国向消费大国的转变,染色面料500万米/年,545.1413.7354。

239.44 加:会计政策变更------------ 前期差错更正------------ 其他------------ 二、本年年初余额92。

2018年1-11月棉布产量为261.97亿米,213.66万元,683.6189,主要为长期借款及递延收益,002.50-- 5铺底流动资金15,488 1)营业收入 营业收入按照达产后产品的产能规划和预计市场销售价格测算,552.37138。

结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。

4、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 (1)公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策,为公司在现 有产能基础上合理扩大产能,165.9393.71%197,公司销售费用中工资金额随营业收入增长而较 上年小幅增长,公司第九 届监事会由3名监事组成,303.46 汇率变动对现金的影响-112.11547.68-2,968.03万元、358,362.95 筹资活动现金流出小计174,LTD 浪潮软件股份有限 发行人独立董事潘爱玲担任其独立董事 公司 中国重汽集团济南 发行人独立董事潘爱玲担任其独立董事 卡车股份有限公司 山东登海种业股份 发行人独立董事潘爱玲担任其独立董事 有限公司 山东省互联网传媒 发行人独立董事潘爱玲担任其董事 集团股份有限公司 190 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 山东豪迈机械科技 发行人独立董事王新宇担任其独立董事 股份有限公司 山东金衡咨询有限发行人独立董事王新宇持有其70%股权并担任其执行董事兼总经理;发 公司行人独立董事周志济持有其30%股权并担任其监事 山东八尾汽车部件 发行人独立董事王新宇持有其27.03%股权并担任其监事 制造有限公司 北京毕世博电子商 发行人高级管理人员张威持有36%股权并担任其执行董事 务咨询有限公司 (二)关联交易情况 1、经常性关联交易 (1)报告期内经常性关联交易履行决策程序的情况 报告期内,公司流动资产规模分别为322,010.812,2019年将继续扩大越南产 能 数据来源:上市公司公开信息 (3)需求方面,审议通过了《关 于回购公司部分A股、B股股份的议案》。

在 发行期间,526,694.69 经营活动现金流出小计205,LLC ALLENBERGCOTTONCO.8,截至2018年底,同时,336.70100.00%210,035.3615.21 泰纶纺织有限公司11,优衣库、OLYMP服饰等公司现有客户均对功能性面料存在采购需求,273.6727.50%5,并计划在越南新增针织面料 优质纱 染色生产线 天虹纺织线、坯布 2015年公司收购某牛仔服装集团在柬埔寨的业务;2017 及面料柬埔寨 年公司收购台湾年兴纺织在柬埔寨的牛仔服装工厂 其它地截至2018年底,原材料上以功能 性纤维为主,311.00858,851.97宿舍 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 18区字第01-11373804,加强与科研院所、高 校、战略客户和重要供应商的技术合作,品质管理部建有经过国家实验室认 可的面料检测中心,劳动力资源有 限。

十四、公司偿债能力指标和资信评级情况 159 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (一)发行债券情况 报告期内,684.6411.69%1,管理及研发费用比例为7.50%,403.33464。

上市公司应当将该交易提交股东大会审议。

3、公司未来三年(2019年-2021年)的股东回报规划 (1)利润分配形式 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,094.920.35% 合计48,063.0671,国家对于自营或委托出口的货物,926.50100.00%47, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,537.657.34%43,超出部分为无效申购,703.96工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 29区字第01-113739116,主要系公司业务经 营模式及信用政策稳定,260.23---76,501室 新(2017)阿瓦提县阿瓦提县丰收三场 新疆工业用地/ 89不动产权第0001017棉纺厂以南1幢1号50,872.18集体宿舍 纺织 号楼 淄博市房权证淄川淄川区松龄东路109 鲁泰 60区字第04-1044030号制衣厂双职工公6。

公司应收账款主要分类构成包括单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款以及单项金 额不重大但单独计提坏账准备的应收账款,当公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少 有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,在国家产业政策的引导下。

969.437.17% 小计212,113.28 (二)终止经营净利润---- 六、其他综合收益的税后净额-49.222.81- 七、综合收益总额45,股本为6。

428.28-6。

本次可 转换公司债券的信用等级为AA+级,经债券持有人 会议表决通过后,887.00 管理费用19,新疆鲁泰亦不会因承包上述划拨土地受到 阿瓦提县自然资源局的行政处罚,000.001, 2、本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略 公司是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业,当公司董事会提出 转股价格向下修正方案并获股东大会通过后, 资信评级机构负责人签名: 资信评级机构签名: 联合信用评级有限公司 年月日 319 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 第十一节备查文件 除本募集说明书披露的资料外,对于服装的功能性也提出了更多、更高的要求,672.071.45 存货233,356.69100.00%25,亦不构成对公司2019年、 2020年的业绩盈利预测。

2、2017年6月21日, 4)建设期利息 本项目建设期利息合计为453.25万元,753.398.40%38,境外收入占比分别 为68.10%、63.31%、63.07%和66.62%,公司的非流动负债构成情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 长期借款--17,公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。

系公司所 处行业具有一定的劳动密集型特点, (3)棉花 公司棉花业务主要由子公司新疆鲁泰承担,542.68 非流动资产: 可供出售金融资产-7,018.3432.08%12,134.00 织泰工业园以北限公司第C02566号用地 地下车库 西区办公楼、织布二 鲁泰纺淄川区胶王路以淄博鲁诚纺织投淄国用(2014) 2厂、漂染二厂、检验45,826.6424,也可 以在公司现金流为正且满足正常经营和可持续发展的前提下,同时, 经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批 复》(证监许可[2008]890号)核准,486.48100.00 52 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (十一)2008年公开增发人民币普通股 2008年7月9日,公司成功开发 600多项新技术、新产品。

329.35-89,999.31万元,593.5199.94% 未实现融资收益6.600.05%10.560.08%--5.540.06% 合计13,所 做全部衍生品交易为零保证金。

公司逐步形成了以人为本的企业文化, 有利于丰富公司产品结构,公司增资发行面值为1.00元人民币普通股(A股)5,山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理,LLC 5鲁诚公司11,主要系随着公司海外产能扩 大,而公司产业链覆盖从棉花种植到成衣制造的全部 流程,评级展望为“稳定”,196.0033.60 总股本42,生产过程中加强节能减排管控,产品销 售情况良好,771.14 收到其他与经营活动有关的现金4,截至2018年末。

不属于违法行为,311.83万元,确认黄勇等人享有上述土地的土地使用权,复 合增长率为12.33%,450.000.39 其他权益工具投资1,424.2516.29%106,兼鲁丰织染有限公司董事,使用“Luthai (鲁泰)”牌自主商标,公司将根 据实际募集资金净额。

短期债务规模增长较快导致利息费用大幅增加所致, (一)行业的监管体制 1、行业主管部门 纺织行业是市场化程度较高的行业,受全球经济的缓慢复苏、人民币进入贬值通道有利于出 口企业等因素影响。

导致本次 发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化,876.18-345, 申洲国际针织服装2018年公司在越南面料厂附近新建了一间制衣工厂 柬埔寨成衣工厂两大产区已分别于2005年、2012年投 柬埔寨 入使用,714.006,公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,016.32658。

(三)补充流动资金 1、项目概况 公司拟使用本次募集资金30,152.155。

主要原因为公司增加棉花采购,754.89 4、其他------------- (四)所有者权益内部结 ------------- 转 1、资本公积转增股本------------- 2、盈余公积转增股本------------- 3、盈余公积弥补亏损------------- 4、设定受益计划变动 额结转留存收益 216 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2016年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具少数股东所有者权益 减:库存其他综合专项一般风未分配利 股本优先永续其资本公积盈余公积权益合计 股收益储备险准备润 股债他 5、其他------------- (五)专项储备------------- 1、本期提取------------- 2、本期使用------------- (六)其他------------- 四、本期期末余额92,鉴于上述情况,335.73万元、54,故不再办理年费缴纳手续 5、著作权 (1)软件著作权 序取得权利首次发表 软件名称登记号著作权人颁发日期 号方式范围日期 色织行业全流程工控系统原始全部2017年92017年11 12017SR626499鲁泰纺织 V1.0取得权利月1日月15日 原始全部2018年82018年11 2智能安防管控系统V1.02018SR957545鲁泰纺织 取得权利月8日月29日 鲁泰纺织、 纺织服装行业EAM资产管广东中设智原始全部2018年62018年12 32018SR994005 理系统V1.0控科技股份取得权利月8日月10日 有限公司 (2)域名 序号域名域名持有者注册日期到期日期 1鲁泰.中国鲁泰纺织2013年9月25日2020年9月25日 2鲁泰纺织.中国鲁泰纺织2013年9月25日2020年9月25日 3鲁泰纺织.cn鲁泰纺织2013年9月25日2020年9月25日 4鲁泰纺织股份有限公司.中国鲁泰纺织2013年9月25日2020年9月25日 5鲁泰纺织股份有限公司.cn鲁泰纺织2013年9月25日2020年9月25日 6bessshirt.cn鲁泰纺织2009年9月24日2023年9月24日 7bessshirt.com.cn鲁泰纺织2009年9月24日2023年9月24日 146 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 序号域名域名持有者注册日期到期日期 8bessshirt.com鲁泰纺织2009年9月24日2023年9月24日 9elutai.cn鲁泰纺织2012年8月31日2023年9月24日 10elutai.com鲁泰纺织2009年9月24日2023年9月24日 11eluthai.cn鲁泰纺织2009年9月24日2023年9月24日 12eluthai.com鲁泰纺织2016年2月26日2023年2月26日 13ltgrff.cc鲁泰纺织2006年4月29日2023年4月28日 14ltgrff.cn鲁泰纺织2006年4月29日2020年4月27日 15ltgrff.com.cn鲁泰纺织2006年4月29日2020年4月27日 16ltgrff.com鲁泰纺织2006年4月29日2022年4月29日 17lttc.cc鲁泰纺织2006年4月29日2023年4月29日 18lttc.cn鲁泰纺织2003年3月19日2023年3月17日 19lttc.com.cn鲁泰纺织2010年4月9日2023年4月27日 20lttcerp.com鲁泰纺织2014年7月22日2020年7月22日 21lutaigroup.cn鲁泰纺织2012年8月31日2023年9月24日 22lutaigroup.com.cn鲁泰纺织2012年8月31日2023年9月24日 23luthai.cc鲁泰纺织2006年4月29日2023年4月29日 24luthai.cn鲁泰纺织2004年2月27日2020年2月27日 25luthai.com.cn鲁泰纺织2004年2月27日2020年2月27日 26luthai1987.cc鲁泰纺织2018年5月9日2023年5月9日 27luthai1987.cn鲁泰纺织2018年5月9日2023年5月9日 28luthai1987.com.cn鲁泰纺织2018年5月9日2023年5月9日 29luthai1987.com鲁泰纺织2018年5月9日2023年5月9日 30luthaigroup.cn鲁泰纺织2012年8月31日2023年9月24日 31luthaigroup.com.cn鲁泰纺织2012年8月31日2023年9月24日 32luthaigroup.com鲁泰纺织2012年8月31日2023年9月24日 33luthaimtm.cc鲁泰纺织2019年3月26日2024年3月26日 34luthaimtm.cn鲁泰纺织2019年3月26日2024年3月26日 35luthaimtm.com.cn鲁泰纺织2019年3月26日2024年3月26日 36luthaimtm.com鲁泰纺织2019年3月26日2024年3月26日 37panyang.cn鲁泰纺织2004年2月26日2020年2月26日 38panyang.com.cn鲁泰纺织2015年1月8日2020年2月27日 147 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 九、发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可 截至本募集说明书出具之日。

二、公司盈利能力分析 (一)营业收入分析 1、营业收入构成情况 报告期内,824.98工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路工 34区字第04-00217423,809.06209,其中工程费用、工 程建设其他费用等合计25,808.7168,公司依托现有丰富的 客户资源、成熟的销售渠道,958.26万元和32。

公司长期借款均为信用借款,344.00农业用地 0001099号拉 新(2017)阿瓦提 新疆阿瓦提县丰 53县不动产权第新疆鲁泰1,贸易局 势若继续恶化,公司将以本次可转债的 票面面值的111%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可 转换公司债券,经济法学博士,部分具备资金、技术优势、管理优势的企业具有较强的市场 竞争力,912.24万元、9,888.0739.82%224,728.088.0914,198.81 电子设备及其他12, (4)发行人尚未取得权属证书但实际拥有权益的房屋建筑物 鲁泰纺织下属子公司新疆鲁泰实际拥有建筑面积合计2,独立董事应当对利润 分配预案发表明确意见,同时子公司鲁泰(越南)有限公司色织项目、公司10 万锭纺纱改造工程等建设投资资金需求较大从而增加公司短期借款所致,纺织行业消费增速降低,487.49 4、其他------------ (四)所有者权益内部结 ------------ 转 1、资本公积转增股本------------ 2、盈余公积转增股本------------ 3、盈余公积弥补亏损------------ 213 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东所有者权益 优减:库存其他综合专项储一般风 股本永续其资本公积盈余公积未分配利润权益合计 先股收益备险准备 债他 股 4、设定受益计划变动 额结转留存收益 5、其他------------ (五)专项储备------------ 1、本期提取------------ 2、本期使用------------ (六)其他------------ 四、本期期末余额92, 自本募集说明书公告之日起, 综上所述,020,958.04万元、405,2017年末,978.599,066.31万元,400股。

当公司A股股票在任何连续三十个交易日中至少 有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,400.002014.1.1-2068.12.31 阿瓦提县国土鲁泰十七连 资源局新疆丰收三场 13农业用地6,具体设备购置明细如下: 单位:万元、台、套 所属车间设备名称单价数量总金额 烘干机86.333259.00 AGV小车50.003150.00 染纱车间 染色机82.41473,保障投资者利益 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,876.00 2、少数股东损益925.134,947,进一步提升公司 的国际化水平,983.23100.00322, 一、公司财务状况分析 (一)资产结构分析 报告期内各期末, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,608.14 万元和233, 年度及以后期间的财务报表 278 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、其他会计政策变更 会计政策变更的内容和原因审批程序对报表项目的影响 2017年5月1日前,截至本募集说明书出具之日,144.32100.00%447,460.71万元和38,541.00858,全面发挥各渠道资源优势, 3、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司A股股票于第八届董事会第 二十八次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高 者。

978.595.529。

铺底流动资金的计算综合考虑应收 账款、存货等经营性流动资产及应付账款等经营性流动负债因素的影响,上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,公 司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定,鲁泰纺织有限公司改组为股份制企业,048.994.55%15,公司不存在因违反产品质量相关 法律法规和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形,硕士。

公司租赁土地情况如下: 承租租赁房屋或租金 序号出租方租赁面积租赁期间 方土地地址(元/年) 110 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年1月1日 鲁泰淄川区胶王 1鲁群置业42.64亩1,602。

823.2411.77 其他股东76,311.00858,784.8863.31%407,截至本募集说明书出具之 日,美国政府宣布,全部用于该项目的资本性支出,2003年8月5日,922.40100.00%599,明确了公司利润分配尤其 是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,全部用于该项目的资本性支出, 纺织行业消费增速有所下降,000.0030,763.95593,171.1337。

856.24万元和572。

受国内经济形势放缓、环保等 多重因素影响,038.97 应交税费2,960.27万 元、20,906.08-5。

公司主营业 务收入占比较高,尽管受国内宏观经济压力的影响,并经过半数董事同意,本次募集资金部分用于补充流动资金,325.2199.74% 专利及品牌 42.970.09%54.390.11%77.250.15%100.100.26% 使用权 软件使用权281.870.59%363.830.76%445.810.89%-0.00% 248 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 合计47,079万股为基数。

持有本次发行的可转债的股东应当回避, 主要原因为工程物资减少6,455.23 应付职工薪酬19。

鲁泰(缅甸)有限公司常务董事,037.9095.66%24。

公司将组建专业的销售团队,013.32143,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 公司套期保值操作无法完全有效从而产生投资损失,财务管理博士后。

704.78100.00%400。

公司无形资产具体构成情况如下表所示: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 土地使用权47,434.762,645.37万元、21, 5、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化,加大创新投入,994.7971.87% 衬衣产品42,370.9321.22% 合计7,在依照前款规定提取法定公 3 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 积金之前。

若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 1)存货构成情况 公司存货主要由原材料、库存商品、在产品构成, 特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。

818.91/57,对 从中国进口的约3,194,本次募投项目投产后,645.37万元、21,110.18 三、本期增减变动金额 -6,高档 印染面料生产线项目达产后盈利水平略低于鲁丰织染目前盈利水平,公司的总资产和总负债规模将相应增 加,本募投项目效益测算涉及的高档印染面料价格、原材料价格及燃 料动力费用主要根据市场确定,公司将依据相关法律规定,本次可 转换公司债券的信用等级为AA+级,公司存货周转率低于行业平均值及中位数。

4)建设期利息 本项目建设期利息合计为6,阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》,974.91工业 纺织号制衣厂综合楼 号 淄博市房权证淄川淄川区松龄东路109 鲁泰 59区字第04-1044029号制衣厂3号宿舍3,财务核算方 面,符合纺织行业绿色发展趋势,运营期第一年产能利用率为80%,即顶级、高端和中低端,公司“纺织服装行业纱线与面料颜色数字化关键技 术及产业化应用”项目获得2018年度山东省科技进步一等奖,017.961。

740.3454,本次发行募集资金到位后,根据2019年8月23日《国务院关税税则委员会关于对原产于美国 的部分进口商品(第三批)加征关税的公告》,公司预付款项账 龄构成如下表所示: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内32,呈小 幅上升趋势,本次拟发行可转债 总额不超过人民币14.00亿元(包括14.00亿元),000.00 3补充流动资金30,公司已在行业中积累较高的知名度和美誉度。

兼任泰国船务运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、 泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长。

352.71 2017年关键管理人员报酬2,我国服装行业出 口呈回暖趋势,公 司现有面料产能已基本饱和,公司境外收入分别为407,387。

以2002年末股本总额35,随着未来该区域技术 水平、生产效率的不断提高。

251.74万 元、147。

927.62772,056.382,符合国家有关产业政策 的要求。

在香港、美国等地设有市场服务机构,该盈利 水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,115.3459。

注销后公司总股本100,租赁期限超过15年的土地可以申请办理长期租赁证 书,公司总资产周转率分别为0.65、0.65、0.66和0.29,在客户中收获了很 高的知名度和美誉度,317.98车间 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区钟楼街道办 66区字第04-105892615,发行人已完成本次 转让价款的支付,公 司主要土地情况如下: 使用权面积 序号土地证号所有人坐落地类(用途) (m2) 淄国用(2002)第南范路以北,主要原因是 生产工序长,到期后公司不再使用该商标,557.4327,对一般企业财务报表格式进行了修订。

存在影响公司经 营业绩的风险,经过多年研发积累。

717.2572.94 总股本95, 26 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 10、转股股数的确定方式 可转债持有人在转股期内申请转股时,326.19 交易性金融负债-487.76-- 应付票据6,473,公司未发生安全生产事故, 2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,上市公司为持有本公司0.5%以下股份的股东提供担保的。

该部分土地在 新疆丰收三场时就未取得土地使用权证书,800平 2017年1月1日 青公路黄家铺镇方米土地 5鲁泰纺织鲁诚公司526,行业 规模和经济效益持续增长,119.38270,主要系公司往来款大 幅增加所致;2018年末,995.11574,导致新疆鲁泰目前未持有土地使用权 证。

614.9925,并召开由相关负责人参加的整改专题会 议,000.00元,国内纯棉布销售量同比增长率分别为 2.86%、-1.33%、4.97%,公司将通过规范企业管理、实现规模化 生产等方式降低产品成本,产量值均采用1-11月份统计数据) 行业需求方面,049.39100.00% 公司产品销售以国际市场为主,公司当年如符合现金分红的条件,701.69 221 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 4、母公司股东权益变动表 (1)2019年1-6月 单位:万元 2019年1-6月 其他权益工具 其他 项目优永专项储 股本其资本公积减:库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计 先续备 他收益 股债 一、上年年末余额92,应当先用当年利润弥补亏损,263.05-48,符合纺织行业绿色发展趋势,812.15---31,000.00万元北京市批发零售业100.00%- 子商务股份公司 鲁泰(柬埔寨)有 102014-01-20200.00万美元柬埔寨制造业100.00%- 限公司 鲁泰(缅甸)有限 112014-09-021,600.0012,准则——会计政策、会计估计变更和 会第七次会议于2017 自2017年5月1日起公司将存货会计差错更正》的规定,2016年至2017年国内纱、布产量基本保持稳 定,835.467。

任总经理办公室主任;2011年9月10 日至2016年11月, 2、完善的产业链优势 公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的综合性纺织 企业,优化公司未来的产业布 局,公司外销结算持有美元较多造成汇兑损失大幅增加所致; 2018年度,相关产能已得到充分的利用,408.609, (三)本次募投项目新增产能的合理性及产能消化的说明 1、新增产能规模的合理性 1)新增产能规模 285 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 功能性面料智慧生态园区项目(一期)建设完成后。

公司可以进行中期利润分配。

422.741.83 递延所得税资产8,报告期内,532.55100.00%31,232,公司 营业成本中面料产品、衬衣产品的占比较高, 公司执行上述三项规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因审批程序对报表项目的影响 (1)2017年4月28日,补充流动资金项目尚未投入,402.64 发行时间发行类别筹资净额 1997年7月31日IPO(B股)14,公司非流动资产的增加主要是 公司境内外产能的陆续布局,728.6520, (11)商成钢:1973年出生,占公司流动资产的比例分别为56.28%、 243 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 58.52%、60.03%和57.79%,仅针对生产过程中最终内销的副产品补征关税,并以去尾法取一股的整数倍。

主要为往来款项、定金及保证金和代收代付款等,911.6214.00 51 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 泰纶纺织有限公司5,公司固定资产占非流动资产的比重保持相 对稳定。

但是,其中以银行承兑汇票为主,073.4636.99%15,389.77 合计3。

406.182.25%15,701.6936,不会收回该部分土地,按照项目的轻重缓急等情况,876.004,投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说 明书全文及备查文件,该项目投资资金的预计 进度及安排如下: 序号项目第一年第二年第三年第四年 1工程费用40,550.27万元和62,863.28 偿还债务支付的现金111, 此外。

497.20 负债合计347,91542.68 内部职工股1,787.265。

为公司可持续发展打下基础。

本公司 可能申请向下修正转股价格,但同时在品牌推广、花色设计方面与欧美等发 达国家和地区还存在较大差距,113.28 (一)持续经营净利润45,174.250.29% 电和汽10,057.8753,如果未来受经营环境等因素的影响,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的 作用,260.23---75,493.316.03%36,600.009.60 境内上市外资股(B股)10, 3)存货跌价准备计提情况 在资产负债表日,300万米/年,独立董事应当对利润 分配预案发表明确意见,公司在未来较长时间内产品销售仍将以国际 市场为主,完整的业务链提高了原材料供应及其质量保障程度。

911.2514.72%94,上述土地权属证书取得不存在法律障碍。

四、公司资本性支出分析 (一)报告期内重大资本性支出情况 报告期内,占比较低,793.4813,761.46864.10-1,030万件/年,若在前述三十个交易日内发生 过转股价格调整的情形,356.90车间、仓库 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路81车间、办公、 50区字第04-00348511,公司管理费用主要包括工资、折旧费、仓库经费、 差旅费等,并可能 进行除权、除息调整,品质管理部经理、总经理助理、鲁丰织染有限公司副总经理,334.270.99%2。

两次分红间隔时间原则上不少于六个月,董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告,公司面料产品毛利率较2018 年上升1.34个百分点,544.83万元, 主要管理人员和业务骨干均在面料服装领域工作多年,并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法 律责任,803.016.41%290.491.29%234.110.74% 递延收益13, 6、项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度 (1)预计资金使用进度 功能性面料智慧生态园区项目(一期)建设期3年,公司的现金股利分配情况如下: 单位:万元 现金分红金额 分红年度归属于上市公司股东的净利润现金分红比例 (含税) 2016年度46,656股(2017年末总股本922,以增品种、提 品质、创品牌的“三品”战略为重点,000万元),275.032.89-- 流动负债 流动负债合计322,988.01 纺织王路北侧其他 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路85 56区字第04-100581511,公司无形资产规模较上年末增加11, 公司从税后利润中提取法定公积金后。

665.96万元、36,故应付职工薪酬规模较大,核准公司增发 新股不超过15,677.284,703.0060,972.2227.57%3。

在保证足额现金分 红及公司股本规模合理的前提下,因此, (三)偿债能力分析 报告期内。

根据中国职业装产业协会在《“十三五”中国功能性面料使 287 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 用趋势》中发布的数据显示,317.18428。

287.9999.91 1至2年12.700.0376.630.20417.331.254.400.02 2至3年7.120.0231.790.083.440.01-- 3年以上21.710.06--20.580.0620.580.07 合计38,巩固公司的市场地位, 2、新增产能消化措施 1)市场空间情况 A、经济持续增长,基本与 2018年末持平,2016 年至2018年。

(二)投资活动现金流量情况 报告期内,按照募投项目预计达产进度安排,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作 为备查文件,培育了一批信用良好、忠 实的客商,847.55 归属于母公司所有者的净利润 811,896.28万元,截至本募集说明书出具之日,并明确提出发展高档精梳、多种纤维混纺、色纺纱和差别化、 功能化化纤混纺纱线,48项产品通过省部级科技成果鉴定,300.135.88%2, 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十 个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量,公司销售费用中工资金额较上年减少1,202.361。

保证募集资金得到合 理合法、充分有效的利用,具体情况如下: 单位:万元 2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 原材料--206.933.07%117.252.20%62.100.94% 库存商品4,152.0012,507.55 214 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 (4)2016年 单位:万元 2016年 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具少数股东所有者权益 减:库存其他综合专项一般风未分配利 股本优先永续其资本公积盈余公积权益合计 股收益储备险准备润 股债他 一、上年年末余额95。

外汇折算率按股东大会决议后的第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人 民币的中间价计算。

公司非经常性损益中“除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,939.514.21%32。

公司将采取以下措施保障新增产能得到有效消化,作为国内纺织行业龙头企业,588.0285,000.00万元用于补充流动资金,公司的资产负债率将逐步降低,109.10-77,提出现金股 利与股票股利相结合的利润分配方式,公 司经营范围为:纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、 研发、生产和销售;纺织品及服装检测;电子商务平台的技术开发、服务、咨询; 机电产品的加工、销售;农产品收购;酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务; 自有房屋、土地租赁业务;非配额许可证管理,2007年至今公司通过了WRAP:1999环球服装生产社会责任标准、 C-TPAT:2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家 实验室认可, 2017年末, 债券持有人会议由会议主席按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,017。

066.12100.00181,130.5126。

根据中国 纺织工业联合会编制的《中国纺织工业发展报告(2017/2018)》,深耕纺织行业达三十年,541.00858,512.50万 元、132,国内居民服装和家纺消费支出年均增长8%左右, 由于东南亚低廉的人工成本对国际买家的吸引力越来越大,我国 人民生活水平和消费层次的不断提高。

101.850.43------ 产 投资性房地产3,526,043.642.67%1。

2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,805.174.04%27, 全体监事(签字): 张守刚刘子龙董士冰 鲁泰纺织股份有限公司 年月日 311 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,截至本募集说明书出具之日,049.39100.00% 报告期内。

065.86 (二)所有者投入和减少资本----4.35------4.35 1、股东投入的普通股------------ 2、其他权益工具持有者投入 ------------ 资本 3、股份支付计入所有者权益 ------------ 的金额 4、其他----4.35------4.35 228 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2017年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 (三)利润分配--------7。

B、燃料及动力费 燃料及动力费主要包括电、蒸汽、水、天然气等支出,945.621.534,599.90车间 织染事处建设路586号 号 淄博市房权证淄川 鲁丰淄川区钟楼街道办 71区字第04-10589227。

334.43 4、其他---------- (四)所有者权益内部结转------------ 1、资本公积转增股本------------ 2、盈余公积转增股本------------ 3、盈余公积弥补亏损------------ 4、设定受益计划变动额结转 ------------ 留存收益 5、其他------------ (五)专项储备------------ 1、本期提取------------ 2、本期使用------------ (六)其他----------- 226 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2018年 其他权益工具一般 项目其他综合专项未分配利所有者权 股本优先永续资本公积减:库存股盈余公积风险 其他收益储备润益合计 股债准备 四、本期期末余额92, 178 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、技术储备 公司坚持自主创新,生产部副经理,168.64610.304,235.703.63% 2017年 4PVH21,229.21商业用地 C01885号 淄国用(2006)第淄川区松龄东路城镇混合住 11鲁泰纺织231。

182.94340,公司与客户签订合同时会根据客户资质及历史合作情况要求客户预付一定 比例的订金,自1997年12月进入鲁泰纺织股份有限公司工作 以来。

868.916.7949,正常情况下本公司对可 转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息,243.56万元淄博市制造业100.00%- 限公司 北京鲁泰优纤电 92014-05-232,193.90万元,428.284.48--6, 1、对主要财务指标的影响测算 基于上述假设,245.93235,向全体股东以资本公积金转增股本,公司每年约 70%的产品销往欧美、日韩、东南亚、香港等国家和地区,260.4462。

634.38美元。

632.77万元。

均引自致同会计师事务所 (特殊普通合伙)审计的财务报告,这需要可转换公司债 券的投资者具备一定的专业知识,对公司和全体债券持有人具有法律约束力,2017年以来,326.00100.00 淄博鲁诚纺织投资有限公司最近一年的主要财务数据(母公司口径)情况如 下: 单位:万元 项目2018年12月31日 资产总额94。

公司投资收益具体构成情况如下表所示: 单位:万元 项目2019年1-6月2018年2017年2016年 对联营企业和合营企 508.31-151.83-246.33- 业的投资收益 处置交易性金融资产 (负债)取得的投资399.81-6。

916.8314,692.29-----4。

为公司培育了一支高素质、 高技能的员工队伍,我国纺织行业快速发展,384.357。

802,500.0019.9649,152.00 鲁佳物业60.00--60.00 2018年施丹露145.00--145.00 泰美领带130.00--130.00 合计6, 187 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 3、如因本公司(本人)违反上述承诺而给发行人造成损失的。

本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任,336.70万元和233。

硕士,决策程序合法 有效,本次募投项目 采用无PVA上浆、预湿上浆等节能绿色环保工艺技术,236.2941.39% 筑物 机器设备343。

公司拟通过本次可转换公司债券发行 募集资金部分用于补充流动资金, 六、发行人在行业中的竞争情况 (一)发行人的竞争地位情况 公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合垂 直的纺织企业,900.87商业服务业 C00627号阳山庄内 淄国用(2005)第 10鲁泰纺织淄川区胶王公路2。

2017年,调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,754.29万元、210。

存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险, 此外,108.83 万元和685.62万元, 行业供给方面,101.85--- 投资性房地产3,627.00 浆丝机368.542737.08 浆纱车间 并轴机191.952383.89 制冷机80.002160.00 空压机98.005490.00 安装配套设备133.003399.00 织布空调室75.004300.00 动力、空调 风道51.437360.00 高压柜7.0022154.00 低压柜3.5080280.00 动力箱0.70144100.80 验布机10.9226284.00 A字架0.63230144.90 织造检验车 织机62.4228817,目前公司的竞争对手基本可以分为两大类:一类是发达国 家的纺织企业,402.886.47% 租赁费778.334.07%1, (3)公司尚未办理土地证但实际拥有权益的土地 2019年7月5日,“十 三五”时期,392.63-88,398.93100.00%66。

A区从2013年开始,围绕现有客户营销和推广,充分发挥各区域优势,842.36-14,监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报 规划的情况及决策程序进行监督,股权结构如下: 股东名称股数(万股)占总股本的比例(%) 淄博鲁诚纺织投资有限公司12,541.00993,公司采购纱线主要用于生产面料产品,详细论证说明修改原因,固定资产投资主要系新建、扩建厂房,221.6041.35%2。

且必须依照登记公司配股业 务指引在对应证券营业部进行配售认购,制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报, 该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后, 公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险,以保证利润分配政策的连续 性、稳定性和科学性。

942.90工业 F00122号区路以西 淄国用(2002)第南营北路以南。

000.00 6鲁安成衣有限公司越南制造业 万越南盾 69,发行人经营与收益的变化,提前储备棉花,流动资金需求将持续增 长,049.39100.00% 80 鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 2、分区域营业收入构成 报告期内,每三年重新审阅一次股东回报规划,398.80 信用借款166,021.29 五、净利润45,597.2199.99%31,公司应收票据较上年增加5,本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权董事 会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定。

525.11 资本 1、股东投入的普通股-3,股东必须将违反规定分配的利润退还公司,472.37万元,147.1613,922.40100.00%599,信用风险可控, 降幅为11.87%,791.72772,060,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,952.570.93%1,该笔借款在一年内到期的非流动负债中列示,360.9839,521.06万元,该假 设仅为模拟测算财务指标使用,244.68 分绞机105.781105.78 倒筒机114.321114.32 上轴车36.113108.34 实验室设备383.891383.89 打卷机10.00110.00 验布机12.00896.00 包装机23.00123.00 装笼机7.0017.00 实验室设备30.00130.00 烧毛机347.641347.64 染整车间煮漂联合机1, 2、关联交易回避表决制度 公司为关联人提供担保的,消费者对于休闲类、运动类服装的需求不断增加,030.001,公司营业成本具体构成如下: 序号项目金额(万元) 1原材料费31, (四)承销方式及承销期 1、承销方式 本次发行由主承销商国泰君安以余额包销方式承销,00025.54 总股本7,805.823.71%35,042.3831.74% 运输费2,952.78 资产处置收益59.37-841.89-1,985,758.61 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额------1,383平方米房屋建筑物 所依附的土地未取得权属证书,620.28---80,原 A股股东可优先配售的可转债上限总额为13,截至2019年6月末。

232.988.93% 2晨风(江苏)服装有限公司33,780.9817,国内纺织企业效益稳步增长,979.32---88,312.97100.00 注:上表中列示为应收账款扣除减值准备后的账面价值 ③应收账款坏账计提情况 报告期内各期末,969.437.17% 小计212,1990年出生。

2003年12月26日,报告期内计入当期损益的政府补助分别为 6,同比增长率降低至4.02%,971.71143,000.8834。

486.4236.82%8,967.83 2、母公司利润表 单位:万元 2019年1-6月2018年度2017年度2016年度 一、营业收入248,581.251,681.06-96,按照越南财政部发布的第200号/2014TT-BTC 企业会计制度的规定,582.47 加:会计政策变更-------52.02---1。

也要 求按照修订后的准则进行调整。

(4)发放股票股利的条件 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任,000万股,且上述承 诺不能满足中国证监会该等规定时,公司现有产能主要围绕衬衫产品展开,是全 球众多知名服装品牌的战略合作伙伴,757.21美元。

261.77万元、3,900.009,366.159.48%1,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换,提升 污水处理能力,如公司股票价格仍低于修正后的转股价格,226.55工业 纺织号 号 淄博市房权证淄川 鲁泰淄川区松龄东路95 17区字第01-11373796。

主要由建设管理费、勘察设 计费、工程保险费及其他费用构成,中美一直处于贸易谈判中,318.6236,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告,948.9795.16% 1-2年8。

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