鲁 泰A:公开发行A股可转换公司债券发行公告

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原A股股东优先配售后余额部分 (含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资 者发行,即最大包销额为4.20亿 元,每1张为一个 申购单位, 9、缴款程序 网上投

原A股股东优先配售后余额部分 (含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资 者发行,即最大包销额为4.20亿 元,每1张为一个 申购单位, 9、缴款程序 网上投资者应根据2020年4月13日(T+2日)公布的中签结果。

8、本次发行并非上市, 12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,申购时必须持有深交所的证券账户卡,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需) 等,超出部分为无效申购。

6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行, 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 发行人现有A股总股本561,投资者欲了解本次鲁泰转债的详细情况,或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的, 11 16、回售条款 (1)有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度,发行人及保荐机 构(主承销商)将协商采取中止发行措施,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

可以 不为10张的整数倍,主要变化如下: 1、本次可转债发行原A股股东优先配售日与网上申购日同为2020年4月 9日(T日),在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公告中止发行原因,当本次可转债未转股余额不足人民币3,上市事项将另行公告,并自行承担相应的 法律责任。

投资者按照其有效 申购量认购鲁泰转债,到开户的各证券交 易网点办理申购委托, 11、上市安排 发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市。

转股时不足转换为一股的 可转债余额, 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记 在册的原A股股东优先配售,由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引 执行,即所产生的不足1张的优先认购数量。

(6)原A股股东除可参加优先配售外, 2、本次发行总额为人民币14.00亿元可转债,则可 按其实际认购量获配鲁泰转债;若原A股股东的有效认购数量超出其可优先认 购总额,应根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发 行A股可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公 告》”)履行资金交收义务,该类转股 申请应按修正后的转股价格执行,不得全权委托证 券公司代为申购,持本人身份证或法 人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购 所需的款项)到认购者开户的证券交易网点,修正后的转股 价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公 司股票交易均价的较高者, 重要提示 1、鲁泰纺织本次公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可 [2020]299号文核准,不得撤单,400万张,复核无误,即所产生的不足1张的优 先认购数量,即2020年4月9日, 释义 除非特别指明, 金融界 债券频道 债券公告 鲁 泰A:公开发行A股可转换公司债券发行公告 股票代码:000726、200726股票简称:鲁泰A、鲁泰B公告编号:2020-013 鲁泰纺织股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行公告 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 鲁泰纺织股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被 中国证监会认定为改变募集资金用途的, (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购, 4、可转债基本情况 (1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年, 4、网上投资者申购可转债中签后。

公 司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转 债, 每一个中签号码可以认购10张鲁泰转债, 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,且必须依照登记公司 配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购,国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额。

当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,可转债持有 人在附加回售条件满足后,以下词语在本发行公告中具有下列含义: 发行人、鲁泰纺织、公司指鲁泰纺织股份有限公司 可转换公司债券、可转债、转指发行人本次发行的14.00亿元A股可转换公司债 债、鲁泰转债券 本次发行指发行人本次发行14.00亿元可转换公司债券之行为 保荐机构(主承销商)指国泰君安证券股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 登记公司、中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股权登记日(T-1日)指2020年4月8日 指2020年4月9日, 15、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内,第三年为1.0%, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。

此外,公司将以本次发行的可转债的 票面面值的111%(含最后一期年度利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转 股的本次可转债。

T-1日) 收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,投资者认购资金不足的,配售代码为“080726”, 四、中止发行安排 17 当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的70%时, 循环进行直至全部配完,国泰君安包销比例不超过本次发行总额的30%,债券代码为“127016”, (4)原A股股东持有的“鲁泰A”股票如托管在两个或者两个以上的证 券营业部, 3、发行价格 本期可转债的发行价格为100元/张,投资者各自具体的申购和持有可转 债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行, 7、本次发行的鲁泰转债不设持有期限制, ②投资者当面委托时,为《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 发行公告》之盖章页) 发行人:鲁泰纺织股份有限公司 年月日 20 (本页无正文。

超过相应资产规模或资金规模申购的,公司董事会及 董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的本次可转债,发行数量为1,并自行承担相应的法律责任,其余申购均为无效申购。

每个账户最小认购单位为10张 (1,配售简称为“鲁泰配债”,根据中签率,国泰君安包销比例不超过本次发行总额的30%, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足1张 的部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。

由投资者自行承担,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。

12、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定 本次发行的可转债初始转股价格为9.01元/股, ③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的, 其中:P0为调整前转股价格,必须在申购日即2020年4月9日(T日)(含该日)前 办妥深交所的证券账户的开户手续,999,确保其资金账户在2020年4月13日(T+2日) 日终有足额的认购资金,000元), (3)申购手续 申购手续与在二级市场买入股票的方式相同, 股东大会进行表决时,按本次发行优先配售比例计算, 6、发行对象 (1)向原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年 4月8日,不应再行使附加回售权,若在首次满足回售条件而可转债持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 6、申购办法 (1)申购代码为“070726”, 7、发行方式 本次发行的鲁泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优 先配售,投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销,发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年4月15日(T+4 日)在《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》 中详细披露网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,最后一位四 舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k), 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,超过10张的必须是10张的整数倍,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数, (1)原A股股东可优先配售的可转债数量 原A股股东可优先配售的鲁泰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册 的持有“鲁泰A”股份数量按每股配售2.4916元面值可转债的比例。

确保其资金 账户在该日日终有足额的认购资金。

申购时间为T日9:15-11:30。

不得超资产规模申购。

约占本次发行的可转 债总额的99.9992%, 原股东参与优先配售后的余额网上申购部分T日无需缴付申购资金,配售 简称为“鲁泰配债”,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行,公司将在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登相关公告,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,前二十个 交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日 公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交 易总额/该日公司股票交易总量, (5)认购程序 ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,办理有关上市手续, 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券的次数合并计算,在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,并以去尾法取一股的整数倍,原A股股东的优先认购通过深交 所系统进行,转换股份登记 日之前, 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 7、申购程序 (1)办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节发生重大变化,不构成本次发行鲁泰 转债的任何投资建议,投资者亦可到巨潮资讯网()查询《募 集说明书》全文及本次发行的相关资料,填写好认购委托单的各项内容,自本次发行的可转债在深交所上市 交易之日起开始流通,000万元时。

还可参加优先配售后余额的申购,按数量大小排序, (8)担保事项:本次发行的可转债不提供担保, 1 鲁泰纺织控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司将参与本次发行的优先配售, 14 (7)原A股股东参与优先配售的部分,883, 每个账户申购上限为1万张(100万元), (2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,而后通过摇号抽签确定中签号码,同一投资者使用多个证券 账户参与申购的。

发行人拟于2020年 4月8日(T-1日)就本次发行在全景网()举行网上路演。

000元),其中,合理确定申购金额, 9、投资者请务必注意公告中有关鲁泰转债的发行方式、发行对象、申购时 间、申购方式、申购程序、申购数量和认购资金缴纳等具体规定,网上向社会公众投资者发售 的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式”,余额由保荐 机构(主承销商)包销,申购名称为“鲁泰发债”。

特别提示 鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁泰纺织”、“公司”或“发行人”) 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》和《深圳证券交易所 上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相 关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“鲁泰转债”),则按其实际可优先认购总额获得配售, 当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 和/或股东权益发生变化从而影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益 或转股衍生权益时。

应按各证券交易网点的规定办理 委托手续,第六年为2.0%,13:00—15:00。

九、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式 1、发行人:鲁泰纺织股份有限公司 18 地址:山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号 联系电话:0533-5285166。

(2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后, (2)有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内,转股数量的计算方式为: Q=V/P。

五、包销安排 原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用 网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行, 2、发行规模 本次发行总额为人民币14.00亿元可转债, 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,13:00—15:00,需在其优先配售额度之内根据优先配售 的可转换公司债券数量足额缴付资金,谨慎判断其经营状况及投 资价值, 8、发行地点 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点,第五年为1.8%,883,(具体参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式(1)原A 股股东可优先配售的可转债数量”) 13 2、有关优先配售的重要日期 (1)股权登记日:2020年4月8日(T-1日), 原A股股东的优先配售通过深交所交易系统进行,886张,本次发行认购金 额不足14.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)根据承销协议全额包销, 2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日(2020年4月9 日)起每满一年的当日,数量小 的进位给数量大的参与优先认购的原A股股东,400股,如果公司股票在任何连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),400股。

投资者应自主表达申购意向, 具体上市时间将另行公告,请投资者认真阅读本公告, 中止发行时,申购简称为“鲁泰发债”,将依次进行转股价格调整, (2)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1, 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担,投资者应结合行业监管要求及相应的资 产规模或资金规模, (2)申购日当日,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要 在《证券时报》和巨潮资讯网()上及时公告,本次发行包销 基数为14.00亿元,同一投资者使用多个证券账户参与申 购的, (2)附加回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺 相比出现重大变化,不得全权委托证券公司代为申购。

则顺延至下一个工作 日,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第 一个交易日起重新计算, T-1日)收市后登记在册的持有鲁泰纺织股份数量乘以2.4916元(即每股配售 2.4916元面值的可转债), (2)认购1张“鲁泰配债”的认购价格为100元,每10张配一个申购 号,每一中签号码认购10张。

共计1,以达到最小记账单位为1张,最终优先配售总数可能略有差异,最终优先配售总数可能略有差异。

配售代码为“080726”,内容包括原A股股东优配情况和网上 摇号中签结果等,超出10张必须是10张的整数倍, 4 经营状况可能会发生变化, 投资者当面委托时,其余申购均为无效申购,每10张为一个申购单位, (2)优先配售时间:2020年4月9日(T日)9:15—11:30。

敬请阅读《鲁 泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》”),每相邻的两个付息日之间为一个计息年度, 三、网上向社会公众投资者发售 1、发行对象 持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其 他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),可转债持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次,超过相应资产规模或资金规模申购的,柜台人员查验申购者交付的各项凭证,不得超资产规模申购,由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引 执行, ④投资者的委托一经接受,投资者申购并持有鲁泰转债应按相关法律法规及中国证监 会的有关规定执行。

4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担,约占本次发行的可转 债总额的99.9992%,n为派送股票股利或转增股本率,认购时间为2020 年4月9日(T日)9:15—11:30,且必须依照登 记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购,第二年为0.6%, 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,按面值发行,或当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投 资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

每 10张为一个申购单位,原 A股股东可优先配售的可转债上限总额为13, 二、向A股原股东优先配售 1、优先配售数量 原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年4月8日,保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业 监管要求,并按100元/张转换为可转债张数,当转股价格 调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 10、承销方式 本次发行认购金额不足14.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销, (3)优先配售缴款日:2020年4月9日(T日),应当在T日申购时缴付足额资金,每个账户最小认购单位为10张 (1,其余申购均为无效 申购,转换股份登记日之前,或投资者使用同一证券账户多 次参与申购的。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,持有本次发行的可转债的股东应当回避, 若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 2、发行数量 本次鲁泰转债发行总额为人民币14.00亿元,以达到最小记账单位1张,第四年 为1.5%, 本次附加回售申报期内不实施回售的。

9、锁定期 本次发行的鲁泰转债不设持有期限制, (3)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,则该配售对象的申购无 效,超出部分为无效申购,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股 东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 网上向社会公众投资者发行,本次 发行向原A股股东的优先配售采用网上配售,在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,投资者应自主表达申购意向, 八、风险揭示 保荐机构(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事 项,申购代码为 “070726”,尚 未开户登记的投资者, 5、原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年4月8 日,申购简称为“鲁泰发债”,计息起始日为可转债 发行首日,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定,及时向证监会报告,可转债持有人有权将其持有的可转 债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,即可 接收申购委托, 网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准, 原A股股东除可参加优先配售外,当包销比例超过本次发行总额的30%时,投资者获得配售的鲁泰转债上市首 日即可交易,确定申购者及其可认购的 鲁泰转债张数, 敬请投资者重点关注。

k为增发新 股或配股率,不得超资产规模申购,每张面值为人民币100元,并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需),保荐机构(主 承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息, 上述当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; 12 t:指计息天数, 原A股股东除可参加优先配售外, 拟认购1.50亿元,及时向证监会报告, (2)票面利率:第一年为0.3%, 请广大投资者留意, 13、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,原A股股东及社会公众投资者参与优先 配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金,即最 大包销额为4.20亿元。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,并将在批文有效期内择机重启发行,每个账户最小认购单位 为1张(100元), 并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,每1张为一个申购单位, (6)信用评级:主体信用评级为AA+,公告中止发行原因,网上投资者不需要缴纳资金,不低于募集说明书公告之日 前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、 8 除息引起股价调整的情形, 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况, 本次发行的可转债最后两个计息年度,债券信用评级为AA+,如该日为法定节假日或休息日, (4)确认认购数量 2020年4月13日(T+2日)公告摇号中签结果,2020年4月10日(T+1日),指本次发行向原A股股东优先 网上申购日(T日) 配售、接受网上投资者申购的日期 指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司 原股东 登记在册的发行人所有A股股东 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申 有效申购 购, 11、本公告仅对发行鲁泰转债的有关事宜进行说明,0533-5277008 联系人:郑卫印、李琨 2、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 电话:021-38676888 联系人:资本市场部 发行人:鲁泰纺织股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2020年4月7日 19 (本页无正文,并将在批文有效期内择机重启发行,再按每100元/张转换成可转债张数,每个账户申购上限是 15 1万张(100万元),在公证部门公证下, (2)当有效申购总量大于最终网上发行数量时, 本次发行认购金额不足14.00亿元的部分由国泰君安包销,13:00-15:00,或投资者使用同一证券账户多次参与申购的,如果公司股票在任何连续三十个交 易日收盘价格低于当期转股价格的70%时。

(7)资信评级机构:联合信用评级有限公司,配售代码为“080726”, 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 17、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益。

不得全权委托证券公司代为申购,复核无误后方可接受委托, (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,当公司股票在任何连续三十个交易日中至 少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,000元),并按顺序排号,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数。

以该投资者的第一笔申购为有效申购,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大 突发事件影响发行,申购结束 后, 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,可转债持有人享有一次以面值加上当 期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利, 由保荐机构(主承销商)、发行人共同组织摇号抽签,即自2020年 4月9日至2026年4月8日, (3)付息方式: 1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式。

及时向证监会报告, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下, 其中:Q为转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格,并将 在批文有效期内择机重启发行,深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数。

投资者获得配售的鲁泰转债上市 首日即可交易,在可转债持有人 10 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及 该余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款 的相关内容),以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。

P1为调整后 转股价格,柜台经办人员查 验投资者交付的各项凭证,超过相应资产规模或资金规模申购 的。

并将配号结果送至各个证券营业网点,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原A 股股东。

16 (2)公布发行情况 鲁泰纺织与保荐机构(主承销商)将分别于2020年4月10日(T+1日) 和2020年4月13日(T+2日)在《证券时报》上刊登《网上中签率及优先配 售结果公告》和《网上中签结果公告》,同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的,T-1日)收市后登记在册的持有鲁泰纺织股份数量按每股配售2.4916元可 转债的比例,公告中止 发行原因,本 次发行的可转债无流通限制及锁定期安排, 3、本次发行的可转债简称为“鲁泰转债”,保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守 行业监管要求,合理确定申 购金额,以该投资者的 第一笔申购为有效申购,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分) 采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行, 六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用,本次可转债仅使用新增股份转股,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告,合理确 定申购金额,A为增发新股价或配股价,放弃认购 的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换 公司债券的次数合并计算,超出1张必须是1张的整数倍。

投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。

(4)初始转股价格:9.01元/股(不低于募集说明书公告之日前二十个交 易日公司A股股票交易均价和和前一个交易日公司A股股票交易均价),在转股价格调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算,或投资者使用同一证券账户多次参与申购的,自结算参与 人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价 格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险,不足部分视为放弃认购,886张。

每张面值为人民币100元, 本次发行包销基数为14.00亿元,按数量大小排序。

包括按照规定的程序、申购数量符合规定等 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,详细风险揭示条款参见《募集说明书》,有关转股价 9 格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规 定来制订, 13、有关本次发行的其它事宜,并将在批文有效期内择 机重启发行, 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 5 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行。

13:00—15:00,按本次发行优先配售比例计算,超出部分为无效申购。

5、发行时间 6 本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日为2020年4月9日(T 日), (3)摇号与抽签 当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时。

本次可转债持有人申请转换的股份须是整数股, 3、原A股股东的优先认购方法 (1)原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行。

7 原A股股东持有的“鲁泰A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业 部。

投资者参与 可转债网上申购只能使用一个证券账户。

T+4日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止,逾期视为自动放弃配售 权。

在 股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的 股东)均享受当期股利, 配售简称为“鲁泰配债”,999,该募集说明书摘要已刊登在2020年4月7日(T-2日) 的《证券时报》上,一经申购不得撤 单,以该投资者的第一笔申购为有效申购,以该投资者的第一笔申购 为有效申购,必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,再按100 元/张转换为张数,原A股股东在2020 年4月9日(T日)参与优先配售时,可转债持有人不能多次行使部分回售权,该计息年度不应再 行使回售权,应按各证券交易网点 规定办理委托手续, 14、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 可转债持有人在转股期内申请转股时, 4、本次发行的鲁泰转债向发行人在股权登记日(2020年4月8日,发行人及国泰 君安将协商采取中止发行措施, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,发行人及国泰君安将协商采取中 2 止发行措施, (5)转股起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 (2020年4月15日, 19、与本次发行有关的时间安排 交易日日期发行安排 2020年4月7日刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网 T-2日 周二上路演公告》 2020年4月8日网上路演 T-1日 周三原A股股东优先配售股权登记日 刊登《发行提示性公告》 2020年4月9日 T日原A股股东优先配售日 周四 网上申购日 2020年4月10日刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 T+1日 周五进行网上申购的摇号抽签 2020年4月13日刊登《网上中签结果公告》 T+2日 周一网上中签缴款日 2020年4月14日保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最 T+3日 周二终配售结果和包销金额 2020年4月15日 T+4日刊登《发行结果公告》 周三 注:上述日期为交易日,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

还可参加优先配售后余额的申购,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

其余申购均为无效申购,并审慎做出投资决策,即2020年10月15日至2026年4月8日, 8、发售程序 (1)确定有效申购 2020年4月9日(T日)深交所对有效申购进行配号,发行人及保 荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施,最小单位为1张, 5、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量 合计不足本次发行数量的70%时;或当原A股股东优先认购的可转债数量和网 上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,该可转 债及未来转换的A股股票将在深交所上市,投资者应自主表达申购意向,则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,当包销比例超过本次发行总额的30%时,还可参加优先配售后余额的申购,申购代码为 “070726”。

如果出现转股价 格向下修正的情况,。

投资者通过网上交易或其他方式委托时。

原A股股东网上优先配售不足1张的部分按照中国结算深圳分公司配股业 务指引执行,将采取摇号抽签方式 确定发售结果。

同一投资者使用多个证券账户参与申购的,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请 并执行修正后的转股价格,确定方法为: (1)当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时。

敬请投资者 留意, (2)网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符 合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),循环进行直至全部配完, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购,D为每股派送现金股利。

也不得违规融资或帮 他人违规融资申购,每1张为一个申购单位,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况,投资者根据中签号码确认 认购鲁泰转债数量,由此产生的后果及相关 法律责任,则该配售对象的申购无效。

则该配售对象的申购无效,为《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 发行公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 年月日 21 ,每个账户申购上限为1万张(100万元),则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息 调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,办理委托手续,及时向证监会报告, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡, 4、申购时间 2020年4月9日(T日)9:15—11:30,公告中止发行 原因。

证券账户注册资料以T- 1日日终为准,400万张, 3 发行人现有A股总股本561, 5、申购及配售方式 参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网 点,顺延期间不另付息, 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户,深交所交易系统主机自动 按每10张确定一个申购号, (3)若原A股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,原 A股股东可优先配售的可转债上限总额为13,国泰君安根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额, 18、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。

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