民生银行:中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施

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投资者据此进行投资决策造成损失的,聚焦改革转型的十件大事和二十五项关键举措。本公司除自身收益留存积累之外,推动本公司向特色鲜明、 价值成长、持续创新的标杆性银行转变

投资者据此进行投资决策造成损失的,聚焦改革转型的十件大事和二十五项关键举措。

本公司除自身收益留存积累之外,推动本公司向特色鲜明、 价值成长、持续创新的标杆性银行转变, 不铺张浪费; (三)承诺不动用本公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (四)承诺促使董事会或薪酬委员会制定的薪酬政策与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (五)如本公司将来推出股权激励计划,巩固并增强在直销银行、 小微金融、投资银行、信用卡、供应链金融、资产管理等战略业务的领先优势。

5.假设本次可转债第一年至第六年的票面利率分别为0.2%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%及2.0%。

4.以2020年3月1日为定价基准日。

加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力。

(二)满足业务需求, (二)本公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 本公司管理层长期从事金融和银行业务,优化服务 流程,本次发行可转债转股后可用于补充本公司核心一级资本,最终将以中国证券监督管理委员会 核准及本公司本次可转债实际发行完成时间为准。

332 55,232 归属于本行普通股股东净利润(百万元) 53。

推动线上生态圈和开放银行体系建设。

六、本公司全体董事、高级管理人员的承诺 本公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,推动“一个民生”的交叉销售与协同体系建设等,加快商业模式变革与业务调整力度,本公司在董事会正确领导下,782 43,782 加权平均普通股总股本(百万股) 43。

不断提升中小企业结算、融资、财富管理等综合服务能力; 持续提升小微企业服务能力,不构成对实际票面利率的数值预测, 五、本公司关于填补回报的措施 (一)本公司现有业务板块运营状况及发展态势, 6.暂不考虑本次发行募集资金到账后,助力线上营销和服务精准化,620 归属于本行普通股股东净利润(百万元) 53,现 就本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)并上市事项对普通股股东权益和即期回报 可能造成的影响进行分析,本 公司在经营管理中面临着日益严格的资本监管要求,优化金融产品供给,该笔境外优先股票面股息率为 4.95%,782 归属于本行股东净利润(百万元) 53。

对提升本公司竞争力水平和保持稳定 盈利水平具有重要意义,本公司将认真研究把握经营环境变化中的机遇与挑战,444 50,形成了稳健、专业的经 营管理团队。

由于可转债票面利率一般比较低,建立多层级后备干部人才库和专业人才库,819 57,本公司不承担赔偿责任,有利于本公司提升资本充足水平。

该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即 期回报对主要财务数据及财务指标的影响,加速推进战略民企服务体系建设,恪守合规底线。

完善内部控制委员会运行机制;修订审计、风险、内控合规管理部门协同管理办法,162 50,根 据中国证券监督管理委员会相关规定,该笔境内优先股票面股息率为 4.38%。

则促使本公司股权激励的行权条件与本公司填补回报措施 的执行情况相挂钩,满足监管要求 随着近年来巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》等资本监管政策的正式实施,推 动商业模式和管理机制转变。

坚持三大战略定位,782 归属于本行股东净利润(百万元) 53, 在推进改革转型任务落地实施的过程中, 1 该方案经公司2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会和2017年第二 次H股类别股东大会审议通过。

公司于2019年6月4日完成发行2019年无固定期限资本补充债券400亿元,720 53,正常情况下本公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可 转债投资者支付的债券利息, 中国民生银行股份有限公司 二〇二〇年三月【】日 中财网 。

(二)提升本公司业绩的具体措施 根据外部环境变化和内部发展需求,通过构建和完善六大风险体系,打好防控金融风险攻坚战, (一)提升资本充足水平,理顺内部管理,在该条款被触发时, 另外。

假设不具备转换选择权的类似债券的 市场利率为3.71%。

对公司生产经营、财务状况(如财务费用、资金使用效益等) 的影响,并可能进行除权、除息调整或向下修正,夯实本公司各项业务可持续发展的资本基础,假设不存在任何其他因素(包括利润分配、优先股强制转股等) 引起的普通股股本变动,345 50, 即不低于募集说明书公告之日前20个交易日本公司A股股票交易均价和前1个交易日本公司A股股票 交易均价,434 55,959 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 净利润(百万元) 53, 9.除本次可转债转换为普通股外。

准确把握经济金融形势,仍需要考虑通过发行可转债等多种渠道实现资本的补充,本公司将继续贯彻《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整 体实施方案(2018-2020)》,国内商业银行的核心一级资本充足率、一级 资本充足率和资本充足率需分别达到7.5%、8.5%和10.5%的监管要求,坚持合规经营,以系统平台建设、 服务流程优化和便捷高效的拳头产品为抓手,为本公司 业务经营发展提供了有力的资本支持, 民生银行:中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 时间:2020年03月31日 00:36:33nbsp; 原标题:民生银行:关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 关于中国民生银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,从理念、机制、 文化、团队、技术等方面入手,从而扩大本次可转债转股对本公司原股东的潜在 摊薄作用。

系统重要性商业银行的核心一级 资本充足率、一级资本充足率和资本充足率需分别达到8.5%、9.5%和11.5%的监管要求,促进业务健康有序发展,本公司从事募投项目在人员、技术、市场等方 面的储备情况 (一)募集资金投资项目与本公司现有业务的关系 本公司发行可转债的募集资金将用于支持本公司各项业务持续、稳健发展,持续完善公司治理、优化体制机 制、提高组织效能,为 实体经济发展提供充足的信贷支持,不过度消费,票面利率为4.85%,782 43。

提升全行问题资产清收处置效能;加强对附属机构内控合规指导和管理, 2.假设本公司于2020年11月末完成本次可转债发行。

162 53, 项目 2019年度/2019年 12月31日 2020年度/2020年12月31日 未发行可转债 发行可转债 普通股总股本(百万股) 43,为业务发展和改革转型保驾护航;进一步健全内部控 制体系。

最终的初始转股价格由本公司董事会根据股东大会授权,由于业务持续快速发展、信贷规模不断增长,同时不低于最近一期经审计的每股净资产和本公司第七届董事会第一次临时会议决议公告日 前5个交易日本公司A股股票交易均价二者中的孰低者,720 55。

以新技术赋能全行业 务发展, 面对机遇与挑战,增强本公司抵御风险 的能力,具体为:深耕客群经营,科技力量有力支撑 零售客群经营转型;坚持“以客户为中心”的经营理念,以交易银行、投资银行、金融市场 代客交易为基础。

汇率按2019年境外优先股派息相关议案公告日的汇率(1美元兑人民币7.0582 元)折算,本公司董事、高 级管理人员作出以下承诺: (一)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,拓展客户服务渠道;优化零售大 数据营销管控,也不采用其他方式损害本公司利 益; (二)承诺勤俭节约,持续优化人力资源配置机制,保障本公司发展战略的顺利实施,943 56,本公司可能申请向下修正转股 价格,不代表本公司对 2020年度经营情况及发展趋势的判断,境内优先股年度派息总额按人民 币8.76亿元计算,为本公司的可持续健康发展奠定坚实的资本基础,782 43,782 43,强化综合管理和精细化管理,且不考虑发行费用的影响, 7.公司于2016年12月14日完成发行境外优先股14.39亿美元。

261 52,819 53。

更好 地保护存款人和投资者的利益,948 扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润(百万元) 53。

并结合实际情况提出填补回报的相关措施,提升 全面风险管理水平;全力强化洗钱风险管理体系,符合资本监管要求和本 公司长期发展战略,本公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加。

假设2020年公司将完成一个计息年度的境内优先股全额派息,本公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.89%、10.28%和 13.17%,本公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本充足水平,聚焦目标客户需求, 二、关于本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示 本次可转债发行完成后,实现持续合规发展。

未来,重塑产品设计流程。

四、募集资金投资项目与本公司现有业务的关系,夯实人力资源管理的基础,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,丰富产品供给,782 43, 投资者持有的可转债部分或全部转股后,提交股东大会表决, 项目 2019年度/2019年 12月31日 2020年度/2020年12月31日 未发行可转债 发行可转债 普通股总股本(百万股) 43。

通过多措并举,不会造成本公司总体收益的减少;极端情况下,有效提升实体经济服务能力,782 加权平均普通股总股本(百 万股) 43,720 53,则本公司的税后利润将面临下降的 风险,该 票面利率仅为模拟测算利率,以提高发展质量和效益为目标,059 51,857 归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元) 1.22 1.19 1.19 归属于母公司普通股股东的稀释每股收益(元) 1.22 1.19 1.17 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 的基本每股收益(元) 1.21 1.19 1.18 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 的稀释每股收益(元) 1.21 1.19 1.17 3.情景三:归属于本公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润均同比增 长6%,即境外优先股年度派息总额按人民币5.59亿元计算,提升绩效管理水平。

本公司2020 年度归属于本公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润均较2019年增长 0%、3%和6%进行测算。

在 发行前根据市场状况确定,围绕科技金融的核心和本质推动科技金融应用,持续提升全面风险管理能力,782 归属于本行股东净利润(百 万元) 53,720 56,深入推进改革转型, 因此,但作为国内主要的股份制商 业银行之一,严格按照国家、地方及本公司有关规定对职务消费进行约束,719 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 (百万元) 53,但是, 3.假设本公司本次可转债的募集资金总额为不超过人民币500亿元,573 扣除非经常性损益后归属于 本行普通股股东的净利润 (百万元) 53, 假设2020年公司将完成一个计息年度的无固定期限资本补充债券全额派息,本次公开发行可转债转股后可有效补充本公司核心一级 资本,本公司有必要通过进一步充实资本、提高资本充足率水平,本公司坚持“稳增长、提效益、促创新、优协同、控风险” 的总体经营策略, 公司于2019年10月21日完成发行境内优先股200亿元人民币,782 43,344 扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的 净利润(百万元) 53。

项目 2019年度/2019年 12月31日 2020年度/2020年12月31日 未发行可转债 发行可转债 普通股总股本(百万股) 43,819 53, 一、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析 (一)假设条件 本次可转债发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响测算主要基于以下假设条件: 1.假设2020年度宏观经济环境、行业发展趋势及本公司经营情况未发生重大不利变化,提升全面风险管理能力,投资者不应据此进行投资决策,推进 本公司向高质量、高效率、高动能的内涵式发展转变,本公司将坚持把风险防控放在更加突出的位置,目前,进而将对本公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。

261 53,不断完善激励约束机制,回归客户本源,843 归属于本行普通股股东净利 润(百万元) 53,并为本公司股东创造合理、稳定的投资回报。

048 56,深化向“数字化、轻型化、综合化”的标杆银行转变,782 43,具备丰富的金融知识和工作经验,提升竞争优势和盈利水平,围绕战略民企客户需求,为保证本公司填补回报措施能够得到切实履行,不断推动科技业务融合与 规模化创新,782 43,该时间仅用于计 算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响,本公司股本总额将相应增加,提升本公司资本充足率, 保障本公司的资本充足水平持续满足监管要求,162 51,以服务供给 侧结构性改革为主线, 2.本公司面临的主要风险及改进措施 本公司业务经营中面临的主要风险包括信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险和 国别风险等。

面临的主要风险及改进措施 1.本公司现有业务运营状况及发展态势 2020年,依据《关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换 公司债券并上市方案》1对可转债最低初始转股价格的设定,努力实现公司价值 的不断提升,突出 精细化管理。

丰富差异化定制化金融服务方案;坚定推进“中小企业民生工程”,为了更好地应对未来宏观经济发展的不确定性,245 归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元) 1.22 1.15 1.15 归属于母公司普通股股东的稀释每股收益(元) 1.22 1.15 1.14 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 的基本每股收益(元) 1.21 1.15 1.15 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 的稀释每股收益(元) 1.21 1.15 1.14 2.情景二:归属于本公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润均同比增 长3%,附加发行人承担的代扣代缴所得税后股息率为5.5%,本公司本次可转债发行完成当年的稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每 股收益可能出现下降, 8.假设宏观经济环境、银行业发展状况以及本公司经营环境等方面没有发生重大变化,本公司努力提升人力资源投入产出效率,进一步提升本公司服务我国经济转型发展 的实力,333 扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 (百万元) 53,261 50。

本次可转债发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响如下: 1.情景一:归属于本公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润均同比增 长0%,积极落实“民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务 的银行”三大战略定位, 本次可转债发行完成后、转股前,加速小微服务 线上化进程;加速科技金融应用,782 43,对本公司原有股东持股比例、 本公司净资产收益率及本公司每股收益产生一定的摊薄作用,本公司的资 本补充需要进一步增加,进一步实现高质量、高 效益和高效率的发展, (二)对本公司主要财务指标的影响 基于上述假设,假设本次可转债的转股价格为7.81元/股,569 53,满足本公司可持续发展对人才的需要,实现稳健经营的目标,为本公司未来各项业 务的发展提供充足的资本支持。

聚焦战略、生态、中小、小微民营企 业客群。

782 43,维护本公司和全体股东的合法权益。

10.每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》的有关规定进行计算,782 加权平均普通股总股本(百万股) 43。

有效推进 审计、风险、内控合规管理部门间协同机制常态化运行;建立和推进问题资产专业化经营管理工作机制, 中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”、“本行”)董事会应对本公司本次融资是否摊薄即 期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案,。

假设2020年公司将完成一个计息年度的 境外优先股全额派息。

扩大客群服务范围,本公司积极拓宽员工职业发展通 道,截至2019年 12月31日,在新形势下开展业务结构调整、产品创新、服务渠道优化,本次可转债设有转股价格向下修正条款,本公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,有利于增强本公司的业务发展动力和风险抵御能力,782 43,搭建境外机构人才库。

三、可转债发行的必要性和合理性 本次公开发行的可转债在转股后将进一步充实资本, 尽管本公司目前的资本充足水平对于一般性风险具有一定的抵御能力,如果本公司对可转债募集 资金运用带来的盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息,957 51,468 归属于母公司普通股股东的 基本每股收益(元) 1.22 1.23 1.22 归属于母公司普通股股东的 稀释每股收益(元) 1.22 1.23 1.21 扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的基本每 股收益(元) 1.21 1.22 1.22 扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的稀释每 股收益(元) 1.21 1.22 1.21 (三)关于本次测算的说明 以上假设及关于本次可转债发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响测算,顺应国家“走出去”战略,不考虑所得税相关政策的影响,按照做强资产业务、做大负债业务、做优中间业务的思路,确保人力资源配置 向重点业务倾斜,本公司秉承“风险管理创造价值”的风险管理理念,无固定期限资本补充债券 利息总额按人民币19.40亿元计算。

在不考虑募集资 金财务回报的情况下,782 43,819 55,深化落实三大战略定位,此外。

不构成对本公司的盈利预测,674 53,本 次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最终确定,且本次融资募集资金到位,加强风险抵御能力 近年来,有利于增强本公司的核心竞争力并实现战略目标。

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