中信建投:2020年永续次级债券(第一期)发行结

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或全额兑付本期债券,本期债券发行价格为每张人民 币100元,以每5个计息年度为1 个重定价周期, 本期债券发行工作已于2020年3月30日结束, 占本期债券发行规模的10%, 根据《中信建投

或全额兑付本期债券,本期债券发行价格为每张人民 币100元,以每5个计息年度为1 个重定价周期, 本期债券发行工作已于2020年3月30日结束, 占本期债券发行规模的10%, 根据《中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期)募集说明 书》, 特此公告,采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行, 经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司发行永续次级 债券有关意见的复函》(机构部函[2019]1348号)的同意,其中,中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期)(以下简称“本 期债券”)发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元),实际发行规模人民币50亿元,最终获配金额为人民币1亿元。

最终确定本期债券首个重定价周期(前5年)票面利率为3.90%。

最终获配金额为人民币5亿元,。

公司获准发行规模不 超过人民币100亿元的永续次级债券,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信建投证券股份有限公司董事会 2020年3月31日 1 , 金融界 债券频道 债券公告 中信建投:2020年永续次级债券(第一期)发行结果公告 证券代码:601066证券简称:中信建投公告编号:临2020-044号 中信建投证券股份有限公司 2020年永续次级债券(第一期)发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,在每个重定价周期末,发行人依 据《企业会计准则》确定的关联方中信期货有限公司管理的产品参与本期债券的 认购,公司有权选择将本期债券期限延长1个重 定价周期(即延续5年),占本期债券发行规模的2%;中银国际证券 股份有限公司管理的产品参与本期债券的认购。

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